Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere GSYİH (2. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. 2020 yılı 2. Çeyreğe ait verinin yıllık bazda %21,7 bir önceki çeyreğe göre ise %20,4 daralması bekleniyor. Beklentinin altında daralma gerçekleşmesi durumunda Sterlin pozitif etkilenebilir. Beklenti üzerinde bir daralma gerçekleşme durumunda ise Sterlin’e etkisi olumsuz olabilir. (09:00)

ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Lagarde, Frankfurt’taki konferansta konuşma yapacak. Açıklamalar önemli olabilir. (10:30)

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Eylül): Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden önce açıklanmaktadır. 2020 yılı nisan ayında pandemi nedeniyle 20.2 milyon kişiye istihdam sağlanamamıştı. ABD ekonomisinde ekonomik toparlanmaların başlamasıyla birlikte Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında sırasıyla 2.3 milyon, 167 bin ve 428 bin kişiye istihdam sağlandı. Eylül ayına yönelik verinin beklentisi ise 648 bin istihdam artışı olması yönündedir. (15:15)

ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (2. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Açıklanacak olan veri, 2020 yılı 2. Çeyreğin son okuma verisini ifade edecek. 2020 yılı 1. Çeyreği %5 daralma ile kapatan ABD ekonomisinin 2. Çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %31,7 daralması bekleniyor. Beklentinin altında daralma gerçekleşmesi durumunda ABD Doları pozitif etkilenebilir. Beklenti üzerinde bir daralma gerçekleşme durumunda ise ABD Doları’na etkisi olumsuz olabilir. Büyüme oranı ile aynı anda açıklanacak olan kişisel tüketim verisinin de önceki okuma verisi olan -34,1% seviyesinden iyi gelmesi piyasa tarafından olumlu algılanabilir. (15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (25 Eylül): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 18 Eylül ile biten haftada stoklar 1.6 milyon varil azalış göstermişti. 25 Eylül ile biten haftaya ait verinin açıklanması bekleniyor. Stokların azalış eğilimine devam etmesi petrol fiyatlarına pozitif etki edebilir. Stokların artış göstermesi durumunda ise petrol fiyatları olumsuz etkilenebilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Yeni Ekonomi Programı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. YEP’e göre büyüme hedefi 2020 yılı için yüzde 0,3, 2021 yılı için yüzde 5,8, 2022 ve 2023 yılları için ise yüzde 5’er oldu. TÜFE hedefi ise 2020 için yüzde 10,5, 2021 için yüzde 8, 2022 için yüzde 6 ve 2023 için yüzde 4,9 oldu.

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre TL mevduatlarında ve döviz alımında vergiler indirildi. Değişiklikler kapsamında kambiyo işlemlerinde BSMV yüzde 1’den yüzde 0,2’ye indirilirken, 6 aya kadar olan mevduatlar için stopaj yüzde 5, 6 ay ile 1 yıl arası mevduatlar için yüzde 3 ve 1 yıldan fazla mevduatlar için yüzde 0 oldu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından Türk bir F-16 uçağının Ermenistan’a ait SU-25 savaş uçağını indirdiğine yönelik iddialar yansıtıldı. İddialar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yalanlandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarına yönelik tek çözümün Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çekilmesi olduğunu söyledi.

Türkiye Ekonomik Güven Endeksi, Eylül ayında 88,50 oldu.

ABD
ABD Başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden arasında ilk başkanlık münazarası gerçekleşti.

ABD’de Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde 2,2 trilyon dolarlık mali teşvik teklifini açıkladı.

ABD S&P/CS Konut Fiyat Endeksi, Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3,9 arttı.

Avrupa
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus’ta barışçıl bir geçiş dönemine yönelik çağrı yaptı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, AB ülkelerinin liderlerine gönderdiği davet mektubunda, Türkiye ile yapıcı bir diyalog için alan oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Euro Bölgesi Tüketici Güveni, Eylül ayında -13,9 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya TÜFE, Eylül ayında hem aylık hem de yıllık bazda yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Asya
Eylül ayında Çin İmalat PMI 51,5, Çin İmalat Dışı PMI 55,9, Çin Bileşik PMI 55,1, Çin Caixin İmalat PMI ise 53 seviyelerinde açıklandı.

