Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi TÜFE (Ağustos): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Temmuz ayında TÜFE aylık %0.1 düşüş yıllık %2.2 artış göstermişti. Ağustos ayında ise yıllık TÜFE'nin yüzde %2.8 artış kaydetmesi bekleniyor. (12:00)

ABD Chicago PMI (Ağustos): ABD Chicago PMI verisi Chicago iş ortamının sağlığını göstermektedir. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Temmuz ayında 73.4 seviyesinde açıklanan verinin, Ağustos ayına yönelik beklentisi 69.8 seviyesine gerilemesi yönünde bulunuyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi ABD Doları’na pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (16:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında yüzde 0,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan oluştu.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı yeni sözleşme ile 50 milyon dolarlık iş birliği anlaşması gerçekleştirdi.

Fransa, korona virüs seyahat kısıtlamalarında yaptığı son güncellemede Türkiye'yi turuncu listeden çıkararak kırmızı listeye ekledi.

ABD
ABD, 26 Ağustos Perşembe günü Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlenen terör saldırısını üstlenen DEAŞ/Horasan ele başına yönelik Afganistan'da hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında, "Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir" dedi.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Powell’la aynı görüşte olduğunu, istihdam piyasasında iyileşme devam ettikçe varlık alımı azaltımının bu sene başlayabileceğini söyledi. Clarida enflasyondaki yükselişin de geçici olduğunu ve 2022-2023’te Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefine ulaşacağını öngördü.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, tahvil alım azaltımının erken yapılmasını desteklediğini söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de CNBC’ye verdiği mülakatta ekonominin aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programını azaltmak için iyi durumda olduğunu söyledi.

ABD’de kişisel harcamalar Temmuz’da yüzde 1.1 arttı. Kişisel gelirler Temmuz’da tahminleri aşarken harcamalar ise beklentiyi karşılamadı.

ABD'de Temmuz ayında bekleyen konut satışları yüzde bir önceki aya göre yüzde 1,8 düştü.

Avrupa
Avrupa Birliği, artan korona virüs vakaları nedeniyle ABD'ye yeniden seyahat kısıtlamaları uygulanmasına karar verdi.

Artan enerji maliyetleri Almanya’da tüketici fiyatlarını 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Ülkede Ağustos ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 3,4 olarak kaydedildi.

Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi Ağustos'ta 117,5 seviyesine geriledi. Böylelikle 2021 yılında endekste ilk kez geri çekilme yaşandı.

Asya
Çin'in ilgili regülatörleri, reşit olmayan çocukların oynayabileceği saat sayısını sınırlamak da dahil olmak üzere, ülkenin oyun endüstrisi üzerinde yeni bir dizi sıkı düzenleme duyurdu.

Hindistan Merkez Bankası Başkanı dijital rupi için test programına Aralık ayına kadar başlayacaklarını söyledi.

Japonya Sanayi Üretimi aylık bazda yüzde 1.5 azalırken yıllık bazda yüzde 11.6 yükseldi.

Dünya
IMF Başekonomisti Gita Gopinath, elişen piyasaların 2013'te Fed'in parasal teşvikleri geri çekme yönünde verdiği mesajların ardından piyasalarda yaşanan sert hareketlerin tekrarını kaldıramayacağını söyledi.

Petrol
OPEC ve müttefiklerinin gelecek haftaki toplantıda fiyatların yükselmesiyle petrol arzını artırma planına bağlı kalmaları bekleniyor.

Forex Yorumları
Ons altın Powell'ı atlattı sırada tarım dışı istihdam var
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1816 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Geçtiğimiz cuma Jackson Hole sempozyumunda konuşan Powell, varlık alımlarının bu yıl azaltılmaya başlanabileceğini delta varyantının oluşturduğu riske rağmen hedefe doğru ilerlediklerini söyledi. Powell'ın enflasyon vurgusuyla beraber ons altında güç kazanımı görüldü. Geçen hafta gördüğü 93.72'lerden gerileyen Dolar Endeksi bu sabah 92.51 yakınlarında, ABD 10 yıllıkları ise %1.27 yakınlarında fiyatlanıyor. Dolar'daki geri çekilme ons altına güç veriyor. Bugün yön değiştirici bir veri açıklanması beklenmezken haftanın takip edileni cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi olacak.

Teknik Analiz: Ons altın ortalamaların üzerinde hareket ediyor. Ortalamalar üzerinde seyrin kalıcı olması ons altında 1830 seviyesine doğru yükselişi beraberinde getirebilir. 1800-1830 aralığında bant hareketi gerçekleşebilir. Mevcut seviyelerde kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. 1800 seviyesine geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla long pozisyonlar için değerlendirilebilir. Bununla beraber 1800 altına geri çekilmelerde satışlar derinleşebilir.

Destekler: 1815 / 1800 / 1790
Dirençler: 1823 / 1830 / 1860

Petrol OPEC ile yavaşladı
Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta güçlü yükselişin ardından bu hafta daha sakin bir seyir izliyor. ABD'de çıkan İda kasırgasının ardından üretimin yeniden başlaması ve OPEC+'ın üretimi planladığı şekilde artıracağına yönelik haber akışıyla petrolde yükseliş yavaşladı. Teknik olarak direnç bölgelerine yaklaşılması da petrol de sakin seyri destekliyor. Bununla beraber Dolar Endeksindeki 92.50 yakınlarına geri çekilme petrol fiyatlarına güç veren etken olarak karşımıza çıkıyor. Bu sabah forex piyasasında WTI 67.99 Brent 72.23 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI 22 ve 50 günlük ortalamaları arasında bulunuyor. 50 günlük ortalamaya denk gelen 70.46 seviyesi direnç, 22 günlük ortalamaya denk gelen 67.59 seviyesi destek olarak izleniyor. 67.59 seviyesine doğru geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü pozisyonlar için değerlendirilebilir. Buna karşın bu seviye altına geri çekilmelerde 67 seviyesi destek olarak izleniyor.

