Günlük BİST Bülten (Galata Menkul Değerler)

PİYASALARA BAKIŞ
BİST 100 endeksi, dünkü işlem gününü; %1,26 oranında azalışla 5360 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 87.5 Milyar Lira seviyesinde oldu. 20 hissede yükseliş görülürken, 79 hisse değer kaybına uğradı. TUPRS, EREGL ve SISE hisseleri endekse en yüksek negatif etkiyi yaparken, THYAO ve AKBNK hisseleri ise pozitif taraftaydı. BİST’e sektörel olarak baktığımızda; 5 sektör endeksi pozitif tarafta yer alırken, diğer sektör endeksleri ise negatif tarafta kaldı. %3,90’lık azalış ile en çok düşenler arasında Madencilik endeksi başı çekerken, bu endeksi %3,60 azalış ile İletişim endeksi takip etti. %3,20 artış ile en çok yükselenler arasında ise Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı endeksi yer aldı. Dün, yurtiçinde takip edilen önemli veri akışı bulunmazken, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları takip edildi. Erdoğan: asgari ücret görüşmelerinin yapıcı zeminde ilerlediğini belirtirken, enflasyonu tek haneye indirme konusunda kararlılığını da bildirdi. Yine, Azerbaycan dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın: "Ben faiz konusunda aynı yerdeyim. Fakat, Hazine ve Maliye Bakanımızın atacağı adımları süratle ve rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik" şeklindeki açıklamaları da piyasalarda yankı uyandırdı.
Dün, ABD’de ve tüm Dünya'da dikkatler; Fed’in Salı günü başlayıp, dün sona eren FOMC toplantılarının sonuçlarındaydı. Açıklanan kararlarda; Federal Fonlama Hedef Aralığı (Politika Faizi) beklentiler dahilinde %5,00-%5,25 düzeyinde sabit bırakıldı. Karar metninde; enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği ve Komite(FOMC)’nin enflasyon risklerine karşı “yüksek şekilde hassas” olduğu belirtildi. Hedef faiz aralığını bu toplantıda sabit tutmanın ek bilgileri ve para politikasının etkilerini değerlendirme imkanı vereceğine vurgu yapıldı. Fed yetkililerinin faiz beklentilerini yansıtan "dot plot(noktasal grafik)"da; 2023 sonu faiz medyanının %5,1'den %5,6'ya revize edilmesi ile sene sonuna kadar 25 Bp.'lık 2 faiz artırımı daha yapılacağına yönelik beklentiler ortaya çıkarken, bununla birlikte piyasalarda risk alma iştahı daraldı. Makroekonomik görünüme ilişkin açıklanan projeksiyonlarda ise; 2023 büyüme ve işsizlik verileri olumlu yönde revize edilirken, Fed'in önemli enflasyon göstergesi olan PCE(Kişisel Tüketim Harcamaları)'de; manşet veri %3,3'den %3,2'ye revize edilirken, çekirdek datanın %3,6'dan %3,9'a yükseltilmesi dikkat çekti. Karar metninden yarım saat sonra açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell: yüzde 2’lik enflasyon hedefine bağlı olduklarını yineledikten sonra, yaptıkları sıkılaştırmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğine de vurgu yaptı. Haziran toplantısında; faizi sabit tutmanın ihtiyatlı olacağını değerlendirdiklerini, bundan sonrasında toplantıdan toplantıya verileri değerlendirerek karar vermeyi sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, yetkililerin büyük çoğunluğunun ek faiz artışının uygun olduğu görüşüne de dikkat çekildi. FOMC kararlarının ardından baskı altına giren piyasalar, Fed Başkanı Powell’ın faiz artırımları için toplantıdan toplantıya karar vereceklerine yönelik sakinleştirici açıklamalarıyla toparlandı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü pozitif tamamladı.
Euro Bölgesi’nde dün, Nisan ayı Sanayi Üretimi; %1,0 oranı ile beklentiye paralel artarken, yıllık bazda ise %0,2 ile beklentinin altında artış gösterdi. İngiltere tarafında ise GSYİH verisi; Nisan ayında %0,2 büyüme kaydetti ve senelik göstergesinde %0,5 büyüme oranı ile beklentinin gerisinde kaldı. Ülkedeki, Sanayi ve İmalat Üretimi verilerine baktığımızda ise; hem aylık bazda, hem de yıllık bazda daralmalar gerçekleşti. Avrupa piyasalarında günün sonunda; Dax ve FTSE 100 endeksleri pozitif kapanış gerçekleştirdi.
Asya borsalarına baktığımızda, bu sabah itibariyle; Nikkei 225 ve Şangay endekslerinde pozitif görünüm hakim. Japonya’da açıklanan Mayıs ayı Ticaret Dengesi; 1,37 Milyar Yen açık verdi. Çin’de, Mayıs ayı Sanayi Üretimi; yıllık bazda %5,6 oranından %3,5’e gerilerken, Perakende Satışlar verisi de; yıllık bazda %18,4'den %12,7'ye geriledi.
Yoğun veri akışının olduğu günde, ABD’de; haftalık olarak takip ettiğimiz İşsizlik Maaşı Başvuruları, Mayıs ayına dair Kapasite Kullanım Oranı, Sanayi ve İmalat Üretimi öne çıkmakta. Ayrıca, Perakende Satışlar verisi ile birlikte aynı zaman diliminde New York Empire State ve Philadelphia Fed İmalat Endekslerini karşılayacağız. Euro Bölgesi’nde gözler; TSİ 15:15’te açıklanacak olan ECB’nin faiz kararında ve ardından ECB Başkanı Lagarde’ın para politikasına yönelik yapacağı açıklamalarda olacak. İç tarafta ise; Mayıs ayı Bütçe Dengesi ve haftalık TCMB-BDDK İstatistiklerini takipte olacağız.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD ve Avrupa piyasalarında negatif seyir hakim. Borsa İstanbul’un, bugünkü işlem gününe yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Pazartesi günü 5730 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden endekste, sonrasında başlayan düzeltmelerin dün de devam etmesiyle; 5360 seviyesinden kapanış gördük. Yeni güne de, bu bağlamda satış ağırlıklı başlanması halinde; 5315 destek seviyesini ilk etapta takipte olacağız. Buranın altına kalıcılıkla inilecek olursa; 5200 kritik seviyesi teknik olarak hedef haline gelebilir. 5200 seviyesinin de kırılması durumunda; bu sefer de 5000 seviyesine doğru satış baskısı derinleşebilir. Öte yandan, endekste yeni güne alımlarla başlanması halinde ise; 5422, 5462 ve 5500 direnç seviyeleri izlemeye alınabilir.
Dirençler: 5422/5500
Destekler: 5315/5200

