Forex ve VIOP Bülteni(İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Türkiye Tüketici Güveni (Ekim): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Eylül ayında 79.7 seviyesinde açıklandı. Ekim ayına yönelik verinin 79.7 seviyesinin üzerinde gelmesi piyasa tarafından pozitif algılanabilir. (10:00)

TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, Para Politikası toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. Piyasa genelinde beklentiler faizlerde 50-100 baz puan aralığında faiz indirimine gidilmesi yönünde bulunuyor. Faiz kararıyla beraber karar metninde yer alan ifadeler de piyasaların odağında olacak. TCMB’nin faiz kararı ve açıklamaları sonrasında Türk Lirası ve TL varlıklarda hareketlilik yaşanabilir. (14:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 2 Ekim ile biten haftada 2.593 bin seviyesinde açıklandı. 9 Ekim ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 2.550 bine seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 9 Ekim ile biten haftada 293 bin seviyesinde gerçekleşti. 16 Ekim ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 300 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ekim): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Eylül ayında nihai veri - 4 seviyesinde açıklandı. Ekim ayında verinin -5’e gerilemesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi Euro’da sınırlı harekete sebep olabilir. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir ayı aşacak bütçe maratonu başladı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada 21 Ekim'den geçerli olmak üzere LPG otogazın litresine 22 kuruş zam geldiği duyuruldu.

Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörü için operasyonel ortam puanının ‘B+’ olduğunu hatırlatarak, Türk bankaların büyük bölümünün kredi notlarının zorlu operasyonel ortam nedeniyle baskı altında kalmaya devam ettiğini belirtti.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz, çelikte yaşanan fiyat artışlarından dolayı beyaz eşya sektörünün olumsuz etkilendiğini ve yoğun kullanılan birkaç çelik ürününde geçici bir süre gümrük vergilerinin kaldırılmasını istediklerini söyledi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) verilerine göre Eylül ayında 6 ana üründe iç satışlar yıllık yüzde 12 artışla 772 bin adede yükseldi. Ocak-Eylül döneminde de iç satışlar yıllık yüzde 12 yükseldi.

ABD
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 12 bölgesel şubesinden gelen analizlerle hazırlanan Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinin Eylül ve Ekim başında "ılımlı" seviyede büyüdüğü, ancak bazı bölgelerde büyüme hızının tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar, işgücü kıtlığı ve delta varyantı sebebiyse yavaşladığı kaydedildi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, pandemi sonrası gelecekteki likidite krizlerine dikkat çekerek ABD tahvil piyasasında reform ihtiyacı olabileceğine vurgu yaptı.

ABD'nin ilk Bitcoin borsa yatırım fonu olan ProShares Bitcoin Strategy ETF'nin varlıkları işlem gördüğü 2 günde 1 milyar doların üzerine çıktı.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Randal Quarles, Fed'in faiz artırımı hakkında düşünmeye başlamadan önce daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu, erken harekete geçmenin talebi sınırlamak anlamına geleceğini söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, kısa vadeli faiz oranlarında bir artırıma başlamanın çok yakın olmadığına inandığını söyledi.

Avrupa
Alman Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann şahsi sebepleri gerekçe göstererek 31 Aralık itibarıyla görevinden ayrılacağını açıkladı.

Euro Bölgesi TÜFE Eylül ayında aylık bazda yüzde 0,5 (Beklenti: yüzde 0,5), yıllık bazda yüzde 3,4 (Beklenti: yüzde 3,4) seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda yüzde 1,9 seviyesinde oluştu.

İngiltere TÜFE Eylül ayında aylık bazda yüzde 0,3 (Beklenti: yüzde 0,4), yıllık bazda yüzde 3,1 (Beklenti: yüzde 3,2) seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere perakende fiyat endeksi yıllık bazda beklentilerin hafif yüzde 4,9 artış kaydetti.

Dünya
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yoksul ülkeler yeterince aşıya erişemedikleri için Covid salgınının "gereğinden bir yıl daha uzun süreceğini" söyledi.

