Günlük BİST bülteni (Galata Menkul Değerler)

PİYASALARA BAKIŞ
BİST 100 endeksi, dünkü işlem gününde; %0,41 oranında artışla 6368 puandan kapanış gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 134.1 Milyar Lira seviyesinde oldu. 44 hissede yükseliş görülürken, 55 hisse değer kaybına uğradı. AKBNK, ASELS ve SISE hisseleri endekse en yüksek pozitif etkiyi yaparken, SASA, TUPRS ve KOZAL hisseleri ise negatif taraftaydı. BİST’e sektörel olarak baktığımızda; %6,5’lik artış ile en çok yükselenler arasında Turizm endeksi başı çekerken, bu endeksi %4,4 oranındaki artış ile Teknoloji endeksi takip etti. Yurt içinde açıklanan Mayıs ayına ilişkin Perakende Satışlar; %2,1 oranında artarken, yıllık bazda da %27,6'dan %28,4'e yükseldi. Haftalık olarak açıklanan TCMB-BDDK istatistiklerine göre, Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları; 2,73 Trilyon TL'den 2,84 Trilyon TL'ye çıktı. Yurt Dışında Yerleşik kişiler 7 Temmuz haftasında; 231,4 Milyon Dolar hisse alımı yaptı. TCMB'nin Toplam Brüt Rezervleri; 1,82 Milyar Dolar artışla, 110,41 Milyar Dolar düzeyine yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin Döviz Mevduatı ise; 321,9 Milyon Dolar artış gösterdi.
ABD'de, dün takip edilen Üretici Fiyat Endeksi (TÜFE); Haziran'da %0,1 oranı ile piyasa beklentisinin altında artış kaydederken, yıllık bazda ise %0,9'dan %0,1'e geriledi. Çekirdek verileri incelediğimizde de; aylık %0,1 oranında artarken, yıllık bazda ise %2,6'dan %2,4'e geriledi. Haftalık olarak açıklanan İşsizlik Maaşı Başvuruları; 237 Bin kişi ile 250 Bin kişi olan piyasa beklentisinin altında geldi. Haziran ayında Federal Bütçe Dengesi ise; 228,0 Milyar Dolar açık verdi. Gün içinde, Fed üyelerinin konuşmaları bulunuyordu. Fed Yönetim Kurulu üyesi Waller: bu yıl iki çeyrek puan daha faiz artırımını desteklediğini söylerken, San Francisco Fed Başkanı Daly: faiz artışlarının, yüksek enflasyonu düşürmek için şart olduğunu belirtti. Fed üyelerinin sıkılaşmaya yönelik mesajlarının sürmesine rağmen, piyasa beklentilerinin altında artış gösteren manşet ve çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri sonrası; piyasalar(S&P500, Dow Jones, Nasdaq) günü yükselişle tamamladı.
Euro Bölgesi'nde, dün ECB'nin 14-15 Haziran'da düzenlediği Para Politikası Toplantısının özet metni yayımlandı. Tutanaklarda: para politikası faizinin artırılmasına devam edilmesinin değerlendirildiği belirtilirken, “Yönetim Konseyi'nin gerekirse Temmuz ayından sonra faiz oranlarını artırmayı düşünebileceği görüşü oluştu." ifadeleri yer aldı. Ayrıca, gün içinde önemli veri akışı arasında takip ettiğimiz Mayıs ayına ait Sanayi Üretimi; %0,2 oranında artarken; senelik göstergesinde %2,2 oranında daralma gerçekleşti. İngiltere tarafında ise, GSYİH büyüme verisi; Mayıs'ta %0,1 oranında daralırken, yıllık bazda da %0,5'ten %-0,4'e geriledi. Sanayi ve İmalat Üretim verilerinde de; aylık ve yıllık bazda daralma gerçekleşti. Avrupa piyasalarında günün sonunda; Dax %0,74 ve FTSE 100 endeksi %0,32 oranında yükselişle kapanış gerçekleştirdi.
Asya borsalarına baktığımızda, bu sabah itibariyle; Nikkei 225 ve Şangay endekslerinde pozitif seyir hakim. Japonya'da açıklanan Mayıs ayı Kapasite Kullanım Oranında; %6,3 oranında düşüş görülürken, Sanayi Üretimi de; %2,2 oranında daraldı.
Ekonomik takvimde bugün, ABD'de; Michigan Üniversitesi’nin açıklayacağı Temmuz ayı Tüketici Hissiyatı ve 1 yıllık Enflasyon Beklentisi takibimizde olacak. Ayrıca, Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan ve Black Rock gibi önemli finansal hizmet şirketlerinin açıklayacağı finansallarda önem arz edecek. Euro Bölgesi'nde; Mayıs ayı Ticaret Dengesi öne çıkmakta. İç tarafta ise; TCMB'nin Temmuz ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacak.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD ve Avrupa piyasaları karışık ilerlemektedir. Borsa İstanbul’un, bugünkü işlem gününe yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Dünkü işlem gününde, 6436 ile gün içi rekorunu yenileyen endekste; günün kapanışı da 6368 seviyesinden yeni bir rekor ile oldu. Yeni günde oluşabilecek yukarı yönlü hareketlerde; rekor seviye olan 6436'yı ilk etapta takipte olacağız. Buranın üzerine yerleşme olursa; teknik olarak yükselişlerin devamı beklenebilir. Bu durumda da; 26 Mayıs'tan başlayan kısa vadeli yükselen kanalın üst bandına denk gelen 6600-6650 bariyeri izlemeye alınabilir. Diğer taraftan, endekste yeni güne satıcılı başlanması halinde ise; 6222, 6141 ve 6058 destek seviyeleri ilk etapta takip edilebilir.
Dirençler: 6436/6600
Destekler: 6222/6141

