Günlük BİST Bülten (Galata Menkul Değerler)

PİYASALARA BAKIŞ
BİST 100 endeksi, dünkü işlem gününü; %1,49 oranında artışla 4959 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 58.7 milyar lira seviyesinde oldu. 84 hissede yükseliş görülürken, 14 hisse değer kaybına uğradı. THYAO, AKBNK ve BIMAS hisseleri endekse en yüksek pozitif etkiyi yaparken, TOASO hissesi ise negatif tarafta yer aldı. BİST'e sektörel olarak baktığımızda; sadece Sigortacılık endeksi negatif tarafta bulunurken, diğer sektör endeksleri pozitif taraftaydı. %3,00'lik artış ile en çok yükselenler arasında Finansal Kiralama-Faktoring endeksi başı çekerken, bu endeksi %2,70 artış ile Aracı Kurumlar endeksi takip etti. Yurt içinde takip edilen Mayıs ayına dair İmalat PMI verisi; Nisan ayındaki 51,50 seviyesinde sabit kaldı.
ABD'de, dün takip edilen ADP Tarım Dışı İstihdam raporunda: Mayıs ayında özel sektör istihdamı 278 Bin kişi artarak, 170 Binlik piyasa beklentisini aştı. Haftalık olarak açıklanan İşsizlik Maaşı Başvuruları; 232 Bin ile tahminlerin altında artış gerçekleştirdi. Mayıs ayına ilişkin ISM İmalat PMI verisi ise; 46,9 seviyesi ile yedinci ayda da 50 eşik değerin gerisinde kalmayı sürdürdü. Borç tavanı meselesindeki son gelişmelere göre; ABD Senatosu tarafından, 31,4 trilyon dolar olan federal borçlanma tavanının 2 yıl için askıya alınmasına ilişkin tasarıya onay verildi ve ülkenin temerrüde düşmesi önlendi. Borç tavanı tasarısı, 36 'hayır' oyuna karşı 63 'evet' oyuyla geçti. Borç limitinin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmasını öngören tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Biden'ın imzasına sunulacak. Borç tavanı meselesinde artık sona gelinmesiyle birlikte, ABD piyasalarındaki baskı ortadan kalktı ve risk iştahı arttı. Piyasa kapanışında; Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri pozitif tarafta günü tamamladı.
Euro Bölgesi'nde dün açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncü verisi; aylık bazda değişim göstermezken, yıllıkta %7,0'dan %6,1 oranına geriledi. Çekirdek enflasyon ise; %0,2 oranında artarken, senelik gerçekleşmesinde yavaşlama görüldü. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ECB Başkanı Lagarde: çekirdek enflasyonun zirveyi gördüğüne ilişkin net bir kanıt olmadığını belirterek, faiz artışlarının devam edeceğine işaret etti. Dün, Mayıs ayına dair ECB'nin Toplantı Tutanakları da yayımlandı. Tutanaklarda: enflasyon hedefine zamanında geri dönülmesini sağlamak için faiz oranlarının kısıtlayıcı bölgede kalması gerektiğine değinilirken, ayrıca üyelerin çoğunun 25 baz puanlık faiz arttırımını desteklediğine yer verildi. Gün içinde diğer önemli veriler olarak takip ettiğimiz Euro Bölgesi ve Almanya'nın Mayıs ayı İmalat PMI'ları; beklentilerin üzerinde gelmelerine rağmen, 50 daralma bölgesinin gerisinde kaldı. İngiltere tarafında da İmalat PMI; 47,8 seviyesinden 47,1'e geriledi ve sektörde daralmaya işaret etti. Günün sonunda; Dax %1,21'lik ve FTSE 100 %0,59'luk artışla günü tamamladı.
Asya borsalarına baktığımızda, bu sabah itibariyle; Nikkei 225 ve Şangay endekslerinde pozitif seyir izlenmekte.
Ekonomik takvimde bugün, ABD'de; piyasaların odağında bulunan Mayıs ayı Tarım Dışı İstihdam raporu takip edilecek. Ayrıca, Mayıs ayına ilişkin Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri de öne çıkmakta. Yurt içinde ise; TBMM Genel Kurulu 28'inci dönem milletvekillerinin yemin töreni için bugün saat 14.00'te toplanacak. Yeni Kabinenin bugün geç saatlerde veya Cumartesi günü açıklanması bekleniyor.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD ve Avrupa piyasaları; pozitif ilerlemektedir. Borsa İstanbul'un, bugünkü işlem gününe pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Dünkü işlem gününe yükselişle başlayan ve bir ara 5000-5015 kritik direnç bariyerini test eden endekste, günün kapanışı 4959 seviyesinden oldu. Yeni güne de pozitif başlanması halinde; 5000-5015 direnç bariyeri yine önem arz edecek. Öyle ki, buranın kalıcılıkla aşılması halinde; teknik olarak, yılbaşından başlayan düşen kanalın üst bandını kesen 5200 seviyesi hedef haline gelebilir. Öte taraftan işlem hacminde düşüş görülen endekste, yeni güne satıcılı bir başlangıç görmemiz durumunda ise; 4825 ve 4730 destek seviyelerini ilk etapta izlemeye alabiliriz.
Dirençler: 5015/5200
Destekler: 4825/4730

