Günlkü bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Beyaz Saray, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirdi.
• Fed Başkanı Powell, Fed yetkililerinin enflasyondaki yavaşlamadan memnun olduğunu ancak yeterince kısıtlayıcı politika uyguladıklarından emin olmadıklarını söyledi. Powell Fed’in gerektiğinde daha fazla sıkılaştırma yapmaktan çekinmeyeceğini belirtti.
• 2 Fed yetkilisi (Richmond Fed Başkanı Barkin ve Atlanta Fed Başkanı Bostic) ABD ekonomisinin faiz artışlarının tam etkisini hissetmediğini belirterek ekonomide yavaşlama olabileceği mesajı verdi.
• ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin Çin'den ayrışma arzusunun olmadığına dikkati çekerek, "Ekonomilerimizin tamamen ayrışması, hem ülkelerimiz hem de dünya için ekonomik açıdan felaket olur." ifadesini kullandı.
• ABD Özel Temsilcisi Satterfield: Gazzelilerin geleceği Gazze'de, başka bir yerde değil.
• Meksika Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi.

Ne Olacak?
• Yurt içinde Sanayi Üretim Endeksi ve İşsizlik Oranı açıklanacak.
• İngiltere’de Sanayi Üretimi, İmalat Üretimi ve Ticaret Dengesi verileri açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi 4 gündür tepki yükselişi yönünde hareket sergilerken dün kar realizasyonlarıyla 60 günlük HO’nun geçtiği 7.700 puan seviyesine yaklaştı. BİST100 endeksine dahil paylar arasında PETKM, THYAO, DOAS ve GESAN hisseleri dün endeksi en çok yukarı taşıyan payların başında yer alırken, ISCTR, MGROS, AKBNK, PGSUS PAYLARI ise endeksi en çok çeken taşıyan paylar oldu.
Yurt içine yansıyan gelişmelerde jeopolitik riskler devam ederken petrol fiyatlarının 90 dolarlardan 80 dolarlara düşmesi, enflasyonla mücadele aşamasında olumlu karşılanırken, endişelerin hafiflemesi uzun vadeli tahvil talebini artıran etki olarak görülüyor. Diğer yandan Hazine, kira sertifikası ihracında bu hafta 3 kat talep gelirken ihraç tutarı 2,5 milyar dolar oldu.
Kur Korumalı Mevduat hesaplarında düşüş sürüyor. Kur Korumalı Mevduat'ındaki para uzun zaman sonra ilk kez 3 trilyon liranın altına indi. Kur Korumalı Mevduat'taki birikim 2 Kasım ile biten haftada 3 trilyon 7 milyar TL'den 2 trilyon 921 milyar TL'ye geriledi. Ekim ayı boyunca 295 milyar lira gerileyen KKM birikimleri böylece Kasım ayına da 86 milyar lira gerileyerek başladı. Merkez Bankası'nın KKM'de zorunlu karşılıkları artırması KKM'de birikimlerin hızlı düşüşünü tetikliyor. En son 6 ay kadar vadeli KKM'de zorunlu karşılık oranı %25'ten %30'a yükseltilmişti.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 3 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 860 milyon dolar artışla 128 milyar 420 milyon dolara çıkarak 39 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşik yatırımcılar hissede 86 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Tahvil tarafında ise 27 milyon dolarlık net alım görüldü. Hisse tarafında yaşanan 86 milyon dolarlık net alım Ağustos başından bu yana görülen en yüksek alım oldu. Tahvillerde ise Eylül sonundan bu yana en yoğun giriş kaydedildi.
Yurtdışı piyasalarda ise Aralık ayında ABD’de faiz artırımı ihtimalinin neredeyse sıfıra yaklaştığı ve gelecek yıl başka artış yapılmayacağı yönündeki fiyatlama piyasalardaki olumlu havayı destekledi. S&P 500 endeksi, Kasım 2021’den bu yana ilk kez aralıksız 9 gün yükseliş kaydetmiş oldu. Teknoloji endeksi Nasdaq’da benzer bir oranda arttı ve aralıksız tırmanışını 10. güne taşıdı.