KAP HABERLERİ
ALGYO: Kayıtlı sermayesi 150.000.000 TL çıkarılmış sermayesi 64.400.000 TL olan Şirket; Çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 8.050.000.000 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 80.500.000 TL tutarında artırılarak 144.900.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurunun onaylandığı ve Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 15.06.2023' dür.
ASELS: Şirket, tamamı geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere, sermayenin 2.280.000.000 TL'den 4.560.000.000 TL'ye çıkarılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır.
COSMO: Şirket, Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'deki %60 oranındaki hisselerinin tamamının Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 19 Eylül 2022 tarihli değerleme raporu üzerinden 27.565.788 TL'ye Erg Uluslararası Lojistik Nakliyat İnşaat ve Ticaret AŞ'ye satışına karar verilmiştir.
CWENE: Şirket ile AB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan 1.698.000,00 USD toplam bedelli Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine Uygun Güneş Enerjisi Santrali Projesi İş/Hizmet Sözleşmesine konu; 1.830 KWe kurulu güce sahip Balıkesir ilinde yer alan GES projesinin kabulü yapılarak devreye alınmış ve santral elektrik üretimine başlamıştır.
KCAER: Şirket başta jeotermal enerji olmak üzere yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermek üzere 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak olan Kocaer Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirkete % 99 pay sahibi olarak iştirak edilmesine karar verilmiştir.
KLKIM: Şirket 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 115.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 345.000.000 TL tutarında (%300) oranında artırılarak 460.000.000 TL'na çıkarılmasına, Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 345.000.000 TL nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki paylara bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
ORGE: Şirket, İstanbul ilinde inşası devam etmekte olan Pendik-Fevzi Çakmak Metro Projesi'nin Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 9.630.917 Euro+KDV ve 54.723.773 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin İşveren Özgün İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 20 ayda tamamlanması planlanmaktadır.
ORGE: Şirket devam eden işleri arasında yer alan Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde, İşveren Şenbay-Kolin-Kalyon Dudullu Bostancı Metro Yapım Ortaklığı ile devam eden sözleşme ve zeyilnamelere ek olarak, tebliğ alınan yeni zeyilname çerçevesinde tarafa 48.573,73 Euro+KDV tutarında fiyat farkı verilmesi hususu şirkete bildirilmiştir. Böylece Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğü 4.799.920,52 Euro+KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır.
SKTAS: Şirket 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %44,3433 oranında 68.200.000 TL artırılarak 222.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin izahnamesi onaylanmıştır. Şirket mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylara yönelik olarak, sahip oldukları payların %44,3433 oranında ve yeni pay alma hakları, 15.06.2023 ile 04.07.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
TAVHL: Nijerya Federal Havalimanları Otoritesi (NFHO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Nahco Management Services Ltd ve Planet Project Limited ile oluşturduğumuz Konsorsiyumun Lagos Havalimanı'nın dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi ihalesinde müzakere aşamasına geçmek için "tercih edilen işletmeci" olarak seçildiğini, bu seçimin gerekli resmi onayların alınmasına tabi olduğunu ve resmi onayların alınmasını takiben pazarlık sürecinin başlayacağı paylaşılmıştır. İhaleye ilişkin süreç devam etmektedir.
YEOTK: Şirket, 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi almak üzere yaptığı başvuruya ilişkin yapılan değerlendirme sonucu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından şirkete Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesine ve işletmenin 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden mevzuatla belirlenen süreler esas alınarak yararlandırılmasına karar verilmiştir.
ZOREN: Şirket 2.500.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 5.000.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında ihraç edilecek 2.500.000.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirkete bildirilmiştir. Pay sahiplerinin, ellerindeki payların %100'ü oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 15.06.2023 ile 03.07.2023 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Rüçhan hakkının kullanım süresi 15 günlük süre kapsamında normalde 28.06.2023 tarihinde sona ermekte olup kullanım süresinin son gününün resmi tatile rastlaması nedeniyle, yeni pay alma hakkı kullanım süresi izleyen iş günü olan 03.07.2023 tarihinde sona erecektir.

