Günlük BİST Bülten (Galata Menkul Değerler)

PİYASALARA BAKIŞ
Önceki üç işlem gününü negatif kapatan BİST 100 endeksi, dünkü işlem gününü de; %1,23 oranında azalışla 5186 puandan noktaladı.Toplam işlem hacmi 57.2 Milyar Lira seviyesinde oldu. 21 hissede yükseliş görülürken, 75 hisse değer kaybına uğradı. BIMAS, EREGL ve SASA hisseleri endekse en yüksek negatif etkiyi yaparken, FROTO, AKBNK ve ARCLK hisseleri ise pozitif tarafta yer aldı. BİST’e sektörel olarak baktığımızda; %3,2’lik azalış ile en çok düşenler arasında Ticaret endeksi başı çekerken, bu endeksi %2,7 azalış ile İletişim endeksi takip etti. Yurtiçinde takip edilen, Haziran ayı Kapasite Kullanım Oranı; Mayıs ayındaki %76,0 oranından %76,8'e yükseldi. Haziran ayı İmalat Güven Endeksi ise; bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 108,2 seviyesine geriledi.
ABD’de, dün önemli veri akışı bulunmamakla birlikte; Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde yapacağı ikinci yarı yıl para politikası sunumu piyasaların odağındaydı. Başkan Powell, burada yaptığı açıklamada: enflasyonun geçen yılın ortalarından bu yana biraz ılımlaştığını fakat baskıların sürdüğünü ifade etti. Bu nedenle, %2'lik enflasyon hedefini elde etmeye güçlü şekilde kararlı olduklarını vurguladı. Powell'ın ayrıca, geçtiğimiz hafta açıklanan FOMC kararlarında 2023 dot-plot medyanında da gördüğümüz gibi: FOMC'nin, neredeyse tüm katılımcılarının faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha artırılmasının uygun olacağını düşündüklerini vurguladı. Gün içinde açıklamalarda bulunan Chicago Fed Başkanı Goolsbee: Fed'in bir sonraki adımına karar vermeden önce enflasyon ve işgücü piyasasının gidişatı hakkında daha fazla netliğe ihtiyacı olduğunu söylerken, Atlanta Fed Başkanı Bostic de: "Benim temel senaryoma göre faizler yılın geri kalanında bu seviyelerde kalmalı ve 2024'ün büyük bölümü için bir faiz indirimi de yok" ifadelerine yer verdi. Özellikle Powell'ın, gelecek toplantılarda faiz artışlarını bırakmanın erken olduğunu belirtmesi ve ılımlı da olsa sıkılaşmanın devam edeceğine yönelik sinyal vermesi piyasalarda baskı yarattı. Bu kapsamda, günün sonunda; Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri negatif kapanışlar gerçekleştirdi.
Euro Bölgesi’nde dün önemli veri akışı bulunmazken, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Kazimir'in açıklamaları bulunuyordu. Kazimir: Eylül’de faiz artırımının durdurabilmesi için çekirdek enflasyonun kontrol altına alınması gerektiğini belirtti. Eylül ayında faiz artışının kesin olmadığını da ilave etti. İngiltere tarafında ise takip edilen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE); Mayıs'ta %0,7 oranında artarken, yıllık bazda da; %8,4'lük beklentinin üzerinde %8,7 olarak gerçekleşme gösterdi. Çekirdek enflasyon da; aylık ve senelik göstergelerinde piyasa tahminlerinin üzerinde geldi. Verilerin açıklanmasının ardından İngiltere Maliye Bakanı Hunt: enflasyonun düşeceğini ancak sabırlı olunması gerektiğini söyledi. Avrupa piyasalarında; Dax endeksi ve FTSE 100 endeksleri günün sonunda negatif kapanış gerçekleştirdi.
Asya borsalarına baktığımızda, bu sabah itibariyle; Nikkei 225 endeksi negatif ilerlemekte. Çin'in tatil olması nedeniyle piyasalar kapalı.