Dünya
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’nin Ermenistan'la çatışmada taraf olmadığını ve Azerbaycan'a sadece moral destek sağladığını söyledi.
Forex Yorumları
Ons altında yönsüz seyir sürüyor

Ons altın bu sabah forex piyasasında 1890 seviyesinde işlem görüyor. ABD başkan adayları Trump ve Biden'ın TV programında karşılaşması, dünün en merakla takip edilen konusu oldu. Tartışma öncesi ABD borsaları ve dolar değer kaybederken ons altın 1900 seviyesine kadar yükseldi. Değerli metal kar satışlarıyla beraber tartışma sonunda 1866 seviyesine geriledi. Bugün ABD'den gelecek büyüme verisi takip edilecek. Verinin beklentilerin altında kalması ons altını desteklerken beklentinin üzerinde gelmesi geri çekilmeye sebep olabilir. Ayrıca ECB Başkanı Lagarde'ın TSİ 10:30'da gerçekleştireceği konuşma takip edilecek.

Teknik Analiz: 1881 desteği üzerinde hareketini bugün de sürdüren ons altın yön arayışına devam ediyor. Volatil hareketlerin gözlendiği değerli metal 1900 seviyesinde kar satışlarıyla karşılaşıyor. Tekrar 1900 seviyesine yükselinmesi halinde kar satışları gelebileceğinden long pozisyon açarken temkinli olmakta fayda var. 1900 seviyesine yakınlarında bu seviye stop loss alınarak short pozisyon denemesi yapılabilir. Ancak 1900 direnci aşılırsa 22 günlük ortalamanın bulunduğu 1922 seviyesine kadar yükseliş sürebilir.

Dirençler: 1900 - 1924 - 1945 - 1955
Destekler: 1881 - 1863 - 1847 - 1839

Petrolde yön aşağı
Petrol talebinin yaklaşık %60’ını benzin ve dizel yol yakıtları karşılıyor. Kısıtlamalar nedeniyle ulaştırma sektöründe güçlü toparlanma görülememesinden dolayı petroldeki zayıf talep devam etmekte. Zayıf talep petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskıya neden oluyor. Dün WTI ham petrolün %3,7 değer kaybettiğini izledik. Bu sabah forex piyasasında WTI’da son geçen işlem 39.98$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 41.20$ seviyesinden geçmekte. Bugün, ABD’de büyüme verisi ile resmi ham petrol stokları açıklanacak. Stokların azalış eğilimine devam etmesi petrol fiyatlarına pozitif etki edebilir. Stokların artış göstermesi durumunda ise petrol fiyatları olumsuz etkilenebilir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol (WTI) 100 günlük ortalama olan 39.27$ seviyesini aşağı yönde kırdı. 39.27$ seviyesi altındaki olası hareketler 37$ seviyesine doğru aşağı baskı oluşturabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 50 günlük ortalama olan 40.94$ seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 38.30 / 37.00 / 36.15
Dirençler: 39.27 / 40.94 / 41.65

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 100 günlük hareketli ortalama olan 41.81$ seviyesini aşağı yönde kırdı. Bu seviye altındaki olası hareketler 39.20$ desteğine yönelik aşağı baskı oluşturabilir. Kısa vadeli direnç seviyeleri ise 41.81$ ve 41.90$’da bulunmaktadır.

Destekler: 40.70 / 40.50 / 39.20
Dirençler: 41.81 / 41.90 / 43.48

Euro/Dolar bir haftanın zirvesinde
Forex piyasalarında Euro, bir haftanın zirvesini gördükten sonra, dolar karşısında% 0,6 artarak 1,1737 dolara yükseldi. Dün Trump ve Bidden arasındaki Başkanlık münazarası sonrası dolardaki gerileme devam etti. ABD borsalarında satış ağırlıklı kapanış sonrası bu sabah ABD vadelilerinde satılıcı seyrin devam ettiğini izliyoruz. Bununla birlikte dolar endeksi 2 ayın en yüksek seviyesine yükseldiği yerlerden kendini düşüşe bıraktı. Dolar gerilerken Euro’da yukarı yönlü tepkilerin genişleme çabasını izliyoruz. Bugün veri ajandası yoğun. Euro Bölgesinde AMB Başkanı Lagarde konuşacak. Açıklamalar önemli olabilir. ABD’de ise ADP özel sektör istihdam değişimi, 2. çeyreğe ait nihai GSYİH, kişisel tüketim, Chicago PMI verileri izlenecek. Verilerin açıklanma yönüne bağlı olarak dolarda değişim izlenebilir.