Dirençler: 69.40 / 70.46 / 70.80
Destekler: 69 / 68.32 / 67.59

Brent Teknik Analiz: Brent 22 ve 50 günlük ortalamalar arasında hareketini sürdürüyor. 50 günlük ortalamaya denk gelen 72.48 seviyesini güçlü direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu seviye yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 74 seviyesine doğru yükseliş sürebilir. 22 günlük ortalamaya denk gelen 70.29 destek olarak izlenirken bu seviye altında 69.27 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 72.48 / 74 / 74.90
Destekler: 70.9 / 69.27 / 68.65

EURUSD haftaya alıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın son işlem gününe alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1825 seviyesinde işlem gören paritede bugün İmalat PMI verileri ve ABD tarafındaki istihdam verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak rakamlarda beklentilerden farklı bir sapma olması durumunda paritede hareketlilik gerçekleşebilir. Yeni haftaya 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,1810 seviyesini aşarak başlayan parite haftaya güçlü bir teknik görünümle başladı. Dolar endeksi ise 50 günlük hareketli ortalaması olan 92,56 seviyesinin altına gerilemiş durumda. Hafta sonu Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin söylemleri risk iştahını açmış olabilir. Bu kapsamda dolardaki gerileme devam edebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi yeni haftaya 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,1810 seviyesini aşarak başladı. Alıcılı seyrin devam etmesi ve paritenin 50 günlük hareketli ortalama üzerine yerleşmesi durumunda 1,1879 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın aşağıda 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1810 seviyesi ve 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1768 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1879 / 1,1900 / 1,2005

Destekler: 1,1810 / 1,1768 / 1,1760

DolarTL 8.37 seviyesinde
DolarTL Cuma günü 8.32 seviyesine kadar gerilese de buradan gelen tepki alışlarıyla geçen haftayı 8.37 seviyesinde kapadı. Bu sabah kurda işlemler 8.37 seviyesinden geçiyor. Cuma günü Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarından sonra dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme gelişmekte olan ülke para birimlerine pozitif yansıdı. Powell tarafından bu yıl içerisinde tahvil alımlarının azaltılmaya başlatılmasının faiz artırım sinyali olarak algılanmamalı mesajı verilmesi dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemede etkili oldu. Bu sabah dolar endeksinin 92.5 seviyesine yönelik hafif gerilemesi ile gelişmekte olan ülke para birimleriyle beraber DolarTL’de yataya yakın hafif değer kazancı takip ediliyor. Bugün yurtiçinde dış ticaret verisini alacağız. Kur üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Yurtdışında ise ABD Chicago PMI verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de bu sabah işlemler 8.37 seviyesinden geçiyor. 8.40 seviyesinin altındaki seyirlerin korunması halinde aşağıda 8.30 seviyesi takip edilecek. Kurdaki gevşemenin devamında 8.30 seviyesi yakınlarından tepki alışları geldiği takip ediliyor. Dolayısıyla bu seviye yakınlarında temkinli olmakta fayda var. 8.40 seviyesinin altında seyirlerin korunamaması durumunda ise yukarıda 22 haftalık ortalama olan 8.46 seviyesi takip edilecek. 8.46 seviyesi üzerindeki seyirlerde ise 8.58 seviyesine yönelik yukarı yönlü ataklar görülebilir.

Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.15
Dirençler: 8.40 / 8.46 / 8.58

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 9.83 / 9.75 / 9.60
Dirençler: 9.97 / 10.10 / 10.15

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1550 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 1570 üzerinde kalıcı seyirler oluşması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Bununla beraber 1570 yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1570 - 1550 - 1535
Dirençler: 1590 - 1600 - 1620

Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 8.40 seviyesi üzerindeki seyirlerde temkinli olmak adına kısa poziyonlar sonlandırılabilir. Uzun pozisyonlar için ise 22 haftalık ortalama olan 8.46 seviyesi üzerinde seyirlere ihtiyaç var. 8.40 seviyesinin altındaki seyirlerde aşağıda 8.30 seviyesi takip edilebilir.Kurdaki gevşemenin devamında 8.30 seviyesi yakınlarından tepki alışları geldiği takip ediliyor. Dolayısıyla, kısa pozisyonlar bu seviye yakınlarında sonlandırılabilir ve 8.30 seviyesi stop olmak kaydıyla uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.15
Dirençler: 8.40 / 8.46 / 8.58

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spot 1800 seviyesine geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla 1815 seviyesine doğru uzun pozisyon fırsatı verebilir. 1800 üzerinde kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1815 / 1800 / 1790
Dirençler: 1823 / 1830 / 1860
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Temmuz) -2,85B
10:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Ağustos) 5,60% 5,70%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Ağustos) -0,10%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Ağustos) 2,70% 2,20%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ağustos) 0,70%
16:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Haziran) 1,70%
16:45 USD Yüksek ABD Chicago PMI (Ağustos) 69,8 73,4



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.