Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Aralık): Türkiye Dış Ticaret Dengesi Kasım ayında 5.40 milyar $ açık yönünde açıkladı. Aralık ayı verisinin açıklanması bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi GSYİH (4. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, 2 ön okuma ve 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Euro Bölgesi 3. Çeyrekte yıllık %3,90, çereksel %2,20 büyüme kaydetti. 4. Çeyrek ilk okuma verisinin çeyreksel %0,60, yıllık %4,70 açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte EuroDolar'da hareketliliğe sebep olabilir. (13:00)

Almanya TÜFE (Ocak): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Aralık ayına ait nihai veri aylık %0,3 yıllık %5,7 artışa işaret etmişti. Ocak ayına yönelik ilk okuma verisinin aylık %0,40 azalması yıllık %4,60 artış kaydetmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro'da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (16:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı'na, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı.

Çalışma Bakanlığı kayıtlarını göre Ocak 2022'de kayıtlı çalışan sayısı 923 bin, sendikalı çalışan sayısı 120 bin kişi artmasına karşın, sendikalılık oranı yüzde 14,4'ten 14,3'e geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek." dedi.

Azerbaycan Devlet Petrol Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda 1 milyar euroluk depo hesabı açtı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

ABD
ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi Ocak'ta 2011'den bu yana en düşük seviye olan 67,2'ye geriledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in enflasyonu yatıştırmak için daha agresif bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu değerlendirmesi halinde 50 baz puanlık faiz artırımını seçebileceğini söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre kişisel gelirler Aralık'ta aylık yüzde 0.3 ile tahminlerin altında arttı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna konusunda yarın toplanacak BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya'ya sert baskı yapma sözü verdi.

Avrupa
Euro Bölgesi ekonomik güveni iki kritik sektör olan imalat ve hizmet sektörünün etkisiyle Ocak'ta 9 ayın en düşük seviyesine indi

Almanya ekonomisi, bu dönemde yaşanan yeni bir koronavirüs dalgası ve fabrikaların tedarik sorunları yaşamasıyla dördüncü çeyrekte yüzde 0,7 küçüldü.

Amsterdam Belediye Meclisi, Getir, Flink gibi hızlı teslimat şirketlerine bir yıllık yasak getirdi.

İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 8. tur oylamasında Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yeniden bu göreve seçildi.

Gazprom, Türkiye'ye Mavi Akım boru hattı üzerinden geçen yıl 15,98 milyar metreküple rekor seviyede doğal gaz ihraç edildiğini bildirdi.

Asya
Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in ekonomik toparlanmasının oldukça önde ancak zayıf tüketim nedeniyle dengeden yoksun olduğunu ve ivmesinin yavaşladığını bildirdi.

Çin'de Caixin imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ocak'ta 49,1 ile eşik değerin altına indi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İrlanda'nın kredi notunu yükseltti.
Forex Yorumları
Ons altında teknik görünüm zayıflıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1788 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Güçlü Dolar teması sürerken değerli metalde zayıf seyir sürüyor. Bu sabah Dolar Endeksi 97.10, ABD 10 yıllıkları %1.79 yakınlarında fiyatlanarak ons altın üzerinde baskıyı artırıyor. Teknik açıdan ortalamaların altında bulunan ons altında üst üste 4. günde satıcılı seyir izleniyor. Ukrayna gerginliğinin devam ediyor olmasına karşın ons altında alımlar sınırlı kalıyor. Bugün Euro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da enflasyon izlenecek. Çin'de ise piyasalar tatil nedeniyle kapalı. Rusya-Ukrayna meselesi de yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın düşüşüne devam ediyor.Değerli metalde teknik görünüm zayıflıyor. 200 günlük ortalamaya denk gelen 1805 seviyesinin de altında görünüm zayıf. Bu seviye altında kalıcı olunması halinde 1785-1770-1760 sıralı desteklerine çekilmeler olabilir. Tekrar 1805 üzerine yükseliş halinde 1830 seviyesine doğru yükseliş oluşabilir.

Destekler: 1785 / 1770 / 1760
Dirençler: 1805 / 1815 / 1830

Petrolde ana yön yukarı
Petrol fiyatları 2 Şubat'ta yapılacak olan OPEC+ toplantısına odaklandı. Opec'in mevcut üretim politikasına bağlı kalacağına ve üretim hedefini 400 bin varil artıracağına yönelik beklenti hakim. Opec'in üretim politikasını değiştirmeyeceği beklentisi ve Rusya - Ukrayna arasındaki gerginlikle artan jeopolitik riskler petrol fiyatlarını destekliyor. Fed'in şahin mesajlar vermesi sonrası dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte emtialarda bir baskı görülmesine rağmen petrol güçlü duruşunu koruyor. Geçen haftaki yükselişi ile birlikte petrol fiyatları son 6 haftadır yukarı yönlü bir seyir izliyor. Bu sabah WTI Ham petrol 87.80 dolar, Brent petrol ise 89.48 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Bugün Euro Bölgesi GSYİH, Almanya Tüfe veABD Chicago PMI verileri takip edilecek.

