Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere GSYİH (4. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. İngiltere ekonomisinin 4. Çeyrekte çeyreklik %1,00, yıllık %6,50 büyümesi bekleniyor. Nihai veri, ilk okuma verisinden sapması halinde Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (09:00)

Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Şubat): Türkiye Dış Ticaret Dengesi Ocak ayında 10,26 milyar $ açık yönünde açıkladı. Şubat ayı verisinin açıklanması bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Şubat): İşsizlik oranı ekonomide istihdam edilmeyen kesimin toplam işgücüne oranını verir. En son Ocak ayında %6,8 seviyesinde açıklanan işsizlik oranının Şubat ayında %6,7 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı oynaklık görülebilir. (12:00)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Şubat): ABD kişisel gelir ve harcamalarda azalma olması ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Ocak ayında %0 seviyesinde gerçekleşen kişisel gelir oranının Şubat ayında %0.5 büyümesi bekleniyor. Ocak ayında %2.1 artan gösteren kişisel harcamaların ise Şubat ayında %0.5 büyümesi bekleniyor. (15:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 12 Mart ile biten haftada 1.350 bin seviyesinde açıklandı. 19 Mart ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının beklentisi 1.350 seviyesinde bulunuyor. İlk işsizlik başvuruları ise 19 Mart ile biten haftada 187 bin seviyesinde gerçekleşti. 26 Mart ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 197 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
EBRD Türkiye için bu yıla ilişkin büyüme tahminini 150 baz puan düşürürerek %2,0'e çekti. 2023 için büyüme tahminini %3,5 olarak açıkladı.

Dünya Bankası bugün tarım sektörünü desteklemek ve iklime uyumlu teknolojilerin kullanılmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye'ye 341,27 milyon ABD$ tutarında bir kredi onayladı.

Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Mart ayında 95,7 seviyesinde açıklandı. Şubat ayında 98.2 seviyesinde açıklanmıştı.
ABD
ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. Görüşme sonrası ABD’nin Ukrayna’ya 500 milyon dolarlık bütçe yardımı yapacağı bildirildi.

Avrupa
İngiltere'de tüketici borçlanmaları şubat ayında son beş yılın en yüksek seviyesi olan 1,9 milyar sterlin seviyesine ulaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Moskova saatiyle 10.00’dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Siviller ve yabancı vatandaşlar Mariupol’den Zaporijya’ya tahliyesi edilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefon görüşmesi yaptı. Rus gazı ödemelerinin ruble ile yapılmasına ilişkin karar hakkında bilgi verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rus birliklerinin Donbas'ta yeni saldırılar gerçekleştirmek üzere olduğunu ve buna hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Asya
Çin'de imalat ve hizmet sektörü aktiviteleri Şubat 2020'den bu yana ilk kez aynı anda daralmaya işaret etti.

Japonya Merkez Bankası sabit fiyat ile Japon devlet tahvili alım ihalelerine bugünde devam ediyor.

Dünya
Avustralya Ticaret Bakanı Dan Tehan, yeni bir Hint-Pasifik ekonomik çerçevesi inşa etmeye çalışan ülkelerin önümüzdeki birkaç ay içinde resmi olarak görüşmelerini başlatmaları bekleniyor diye konuştu.

Petrol
ABD Başkanı Biden petrol rezervlerinden önümüzdeki birkaç ay boyunca günde yaklaşık 1 milyon varili serbest bırakmayı planlıyor.

OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı bugün video konferans ile yapılacak. Petrol üretim miktarını artırma konusu görüşülecek. Uluslararası enerji ajansının çağrılarına karşın OPEC+’ın Mayıs ayı için mütevazı bir üretim artışı kararı alması bekleniyor.
Forex Yorumları