KAP HABERLERİ
ADEL: Şirket, United Nations Children's Fund (Unicef) tarafından açılan "Recreation Kit" ihalesine tedarikçi olma amaçlı teklif sunmuş ve Unicef nezdinde tedarikçi olma ile ilgili tüm koşulları sağlayarak Unicef'in onaylı tedarikçiler listesine dahil edilmiştir. Unicef ile söz konusu Kit'in alım satımına ilişkin olarak 24 aylık uzun dönemli bir sözleşme imzalanacaktır.
AHGAZ: Doğalgaz Toptan Satış Lisansına sahip AHL Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (AHL Doğalgaz) ödenmiş sermayesinin 10.000.000 TL'den 20.500.000 TL'ye artırılması planına ilişkin olarak; söz konusu Şirket'in %100 oranında pay sahibi olan Ahlatcı Holding A.Ş.'nin rüçhan haklarının kısıtlanmak suretiyle Şirket tarafından söz konusu sermaye artırımına 10.500.000 TL tutar üzerinden iştirak edilmesine ve dolayısıyla AHL Doğalgaz'ın Şirketin %51,2 oranında bağlı ortaklığı haline getirilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
ASELS: Şirket ile TUSAŞ arasında uçak modernizasyonuna yönelik olarak bedeli 2.618.751.172 TL ve 132.078.069 ABD Doları tutarında ve 18.073.289.646 TL ve 1.065.303.880 ABD Doları tutarında olmak üzere toplam bedeli 20.692.040.818 TL ve 1.197.381.949 ABD Doları olan iki sözleşme imzalanmıştır.
AYDEM: %100 bağlı ortaklığı olan Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. ("Sarı Perakende")'nin sermayesinin önlisans kapsamında ve 269.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin işlem tescil edilerek tamamlanmış olup, söz konusu artış Şirket tarafından karşılanmıştır.
CWENE: Şirket ile müşterisi Burteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında bildirim tarihi itibariyle, Gaziantep ilinde yer alan arazisine, 8.700 kWe kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulumu konusunda toplam KDV hariç 5.831.500 USD tutarlı güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır. Şirkete yapılacak ödemeler, hak ediş usulüne göre gerçekleştirilecek olup söz konusu projenin, 2024 yılının 2. çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
DESA: Zorlu Center Alışveriş Merkezi, Levazım Mahallesi, Koru Sokak, No 2, 949 No'lu bağımsız bölüm Zorlu Center 34340 Beşiktaş-İstanbul adresinde Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. Zorlu Center TUMI Şubesi unvanlı olmak üzere 1 (Bir) yeni mağaza %40 ortaklığa sahip olduğu Samsonite Joint Venture üzerinden faaliyete geçmiştir.
DOHOL: Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı D-Yapi Real Estate Investment and Construction S.A. (D-Yapı) ile Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında; D-Yapı'nın mülkiyetindeki Romanya'nın Bükreş şehri Pipera bölgesinde bulunan 55.167 m2 arsa üzerinde gelir paylaşımı esaslı gayrimenkul projesi yapılması konusunda bağlayıcı olmayan niyet metni akdedilmiştir. Projeye ilişkin detaylı ön araştırma ve çalışmalar neticesinde; tarafların mutabık kalması halinde ana sözleşmenin imzalanması planlanmaktadır.
DYOBY: Şirket tarafından başvurusu yapılan "Yeni Nesil Opak Polimer Üretim Yatırımı" detaylı müracaat ve değerlendirme sürecini geçmiş olup yatırım teşvik belgesi başvurusuna hak kazanmıştır. 2023-2024 döneminde başlayıp tamamlayacağı ilave reaktör yatırımı ile faaliyete geçecek "Yeni Nesil Opak Polimer Üretim Yatırımı" Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hamle Programı kapsamındaki stratejik yatırım desteklerinden yararlanacaktır.
HUBVC: Kasım 2019'da bağlı ortaklığı STRS Teknoloji Yatırım A.Ş. ("STRS") tarafından Knowt Inc.'e ("Knowt") SAFE sözleşmesi aracılığıyla 25.000 Amerikan Doları tutarında yatırım yapılmıştı. Gerçekleştirilen son yatırım turunda ise Learneo, Inc. tarafından Knowt'a, Knowt hisselerinin %20'sinin elde edilmesi karşılığında 1.999.950,71 Amerikan Doları tutarında yatırım yapılmıştır. SAFE sözleşmesi hükümleri çerçevesinde STRS tarafından yapılan yatırım hisseye dönüşmüş ve STRS bu şekilde Knowt'tan 284.738 adet hisse elde etmiştir. Böylece STRS'nin Knowt'taki iştirak oranı da %1.3130 olmuştur.
ISKPL: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı satışları arttırmak amacıyla 586.000 USD bedel ile N** L****** Inc.'den makine hattı alımı yapılmıştır.
