Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Mayıs): Türkiye Dış Ticaret Dengesi Nisan ayında -3,06 milyar $ açık yönünde açıklanmıştı. Çarşamba günü Mayıs ayına yönelik rakamların açıklanması bekleniyor. Açıklanacak olan rakamların TL ve TL varlıklarında önemli etkisi olmayacağı beklentiler arasında. (10:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Haziran): Euro Bölgesi TÜFE, Euro Bölgesi'nde enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Çarşamba günü açıklanacak olan veri akışı Haziran ayına yönelik ilk okuma verisi olacak. Euro Bölgesi TÜFE Mayıs ayında aylık yüzde 0,3 yıllık yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmişti. Euro Bölgesi'nde TÜFE'nin Haziran ayında yıllık yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Mayıs ayında yıllık yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmişti. Açıklanacak veri akışında beklentilerden bir sapma olması durumunda Euro varlıkları etkilenebilir. (12:00)

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Haziran): ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi tarım dışı, özel istihdam alanlarındaki ABD çalışanının bordro verilerine dayalı olarak hazırlanır. Veri, devlet tarafından açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin 2 gün öncesinde açıklanır ve iyi bir gösterde olarak kabul edilir. Mayıs ayına yönelik ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi 978 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Haziran ayına yönelik ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi beklentileri 475 bin seviyesinde. Beklenenden yüksek bir verinin açıklanması Dolar varlıklarını pozitif etkileyebilir. Buna karşın beklenenden düşük bir verinin açıklanması Dolar varlıklarını negaitf etkileyebilir. (15:15)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (25 Haziran): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 18 Haziran ile biten hafta petrol stoklarında 3.9 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 7.6 milyon varil azalış kaydedilmişti. 25 Haziran ile biten haftada stokların 3.6 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (17:30)
Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin makroekonomik verileri ile ilgili beklentilerini açıkladı. Raporda Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 6,1 olarak belirledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Çarşamba günü yapılması öngörülen yatırımcı toplantısını Cuma gününe erteledi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5,5 seviyesinde büyüyeceğini öngördü.

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’ni iptal eden Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması için yapılan başvuruyu reddetti.

Varlık Barışı başvurularında sürenin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarının tedbirlerle seyircili oynanabileceğini açıkladı.

Türkiye’de Haziran ayını yansıtan ekonomik güven endeksi 97,8 değerine yükseldi.

ABD
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Rusya ile istikrarlı bir ilişki beklediğini söyledi.

ABD Konut Fiyat Endeksi, Nisan ayında yüzde 1,8’lik artış kaydetti. Yılın aynı döneminde ise ABD S&P/CS Konut Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 14,9’luk yükseliş gösterdi.

Avrupa
Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi 117,9 seviyesine yükselerek 21 yılın en yüksek seviyesini kaydetti. Böylelikle endekste 21 yılın zirvesi görülmüş oldu.

JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, Paris’in Avrupa’daki yeni piyasa merkezleri olacağını ve günlük 400 milyar dolara kadar işlem hacmine ulaşacağını söyledi

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, COVID-19 salgınında, virüsün "delta" varyantının yeni vakaların yaklaşık 5’te 1'inde görüldüğünü bildirdi.

Almanya TÜFE, Haziran ayında yıllık bazda yüzde 2,1, aylık bazda ise yüzde 0,4’lük artış gösterdi.

Asya
Çin İmalat PMI, Haziran ayında 50,9 seviyesine geriledi.

Japonya Sanayi Üretimi Mayıs ayında aylık yüzde 5,9 daralırken yıllık yüzde 22 artış kaydetti.
Forex Yorumları
Ons altında 1765 seviyesi aşağı kırıldı
Ons altın 1765 seviyesindeki desteğini aşağı yönde kırdı ve satışlar hızlandı. Küresel piyazlardaki güçlü dolar teması ons altını baskılamaya devam ediyor. Bu sabah dolar endeksi 92 seviyesinin üzerinde. Öte yandan bugün ABD’de ADP özel sektör istihdam değişimi açıklanacak. Fed’in erken sıkılaştırmaya gidebileceğine yönelik algıların güçlendiği ortamda istihdama dayalı veriler önem kazanıyor. Bu veri 600 bin olan beklentisinin üzerinde gelmesi halinde Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamın güçlü gelebileceğine yönelik bir fiyatlama oluşabilir ve ons altında baskı artabilir. Diğer yandan beklentinin altında gelebilecek bir veri ons altında tekrar 1765 desteğinin üzerine yükselmesini destekleyebilir. ADP 15:15’te açıklanacak. Veri öncesinde yeni pozisyon açmamakta ve sakin kalmakta fayda var.

Teknik Analiz: Ons altında bir süredir devam eden 1797 - 1765 aralığındaki yatay bant aşağı yönde kırıldı. Ons altında tekrar 1765 üzerindeki seyirler oluşmadıkça satışlar devam edebilir. Yakın destek olarak 1755 ve 726 seviyeleri izlenebilir. Teknik göstergelerde bozulma var. Buna karşın 1765 üzerindeki tutunma yukarı yöndeki tepkilere olanak sağlayabilir.

