Günlük BİST Bülten (Galata Menkul Değerler)

PİYASALARA BAKIŞ
BİST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününü; %0,36 oranında azalışla 5475 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 74.8 Milyar Lira seviyesinde oldu. 37 hissede yükseliş görülürken, 63 hisse değer kaybına uğradı. BIMAS, SAHOL ve ALFAS hisseleri endekse en yüksek pozitif etkiyi yaparken, THYAO, TUPRS ve ISCTR hissesi ise negatif taraftaydı. BİST’e sektörel olarak baktığımızda; %2,30’lük azalış ile en çok düşenler arasında Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı endeksi başı çekerken, bu endeksi %1,90 azalış ile Bankacılık endeksi takip etti. En çok yükselenler arasında ise %3,0'lık artış ile Finansal Kiralama-Faktoring ve %2,90'lık artış ile Ticaret endeksleri yer aldı. Yurtiçinde takip edilen, TCMB'nin yayımladığı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketinde: cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %37,17 iken, bu anket döneminde %38,55’ye yükseldi. Cari ay(Haziran) sonu için, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) beklentisi; %17,56 olarak belirlendi. Sene sonu için Döviz kuru beklentisi; bir önceki anket döneminde 23,09 TL iken, bu ankette 26,18 TL’ye yükseltildi. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi %3,7’den %3,8’e revize edildi. Gün içinde, ayrıca; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, TÜSİAD ve Türkiye Bankalar Birliği Üyesi Bankaların genel müdürleriyle yaptığı toplantılar da takip edildi.
ABD’de, Cuma günü Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan Haziran ayı Tüketici Hissiyatı öncü verisi; Mayıs ayındaki nihai veri olan 59,2 seviyesinden 63,9 seviyesine yükselirken, aynı anket setinde yer alan 1 yıllık TÜFE beklentisinin ise; %4,2'den %3,3’e gerilediği görüldü. Ayrıca, Fed tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası raporu yayımlandı. Haziran ayı raporunda: enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana biraz gevşemesine rağmen %2'lik hedefin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiği yinelendi. Faiz oranının, gelecekteki görünümünün önemli ölçüde belirsizliğe tabi olduğu da vurgulandı. Gün içinde yoğunlukla Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edildi. Fed/FOMC Yönetim Kurulu Üyesi Waller: enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükseltilmesi gerektiğini belirtirken, Richmond Fed Başkanı Barkin: gelecek veriler talepteki yavaşlamanın enflasyonu %2 hedefine döndürdüğünü doğrulamazsa, faiz oranlarında daha fazlasını yapmak konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Fed yetkililerinin şahin tondaki tutumu ve Para Politikası raporundaki belirsizlik mesajları piyasalarda risk iştahını baskıladı. Bu kapsamda, günün sonunda; Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri negatif kapanışlar gerçekleştirdi.
Euro Bölgesi’nde takip edilen, nihai Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri; iki hafta önce gelen öncü datalara paralel gerçekleşmeler gösterdi. Cuma günü, ECB Başkanı Lagarde ve diğer yetkililerden gelen mesajlar da öne çıktı. ECB Başkanı Lagarde: ECB'nin gelecek ay faiz oranlarını tekrar artıracağını ve ardından verilerin nasıl ortaya çıktığına bağlı olarak ek kararlar alacağını söyledi. ECB üyesi Villeroy: faizlarin seviyesinden çok süresi ve zirve noktasında kalıcılığının önemli olduğuna vurgu yaparken, ECB yetkilisi Wunsch da: "ECB, çekirdek enflasyonda önemli bir düşüş olduğunu görmezse; Eylül'de faizleri yeniden artırabilir" dedi. ECB yetkililerinin faiz artırımı vurgusuna rağmen enflasyondaki yavaşlama piyasalarda olumlu karşılandı. Piyasa kapanışında; Dax endeksi ve İngiltere tarafında FTSE 100 endeksi pozitif kapanış gerçekleştirdi.
Asya borsalarına baktığımızda, bu sabah itibariyle; Nikkei 225 ve Şangay endekslerinde negatif görünüm hakim.