KAP HABERLERİ
BRLSM: Şirket ve bağlı ortaklıkları Erde Mühendislik ile Solar Santral Enerji A.Ş.'nin 2.105 milyon TL olan Backlog tutarı (devam eden projelerin kalan iş hacmi), Mayıs 2023 itibarıyla yaklaşık 3.406 milyon TL'ye yükselmiştir.
CONSE: %100 bağlı ortaklığımız Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Edusa") ödenmiş sermayesinin 93.000.000 TL'ye artırılması işlemi tescil edilerek tamamlanmış olup, söz konusu artışın nakit kısmı Şirket Edusa'dan olan alacaklarının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.
DARDL: Şirket, NATO Tedarik Ajansı NSPA tarafından düzenlenen Rasyon Paket ihalesinde Teknik ve Ticari şartları karşılayarak 3+2 yıl süresince NATO'nun onaylı tedarikçisi olma hakkı kazanmıştır. Konu ile ilgili sözleşme süreci başlamıştır.
EGSER: Şirket çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL'ndan 360.000.000 TL'na artırılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanması üzerine, çıkarılmış sermaye tutarının değişmesi nedeniyle yeniden düzenlenen kayıtlı sermaye tavanının artırılması, çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi için SPK'ya yapılan başvuru onaylanmıştır.
GARAN: Banka, 1 Haziran 2023 tarihinde 367 gün vadeli 199.000.000 ABD doları ve 218.500.000 euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 13 ülkeden 26 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti ABD doları dilim için SOFR + %4,25, euro dilim için Euribor + %4,00 olarak gerçekleşmiştir.
GWIND: Şirket 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 534.791.457,65 TL'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Olağanüstü Yedekler" hesabında bulunan dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 540.000.000 TL na artırılmasına ilişkin olarak SPK'ya başvuru yapılmıştır.
GZNMI: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 65.000.000 TL'ndan 2.500.000.000 TL'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin işlemler kapsamında başvurusu onaylanmıştır.
KCAER: Şirket Amerika kıtasına yönelik toplam USD 15,33 milyon tutarında ve yurt içine ihraç kayıtlı olarak USD 11,00 milyon tutarında olmak üzere toplam USD 26,33 milyon tutarında çelik profil siparişi almıştır. Yüksek katma değerli ürünlerden oluşan siparişlerin teslimatlarının Haziran-Temmuz ayları içinde tamamlanması planlanmaktadır.
METUR: Şirket, 270.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 76.000.000 TL (%140,74 oranında) artırılarak 130.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.
MTRKS: Şirket ürün çeşitliliğinin arttırılması ve ülkemizde faaliyet alanımızda ürün geliştiren ya da bu alana ilgi duyan birey, girişim veya şirketler ile iş ortaklıkların kurulması ve yatırım imkanlarının değerlendirilmesi maksadıyla "Matriks İş Ortakları" programının oluşturulmasına, bu programın duyurulması maksadıyla kamuoyuna yönelik bir proje çağrısı yapılmasına ve süreç sonunda yapılacak değerlendirme sonrasında kullanılmak üzere, 1 Milyon TL destek ve 5 Milyon TL yatırım bütçesi ayrılmasına karar verilmiştir.
PRKME: Eti Soda firmasına kömür satışının 1 Haziran 2023 tarihinden geçerli olacak şekilde 1 (bir) yıl daha devam ettirilmesi, Şirket, 240.000 ton kömürün 31 Mayıs 2024 tarihine kadar Eti Soda veya alt yüklenicileri tarafından Konya Ilgın'ın işlettiği maden sahasından ocak başında teslim alınmak suretiyle Eti Soda'ya sevk edilmesi ve nakliye giderlerinin Eti Soda'ya ait olması, 240.000 ton olan satın alım hacminin Eti Soda yönetimince gerekli görülmesi durumunda tek taraflı olarak %25 oranında arttırılıp azaltılabilmesi hüküm altına alınmıştır.
QUAGR: Şirket, İNALOĞLU İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından yapılan Hatay Gülderen TOKİ 2313 Konutları kapsamında 639 adet konut inşaatı için KDV dahil 7.838.386 TL tutarında satış sözleşmesi imzalanmıştır.
SNICA: Şirket, karbon ayak izi hesaplanması ve sera gazı salınım konularında TUV Avusturya ile imzaladığı iş birliği anlaşması sonrasında yürütülen 6 aylık detaylı çalışmalar neticesinde Kurumsal Karbon Ayak İzi Sertifikası almaya hak kazanmıştır.
TTRAK: Şirket sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 100.066.875 TL'ye artırılması nedeniyle yapılacak 46.697.875 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.
YKBNK: Banka, 367 gün vadeli 201,5 milyon ABD Doları ve 353,4 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 580 milyon ABD Doları sosyal sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 21 ülkeden 35 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan sendikasyon kredinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla SOFR + %4,25 ve Euribor + %4,00 olarak gerçekleşmiştir.

