Grafiklerle Haftaya Bakış (Burgan Yatırım)

Cari Denge ve Sanayi Üretimi Verileri Takip Edilecek
Yurt içinde 10-14 Ekim haftasında İşsizlik, cari denge, sanayi üretimi, perakende satışlar ve konut satışları verileri takip edilecek.
Cari işlemler dengesinin Ağustosta 3 milyar 67 milyon dolar açık vermesi bekleniyor. 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 54,5 milyar dolar açık vereceğini tahmin ediyor. Cari işlemler hesabı, Temmuz’da 4 milyar 10 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 585 milyon dolar olmuştu.

Sanayi üretiminin ise Ağustosta aylık bazda %4 artması bekleniyor. Takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda %6,6 artması bekleniyor. Sanayi üretiminin Temmuz’da aylık bazda %6,2 azalırken, yıllık % 2,4 artış kaydetmişti. Takvimden arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık % 3,1 artış kaydetmişti.
Ekonomik takvimde 10-14 Ekim haftasında yurt dışında ise ECB başkanı Lagarde ve BoE başkanı Bailey konuşmaları - ABD TÜFE verisi - Çin ÜFE ve TÜFE verisi- FED FOMC tutanakları- Euro Bölgesi sanayi üretimi verileri takip edilecek.

ABD’de FED’in Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştireceği FOMC toplantısı öncesinde açıklanacak son enflasyon verisi yönlendirici etki taşıyabilir. ABD’de Eylül ayında enflasyonun %8,1 artması bekleniyor. Ağustos ayında artış %8,3 olarak kaydedilmişti. ABD’de çekirdek enflasyonun ise %6,5 artması bekleniyor. Ağustos ayında çekirdek TÜFE yıllık bazda %6,3 artış kaydetmişti.

3-7 Ekim haftasında Dolar endeksinde gerilemenin ardından tahvil ve hisse senetlerinde değer artışı izlendi. ABD endeksleri haftalık görünümde %4,50 civarında yükseliş ile haftayı tamamlamaya hazırlanırken Avrupa endekslerinde ise %2’nin üzerinde pozitif seyir izleniyor. BIST100 endeksi haftalık görünümde küresel piyasalardan pozitif ayrışarak haftayı %13 civarında yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor.

Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 749 bps seviyesine gerilemenin ardından haftayı 769 bps seviyesinde tamamlıyor. Haftalık görünümde gelişmekte olan ülkelerin 5 Yıllık CDS risk primlerinde gerileme izleniyor. Türkiye 2 yıllık gösterge tahvil faiz oranı %15,44 seviyesinde uzun vadeli tahvil getirileri ise haftayı %12,05 seviyesinde tamamlıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde %4 seviyesinden %3,60 seviyesine yaşanan geri çekilmenin ardından %3,80 seviyesine doğru yükseliş izleniyor.

Haftalık Sektörel Görünüm
Borsa İstanbul’da haftalık sektörel görünümde kimya petrol ve plastik %19 ulaştırma %17,6 ve iletişim sektörü %13 yükseliş kaydederek ilk sıralarda yer aldı. Aracı kurum sektörü %6,4 ve spor %0,77 düşüş ile negatif tarafta yer aldı.
MSCI Türkiye Endeksi, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar ile tarihsel F/K rasyosuna göre %55’ iskontolu işlem görmektedir.

Haftalık Global Sektörel Görünüm
MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar bankacılık endeksi ve MSCI Dünya bankacılık endeksi %2,90 yükseliş kaydetti. BIST Bankacılık endeksi ise haftalık performansta %11,41 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı. (BIST bankacılık endeksi yıl başından bu yana MSCI bankacılık endeksine görece ortalama %100’ün üzerinde pozitif yönde ayrışmaktadır.)
Bloomberg dünya havacılık endeksi haftalık görünümde %3,66 yükseliş kaydederken gelişmekte olan ülkeler havacılık endeksi %2,20 yükseldi. BIST Ulaştırma endeksi ise %17,5 civarında yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı.
MSCI Dünya endeksi %4,20 yükseliş kaydederken MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi %3,95 yükseldi. MSCI Türkiye (USD) endeksi ise %11,7 yükseliş kaydederek pozitif yönde artıştı.

-Etilen/Nafta makasında toparlanma izleniyor. Makas 30 Eylül haftasında 151 USD/Ton seviyesinden 73 USD/Ton seviyesine geriledi.
-Çin Dalian Emtia Borsası 3-7 Ekim haftasında tatil sebebiyle kapalı. Demir Cevheri 30 Eylül haftasında en son 723 CNY seviyesinde işlem görmüştü.

-USD karşısında haftalık performansta Ruble %3,41 ve Arjantin Peso’su %1,27 değer kaybetti. Türk Lirası, Dolar karşısında haftayı %0,47 değer kaybı ile tamamlıyor. Brezilya Real’i ise Dolar karşısında haftayı %1,73 değer kazancı ile tamamlamaya hazırlanıyor.

-Aksa Akrilik için elyaf hammaddesi olarak izlenen petrol türevi olan Akrilonitil (ACN) fiyatlarında yatay seyrin ardından düşüş izleniyor. ACN, 30 Eylül haftasını 1685 USD/Ton seviyesinden 1605 USD/Ton seviyesine geriledi.

 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.