MEDTR: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırımlarda kullanılmak üzere, Şirket tarafından, 1.374,80 kWp Çatı Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı için 11.212.680 TL'lik ve 10.489.742 TL'lik olmak üzere toplam 21.702.422 TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.
MIATK: Şirket sağlık alanında sahip olduğu yazılımlara ilişkin lisans hakları ile ilgili olarak, sağlık yazılımı alanında önde gelen ABD merkezli bir firma ile görüşmelerini devam ettirmektedir, henüz bağlayıcı ve sonuçlanmış bir karar bulunmamaktadır. Firma ile görüşmelerin başlangıcından itibaren ilgili sözleşmeler " Non-Disclosure Agreement, Memorandum of Understanding ve Amendment Protocol " imzalanmış olup, bu sözleşmeler kapsamında temsilci ve uluslararası bağımsız kuruluşlar nezdinde görüşmeler karşılıklı olarak devam etmektedir. Söz konusu sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
OTTO: Şirket, Borsa İstanbul A.Ş.'de Yakın İzleme Pazarında işlem gören paylarının, " ALT PAZAR " a geçiş konusunda başvuru kararı alınmıştır.
PGSUS: Şirket, yakıt ve birim maliyet tasarrufuyla emisyon azaltımına odaklanan genç filo planlama stratejisi doğrultusunda, Airbus S.A.S. ile daha önce 2012 yılında imzalamış olduğu, 2017, 2021 ve 2022 yıllarındaki tadiller ile toplam 114 adet yeni uçağı kapsayan Airbus Siparişini güncelleyerek, 36 adet yeni Airbus 321neo uçağa ilişkin kesin sipariş verilmesi konusunda Airbus ile anlaşmaya varmıştır. Bu doğrultuda, Airbus Siparişi kapsamında daha önce açıklamış olduğumuz ve teslimi devam eden uçaklara eklenen 36 adet Airbus 321neo uçağın, teslimleri 2029 yıl sonuna kadar gerçekleşecek şekilde filoya katılması öngörülmektedir.
RYSAS: Şirket 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun bulunmuş, Ortakların ellerindeki payların %100 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır ve pay alma hakları kısıtlanmamıştır. Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 14.07.2023 ile 28.07.2023 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullandırılacaktır.
SAFKR: İstanbul Metrosunun araç yüklenicisi firma ile raylı sistem araçlarının iklimlendirmesi için 7.876.800 Euro'luk sipariş mutabakatı yapılmıştır.
SAYAS: Şirket tarafından Enercon GmbH Ticaret unvanlı müşterisine verilen teklifler onaylanmış bulunmaktadır. Konu üretimleri Çin Halk Cumhuriyeti'nde ve Güney Kore'de yerleşik kule üreticilerine sevk edilecektir. Tekliflerin toplam tutarı 984.239 EUR olup teslimlerin 2023 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.
SOKE: Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı N180/1 Tekkeköy/Samsun adresinde şube açılmasına, Unvanın Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Samsun Şubesi olmasına, Şube açılışı için gerekli yasal işlemlerin yürütülmesine karar verilmiştir.

PAY ALIM / SATIM
GEDIK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 9,30 TL fiyattan 210.760 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirket sahip olduğu GEDIK payları 9.184.361 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %1,82.
MEDTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 09.01.2023 - 03.07.2023 tarihleri arasında toplam 1.316.203 TL nominal değerli hisseyi ortalama 31,35412 TL fiyat ile geri almıştır. Hisse geri alım için ödenen toplam tutar 41.268.382,04 TL olup, 03.07.2023 tarihi itibariyle Şirket sahip olduğu MEDTR paylarının Şirket sermayesine oranı %1,10605'dir.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 81,10 TL - 82,65 TL (ağırlıklı ortalama 82,38 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 13.245.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,3666'ya ulaşmıştır.
RNPOL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 19,96-20,08 TL fiyattan toplam 25.000 Adet RNPOL payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam adedi 575.000 adet pay ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 1,9167 dür.

https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-bist-bulten-115/


  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.