Ons altın savaştan güç alıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1923 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerden dün de ateşkes ve barış haberi gelmezken, dün risk iştahının baskı altında olduğu bir gün oldu. Ons altın 1938 seviyesine kadar yükseldi. Müzakerelere ilişkin Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile yapılan müzakerelerde henüz anlaşma olmadığını ve alınacak çok yol olduğunu söyledi. Bugün ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rus birliklerinin Donbas'ta yeni saldırılar gerçekleştirmek üzere bölgede konuşlandığını görüyoruz ve buna hazırlık yapıyoruz" açıklamasında bulundu. Savaşta tansiyonun yüksek kalmaya devam ediyor olması ons altında düşüşleri sınırlandırıyor. Dolar Endeksi de hafta başında bulunduğu 99 üzeri seviyelerden 97,80'li seviyelere gerileyerek ons altın üzerindeki baskıyı hafifleten bir diğer unsur oldu. Bununla beraber ABD Başkanı Biden yönetiminin piyasaya günde 1 milyon varil petrol sürmeye hazırlandıkları belirtildi. Haberle beraber azalan enflasyon endişeleri de ons altında yükselişleri sınırlandırıyor. Ons altında 1900-1950 yatay bandı korunuyor. Bugün veri kanadında Türkiye dış ticaret rakamları, Euro Bölgesi işsizlik oranı, ABD’de kişisel gelir ve harcamalar ile çekirdek PCE başvuruları, haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın yatay bant hareketini sürdürüyor. Günlük periyodda 22 ve 50 birimlik ortalamalar arasında seyreden değerli metalde 1895 seviyesi ana destek konumunda. Bu seviye üzerinde yükseliş potansiyeli korunuyor. Yükselişlerde ise 22 günlük ortalamaya denk gelen 1950 seviyesi direnç olarak izleniyor.

Dirençler: 1950 / 1970 / 2000
Destekler: 1920 / 1895 / 1870

Petrol rezerv planı ile geriledi

Petrol fiyatları ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden piyasaya yeni arzı gündeme alması ile birlikte geriledi. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre ABD yönetimi petrol rezervlerinden günde 1 milyon varili piyasaya sunmayı planlıyor. Söz konusu hamlenin aylar sürmesi öngörülürken, kaynaklara göre toplamda piyasaya sunulan petrol miktarının 180 milyon varil olması hedefleniyor. Aynı zamanda bunun Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel olarak rezervlerin kullanılması yönündeki yönlendirmesiyle koordineli olması planlanlandığı belirtildi. Öte yandan dün 25 Mart haftasına dair DOE ham petrol stokları açıklandı. DOE ham petrol stoklarının 25 Mart haftasında 3.449M azaldığı gözlemlendi. Önümüzdeki günler petrolde haber bazlı hareketlere karşın dikkatli olmakta fayda var.

WTI Teknik Analiz: Sabah saatlerinde WTI 100,80 seviyesinde fiyatlanıyor. Çarşamba günü gerileyen WTI 103,46 seviyesindeki destek çizgisinin altına geriledi. Petrolde haber akışlarının ön planda olduğunu dikkate almakta fayda var. Aşağı yönlü seyirlerin devam etmesi halinde kısa vadede 100,65 ve 98,87 seviyeleri destek oluşturabilir. Buna karşın 22 günlük hareketli ortalama olan 108,1 seviyesinin yukarı yönde aşılmadığı durumlarda alımlar bu bölgede sınırlı kalabilir.

Dirençler: 103,46 / 106,08 / 108,10
Destekler: 100,65 / 98,45 / 95,05

Brent Teknik Analiz: Brent petrol sabah saatlerinde 105,19 seviyesinde fiyatlanıyor. Çarşamba günü oluşan satıcılı seyir ile brent petrol 107,24 seviyesinin altına gerilemiş oldu. 22 günlük hareketli ortalama olan 112,02 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirlerin oluşamaması durumunda yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Diğer taraftan brent petroldeki satıcılı seyrin devam etmesi halinde 50 günlük hareketli ortalama olan 101,33 seviyesi destek oluşturabilir.

Dirençler: 107,24 / 110,85 / 112,03
Destekler: 103,83 / 101,33 / 97,72

EURUSD yükselişe geçti

Forex piyasalarında EURUSD haftanın dördüncü işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1158 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD kişisel harcamalar, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Euro Bölgesi işsizlik oranı yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Aynı zamanda New York Fed Başkanı John Williams TSİ 16:00'da açıklamalar yapacak. Fed başkanlarının söylemleri son günlerde daha da önem kazandı. Faiz artırımı veya enflasyona yönelik açıklamalar fiyatlamaları etkileyebilir. Risk iştahı son 2 gündür güçlü seyrediyor ve buna bağlı olarak dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybediyor. Bu kapsamda dolar endeksi bu hafta içerisinde yaklaşık yüzde 1 değer kaybetmiş oldu. EURUSD ise bu hafta yaklaşık yüzde 1,6 değer kazandı.