WTI Teknik Analiz: WTI Ham petrolde ana yön yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Ancak, 89$'a yakın bir seviyeden kar satışları geldiği takip ediliyor. Dolayısıyla yükselişin devamı için 89$ üzerinde bir seyir görülmesini beklemekte fayda var. WTI 89$ üzerine yerleşemezse olası bir satış baskısında 86.50$ ve 84.90$ destek seviyeleri takip edilebilir. 89$ üzerindeki seyirlerde ise 90.45$ ve 91.10$ direnç seviyeleri takip edilebilir.

Dirençler : 89.00 / 90.45 / 91.10
Destekler : 86.50 / 84.90 / 84.50

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde 91$ direnç seviyesi takip ediliyor. Yükselişin devamı için 91$ seviyesi üzerinde seyirler görülmesi gerekiyor. 91$ seviyesine yönelik yükselişlerde bu bölgeden gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Olası geri çekilmelerde ise 86$ seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 90.00 /91.00 /91.90
Destekler : 87.00 /86.00 /84.75

EURUSD haftaya hafif alıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1164 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi GSYİH , Almanya TÜFE ve ABD Chicago PMI yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Geçen hafta parite Fed kararının da etkisi ile 1,1344 seviyesinden 1,1148 seviyesine kadar geriledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in enflasyonu yatıştırmak için daha agresif bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu değerlendirmesi halinde 50 baz puanlık faiz artırımını seçebileceğini söyledi. Faiz artırımı söylemlerinin artması ile birlikte dolar diğer para birimleri karşısında değer kazandı. Diğer taraftan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin artması durumunda risk iştahı olumsuz etkilenebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi geçen haftaki düşüşler ile birlikte 22 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altına geriledi. Parite şu sıralar 1,1188 seviyesinde bulunan direnç seviyesinin altına fiyatlanıyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde aşağıda 1,1142 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1188 / 1,1236 / 1,1282

Destekler: 1,1142 / 1,1075 / 1,1047
DolarTL yatay görünüm çiziyor
DolarTL Cuma günü 13.65 seviyesini yeniden test etse de bu seviye üzerinde kalıcı olamadı ve 13.51 seviyesine geriledi. Bu sabah dolar kurunda işlemler 13.52 seviyesinden geçiyor. Şahin algılanan Fed toplantısının ardından dolar endeksinin 97 seviyesi üzerine yükselmesi ve 1,80 seviyesi yakınlarına yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde etkili oluyor. Doların geçen haftaki yükselişinin ardından bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kazancı içerisinde bulunuyor. Yurt içinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları takip edildi. Erdoğan, faizi indiriyoruz enflasyon daha da düşecek açıklamasında bulundu. Döviz kurunun istikrara kavuşturulduğunu belirten Erdoğan, üretim, istihdam ve ihracat ile büyümeye dikkat çekti. Bugün yurt içinde Aralık ayına ait dış ticaret dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise Euro Bölgesi GSYİH, Almanya Tüfe verisi ABD Chicago PMI takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kurunda 13.35 ve 13.65 seviyeleri arasında yatay görünüm korunuyor. Bu hafta takip edilecek olası bir yükselişte 13.65 seviyesi direnç olarak takip edilecek. Bu direnç seviyesi üzerinde seyirlerin olması halinde 13.80 seviyesine yönelik yukarı yönlü eğilim devam edebilir. Ancak, bu sabah bunu destekler nitelikte yukarı yönlü bir eğilim yok. Aşağı yönlü seyirlerde ise 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 13.35 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 13.35 / 13.25 / 13.00
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.05 / 14.95 / 14.75
Dirençler: 15.60 / 15.75 / 15.85

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 günlük ortalama olan 2204 seviyesinin altında temkinli olmak adına long pozisyonlar kapanabilir. Bu seviyenin altında temkinli olmak adına spot 2290 direnç seviyesine yükseliş yaşanması durumunda kar alınabilir. 50 günlük ortalama olan 2137'nin altına geri gelmedikçe kısa pozisyonlar riskli olabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2204 / 2290 / 2370 /
Destekler : 2137 / 2100 / 2000

Dolar Kontratı
DolarTL 13.35 - 16.65 aralığında dalgalanamasını sürdürüyor. DolarTL VIOP kontratında spottaki 13.65 seviyesi üzerinde seyirler görülmeden alım yönlü pozisyonlar için aceleci davranmamak gerekiyor. 13.65 seviyesi üzerinde 13.80 seviyesi takip edilebilir. 13.50 seviyesinin altındaki aşağı yönlü seyirlerde ise 13.35 destek seviyesi takip edilecek.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 13.35 / 13.25 / 13.00
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95


Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1805 altında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. 1805 altında destek bölgelerine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Destek seviyelerinde kar realizasyonları gerçekleştirilebilir.

Destekler: 1785 / 1770 / 1760
Dirençler: 1805 / 1815 / 1830

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Aralık)
  -5,40B
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Çeyreklik)
0,60% 2,20%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) 4,70% 3,90%
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Ocak) -0,40% 0,30%
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Ocak) 4,60% 5,70%
17:45 USD Yüksek ABD Chicago PMI (Ocak)
62,5 63,1
20:40 USD Yüksek Fed Esther George Konuşması ( Oy Hakkı Var)
 
*Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.