Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye GSYİH (3. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Türkiye, ikinci çeyrekte koronavirüs etkileriyle yıllık %9.9 daralma göstermişti. Üçüncü çeyreğe ilişkin verinin yıllık %4.8 büyümesi bekleniyor. (10:00)

ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde’ın, Eurogroup toplantısına video konferans yoluyla katılması bekleniyor. Lagarde’ın para politikası hakkında konuşması halinde Euro etkilenebilir. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (13:00)

Almanya TÜFE (Kasım): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma ya da artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. 2020 yılı Ekim ayına ait nihai veri yıllık 0,5% düşüş göstermişti. Kasım ayına ait ilk okuma verisinin yıllık %0.6 düşüş işaret etmesi bekleniyor. (16:00)

ABD Chicago PMI (Kasım): ABD Chicago PMI verisi Chicago iş ortamının sağlığını belirlemektedir. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. 2020 yılı Ekim ayında 61.1 seviyesinde açıklanan verinin, Kasım beklentisi 59.2 düzeyinde bulunuyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi ABD Doları’na pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (17:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB'nin yayımladığı Kasım 2020 Finansal İstikrar Raporu'nda fiyat istikrarının, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmekte olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2021 yılı için Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bir önceki yıla göre yüzde 28,1 artış kaydedeceğini belirtti.

TCMB resmi rezerv varlıkları, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 84,5 milyar dolar oldu.

İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğini açıkladı. Yönetim Kurulu'na Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca imzalanan anlaşmayla iki ülkenin kurum ve ekonomik aktörleri arasında doğrudan temasların geliştirilmesi ve ticaret hacminin daha da artırılması hedefleniyor. Kurulan Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu, her yıl dönüşümlü olarak Türkiye ve Katar'da bir araya gelecek.

Türkiye Ekonomik güven Endeksi Kasım ayında 3,3 azalarak 89,5 seviyesine geriledi.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Joe Biden'ın seçimlerde 80 milyon oy aldığına inanmadığını söylerken seçimlerde hile yapıldığı iddialarını yineledi. Trump gerekirse süreci Yüksek Mahkeme'ye taşıyacaklarını belirtti.

ABD'de Trump yönetiminin Çinli çip üreticisi SMIC ve petrol şirketi CNOOC'u orduyla bağlantıları olduğu gerekçesiyle kara listeye almaya hazırlandığı belirtildi.

Avrupa
İtalya'da aralarında Lombardiya'nın da olduğu beş bölgede COVID-19 salgınına ilişkin kısıtlamaların Pazar gününden geçerli olmak üzere gevşetilmesine karar verildi.

Euro Bölgesi Tüketici Güveni Kasım ayında 2,1 azalarak -17,6 seviyesinde gerçekleşti.

Dünya
Kasım ayında Çin İmalat PMI 56,4 seviyesinde gerçekleşti.

Japonya Sanayi Üretimi Ekim ayında aylık yüzde 3,8 büyüme gerçekleştirirken yıllık bazda 3,2 daraldı.

Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşınmasını sağlayan Kuzey Akım 2 boru hattında ABD'nin yaptırımlarına karşın çalışmalar yeniden başlayacak.

Petrol
OPEC+ koalisyonunun bugün gerçekleşecek olan toplantı öncesinde anlaşmaya varamadığı haberlere yansıdı.

