Forex ve VIOP Bülteni(İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE (Temmuz): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. En son Haziran ayında aylık %4,95 yıllık %78,62 seviyesinde gerçekleşen verinin Temmuz ayında aylık %2,90 yıllık %80,50 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri sonrası Türk Lirası’nda ve TL varlıklarda hareketlilik olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Temmuz): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Haziran ayına yönelik ilk hizmet PMI verisi 50,60 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin de 50,60 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (11:00)

İngiltere Hizmetler PMI (Temmuz): PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Temmuz ayının ilk okuma verisinde 53.30 açıklandı.. Temmuz ayına yönelik final verinin yine 53.30 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (11:30)

ABD Hizmet PMI (Temmuz): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerden olup büyüme verisinin öncüsüdür. Son olarak Temmuz ayına ait ABD hizmet PMI ilk okuma verisi 50 seviyesinin altın 47 olarak açıklandı. Temmuz ayına ait nihai veri 47,50 olarak gelmesi bekleniyor. (16:45)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Temmuz): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta birleşimiyle oluşturulan ISM İmalat PMI, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. Haziran ayında 55,3 seviyesinde açıklanan verinin Temmuz ayı beklentisi 53,5 seviyesinde bulunuyor. Verinin beklentilerden farklı bir sapma göstermesi halinde Dolar’da hareket gözlenebilir. (17:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (29 Temmuz): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 22 temmuz ile biten hafta petrol stoklarında 4,5 milyon varil azalış kaydedilmişti. 29 temmuz ile biten haftada stokların 0,467 milyon varil azalması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan pazartesi günü hareket eden mısır yüklü Razoni gemisinin İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ve yüklenici Titan 2-IC İçtaş konsorsiyumu arasındaki ihtilafın çözümü için gerekli girişimlerde bulunulduğunu duyurdu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TCMB Başkanı'nın da katıldığı toplantıda son dönemde finansmana erişimin zorlaştığını belirtti.

Plastik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (PAGDER) Selçuk Gülsün, "Pandemi öncesinde sanayicinin 70 milyar dolar civarında dövizi vardı. Şimdi ise bu 76 milyar dolar seviyesinde. Bu verileri Sayın TCMB Başkanı'nın 'dövize eğilim var' ifadesi ile uyumlu görmedim" dedi.

Merkez Bankası verilerine göre, finans dışı firma net döviz pozisyonu Mayıs'ta 105 milyar 803 milyon dolar olarak gerçekleşti. Döviz açığı Nisan 2022 dönemine göre 1 milyar 893 milyon dolar azaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak. Yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız." dedi.

ABD
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti dünya gündeminin ilk sırasına yerleşti. Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi. Pelosi, Tayvan'ı 1997'den beri ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in enflasyonun düşmemesi halinde Eylül toplantısında politika faizini 50 baz puan artırabileceğini, hatta 75 baz puanlık bir artışın da söz konusu olduğunu söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly Fed'in 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyonu düşürme çabalarının henüz bitmediğini söyledi. Daly "Fiyat istikrarını sağlamak konusunda kararlıyız. Yüzde 2'lik hedefe yakınsamak için daha çok uzun yolumuz var" ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesince hazırlanan 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı. Amerikalıların toplam hanehalkı borcu bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2 artarak 16,15 trilyon dolara ulaştı.

Avrupa
ABD yönetimi, Kremlin'e yakın isimler ile Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) şirketini yaptırım listesine ekledi.

G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilciliği, Rusya’nın yüksek enerji fiyatlarından büyük gelir elde etmesinin önüne geçmek için tüm seçenekleri değerlendirdiklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın yeşil bölgesel ısıtmayı desteklemek için hazırladığı yaklaşık 3 milyar avroluk plana onay verdi.

Asya
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine başlamasının ardından büyük çaplı askeri tatbikat başlattı.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns'u bakanlığa çağırarak ziyareti protesto etti.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından Çin, ekonomik yaptırım olarak yorumlanabilecek bir kararla, Tayvan'dan turunçgiller ve iki tür balığın ithalatını durdurduğunu bildirdi.

