Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye GSYİH (3. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Türkiye, yılın 2. Çeyreğinde, düşük baz etkisinin katkısıyla yıllık %21.7 çeyreklik %0.9 büyüme kaydetti. Üçüncü çeyreğe ilişkin verinin yıllık %7.5 büyümeye işaret etmesi bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Kasım): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Ekim ayı nihai verisi yıllık %4.1 seviyesinde gerçekleşti. Kasım ayı ilk okuma verisinin %4.5 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (13:00)

Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması: Fed Başkanı Jerome Powell’ın, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi huzurunda konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Koronavirüse yönelik açıklamalarda bulunması beklenen Powell’ın açıklamaları Dolar ve emtialarda hareketliliğe sebep olabilir. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki tezlerinin düşük faiz ve faiz-enflasyon ilişkisi olduğunu belirterek, "Ben devamlı “faiz sebep, enflasyon neticedir” diye işlemişimdir. Bu tezim değişmedi." dedi.

Ekonomik güven endeksi Kasım'da 99,3 olarak kaydedildi.

DİSK, TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ 'Asgari Ücret' ile ilgili bugün Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması yapacak.

Bankacılık sektörünün net kârı bu yılın Ocak-Ekim döneminde 66,1 milyar liraya yükseldi

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt referans fiyatını 3 lira 20 kuruştan 4 lira 70 kuruşa çıkardı.

Garanti Bankası'nın ana hissedarı İspanyol BBVA'nın CEO'su Onur Genç, Türkiye'de kısa vadeli risklerin farkında olduklarını, şu anda TL'deki değer kaybının bankaya fayda sağladığını belirtti.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komisyonu’nda yapacağı konuşmanın bir gün önce yayımlanan metninde omicron varyantının istihdam ve ekonomik faaliyet için aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtti

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Başkan Biden'ın 1,7 trilyon dolarlık "Yeniden Daha İyi İnşa Et" tasarısını Noel'den önce Senato'da oylamaya sunmayı hedeflediğini söyledi. Schumer, borçlanma tavanının büyük olasılık gelecek hafta Senato'ya geleceğini söyledi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre'yi federal hükümetin borçlanma tavanını yükseltmesi için bir kez daha uyardı.

Twitter CEO’su Jack Dorsey yaptığı açıklamada, istifa ettiğini ve yerine Twitter Baş Teknoloji Sorumlusu Parag Agrawal’ın getirildiğini duyurdu.

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, Ekim'de aylık bazda yüzde 7,5 artarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde yükseliş gösterdi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi'nde Kovid-19 vakalarının artması ve yeni tespit edilen Omicron varyantının ekonomik belirsizliği artırdığını belirtti.

İngiltere hükümeti, bilim insanlarının tavsiyesi doğrultusunda yeni koronavirüs varyantı Omicron'un ülkede yayılması ihtimali nedeniyle üçüncü doz aşı uygulamasını hızlandırma kararı aldı.

Almanya’da enflasyon Kasım ayında tahminleri aşarak yüzde 6’ya yükseldi. Ülkede tüketici fiyatları 1992’den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyon nedeniyle sıkı para politikasına devam edeceklerini belirterek, “Enflasyon bizi son derece endişelendiriyor. Yüzde 4 hedefimizin iki katına çıktı.” dedi.

Asya
Çin'de resmi imalat satın alma yöneticileri endeksi Kasım'da 50,1 ile eşik değerin üzerine yükseldi.

Japonya'nın sanayi üretimi otomotiv sektöründeki tedarik sıkıntılarının hafiflemesinin etkisi ile Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 büyüdü.