Forex Yorumları
Ons altın 1800 seviyesinin altına geriledi
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1768 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta başında düşüş serisine başlayan ons altın cuma günü de sert düşerek haftayı 1800 seviyesinin altında tamamladı. Ons altında düşüş bugün de devam ediyor. Dolar endeksi Nisan 2018'den bu yana en hızlı düşüşünü kaydederek Temmuz ayından bu yana görülen en düşük seviyelere geriledi. Buna rağmen ons altında baskı sürüyor. Geçtiğimiz Cuma Asya, Avrupa ve ABD endekslerinde pozitif kapanışlar kaydedildi. Nasdaq cuma günü yeni bir rekor kaydetti. Güvenli varlıklardan çıkış sürerken riskli varlıklara girişler devam ediyor. Vix korku endeksi ise Şubat ayından bu yana ilk kez cuma günü 20'nin altını test etti. Aşı iyimserliği giderek daha fazla hakimiyet kazanıyor diyebiliriz. Bugün ABD'de Kasım ayına ait Chicago PMI verisinin açıklanması bekleniyor. Ayrıca koronavirüs ve aşı gelişmeleri piyasaların merceğinde olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: 1800 seviyesinin altına gerileyen değerli metalde satışlar hız kazanıyor. Bu seviye altında seyir devam ettikçe ilk destek 1860 seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altına sarkmalarda 1744 ve 1710 seviyeleri öne çıkıyor. Olası yükselişlerde 1790 ara destek ancak ilk etapta tekrar 1800 seviyesinin üzerine çıkılmadıkça yükselişin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Bu seviyenin aşılması ve bu seviye üzerinde kalıcı olunması halinde 1848 seviyesine doğru hareket izlenebilir.

Dirençler: 1790 / 1800 / 1848
Destekler: 1760 / 1744 / 1710

Petrol OPEC+ kararlarını bekliyor
Petrol piyasasında gözler bugün ve yarın OPEC+ toplantısından çıkacak kararlarda olacak. 2020 yıl sonunda sona erecek olan üretim kısıtlamalarının en az 3 ay daha uzatılması bekleniyor. Bugünkü toplantıdan önce gerçekleştirilen panelde, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak’ın bu karara karşı çıktığı belirtildi. Eğer üretim kısıtlamaları uzatılmazsa günlük 1.9 milyon varillik üretimin yeniden devreye alınması planlanıyor. Toplantı öncesinde petrol fiyatları temkinli işlem görüyor. Forex piyasasında bu sabah WTI’da işlemler 44.91$, brent petrolde ise 47.67$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü seyrini sürdüremeyerek yönünü aşağı çevirdi. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 43.48$ önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 43.48$ seviyesinin aşağı yönde geçilmesi durumunda WTI’da satış baskısı artış gösterebilir. Kısa vadeli direnç seviyeleri ise 46.20$ ve 47.55$’da bulunmaktadır.

Destekler: 43.48 / 42.85 / 41.30
Dirençler: 46.20 / 47.55 / 48.53

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol yukarı yönlü seyrini sürdüremeyerek haftaya düşüşle başladı. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 46.52$ seviyesi destek olarak izlenebilir. 46.52$ önemli bir destekken, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi durumunda satışlar hız kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vadeli direnç seviyeleri 49.10$ ve 49.70$’da bulunmaktadır.

Destekler: 46.52 / 43.90 / 43.00
Dirençler: 49.10 / 49.70 / 50.20

EuroDolar 1.19 üzerine yerleşiyor
Bu sabah EuroDolar forex piyasasında 1.1971 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Eylül ayından bu yana en yüksek seviyelerde bulunan EuroDolar zayıf Dolar'dan destek buluyor. Dolar endeksi Nisan 2018'den bu yana en hızlı düşüşünü kaydederek Temmuz ayından bu yana görülen en düşük seviyelere geriledi. Piyasalarda aşı gelişmelerinin etkisiyle iyimser havanın hakimiyeti devam ediyor. Dolar'daki değer kaybından destek alan EuroDolar'da 1.20 seviyesi kritik direnç olarak takip edilmeye devam ediyor. Artan risk iştahının etkisiyle endekslerde rekorlar kaydedilirken Dolar'da satış baskısının ve EuroDolar'da yükselişin sürmesi beklenebilir. Bugün ECB Başkanı Lagarde'ın Eurogroup toplantısına katılması bekleniyor. Toplantıda para politikası ile ilgili açıklamalar kaydedilebilir. ABD tarafında ise Chicago PMI verisinin açıklanması bekleniyor. Ayrıca koronavirüs ve aşı gelişmeleri piyasaların merceğinde olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: 1.19 seviyesi üzerine çıkan paritede teknik görünüm giderek güçleniyor. 1.20 seviyesi önemli bir direnç noktası. Bu seviyenin aşılması halinde görünüm oldukça güç kazanacaktır. Bu seviyenin aşılması halinde ilk etapta 1.21 seviyesine doğru hareket kaydedilebilir. olası satışlarda ise paritede 1.1930 ara destek, 1.19 seviyesi ana destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.20 / 1.2030 / 1.21
Destekler: 1.1930 / 1.19 / 1.1865