Ekonomik takvimde bugün, ABD’de; dikkatler Fed Başkanı Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi'nde yapacağı sunumda olacakken, gün içinde Bölgesel Fed Başkanları ve FOMC yetkililerinin yapacağı konuşmaları da izleyeceğiz. Ayrıca Mayıs ayı İkinci El Konut Satışları, Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ve 2023'ün ilk çeyreğine ait Cari İşlemleri Dengesi verileri de öne çıkmakta. İngiltere'de Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceği günde, İç tarafta da; yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın önderliğinde TCMB'nin faiz kararı kritik olacak.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD ve Avrupa piyasaları negatif ilerlemektedir. Borsa İstanbul’un, bugünkü işlem gününe yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Dünkü işlem gününü de satış baskısı içerisinde geçiren endekste, 5186 seviyesinden kapanış gördük. Yeni işlem gününde, 5200 kritik eşiğini pivot olarak takipte olacağız. Buranın altında kalıcılıklarda; ilk etapta 5090 seviyesine doğru satış baskısı devam edebilir. Diğer taraftan, yeni güne 5200 eşiği üzerinde başlanması ve burada tutunma sağlanması durumunda ise; oluşabilecek yukarı yönlü ataklarda 5265 ve 5315 direnç seviyelerini izlemeye alabiliriz.
Dirençler: 5265/5315
Destekler: 5090/5000

KAP HABERLERİ
ATAGY: Portföyde bulunan, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan Ata Corner Tekirdağ Projesindeki B06, B07 ve B08 nolu bağımsız bölümlerin, MR.DIY mağaza unvanı ve MR.DIY markası olarak işletilmesi amacıyla 10 yıllığına MRDIY Retail Ev Gereçleri ve Yapı Malzemeleri Perakende Satış A.Ş'ye kiraya verilmiştir.
AZTEK: Şirket ile Migros Ticaret A.Ş. arasında JBL markalı kulaklık ve hoparlörlerin Türkiye genelinde Migros mağazaları kanalıyla satışı amacıyla iki yıllık Tedarik Sözleşmesi imzalanmıştır.
BAKAB: Şirket mevcut 36.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 36.000.000 TL arttırılarak 72.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.
BMSTL: Üretim maaliyetleri en önemli kalemi olan enerji tüketimini sürdürülebilir enerji kaynakları ile minimize ederek kendi elektriği üretebilir hale gelmek amacıyla Kırşehir'deki 147.000 m² araziye kurulacak 5000 kWe kapasiteli lisanssız GES yatırımı bölgedeki imarlı yol çalışmasına ulaşması amacıyla büyütülmesi kararı alınmıştır. Yatırımda planlanan büyüme için var olan araziye ek 31.831,80 m² bağımsız ek alan 1.591.590 TL bedelle satın alınmıştır.
CELHA: Tel Çekme ve Patentli Galvaniz Hattı Verici Revizyonu işlemlerinin yapılması işi için Nizamoğulları Metal Makine İnşaat Taahüt San. ve Tic. LTD. Şti. ile, (1.150.000 TL Bedel ile ); -Tel Çekme ve Patentli Galvaniz Hattı Boru Hattı ve Armatür İmalat Montaj İşi için Efe Mekanik Sistemleri ile ,(16.000 EUR Bedel ile ) -Tel Çekme ve Patentli Galvaniz Hattı Havalandırma Sitemleri ve Çatı Fanı İmalat Montaj işi için Hexagon Mekanik San. ve Tic. LTD. ŞTİ. ile (2.020.000 TL Bedel ile ) sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.
DOHOL: Şirket tüzel kişi ortağı Adilbey Holding A.Ş.'den alınan bilgilere göre; Adilbey Holding A.Ş. sermayesini temsil eden paylarda yapılan devir işlemleri neticesinde; DOĞAN Ailesi üyelerinin Şirket sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı pay oranlarının toplamı: Aydın DOĞAN: % 8,56, Işıl DOĞAN: % 9,50, Arzuhan YALÇINDAĞ: % 11,52,Vuslat SABANCI: % 11,48, Hanzade V. DOĞAN BOYNER: % 11,48, Begümhan DOĞAN FARALYALI: % 11,58. Mezkûr pay devir işlemleri neticesinde; DOĞAN Ailesi üyelerinin, Şirket sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı pay toplamının oranı (% 64,13) değişmemiştir.