Dünya
İngiltere’nin çağrısıyla acil toplantı düzenleyen G7 ülkelerinin sağlık bakanları, küresel toplumun, Kovid-19 Omicron varyantı tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kovid-19 salgınında Omicron varyantının büyümeye yönelik riskleri ve politika oluşturma zorluklarını artırdığını bildirdi.
Forex Yorumları
Ons altın yön arayışını sürdürüyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1794 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Piyasalarda Nu varyantına karşın temkinli duruş sürse de virüse yönelik bilgilerin kısıtlı olması bekleyiş havası yaratıyor. Ons altında fiyatlamalar 1791 seviyesindeki 200 günlük ortalama etrafında gerçekleşiyor. Diğer taraftan Fed Başkanı Powell'ın bugün Senatoda gerçekleştireceği sunuma ilişkin metin önceden yayımlandı ve metinde Nu varyantı vurgusu dikkat çekiyor. Varyantın ekonomik toparlanma ve enflasyon üzerinde risk yarattığı vurgulanıyor. Virüse ilişkin gelişmeler ve Fed'in buna nasıl tepki vereceği piyasalar açısından yakından izlenecek. Veri kanadında bugün Euro Bölgesi enflasyonu izlenecek.

Teknik Analiz: Son 5 işlem gününde 200 günlük ortalama üzerine çıkma denemeleri yapan ons altın başarısız oluyor ancak bu sabah da deneme içerisinde. 1791 üzerinde kalıcı olunması halinde değerli metal güçlenebilir. Bu seviye aşağı ya da yukarı yönde kırılmadan yön hakkında net bir yorum yapmak güç. 1791 üzerinde 1800 seviyesi baskı yaratabilir. Bu seviye üzerinde de 22 günlük ortalamaya denk gelen 1819 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 1780-1800 aralığında dar bant hareketi sürebilir.

Destekler: 1790 / 1780 / 1760
Dirençler: 1800 / 1819 / 1830

Petrolün tepkisi kısa sürdü.

Forex piyasasında petrol bu sabah saatlerinde yönünü tekrar aşağı çevirmiş görünüyor. Cuma günü piyasaları sert bir şekilde vuran Omicron varyantı sonrası en çok etkilenen emtia %10'un üzerinde düşüş ile petrol olmuştu. Dün sabah varyant hakkında endişelerin bir nebze giderilmesi ile %5'in üzerinde tepki görülen petrol gün sonunda geri çekilerek günü yatay kapattı. Yeni tip varyantın ülkeleri kapanmaya zorlayıp zorlamayacağı talep yönlü riskleri ortaya çıkarırken petrol fiyatları talebin geri çekileceği beklentisi ile gerilemeye devam ediyor. Diğer taraftan bu hafta Opec toplantısında ABD'nin diğer ülkelerle birlikte stratejik rezerv kullanma hamlesine karşı Opec ülkelerinin üretim planında değişiklik yapıp yapmayacağı önemli olacak. Sabah saatlerinde Brent petrol 71.80 dolar seviyesinde fiyatlanırken WTI Ham petrol 68.60 dolar seviyesinden işlem görüyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol dün 73 dolara yaklaşarak %5'e yakın tepki hareketi içerisindeyken gün sonunda kazanımlarının bir kısmını vererek günü 70 dolar seviyesinde tamamladı. Bu sabah saatlerinde 69.50 destek seviyesinin altına geri çekilen emtiada yön tekrar aşağı dönerken tepki hareketinin kısa sürdüğü görüldü. WTI Ham petrolde 69.50 dolar seviyesinin altında fiyatlamaların devam etmesi halinde 67.60 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise 69.50 ve 72.80 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Dirençler : 69.50 / 72.80 / 74.25
Destekler : 69.50 / 67.60 / 65.00

Brent Teknik Analiz : Brent petrolde yön tekrar aşağı çevrildi. Cuma günü yaşanan %12'lk düşüşün ardından dün %5 tepki hareketinin görüldüğü emtiada tepki hareketi kısa sürerken Brent günü yatay bölgede tamamladı. Sabah saatlerinde %1.5 aşağıda fiyatlanan emtiada düşüşlerin devam etmesi durumunda 71 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. Olası yükseliş durumunda ise 73.30 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler : 73.30 / 75.00 / 76.70
Destekler : 73.30 / 71.00 / 67.70