Ekonomik takvimde bugün, ABD’de; tatil olması nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Euro Bölgesi için; ECB yetkililerinin açıklamaları önem arz edecekken, iç tarafta ise; Haziran ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi takip edilecek. İç tarafta ayrıca; Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı da izlenecek.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD piyasalarında karışık seyir hakim. Avrupa piyasaları ise negatif ilerlemektedir. Borsa İstanbul’un, bugünkü işlem gününe pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde, dar bir bantta dalgalı seyir izleyen endekste; 5475 seviyesinden kısmen negatif kapanış görüldü. Buna rağmen, yeni güne pozitif başlanmasını beklediğimiz endekste; yukarı tarafta 5568 direnç seviyesi yine kritik olacak. Öyle ki, buranın "kalıcılıkla" aşılması durumunda; ilerleyen süreçte yeni rekor denemeleri görebiliriz. Diğer taraftan, endekste yeni haftaya negatif başlanması durumunda ise; 5422, 5350 ve 5315 destek seviyelerini sırasıyla izlemeye alabiliriz.
Dirençler: 5568/5730
Destekler: 5422/5315

KAP HABERLERİ
ALARK: Bağlı Ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin liderliğindeki konsorsiyumun, Kazakistan Cumhuriyeti Altyapı Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı ile Almaata Çevreyolu Yapım ve İşletilmesine ilişkin kamu-özel ortaklığı (PPP) ihalesine ilişkin sözleşmeyi devir teslim sözleşmesi ile birlikte yapım dönemi sona ermiş olup, işletme dönemi başlamıştır.
CEMAS: Bağlı ortaklığı Özışık İnşaat ve Gayrımenkul Yatırım A.Ş., Bartın İli, Merkez İlçesi, Gölbucağı Mahallesi 6 ada, 122 üzerinde bulunan 420,95 m2 arazi ve üzerindeki 470 m2 kapalı alana sahip Bodrum+3 katlı binayı 6.100.00 TL bedelle Işıklar Holding A.Ş.'den satın almıştır.
COSMO: Şirket, sermayesinin %60'ına sahip olduğu bağlı ortaklığı Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'deki payların tamamının Erg Uluslararası Lojistik Nakliyat İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin olarak, 3 numaralı gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri için ayrılma hakkı kullanım fiyatının pay başına işlemin ilk kez kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" olan 1,00 TL nominal değerli pay için 17,87 TL fiyat üzerinden kullanımına ilişkin olarak; Ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 24.07.2023 Pazartesi günü başlayacak olup, 04.08.2023 Cuma günü saat 17:00 itibariyle sona erecektir.
DAPGM: Şirket 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 385.000.000 TL'ye arttırılmasına ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
DESA: Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 245.000.000 TL içinde 49.221.969,86TL olan çıkarılmış sermayesinin, %397,75 oranında artış ile 195.778.030,14 TL artırılarak 245.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine Şirket sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına" için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurusu Kurul tarafından onaylanmıştır.
EUPWR: Ankara İli, Sincan İlçesi, Temelli/Alcı Mahallesi 100519 Ada 3 Parsel, Aso 2. ve 3. OSB 2014 Cadde N:27 adresinde bulunan fabrika binası ve arsasının alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Alınan karara istinaden ilgili gayrimenkulün satın alım işlemi gerçekleştirilmiştir.
GEDZA: Şirket, 105.000.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalınmak üzere, 23.328.000 TL çıkarılmış sermayenin tamamı 23.328.000 TL artırılarak, çıkarılmış sermayenin 46.656.000 TL'ye yükseltilmesine ve Ortaklarına elinde bulundurdukları beher hisseye %100' ü oranında yeni payların bedelsiz hisse olarak verilmesine karar verilmiştir.
HATEK: Şirket, hasar gören bina-makine-teçhizat ve emtiaların Şirket Anadolu Sigorta ile akdettiği, 12.000.000 USD bedelli emtia sigorta poliçesi ve ayrıca 27.055.800 USD bedelli işyeri sigorta poliçesi kapsamında; Emtia sigortası kapsamındaki tüm süreç Anadolu Sigorta tarafından şirketle işbirliği içerisinde ve hızlı bir biçimde tamamlanarak, şirkete emtia hasarı karşılığı 1.374.641 USD ödeme yapılmıştır.