  


   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, önceki işlem günü 8.451 - 8.699 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.605 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 6.185 artışla 269.653 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.561 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 8.850'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 8.950 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.350 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.750 - 8.850 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.450 ve 8.350 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ARZUM & IHEVA & OBASE - VBTS kapsamında şirket paylarına 8 Aralık’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• AZTEK - 118 gün vadeli 400 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• AVOD - Şirketin Avod Madencilik paylarına karşılık, AFK Enterprise AG şirketinin bağlı ortaklığı olan Planet-Scan AG şirketinin 23.436 payı karşılığı pay senedini Swap şeklinde devir edildiğinin açıklanması kapsamında Şirket iştiraki Planet - Scan AG’ye ait 9,7 milyon İsviçre Frangına denk gelen 23.436 lot payın Liechtensteinische Landesbank'daki şirket banka hesabına geçtiği açıklandı.
• AYES - Semiha Sayın tarafından 190.432 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• BRKO - 3.çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için 17 Kasım’a kadar istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.
• BVSAN - Halka arzdan elde edilen fonun 104,6 milyon TL’sinin makine ve teçhizat yatırımlarında, 9,9 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
• BURVA - Şirket ile yurt dışı bir müşterisi arasında 0,80 milyon dolarlık vana temini kapsamına sözleşme imzalandığı açıklandı.
• BYDNR - Halka arzdan elde edilen fonun 95 milyon TL’sinin kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisinin faaliyete geçirilmesinde, 44,2 milyon TL’sinin finansal borç azaltılmasında, 7,1 milyon TL’sinin şirket büyümesinde, 73,5 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
• CEMTS - Şirketin 111,9 milyon TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesi’nin Bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı.
• DARDL - 176 gün vadeli 90 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• DIRIT - 3.çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için 17 Kasım’a kadar istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.
• ENSRI & IHYAY & PSDTC & SONME - VBTS kapsamında şirket paylarına 8 Aralık’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• ENSRI - Şirkete ait Tekirdağ’daki 49.138 m2’lik arsa üzerine yapılması planlanan işyerleri kompleksi projesi kapsamında Cihan İnşaat ile görüşmelere başlandığı açıklandı.
• GMTAS - Nevim Ersöz tarafından 60.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• GENTS - Şirketin Rekabet Kurumu tarafından MDF ve Yonga Levha Pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler ile ilgili ihlal ettikleri gerekçesi ile yürütülen soruşturma kapsamında şirkete verilen 2,5 milyon TL’lik idari para cezasının ödendiği, Kurul kararına karşı Yürütmeyi durdurma talepli dava açıldığının, işlemin iptaline karar verildiğinin ve 2,5 milyon TL’nin iadesinin talep edileceğinin açıklanması sonrasında, Rekabet Kurumu’nun istinaf başvurusunun reddine karar verildiği açıklandı.
• FONET - Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 Ay Süreli SBYS Hizmet Alımı ihalesini 30,0 milyon TL bedelle şirketin kazandığı açıklandı.
• HATEK - ANSGR tarafından şirkete 11,8 milyon dolar ödeme yapıldığı 6 Şubat depreminde şirketin üretim tesislerinde meydana gelen hasarın tümü sigorta poliçelerimiz kapsamında karşılandığı, dosyanın kapandığı açıklandı.
• ISBIR - Yasemin Özmen tarafından 473.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• INGRM - Şirketin 2023 yılında Metna Bölgesi Yılın Distribütörü ödülünü kazandığı açıklandı.
• INVES - Şirketin %100 oranında pay sahibi olduğu Rem GSYO’nun Global Mağazacılık’a 80 milyon TL karşılığında %50 ortak olduğu açıklandı.
• IZENR - Halka arzdan elde edilen fonun 273,4 milyon TL’sinin kısa vadeli dolar cinsi kredilerde, 75,3 milyon TL’sinin hammadde alımında kullanıldığı açıklandı.
• KLKIM - Irak’ın Duhok bölgesindeki 27.000 m2'lik arazide, 10 milyon dolarlık yatırımla 100.000 ton kuru harç ve 5.000 ton boya kapasitesine sahip bir üretim tesisinin kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• MARBL - 3.çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için 21 Kasım’a kadar istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.
• MAGEN - Bütünleşik depolama ünitesi kurulumu için Huawei ve Partners EGS firmaları ile iş birliği yapılmış ve Partners EGS ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
• MIATK - Tripy - Soft yazılım projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylanması sonrasında proje bütçesinin 8,3 milyar TL olduğu açıklandı.
• MHRGY - Quick Tower Binası’nın En Yeşil Bina ödülünü aldığı açıklandı.