EKGYO: İstanbul Başakşehir Kayabaşı 9. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici BİNBAY Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. & SOM GROUP İnş. Ltd. Şti. & İSTANBUL HAS Yapı İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile 19.06.2023 tarihinde imzalanmıştır. Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 6.427.500.000 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %40, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) :2.571.000.000 TL.
HUNER: Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza Sitesi Blok N1B İç Kapı N 21 Beşiktaş/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı olan 500.000 TL sermayesi ile % 80 oranında kurucu ortağı olduğu STOREMATE TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET A.Ş. ünvanlı şirket kurulmuştur.
IZINV: Şirket 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, toplam 15.545.626 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, 35.512.500,00 TL tutarındaki kısmı UP Venture Capital LLP'nin alacaklarından, 5.937.500,00 TL tutarındaki kısmı Alpha Ventures Investment LLP'nin alacaklarından mahsup edilmek ve 3.000.000,00 TL tutarındaki kısmı UP Venture Capital LLP tarafından nakden ödenmek suretiyle toplam satış tutarı 44.450.000,00 TL karşılığı payların, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatı olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 44.450.000,00 TL satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle, ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına karar verilmiştir.
IZMDC: Şirket %85,44 oranla bağlı ortaklığı tarafından 24,1 MWe kurulu gücünde GES yatırımı kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 21.06.2023 tarihli 555185 sayılı 361.115.128,00 TL tutarlı ve 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Yatırım teşviki kapsamında Vergi indirimi ( %70, YKO %30), Sigorta Primi İşveren Hissesi (6 Yıl) ve KDV istisnası destek unsurlarından yararlanılacaktır.
KLGYO: Şirket portföyünde yer alan Referans Kartal Loca projesinin bir etabında inşaat imalatları tamamlanmış ve teslimler yapılarak yaşam başlamıştır. Projenin diğer etabında tamamlanma oranı %80 olup 2023 yılsonunda müşterilere teslimi planlanmaktadır.
PEKGY: Şirket paylarının %100'üne sahip olduğu Peker GYO Global GMBH şirketi bünyesinde devam etmekte olarak Solingen projesi ile ilgili olarak; projede yapılacak olan 75 odalı otelin 14 farklı ülkede 600'den fazla oteli bulunan B&B Hotel grubu'na 20 + 5 yılllığına kiralanması için sözleşme imzalanmıştır. Kira bedeli yıllık 426.600 Euro olup, 5'inci yıldan sonra yıllık ciro'nun %23,5'u baz kiranın üzerinde olması durumunda kira bedeli cironun %23,5'u olarak ödenecektir.
SMRTG: Şirket ile Çin devlet firması SUMEC Energy Holdings Co., Ltd. arasında; güneş paneli, güneş hücresi ve diğer ekipmanların tedarik arz güvenliğinin sağlanması ve uluslararası piyasalarda sinerji oluşturulmasını teminen; 2,5 GW büyüklüğe kadar güneş paneli ve güneş hücre üretim hattı ekipman ve ürün tedariği (iş hacmindeki artışa göre artabilecek 50.000.000 ABD Doları tutarlı kredi limiti ile), Bulgaristan'da münhasır olarak, Balkan ülkelerinde ve belirlenecek diğer Avrupa pazarlarında güneş paneli dağıtım kanalı oluşturulması, Müşterek olarak, finansal çözümleri de kapsayacak şekilde büyük ölçekli EPC ve güneş enerji santrali projeleri geliştirilmesi konularında uzun vadeli iş birliği sözleşmesi imzalanmıştır.
ZOREN: Şirket Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, İspanya'da, Hollanda'da kurulu dolaylı iştiraki Electrip Global B.V.'nin %100 hissedarlığında " Electrip Energy Solutions Spain, S.L.U." unvanlı bir şirket kurulmuştur.