Apple ve Qualcomm'a çip üreten TSMC Başkanı Mark Liu olası Çin Tayvan gerginliğinin çip üretini kötü etkileyeceğini söyledi.

Petrol
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Washington yönetiminin, ABD'nin, Tahran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretine destek sağlayan altı şirketi yaptırım listesine eklemesine tepki göstererek, yaptırımların muhtemel etkilerini bertaraf edebilmek için gerekli tüm önlemleri alacağını açıkladı.

Forex Yorumları
Ons altında Fed üyeleri baskısı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1769 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın dün 1788 seviyesine kadar yükselmesinin ardından Fed üyelerinden gelen açıklamalarla düştü. Chicago Fed Başkanı Evans, Fed'in enflasyonun düşmemesi halinde Eylül toplantısında politika faizini 50-75 baz puan artırabileceğini söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise "Fiyat istikrarını sağlamak konusunda kararlıyız. Yüzde 2'lik hedefe yakınsamak için daha çok uzun yolumuz var" ifadelerini kullandı. Fed'in %2'lik enflasyon hedefi konusunda kararlı olduğuna ilişkin ifadelerle Dolar küresel piyasalarda tekrar değer kazandı. Dün 105 yakınlarında seyreden Dolar Endeksi 106,55'e kadar yükseldi. Ons altında ise baskı izleniyor. Fed Başkanlarından gelebilecek olası açıklamalar piyasaya yön vermeye devam edebileceğinden yakından izlenmesinde fayda var. Bugün veri kanadında Euro Bölgesi, ABD ve İngiltere'de hizmetler PMI rakamları olacak. Verilerin beklentiden zayıf gelmesi ons altına güç verebilirken beklentilerden güçlü veriler ons altında baskıyı artırabilir.

Teknik Analiz: Ons altın 22 günlük ortalamaya isabet eden 1740 üzerinde seyrini koruyor. Bu seviye üzerinde tutundukça ons altında teknik görünüm gücünü koruyor. Yükselişin devamında 1780 ve 1800 dirençleri takip ediliyor. Geri çekilmelerde ise ons altının 1760 desteğinden güç aldığı izleniyor.

Destekler: 1760 / 1740 / 1715
Dirençler: 1770 / 1780 / 1800

Petrol piyasasında gözler OPEC+'da
Petrol fiyatlarında volatilite devam ediyor. Resesyon endişelerine ait baskılar sürerken bugün piyasalar OPEC+ toplantısına odaklandı. Piyasalar, OPEC+'ın ABD'nin ham petrol arzını artırma çağrısına kulak verip vermediğini görmek için bekleyişte. Piyasa beklentisi ise ittifakın Eylül ayında bir artış üzerinde anlaşmaktansa üretimi sabit tutma olasılığının daha yüksek olduğu yönünde. Bugün diğer taraftan ABD'de resmi petrol stok rakamları açıklanacak. Verinin 629bin varillik sınırlı düşüşe işaret etmesi bekleniyor. Ayrıca Euro Bölgesi, ABD ve İngiltere'de hizmetler PMI rakamları olacak. Verilerin beklentiden zayıf gelmesi petrole güç verebilirken beklentilerden güçlü veriler petrolde baskıyı artırabilir.

WTI Teknik Analiz: WTI, 22 günlük ortalaması yakınlarında baskılanıyor. 22 günlük ortalamasına denk gelen 97,70 seviyesinin aşılması WTI'da yükseliş ivmesinin sağlanması açısından önemli. Diğer taraftan geri çekilmelerde ise 93 yakınlarında tepki alımları izleniyor. 93 üzerinde WTI'da 97,70'e doğru yükselişler izlenebilecekken 93 altına gerileme halinde satışlar sertleşebilir.