Teknik Analiz: EURUSD iki günlük yükseliş serisinin ardından 1,0983 seviyesinden 1,1161 seviyesine kadar yükseldi. Parite bu yükselişle birlikte 22 günlük hareketli ortalamasını aşarken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,1182 seviyesine dayandı. Paritede ana yön aşağı ve bu kapsamda 1,1137 seviyesi destek olarak izlenebilir. 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1182 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerin oluşması halinde paritedeki ana yön hakkında bir hikaye değişikliği oluşabilir. 1,1182 seviyesinin aşılması kalıcı yükselişler için önemli.

Dirençler: 1,1182 / 1,1277 / 1,1354
Destekler: 1,1137 / 1,1017 / 1,0929

DolarTL 22 günlük ortalamadan destek alıyor
DolarTL’de işlemler bu sabah 14.65 seviyesinden geçmektedir. Rusya - Ukrayna müzakerelerinde ilerleme sağlanmasının yaratmış olduğu iyimserlik ile 14.53 seviyesine kadar gerileme kaydeden dolar kuru aşağı yönlü seyrini sürdüremedi. Bölgede henüz bir ateşkes sağlanabilmiş değil. Rusya’nın Doğu tarafında Donbas’ta yeni saldırılar gerçekleştirmek üzere olduğuna dair haberler takip ediliyor. Tansiyonun tam olarak azalmaması ile birlikte doların küresel ölçekteki değer kaybı sınırlı kaldı. Dolar endeksi 98 seviyesi yakınlarında seyrini korumaktadır. Bunula birlikte, DolarTL 22 günlük hareketli ortalaması olan 16.63 seviyesi üzerinde seyrini sürdürmektedir. Haftanın son iki günü veri takviminin yoğun olduğu günler olacak. Açıklanacak olan veriler dolar üzerinde hareketlilik yaratabilir. Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi takip edilecek. ABD’de ise çekirdek kişisel tüketim harcamaları, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Chicago PMI verisi açıklanacak. Aynı zamanda New York Fed Başkanı John Williams konuşması takip edilecek. Açıklanacak olan veriler arasında çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi oldukça önemli bir veri. Fed son toplantısında verinin bu yıl için beklentisini %2,6’dan %4,3’e yükseltmişti. Fed’in favori enflasyon göstergesi olan veri piyasa tarafından yakından takip edilecektir.

Teknik Analiz: DolarTL 22 günlük hareketli ortalaması olan 14.63 seviyesi üzerinde seyrini korumaktadır. 14.63 seviyesi altında bir gevşeme görülmemesi durumunda kurda 14.80 seviyesine yönelik yükselişler takip edilebilir. Diğer taraftan, 14.63 seviyesi altındaki kalıcı seyirlerde ise 14.56 ve 14.40 destek seviyeleri takip edilebilir. Şimdilik 14.63 seviyesi altında seyirler görülmediği sürece satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 14.63 / 14.56 / 14.40
Dirençler: 14.80 / 14.84 / 15.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 16.30 / 16.19 / 16.10
Dirençler: 16.41 / 16.48 /16.61
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Spot 2440 seviyesi üzerinde kalıcı olunması halinde alım yönlü pozisyonlar artırılabilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2520 / 2585 / 2675
Destekler: 2440 / 2320 / 2300


Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 22 günlük hareketli ortalama olan 14.63 seviyesi altında seyirler görülmediği sürece satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. 14.63 seviyesi altındaki kalıcı seyirlerde 14.56 ve 14.40 destek seviyeleri takip edilebilir. Buna karşılık, 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 14.63 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise bu bölgeden 14.80 seviyesine yönelik yukarı yönlü tepkiler gelebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 14.63 / 14.56 / 14.40
Dirençler: 14.80 / 14.84 / 15.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1895 seviyesine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. 1950 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1950 / 1970 / 2000
Destekler: 1920 / 1895 / 1870

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) 1,00% 1,00%
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) (4. Çeyrek) 6,50% 6,50%
09:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Şubat) 0,50% 2,00%
09:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Şubat) 6,10% 10,30%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Şubat) -9,1B -10,26B
10:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Mart) 5,00% 5,00%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Şubat) 6,70% 6,80%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Aylık) (Şubat) 0,50% 0,00%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Aylık) (Şubat) 0,50% 2,10%
15:30 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Aylık) (Şubat) 1,50%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Şubat) 0,40% 0,50%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Şubat) 5,50% 5,20%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (26 Mart) 197K 187K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (19 Mart) 1350K 1350K
16:00 USD Yüksek New York Fed Başkanı John Williams konuşması (Oy Hakkı Var)
16:45 USD Yüksek ABD Chicago PMI (Mart) 57 56,3


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.