PAY ALIM / SATIM
AHGAZ: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 7,61 TL fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 2.000.000 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,0769'a ulaşmıştır.
AKFGY: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, bugüne kadar toplam 27.000.000 adet payı geri alınmış olup sermayeye oranı %2,08'dir.
AVGYO: (PAY ALIM)-(METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG) Şirketin, payları ile ilgili olarak 4,32 - 4,54 TL fiyat aralığından 477.637 TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları % 1,43 olmuştur.
CUSAN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 16,83-16,87 fiyat aralığından (ortalama 16,85 TL) 22.000 adet payı geri alınmıştır. Şirket sahip olduğu CUSAN payları 700,652 adet olup şirket sermayesine oranı %1'e ulaşmıştır.
ETILR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) 14.02.2023-18.08.2023 tarihleri arasında başlatılan Pay Geri alım Programının sonlandırılmasına, pay geri alım programı dahilinde toplam 512.769 TL nominal değerli ETILR payı geri alınmıştır. 13,10 TL ortalama fiyattan alınan 512.769 adet ETILR payları için şirket özkaynaklarından 6.726.657,54 TL fon kullanılmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı 1,281' dir. 19.06.2023 ve 20.06.2023 tarihinde, Şirket tarafından pay geri alım programı dahilinde alınmış olan 512.769 TL nomimal değerli ETILR paylarının tamamı 13,50 TL ortalama fiyattan satılmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0' dır. Bu işlem sonucunda toplamda 189.147,79 TL kar elde edilmiştir.
GENIL: (PAY ALIM)-(ABİDİN GÜLMÜŞ) Şirketin, payları ile ilgili olarak 37,52 - 38,32 TL fiyat aralığından 130.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %73,22 sınırına ulaşmıştır.
INDES: (PAY SATIM)-(NEVRES EROL BİLECİK) Şirketin, payları ile ilgili olarak 20,40 -20,40 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %31,68 sınırına ulaşmıştır.
INDES: (PAY ALIM)-(DESBİL TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TİC.) Şirketin, payları ile ilgili olarak 20,40 -20,40 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %8,42 sınırına ulaşmıştır.
INVEO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 19,75 - 20,00 TL fiyat aralığından (ortalama 19,964 TL) 62.992 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu INVEO payları 3.226.726 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %1,34.
KLSYN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 4,20 TL fiyat aralığından toplamda 125.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu KLSYN payları toplam 5.503.043 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %1,28.
KRVGD: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 16,3500 - 16,5000 TL fiyat aralığından (ortalama 16,4250 TL) 40.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu KRVGD payları 2.797.064 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %1,17.
LOGO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, payları ile ilgili olarak 58,75 - 59,95 fiyat aralığından 50.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları %4,19'e ulaşmıştır.
MEDTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 31,62 TL-32,14 TL fiyat aralığından (ortalama 31,92 TL) 9.632 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu MEDTR payları toplam 1.306.019 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %1,09749.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 71,25 TL - 73,25 TL (ağırlıklı ortalama 72,18 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 12.920.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,2104'e ulaşmıştır.
SAHOL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 42,04 TL - 43,10 TL (ağırlıklı ortalama 42,58 TL) fiyat aralığından toplam 750.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 59.852.802 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,9334'e ulaşmıştır.
ULAS: (PAY SATIM)-(TEVFİK MUTLU ULAŞ) Şirketin, payları ile ilgili olarak 14,30 - 15,10 TL fiyat aralığından 175.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %0,69 sınırına ulaşmıştır.
ULUUN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay geri alım programı kapsamında 24.02.2023-14.06.2023 tarihleri arasında toplam alınan pay sayısı 2.500.000 adede ulaştığından geri alım programı tamamlanarak sona ermiştir.
TURSG: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 10,11 TL - 10,20 TL (ağırlıklı ortalama 10,16 TL) fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %2,80'e ulaşmıştır.

https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-bist-bulten-102/


 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.