Teknik Analiz: EURUSD 1.1613 seviyesinden aldığı tepkiyle güçlenmeye devam etti. Teknik olarak 1.1750 direnç seviyesine yükselen paritede bu seviye üzerine yerleşik seyirlerin olması halinde alımların 1.1790 - 18 seviyesine doğru güçlenmesi beklenebilir. Aksi durumda yakın destek olarak 1.1710 seviyesi izlenebilir.

Dirençler: 1.1750 / 1.1790 / 1.1840
Destekler: 1.1710 / 1.1685 / 1.1650

DolarTL'de Stopaj Etkisi ve normalleşme adımları

DolarTL bu sabah forex piyasalarında 7.5465 seviyelerinde seyrediyor. Kur 7.50 direncini kırmasının ardından yukarı yönlü ivmesini hızlandırdı. Dolar endeksinde önemli bir değişim yok ancak TL’deki zayıflık sürüyor. Bugün TCMB beklenti anketi izlenecek. Genel olarak yukarı yön devam edecek görünüyor.

Teknik Analiz : Teknik olarak 7.74 ve 7.70 destekleri önemli olacaktır. Bu desteklerin kırılması durumunda aşağı yönlü seyir güçlenebilir.

Destekler: 7.75 / 7.71 / 7.60 / 7.50
Dirençler: 7.82 / 7.85

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.10 / 9.00 / 8.95
Dirençler. 9.20 / 9.22

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1275 stop loss olmak kaydıyla 1236 hedefli kısa pozisyon denenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1251 - 1215 - 1197
Dirençler: 1297 - 1315 - 1348

Dolar Kontratı
Dolar kontratında uzun pozisyonlar için 7.75 seviyesi stop loss alınabilir. Kısa pozisyonlar için ise 7.80 olarak stop loss almak sağlıklı olacaktır. Spot kur 7.70 seviyesinin de altına gerilerse aşağı yönlü hareket güçlü olabilir.

Destekler: 7.75 / 7.71 / 7.60 / 7.50
Dirençler: 7.82 / 7.85

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında yeni uzun pozisyonlar için spottaki 1900 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlere ihtiyaç var. Bu sağlanamadığı sürece uzun pozisyonlar için izlemede kalmakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1882 / 1870 / 1850
Dirençler: 1900 / 1912 / 1925

Ekonomik Takvim
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (çeyreklik) (2. Çeyrek) -20,40% -20,40%
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) (2. Çeyrek) -21,70% -21,70%
10:30 EUR Yüksek Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde Konuşması
11:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Eylül) 6,40% 6,40%
14:00 USD Yüksek ABD Haftalık Mortgage Başvuruları (25 Eylül) 6,80%
15:15 USD Yüksek ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Eylül) 648K 428K
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH (Çeyreklik) (2. Çeyrek) -31,70% -31,70%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (Çeyreklik) (2. Çeyrek) -34,10% -34,10%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (2. Çeyrek) (Çeyreklik) -1,00% -1,00%
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (2. Çeyrek) -2,00% -2,30%
15:30 CAD Yüksek Kanada GSYİH (Aylık) (Temmuz) 3,00% 6,50%
16:45 USD Yüksek ABD Chicago PMI (Eylül) 52 51,2
17:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Ağustos) 3,20% 5,90%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (25 Eylül) -1,639M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (25 Eylül) 0,004M
18:00 USD Yüksek Fed Neel Kashkari Konuşması (Oy Hakkı Var)
20:40 USD Yüksek Fed Michelle Bowman Konuşması (Oy Hakkı Var)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.