Forex Yorumları
Ons altın 1780 üzerine çıkmaya çalışıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1786 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Sakin veri akışı sürerken değerli metalde fiyatlamalarda Dolar Endeksi ve ABD 10 yıllıkların seyri katalizör görevi görüyor. Bu sabah ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.65, Dolar Endeksi bu sabah 93.60 yakınlarında. Dolar Endeksi'ndeki gevşeme ons altına olumlu yansıyor. Dün yayımlanan Bej Kitap'ta, yakın vadedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin görünümlerin genel olarak olumlu kaldığı belirtilirken, bazı bölgelerde ekonomik faaliyetlerde artan belirsizliklere dikkat çekildi. Bugün haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın kısa vadede yükselen bir kanal oluşturdu. Değerli metal 1780 seviyesi üzerine çıkma denemeleri yapıyor ancak bu bölgede gelen satışlarla geri çekiliyor. 1780 seviyesi güçlü direnç olma özelliği taşıyor. Bu seviye üzerinde kalıcı olunması halinde satış yönlü pozisyonlar sonlandırılabilir. Düşüşlerde ise 22 günlük ortalamasına denk gelen 1760 seviyesinden destek buluyor.

Destekler: 1770 / 1770 / 1760
Dirençler: 1800 / 1815 / 1830

Petrol stok verileri sonrası yükseldi
Forex piyasasında sabah saatlerinde petrol fiyatları dünkü kapanışa göre hafif satıcılı seyrediyor. Küresel enerji krizinin devam etmesi ve yaklaşan kış aylarından dolayı enerji tarafında talep yönlü beklentilerin artıyor olması petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Son 3 haftadır Amerika'da petrol stoklarındaki artış eğilimi bu hafta sürpriz bir şekilde yönünü tekrar aşağı çevirdi. Dün açıklanan DOE Petrol stokları verisi 431 bin varil azalma göstermesinin ardından petrol dünü %1 in üzerinde değer kazancı ile kapattı. Petrol fiyatları bazı üreticilerin doğalgazdan ham petrole geçmesi ile değer kazansa da OPEC+’ın üretim artışlarını sabit tutmaya devam ediyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, OPEC+ üyelerinin petrol üretimini artırmasının doğalgaz fiyatlarını aşağı çekmede çok sınırlı etkisi olacağını söylerken kuzey yarımkürede petrol talebinin kış aylarında normalin üzerinde, günlük 500 bin-600 bin varil artabileceğini belirtti.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol dün 80.80 dolar seviyesine geri çekilme yaşasa da gelen alımlarla birlikte günü yaklaşık %1 değer kazancı ile 83.55 dolar seviyesinde tamamladı. Sabah saatlerinde hafif satıcılı seyreden emtiada geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam etmesi güçlü teknik görünümün korunduğuna işaret ediyor. Yükselişlerin devam etmesi halinde 83.80 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 83.20 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 83.80 / 84.40 / 85.40
Destekler : 83.20 / 80.20 / 79.40

Brent Teknik Analiz : Brent petrol dün yaşanan geri çekilme ile birlikte gün içerisinde 83.10 dolar seviyesini test etse de gelen alımlarla birlikte günü 85.30 dolar seviyesinde tamamladı. Geri çekilmelerin alımlarla karşılanmaya devam ettiği emtiada güçlü teknik görünüm devam ediyor. Yükselişlerin devamı halinde 85.40 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 83.80 dolar seviyesi izlenebilir.