PAY ALIM / SATIM
AGHOL: (PAY SATIM)-(SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI) Şirketin, payları ile ilgili olarak 95,30 TL birim fiyat ile 3.000.000 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payı %1,597227'den %0,365368'e düşmüştür.
AGHOL: (PAY ALIM)-(EFE YAZICI) Şirketin, payları ile ilgili olarak 95,30 TL birim fiyat ile 1.500.000 adet alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payı %1,064877'den %1,680806'ya yükselmiştir.
AGHOL: (PAY ALIM)-(EFES ALEMDAR) Şirketin, payları ile ilgili olarak 95,30 TL birim fiyat ile 1.500.000 adet alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket, sermayesindeki payı %1,064695'den %1,680624'e yükselmiştir.
AKFGY: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, bugüne kadar toplam 22.000.000 adet payı geri alınmış olup sermayeye oranı %1,69'dur.
DGNMO: (PAY ALIM)-(DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG) Şirketin, payları ile ilgili olarak 6,14-6,22 TL fiyat aralığından 250.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket payları/oy hakları %49,37 sınırına ulaşmıştır.
GEDIK: (PAY ALIM)-(ONUR TOPAÇ) Şirketin, payları ile ilgili olarak 7,80 - 7,80 TL fiyat aralığından 121.084 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %1,00 sınırına ulaşmıştır.
LIDER: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 68,25 TL - 69,25 TL fiyat aralığından (ortalama 68,75 TL) İle 25.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu LIDER payları 4.300.000 adete ulaşmıştır. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 6,5152'dir.
LOGO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, payları ile ilgili olarak 54,80 - 56,00 fiyat aralığından 30.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları %3,77 'ye ulaşmıştır.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 65,65 TL - 67,10 TL (ağırlıklı ortalama 66,31 TL) fiyat aralığından toplam 33.873 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 12.512.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,0143'e ulaşmıştır.
SOKM: (PAY SATIM)-(THE CAPITAL GROUP COMPANIES) Şirketin, payları ile ilgili olarak 27.20-27.287 TL fiyat aralığından 2,462,136 toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları ve oy hakları 5% sınırının altına düşmüştür.
ULUFA: (PAY SATIM)-(KEWIN CLOWE) Şirketin, payları ile ilgili olarak 5,49- 5,62 TL fiyat aralığından 200.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %23,29 sınırına gerilemiştir.
ULUUN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 24,30 TL-24,52 TL fiyat aralığından toplam 45.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.
VKFYO: (PAY ALIM)-(FİLİZ DARENDE) Şirketin, payları ile ilgili olarak 9,14 - 9,28 TL fiyat aralığından 2.972.601 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %11,21 sınırına ulaşmıştır.

https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-bist-bulten-87/


  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.