KAYSE: Şirket ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında şeker satışı işine istinaden 141.500 Ton (141.500.000 Kg) tutarlı sipariş alınmıştır.
KLSYN: Şirket, portföy büyüklüğü 3.1 Milyar Türk Lirasına ulaşan ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları pazarında %7 pazar payına sahip LETVEN CAPITAL Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ile girişim sermayesi yatırım fonları özelinde iş birliği yapma kararı almıştır. Şirket, LETVEN CAPITAL Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yeşil ekonomi, yeşil sanayi, yeşil teknoloji, yenilenebilir enerji, bioteknoloji alanında sürdürülebilir materyal ve hammadde alanlarına yatırım yapacak olan SUFİİ (Sustainable Furniture Innovation Investment) Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan kuruluş izni alması ve kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili girişim sermayesi yatırım fonunda yatırımcı olarak yer alacaktır.
MNDRS: Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvuruları kapsamında; 100 MW Akça Bilecik RES ve 50 MW Akça Antalya GES projeleri için önlisansların alındığına ilişkin tebligatlar iletilmiştir. Önlisans alınmış olan 100 MW Akça Bilecik RES ve 50 MW Akça Antalya GES projeleri ilgili olarak ilgili süreçler, yasal prosedürlere uygun olarak başlatılacaktır.
PEKGY: Şirket portföyünde yer alan, Küçük Çamlıca Mahallesi, 1139 ada 54 parsel ve 1127 ada 7 parsel üzerinde bulunan toplam 11.019,81 m2 arsa satışı ile ilgili görüşmelere başlanmıştır.
QUAGR: Şirket 15.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1.000 oranında artış ile 2.400.000.000 TL artırılarak 2.640.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
SUWEN: Şirket, 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere sermayesinin 168.000.000 TL artırılarak 56.000.000 TL'den 224.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.
TNZTP: Şirket tarafından; İzmir ili Balçova ilçesi İnciraltı mevkii 1316 ada 5 parselde kayıtlı Bahçelerarası Mahallesi Mithatpaşa Cad. N44 Balçova/İZMİR adresinde bulunan 19439510 zemin numarası ile kayıtlı ana taşınmaz üzerindeki AVM ve Otel/Rezidans binasından oluşan kompleks yapının tamamının mevcut operasyonel faaliyetleri geliştirmek ve büyütmek amacıyla satın alınması için Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır.
YKBNK: Banka, tahsili gecikmiş alacak tutarı toplam 1.070.401.580,94 TL olan alacağın, Birleşim Varlık Yönetim A.Ş., Dünya Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 333.500.000,00 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir.
PAY ALIM / SATIM
AKFGY: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, bugüne kadar toplam 24.000.000 adet payı geri alınmış olup sermayeye oranı %1,85'dir.
AVGYO: (PAY ALIM)-(METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGİA A.Ş.) Şirketin, payları ile ilgili olarak 4,09 TL - 4,11 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları % 37,36 olmuştur.
INVEO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 20,38 -20,50 TL fiyat aralığından (ortalama 20,49 TL) 100.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu INVEO payları 2.963.734 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %1,23.
KRGYO: (PAY ALIM-SATIM)-(BURAK SÖZÜBİR) Şirketin, payları ile ilgili olarak 18,40 - 19,70 TL fiyat aralığından 319.587 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 29.100 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %8,17 sınırına ulaşmıştır.
LOGO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 60,70 - 62,50 fiyat aralığından 50.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları % 3,96'ye ulaşmıştır.
MNDRS: (PAY ALIM)-(AKÇA HOLDİNG AŞ) Şirketin, payları ile ilgili olarak 6,93 - 7,19 TL fiyat aralığından 560.625 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %41,86 sınırına ulaşmıştır.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 71,10 TL - 75,05 TL (ağırlıklı ortalama 74,39 TL) fiyat aralığından toplam 10.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 12.825.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,1648'e ulaşmıştır.
TURSG: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 11,08 TL - 11,15 TL (ağırlıklı ortalama 11,12 TL) fiyat aralığından toplam 221.692 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %2,77'e ulaşmıştır.

https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-bist-bulten-98/
 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.