• RALYH - Ral Yapı Mühendislik’in kısmı bölünme yoluyla şirketin aktifinde bulunan mal varlıkların bir kısmının devir edilmesine, bu kapsamda 86,9 milyon TL sermayeli Ral Prestij Gayrimenkul unvanlı şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• SDTTR - Halka arzdan elde edilen fonun 14,1 milyon TL’sinin Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB’de bulunan arazi üzerinde yeni yerleşkesinin yapımı ve üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine ve teçhizat yatırımlarında, 6,8 milyon TL’sinin Ar - Ge faaliyetlerinde, 35,8 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
• SOKM - Şirket tarafından 2023 yılı FAVÖK marjı beklentisinin %7,5 - 8’den %7 - 7,5’e revize edildiği açıklandı.
• TATEN - Halka arzdan elde edilen fonun 318,8 milyon TL’sinin Hibrit GES yatırımlarında kullanıldığı açıklandı.
• TMSN - 3.çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için 20 Kasım’a kadar istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.
• TDGYO - Şirket paylarının geri alınmasına, 3.000.000 adet paya karşılık 40 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.
• TDGYO - İstanbul Eyüpsultan’da 815 m2’lik arsa üzerinde oluşturulacak projenin geliştirilmesi amacıyla Araz Havacılık Petrokimya ile Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapımı Sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği açıklandı.
• TRILC - DMO tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesinin Diadol markası ile 16,4 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• TNZTP - Tınaztepe Galen Hastanesi ile İzmir Tınaztepe Üniversitesi arasında afiliasyon anlaşması imzalanması kapsamında, hastanenin isminin İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi olarak tescil edildiği, 3. Basamak sağlık kurumu olarak hizmet vermeye başlayacağı açıklandı.
• THYAO - Ekim ayında 2022 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %19,1 artışla 2,57 milyona yükselirken yolcu doluluk oranı 1,8 puan azalışla %83,9’a geriledi. Dış hat yolcu sayısı %6,9 artışla 4,78 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 2,6 puan azalışla %82,5’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %10,9 artışla 7,35 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 2,5 puan azalışla %82,7'ye geriledi.
• THYAO - Ocak - Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %24,2 artışla 18,0 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,7 puan azalışla %84,8’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %3,2 artışla 45,1 milyona, yolcu doluluk oranı 3,2 puan artışla %82,8’e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %17,8 artışla 71,3 milyona ve yolcu doluluk oranı da 2,8 puan artışla %83,1,1’e yükseldi.
• THYAO - Şirketin filo yenileme ve büyüme planları kapsamında 20 adet dar gövde ve 1 adet geniş gövde uçak kiralayacağı açıklandı.
• VAKBN - 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• VAKBN - Vakıf Faktoring’in halka arzı kapsamında çalışmalara başlanmasına karar verildiği açıklandı.
• ZOREN - 147 gün vadeli 78,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ZOREN - 217 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ZOREN - 371 gün vadeli 100,7 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
 
• ATAGY - Ertuğrul Kurdoğlu tarafından 6.225.557 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• ATAGY - İsa Gönülcan tarafından 111.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,96’ya geriledi.
• ATAGY - Tuna Kurdoğlu tarafından 859.691 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,01’e yükseldi.
• ATAGY - Yurdanur Kurdoğlu tarafından 3.620.774 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,62’ye yükseldi.
• BALAT - Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık tarafından 39,40 - 39,94 TL fiyat aralığından 27.967 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,64’e geriledi.
• BIZIM - Öz Şanal Züccaciye tarafından 46,50 - 47,14 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,93’e yükseldi.
• BRKVY - Deniz Portföy tarafından 2.258.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,10’a yükseldi.
• ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 31,98 - 32,60 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,59’a yükseldi.
• MAALT - Geri alınan 3.250 adet pay 930,12 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 3,0 milyon TL kar elde edildi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 155,50 - 166,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• PSDTC - Minereks Dış Ticaret tarafından 72,00 - 76,55 TL fiyat aralığından 6.642 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,41’e geriledi.
• PRKME - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 19.995 adet pay 22,48 - 22,78 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ULUFA - PineBridge Eurasia tarafından 10,95 - 11,43 TL fiyat aralığından 1.093.801 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %18,65’e geriledi.
 
• CANTE - Tahsisli sermaye artırımının tamamlandığı açıklandı.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.