Net kar tahminlerimizi ve hedef değerimizi arttırıyoruz. Bankanın önümüzdeki üç yıl net kar tahminlerini ortalama %17 yukarıya çekerken, sürdürülebilir özkaynak karlılık varsayımını da 250 baz puan arttırıp %25 seviyesine yükseltiyoruz. Bu etkiler sonucunda hedef piyasa değerimiz TL 22’den TL 30 seviyesine çıkıyor. Bankanın TÜFEX harici güçlü çekirdek spred görünümü, karşılık oranlarının yüksek oluşunun yanında TL 8 milyara ulaşan serbest karşılıkları gelirlerdeki oynaklığı düşürme potansiyeline ve sermayeyi destekleme gücüne sahip. Banka için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.
Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2022/10/31/sirket-raporu-garanti-bankasi-garan-is-3-ceyrek-sonuclari-2/
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.isyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Garanti Bankası-3. Çeyrek Sonuçları (İş Yatırım)