EURUSD dengeleniyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ikinci işlem gününe alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1310 seviyesinde işlem gören paritede Euro Bölgesi TÜFE, Chicago PMI ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Korona virüsün omnicron varyantının farklı ülkelerde görülmesi ve ülkelerin seyahat kısıtlamalarını sıkılaştırması ile birlikte EURUSD paritesi 1,1210 seviyesinden 1,1328 seviyesine yükselmişti. Parite yeni haftaya endişelerin hafiflemesi ile satıcılı başladı. Ancak salı sabahı dolar risk iştahının azalması ile birlikte diğer para birimleri karşısında değer kaybetti. Bununla birlikte EURUSD Pazartesi günkü kayıplarını geri almış oldu.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi güne alıcılı başladı. Parite bugünkü kazançları ile birlikte Pazartesi günkü kayıplarını geri almış oldu ve 1,1269 seviyesindeki destek çizgisinin üzerinde kalmakta başarılı oldu. Bu kapsamda parite 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1406 seviyesine kadar yükselebilir. Paritenin 1,1269 seviyesi altına gerilemesi durumunda ise 1,1200 ve 1,1188 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1358 / 1,1406 / 1,1450

Destekler: 1,1274 / 1,1200 / 1,1188

DolarTL’de hassasiyet sürüyor
Dolar kurunda bu hafta yukarı yönlü seyirler takip ediliyor. 12.92 seviyesine kadar yükselen kurda 12.75 seviyesine kadar bir gevşeme olsa da trend yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Düşük faiz politikasının benimsenmesi ile TL’nin dolar karşısında değer kaybı sürüyor. Bugün yurt içinde açıklanacak olan büyüme oranı fiyatlama açısından önemli olacak. 3. Çeyrekte yıllık bazda %7,5 büyüme bekleniyor. Yurt dışında ise Euro Bölgesi enflasyon verisi ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek. Yeniden aday gösterilen Powell’ın vereceği mesajlar yakından takip edilecektir. Ayrıca, yeni varyanta yönelik gelişmeler de takip edilmeye devam edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kuru yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Kurda eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. Teknik olarak kısa vadede yukarıda 12.90 ve 13.15 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 12.40 seviyesinden tepki alımlarının gelmesi beklenebilir.

Destekler: 12.40/ 12.32 / 11.90
Dirençler: 12.90 / 13.15 / 13.50

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 14.35 / 14.17 / 14.05
Dirençler: 14.75 / 14.80 / 15.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1950 destek seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin devam etmesi halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 2000 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. Geri çekilmelerde ise 1915 seviyesinin altında uzun pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. 1875 üzerinde kalındıkça da kısa pozisyonlar riskli olabilir.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 2000 / 2050 / 2075
Destekler : 1915 / 1875 / 1800

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 12.40 seviyesi üzerinde seyirler sürdüğü sürece uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarıda 12.90 ve 13.15 direnç seviyeleri takip edilecek.Satış yönlü pozisyonlar için ise uygun ortam bulunmuyor.


Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 12.40/ 12.32 / 11.90
Dirençler: 12.90 / 13.15 / 13.50
Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1791 seviyesine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla 1800 seviyesine doğru uzun pozisyon denenebilir. Spot 1820 seviyesi üzerine çıkılmadıkça agresif uzun pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Destekler: 1790 / 1780 / 1760
Dirençler: 1800 / 1819 / 1830

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) 7,50% 21,70%
11:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Kasım) 5,30% 5,40%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Kasım) 0,80%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Kasım) 4,50% 4,10%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Kasım) 2,20% 2,00%
17:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Eylül) 1,00%
17:00 USD Orta ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) 19,30% 19,70%
17:45 USD Yüksek ABD Chicago PMI (Kasım) 67,0 68,4
18:00 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması
23:00 USD Yüksek Fed John Williams Konuşması (Oy Hakkı Var)



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.