PAY ALIM / SATIM
ANELE: (PAY ALIM)-(LGIP FUNDS) Şirketin, payları ile ilgili olarak 4.8261 fiyat aralığından 475,000 adet alim işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları %25 sınırının üstüne gelmiştir.
LIDER: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 75,70 TL - 75,90 TL fiyat aralığından (ortalama 75,763 TL) 20.000 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu LIDER payları 4.320.000 adete ulaşmıştır. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 6,5455 'tir.
MEDTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 33,32 TL-33,58 TL fiyat aralığından (ortalama 33,40 TL) 8.628 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu MEDTR payları toplam 1.296.387 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %1,08940.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 69,65 TL - 72,30 TL (ağırlıklı ortalama 70,94 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 12.785.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,1455'e ulaşmıştır.
PENTA: (PAY SATIM)-(İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ) İstanbul Portföy Yönetiminin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonunun Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticarete ait pay senetleri 5.000.000 nominal tutarlı satış işleminin ardından toplamı 75.433.779 adede ve toplam oy hakları %19,16918'e düşmüştür.
ULUUN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 27,04 TL-27,06 TL fiyat aralığından toplam 20.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır. Bu alımla birlikte 24.02.2023-14.06.2023 tarihleri arasında toplam alınan pay sayısı 2.500.000 adede ulaştığından geri alım programı sonlanmıştır.
VESTL: (PAY SATIM) Şirketin, payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul'da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 11-11,2 TL fiyat aralığından toplam 7.750.000 TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payı/oy hakkı %80,18'e gerilemiştir.
YESIL: (PAY SATIM)-(KAMİL ENGİN YEŞİL) Şirketin, payları ile ilgili olarak 4,45 - 4,54 TL fiyat aralığından 1.412.540 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %10,36 sınırına ulaşmıştır.

https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-bist-bulten-96/

 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.