Forex ve VIOP Bülteni(İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Almanya Sanayi Üretimi (Eylül): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Ağustos ayında aylık 0.80% azalış kaydetti. Verinin Eylül ayında aylık 0,20% azalış göstermesi bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Kasım): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Ekim ayında -38,3 seviyesinde açıklandı. Verinin Kasım ayında -35 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (12:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
IMF, Türkiye'ye faiz artışı tavsiyesinde bulundu. Değerlendirmede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığına da vurgu yapıldı.

Reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında 55,70'e yükseldi. ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi de 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, 2023'te 1000 megavatlık rüzgar kurulumunun gerçekleşebileceğini, bu kapasite için rüzgar enerjisi sektörüne 1 milyar dolar yatırım yapılacağını bildirdi.

ABD
ABD'de tarım dışı istihdam Ekim'de 261 binle tahminlerin oldukça üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 3,7'ye yükseldi. Ücretler de söz konusu dönemde güçlü biçimde yükseldi.

Bank of America stratejistlerine göre, Fed’in şahin duruşu nedeniyle yatırımcıların güvenli olduğunu düşündüğü nakite dönüş, Kovid-19 pandemisinin başlangıcından beri en hızlı seviyeye ulaştı.

Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, Fed'in enflasyonu bastırmak için faizi yüzde 6'nın üzerine çıkarma riski olduğuna dikkat çekti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, faizlerin ne kadar yukarı gideceği konusunda yargıda bulunmak için erken olduğunu ifade etti. Collins, daha sınırlı hamlelerin yeterli düzeyde sıkılaştırıcı seviyeye ulaşmaya yardımcı olabileceğine dikkat çekti.

Avrupa
Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Eylül ayında yıllık bazda yüzde 41,9 yükseliş gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde enflasyonun yapışkan olması durumunda daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını söyledi. Lagarde enflasyonun hedefe ulaşması için faizlerin kısıtlayıcı seviyelere yükselmesi gerekebileceğini belirtti.

Almanya'da imalat sektöründe yeni siparişler takvim ve mevsim etkisinden arındırıldığında bir önceki aya göre yüzde 4,0 azaldı. Beklenti yüzde 0,5 düşüş şeklindeydi.

İtalya, enerji maliyetlerinin şirketlere ve hane halklarına etkisini hafifletmek için en az 15 milyar euro harcayacak.

Asya
Çin'in ihracat ve ithalatı Ekim ayında beklenmedik şekilde azaldı. İhracat ve ithalat Mayıs 2020'den bu yana ilk kez aynı anda düşüş gösterdi.

Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Xuan Changneng, Çin'in ihtiyatlı para politikasını esnek tutarken, tedarik zincirlerinin istikrarını devam ettirmek için uygun parasal ortamı oluşturacağını söyledi.
Forex Yorumları
Ons altında istihdam etkisi
Haftanın son işlem gününde küresel piyasaların merakla izlediği ABD'de tarım dışı istihdam Ekim'de 261 binle tahminlerin oldukça üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 3,7'ye yükseldi. Ücretler de söz konusu dönemde güçlü biçimde yükseldi. Açıklanan verinin ardından, dolar endeksi düşüşe geçerken, ons altın 1681 seviyesine kadar yükseldi. Boston Fed Başkanı Susan Collins, faizlerin ne kadar yukarı gideceği konusunda yargıda bulunmak için erken olduğunu ifade etti. Collins, daha sınırlı hamlelerin yeterli düzeyde sıkılaştırıcı seviyeye ulaşmaya yardımcı olabileceğine dikkat çekti. Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, Fed'in enflasyonu bastırmak için faizi yüzde 6'nın üzerine çıkarma riski olduğuna dikkat çekti. Tüm bu gelişmeler ile birlikte ons altın bu sabah analizimi yazarken dolar endeksinin güçlenmesi ile birlikte ons altın 1673 seviyesinde işlem görmektedir.

Teknik Analiz: Ons altın hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görmektedir. Dolar endeksindeki geri çekilme hareketine bağlı olarak yukarı yönlü harekette 1700 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü harekette ise 1654 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler:1654/1630/1616
Dirençler:1700/1720/1740

Petrol hız kazanıyor

Petrolde iştah artıyor. Petrol fiyatları Cuma günü ABD tarafından gelen makroekonomik verilerin ardından yükselişe geçti. ABD tarım dışı istihdam verisi 261 Bin seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentisi olan 200 Binin üzerinde oldu. Tarım dışı istihdamın beklentilerden fazla gelmesi, Fed’in faiz artırımlarına rağmen ekonominin canlılığını koruduğu olarak algılandı ve petrole olan talebin devam edeceği beklentisiyle petrol fiyatlarında yükselişe yol açtı. Dolar endeksinin 113 seviyesinden 110 seviyesine kadar geri çekilmesi de dolar karşısındaki finansal ürünlerin değer kazanmasına neden oldu. Fed’in Aralık ayında alacağız faiz artırım kararına karşı Fed başkanlarından ilk yorum Chicago Fed Başkanı Charles Evans’tan geldi. Evans, para politikasının gereğinden fazla sıkılaşmasının önüne geçilebilmesi için faiz artırım hızlarında yavaşlamaya gidilebileceğini söyledi.

WTI Teknik Analiz: 22 günlük ortalaması 87,60 ve 50 günlük ortalaması 86,66’nın üzerinde fiyatlanan WTI’da olası bir geri çekilme yaşanması durumunda günlük ortalamalar destek seviyesi olabilir. Yükseliş hareketi senaryosunda ise 94,05 direnç seviyesi olarak dikkate alınabilir.