Dirençler : 85.40 / 86.80 / 87.90
Destekler : 83.80 / 82.60 / 80.70

EURUSD 1,1650 seviyesine ulaştı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi perşembe gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1649 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi tüketici güveni ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. Geçen hafta açıklanan işsizlik maaşı başvuruları 293 bin ile salgının başından bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Başvurulardaki düşüşün devam etmesi durumunda risk iştahı olumlu etkilenebilir. 10 yıllık hazine tahvil faizi salı günü 1,65 seviyesine yükseldi. Tahvil faizleri 2020 yılının Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyede seyrediyor. Tahvil faizlerindeki yükselişin devam etmesi durumunda dolar endeksi yeniden yükselişe geçebilir. Endeks şu sıralar 93,6 seviyesinde yatay seyrediyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi bu hafta içerisinde 22 günlük hareketli ortalamasını aşarak 1,1622 - 1,1710 bandında yükselmişti. Parite 1,1622 seviyesinin üzerine yerleşmiş durumda. Bu kapsamda yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1711 seviyesi ve 1,1760 seviyesi direnç oluşturabilir. Aşağıda ise 1,1622 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1711 / 1,1760 / 1,1825

Destekler: 1,1622 / 1,1528 / 1,1457

DolarTL’de gözler TCMB’de
DolarTL dün sabah 9.35 seviyesine yükselmesinin ardından 9.20 seviyesine kadar geriledi ve günü 9.21 seviyesinde tamamladı. Bu sabah kurda işlemler 9.25 seviyesinden geçiyor. Merkez Bankası kararı öncesinde volatilitenin yüksek olduğu takip ediliyor. Günün önemli gündem maddesi TCMB toplantısı. Karar saat 14:00’da açıklanacak. Merkez Bankasından enflasyonda odak noktanın çekirdek enflasyona kaydırılması ve geçen ay takip edilen sürpriz faiz indiriminin ardından 50 baz puan faiz indirimi bekleniyor. 50 baz puanlık bir faiz indirimi piyasa için sürpriz olmayacaktır. Kararın ardından kurda hareketlilik yaşanabilir. Yurt dışında ise ABD haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi takip edilecek.
Teknik Analiz: Dolar kuru dün 9.21 seviyesine geriledi. Ancak, bu sabah yeniden yukarı yönlü seyirler takip ediliyor. Bu sabah kurda işlemler 9.25 seviyesinden geçiyor. Kurda rahatlamadan bahsedebilmek için ilk etapta 9.28 seviyesi altında seyirlerin korunması gerekiyor. 9.28 seviyesinin üzerinde seyirler görülmesi halinde yeniden zirve seviyeler test edilebilir. 9.28 seviyesi altında seyirlerin korunması halinde ise aşağıda 9.18 seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 9.18 / 9.10 / 9.00
Dirençler: 9.28 / 9.38 / 9.50

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.73 / 10.64 / 10.59
Dirençler: 10.80 / 10.88 / 11.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1532 üzerinde kalınması halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1556 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. 1532 ve 1522 destek seviyelerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydı ile kademeli olarak long pozisyonlar artırılabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1556 / 1572 / 1593
Destekler : 1532 / 1500 / 1475

Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 9.28 üzerinde seyirler görülmesi halinde bu seviye stop loss alınak kaydıyla uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Şimdilik 9.18 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece satış yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Geri çekilmelerde 9.18 seviyesi takip edilebilir. 9.28 seviyesi üzerindeki seyirler yeni zirve seviyelerin test edilmesine neden olabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 9.18 / 9.10 / 9.00
Dirençler: 9.28 / 9.38 / 9.50


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spot 1780 seviyesi üzerinde kalıcı olunması halinde kısa pozisyonlar temkinli olmak adına sonlandırılabilir. Spot 1800 seviyesine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla 1780 seviyesine doğru kısa pozisyon denemesi yapılabilir. Alım yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1780 / 1770 / 1760
Dirençler: 1800 / 1815 / 1830

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Ekim) 79,7
14:00 TRY Yüksek TCMB Faiz Kararı 17,50% 18,00%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (16 Ekim) 300K 293K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (09 Ekim) 2550K 2593K
15:30 USD Yüksek ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ekim) 25 30,7
17:00 USD Orta ABD Mevcut Konut Satışları (Eylül) 6,09M 5,88M
17:00 USD Orta ABD ABD Öncü Endeks (Aylık) (Eylül) 0,40% 0,90%
17:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ekim) -5 -4


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.