Destekler: 93 / 92 / 90,75
Dirençler: 96,30 / 97,70 / 100

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 2 günlük ortalaması yakınlarında kar realizasyonlarıyla karşılaşıyor. Brent'te güçlenme için 102,30 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 102,30 aşılmadıkça yön aşağı olmaya devam ediyor. Geri çekilmenin devamında 100 ve 98,40 destekleri takip edilebilir.

Destekler: 100 / 98,40 / 96,60
Dirençler: 102,30 / 104,65 / 106,40

EURUSD kritik 1.0270 seviyesinde tutunamadı
Dün ABD-Çin arasındaki tansiyon ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi ile yükseldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Pelosi’nin Tayvan ziyaretini kınadı ve ziyaretin kabul edilemez olduğunu belirtti. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 106 seviyesinin yakınlarında seyrediyor. Bu gelişmelere karşın Euro Dolar karşısında güçlenmekte zorlanıyor. Pazartesi günü Euro bölgesinde açıklanan 25 ayın en düşük PMI verileri resesyon endişelerini gündeme getirirken, enerji maliyetleri ve Avrupa Merkez Banka’sının para politikasında yetersiz kalması gibi gelişmeler Euro’yu zayıf kılıyor. Paritenin güçlenmekte zorlandığını görmekteyiz ancak düşüşlerin de sınırlı kaldığı görülmektedir. Bugün parite ile ilgili ABD ve Euro bölgesi hizmet PMI verileri takip edilecektir.

Teknik Analiz : Dün 1.0270 seviyesindeki direncini geçemeyen EURUSD paritesi sabah saatlerinde 22 günlük ortalamasına yakın 1.0180 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyede tutunması halinde parite tekrar 1.0270 direncini test etmek isteyebilir. Ancak direnç bölgelerinden alım yapmak riskli olabilir. Buna karşın 22 günlük ortalamasından aşağı yönlü hareketlerde 1.0120 ve psikolojik 1 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destekler : 1.0120 / 1.00 / 0.9640

Dirençler : 1.0270 / 1.0350 / 1.0480

DolarTL 18 seviyesine yakın yerlerde
DolarTL yükseliş trendine devam ediyor. 18 seviyesindeki dirence yakın yerlerde hareket ediyor. Ilımı yukarı yönlü sürecin sürmesini bekliyoruz. Teknik anlamda henüz bir sat sinyali türemezken, temel anlamda TL'ye yönelik riskler sürüyor. Bugün yurt içinde TÜFE verisinin gelmesi bekleniyor. %99 seviyesinde beklenen yıllık TÜFE'nin beklenenden farklı bir rakam açıklaması halinde TL'de hareketlilik olabilir. Genel yönün yukarı olmaya devam etmesini bekliyoruz.

Teknik Analiz: USDTRY 17.40 seviyesi altında kapanış gerçekleştirmekte başarılı olamaması halinde yukarı yönlü eğilimin sürmesini bekliyoruz. Geri çekilmeler alım fırsatı olabilir.

Destekler: 17.40 / 17.27 / 17.20
Dirençler: 18.00 / 18.20 / 18.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 18.00 /17.94 / 17.85
Dirençler: 18.36 / 19.00 / 19.20

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop30 endekste mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Spottaki 2890 seviyesi üzerinde kapanışların başarılı olması halinde ise yeni ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2890 / 2980 / 3000
Destekler: 2720 / 2675 / 2607

Dolar Kontratı

USDTRY'de spottaki 17.40 seviyesi altında kapanış gerçekleştirmekte başarılı olamaması halinde yukarı yönlü eğilimin sürmesini bekliyoruz. Geri çekilmeler alım fırsatı olabilir.

Destekler: 17.40 / 17.27 / 17.20
Dirençler: 18.00 / 18.20 / 18.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1740 üzerinde satış yönlü işlemlere karşı temkinli olmakta fayda var. Spot 1760 üzerinde alım yönlü işlemler taşınabilir. Stop loss kullanımı kaydıyla 1780 direncine doğru alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1760 / 1740 / 1715
Dirençler: 1770 / 1780 / 1800



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.