Destekler: 87,60 / 86,66 / 86,04
Dirençler: 92,67 / 94,05 / 95,72

Brent Teknik Analiz: 22 günlük hareketli ortalaması 94,30 ve 50 günlük hareketli ortalaması 92,38’in üzerinde fiyatlanan Brent fiyatlarında düşüş yaşanması halinde günlük ortalamalar destek seviyesi olarak izlenebilir. Fiyatlarda yükseliş yaşanması halinde 100,43 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 95,10 / 94,30 / 92,38
Dirençler: 98,65 / 100,43 / 101,06
 
EURUSD psikolojik sınırda

Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam ekimde 261 bin arttı. Beklentiler ekim ayında 200 bin artış yönündeydi. ABD’de işsizlik oranı da yüzde 3,7 oldu. Beklentiler yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Geçtiğimiz ay ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5 olmuştu. Ücretler de söz konusu dönemde güçlü biçimde yükseldi. Açıklanan veri, Fed'in faiz artışlarına ve ekonomik görünümdeki kötüleşmeye rağmen işgücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti. Fed'in geçtiğimiz hafta açıklanan faiz kararının ardından konuşan Fed Başkanı Jerome Powell faiz artışlarını durdurmayı düşünmek için henüz çok erken olduğunu belirtmiş ve faizde nihai seviyenin daha önce öngördükleri seviyeden daha yüksek olduğunu ifade etmişti. Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers ise Fed'in enflasyonu bastırmak için faizi yüzde 6'nın üzerine çıkarma riski olduğuna dikkat çekti. Dolar endeksi haftaya 111, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 4,15 seviyesinde başlamaktadır. Euro bölgesinde ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Fed'in küresel piyasaları etkilediğini ve Fed politikalarının etkilerine hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti. Lagarde "ılımlı bir resesyonun” mümkün olduğunu ancak bu durumun tek başına enflasyonu dizginlemeyeceğini söyledi. Bölgede yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyonu, enflasyon da beraberinde sıkı para politikasını getirmektedir. Bugün Euro bölgesinde Sentix yatırımcı güveni endeksi açıklanacak. Verinin sapma derecesine göre paritedeki hareket alanı genişleyebilir.

Teknik Analiz : EURUSD paritesi 22 günlük ortalamasının üstünde bulunmaktadır. Yukarı yönlü harekette 0,9980 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 0,9847 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 0,9847 / 0,9730 / 0,9626
Dirençler: 0,9980 / 1,0080 / 1,0170

DolarTL'de dinamikler aynı
Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam ekimde 261 bin arttı. Beklentiler ekim ayında 200 bin artış yönündeydi. ABD’de işsizlik oranı da yüzde 3,7 oldu. Beklentiler yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Geçtiğimiz ay ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5 olmuştu. Ücretler de söz konusu dönemde güçlü biçimde yükseldi. Açıklanan veri, Fed'in faiz artışlarına ve ekonomik görünümdeki kötüleşmeye rağmen işgücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti. Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi 111, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 4,15 seviyesinde bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta küresel tarafta Fed ve tarım dışı istihdam içerde ise enflasyon verisine rağmen DolarTL’de olumlu-olumsuz değişiklik görülmedi. USDTRY uzun süredir izlediği, 18,58-18,62 yatay, dar bant aralığında, volalitesi düşük bir şekilde hareketini sürdürmektedir.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Yükseliş kanalı içerisinde yatay dar bant aralığı olarak 18,62 ve 18,58 seviyeleri takip edilmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.62 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette düşüşlerin sınırlı olduğunu satışların tepki ile karşılandığını izliyoruz.

Destekler: 18.55 \ 18.40 \ 18.22
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 18.45 / 18.26 / 18.12
Dirençler: 18.54 / 18.63 / 18.75

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
BIST 30 endeksi yükselen trendin üst bandı olan 4645 seviyesine doğru yükseliş eğilimini koruyor. Endekste momentum güçlü. Dolayısıyla 4645 direncinin kırılması halinde yükseliş hızı artabilir. Buna karşın 4645 seviyesi üzerine yükselmekte başarısız olması halinde ise 4485 destek seviyesine doğru güç kaybı oluşabilir. Ana yön yukarı. 30 endeks VIOP kontratında spottaki 4645 seviyesinin üzerine kapanış olması halinde kısa pozisyonlar sonlandırılarak uzun pozisyonlar denenebilir. Buna karşın gün içi işlemlerde 4485 / 4440 bandına doğru oluşabilecek geri çekilmeler alım fırsatı sunabilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 4645 / 4800 / 4950
Destekler: 4485 / 4440 / 4365

Dolar Kontratı
USDTRY'de gün içi işlemler oldukça dar bir bantta gerçekleşiyor. Dolayısıyla hareket alanı al sat yapmak için çok elverişli görünmüyor. Dolar kontratında spottaki 18.55 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın mevcut seyir için 18.25 seviyesi kalıcı bir şekilde aşağı yönlü kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.55 \ 18.40 \ 18.22
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın direnç seviyesinde işlem görmektedir. Yukarıda 1680 seviyesi aşıldığında stop loss alınarak uzun pozisyonlar denenebilir. Aşağı yönlü harekette 1654 seviyesinin aşağısına doğru satışların derinleşmesi halinde stop loss alınarak kısa pozisyonlar denenebilir.1630 seviyesinin aşağısına doğru satışların derinleşmesi halinde stop loss alınarak ilave kısa pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1654/1630/1616
Dirençler:1700/1720/1740


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.