DolarTL' büyüme verilerini bekliyor
Türk Lirası açısından Kasım ayı oldukça dramatik sahneler yaşadı. Kasım'ın son gününde Türkiye 3Ç büyüme verisi açıklanması bekleniyor. Öncü gösterge niteliğindeki verilerin beklentilerin üzerinde güçlü toparlanmalara işaret etmesi nedeniyle 3Ç'de %5.5 büyüme bekliyoruz. Büyüme verilerinin Türk Lirasındaki etkisi sınırlı kalabilir. Kasım ayında normalleşme adımlarının güçlü bir şekilde gelmesi sonrası Türk Lirasında gerileme 7.85'te duraksamış gibi görünüyor. Dünyada doların zayıf olması lehimize işlerken, yurt içinden gelen talep Türk Lirasında basınç etkisi yaratıyor. Dolar endeksi Nisan 2018'den beri en yüksek seviyeye geldi. GOP'lardaki baskı oldukça azaldı. Bu hafta Perşembe günü açıklanacak enflasyon rakamlarının da beklentilerin altında gelmesi Türk Lirasına olumlu yansıyacaktır. Enflasyonun %12 civarında gelmesini bekliyoruz. Bu enflasyon rakamında faiz artırımının ne kadar etkili olup olmadığı sorusunu arayacağız. Bu sabah forex piyasasında DolarTL'de 7.85 seviyesinde sakin seyir sürüyor.

Teknik Analiz: DolarTL'de 50 ve 22 günlük hareketli ortalamaların altındaki seyir devam ediyor. Teknik olarak 8 seviyesinin üzerindeki yerleşik seyirlerde yükseliş eğiliminin tekrar kendini hissettirmesi mümkün. Buna karşın 7.90 seviyesinin altındaki seyirlerin sürmesi halinde ilk destek 7.70 olacaktır. DolarTL'deki teknik göstergeler yatay.

Destekler: 7.70 / 7.64 / 7.50
Dirençler: 7.90 / 8.00 / 8.12

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1479 destek seviyesinin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü hareket devam edebilir. Bu seviyenin altındaki hareketlerde 1456 seviyelerine doğru geri çekilme görebiliriz.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1461 - 1443 - 1423
Dirençler: 1488 - 1497 - 1509

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonların temkinli olmak adına sonlandırılmasında fayda olabilir. Spottaki 8 seviyesi üzerine yerleşmedikçe uzun pozisyonlarda aceleci olmamakta fayda var. Spottaki 8 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Dolar Seviyesi
Destekler: 7.70 / 7.64 / 7.50
Dirençler: 7.90 / 8.00 / 8.12

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar için uygun ortam oluşmuş değil. Spot piyasadaki 1800 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyonlar denenebilir.

Spot Altın Seviyesi
Destekler: 1765 / 1740 / 1725
Dirençler: 1800 / 1830 / 1848
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) -11,00%
10:00 TRY Yüksek Türkiye GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) 4,80% -9,90%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ekim) -4,83B
13:00 USD Yüksek OPEC Toplantısı
13:00 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Kasım) 0,00%
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Kasım) -0,60% -0,50%
17:45 USD Yüksek ABD Chicago PMI (Kasım) 61,1
18:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Ekim) -2,20%



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.