Dirençler: 1765 / 1797 / 1813
Destekler: 1755 / 1726 / 1700

Petrol stok verileriyle yükseliyor
Petrol, kritik OPEC+ toplantısı öncesinde ABD özel sektörü tarafından fonlanan API’nin açıkladığı stok verilerinin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. API’nin verilerine göre ABD’de ham petrol stoklarındaki düşüş beklentilerin üzerinde devam etti. Resmi stok verilerinin bugün açıklanması bekleniyor. OPEC+ toplantısı ise dünya genelinde yayılmayı sürdüren delta varyantının önünü açtığı tartışmalarla birlikte 1 Temmuz’dan 2 Temmuz’a ertelendi. Görüşmelerden üretim kısıtlamalarına yönelik çıkabilecek kararlar, petrol üzerinde ana etkileyen olacak.

WTI Teknik Analiz: WTI’da yükselen trend devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 74,75 direnci takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 72,35 desteği izlenebilir. WTI’da ana yön yukarı. Düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi stratejisini makul buluyoruz.

Dirençler: 73,80 / 74,40 / 74,75
Destekler: 72,85 / 72,35 / 72

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde de yükselen trend sürüyor. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 75,95 direnci takip edilebilir. Düşüş durumunda ise 74 desteği ön planda. Yükselen trendin sürmesi sebebiyle geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesine yönelik stratejileri öne çıkarıyoruz.

Dirençler: 75,40 / 75,95 / 76,40
Destekler: 74 / 73,70 / 73,30

Euro Dolar 1,19 seviyesine dayandı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın üçüncü işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1903 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi TÜFE, ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi ve Chicago PMI verileri yakından takip edilecek. Fed Yönetim Kurulu'nun yeni üyesi Christopher Waller, Fed'in faiz artırımlarına ne zaman başlaması gerektiğini düşündüğünü söylemedi ancak ilk faiz artırımının 2022 yılında gelmesi olasılığını dışlamadığını bildirdi. Diğer taraftan korona virüsün delta varyantı dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Ülkeler vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi ile birlikte yeniden tedbirleri sıkılaştırmaya başladı. Bu kapsamda virüsün yayılımı önümüzdeki günlerde risk iştahını etkileyebilir. Dolar endeksi yeniden 92 seviyesine yükselirken ABD hazine tahvil getirileri yatay seyretti.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1844 - 1,2008 bandındaki yatay seyrini sürdürüyor. Paritede 1,1844 seviyesi ve 1,1715 seviyesi ana destek olarak takip ediliyor. Satıcılı seyirlerin derinleşmesi durumunda 1,1715 seviyesi alım fırsatı yaratabilir. Yukarıda ise 1,2008 direnç olarak ön plana çıkıyor. Paritenin 1,2008 seviyesine yükselmesi ve burada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda yükselişler 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2042 seviyesine kadar devam edebilir.

Dirençler: 1,2008 / 1,2042 / 1,2092
Destekler: 1,1844 / 1,1715 / 1,1635

DolarTL’de hassasiyet sürüyor
DolarTL bu sabah 8.73 seviyesinde işlem görüyor. Kurda 8.60 seviyesi altında yerleşik seyirler olmadığı sürece eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. 8.80 seviyesi takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi. Bugün Euro Bölgesinde enflasyon verisi takip edilirken, ABD’de ADP özel sektör istihdam verisi takip edilecek. Mayıs ayında 978 bin açıklanan verinin Haziran ayı beklentisi 600 bin istihdam sağlanacağı yönünde bulunuyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi DolarTL’de yukarı yönlü seyri hızlandırabilir. Yurtiçinde ise dış ticaret verisini alacağız. Kur üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Teknik Analiz: DolarTL yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Bu sabah kurda işlemler 8.73 seviyesinden geçiyor. 8.60 seviyesi üzerindeki seyirlerde yükseliş eğilimi 8.80 seviyesine yönelik devam edebilir. 8.60 seviyesi üzerinde satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var görüşümüzü koruyoruz.

Destekler: 8.60 / 8.50 / 8.47
Dirençler: 8.80 / 8.95 / 9.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.38 / 10.30 / 10.23
Dirençler: 10.47 / 10.55 / 10.60

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1501 seviyesi altında kısa pozisyolar taşınabilir. Bu seviye üzerinde seyirler görülmesi halinde temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. Uzun pozisyonlar için 1501 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlere ihtiyaç var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1450 - 1430 - 1410
Dirençler: 1501 - 1525 - 1528


Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında ana yön yukarı ve spottaki 8.60 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. 8.60 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.60 / 8.50 / 8.47
Dirençler: 8.80 / 8.95 / 9.00


Ons Altın Kontratı

Ons altında bir süredir devam eden 1797 - 1765 aralığındaki yatay bant aşağı yönde kırıldı.Ons altın VIOP kontratında spottaki 1765 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon açılabilir. Tekrar 1765 seivyesi üzerine yükselen bir ons altın için kısa pozisyonlar sonlandırılarak bir süre pozisyonsuz beklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1765 / 1797 / 1813
Destekler: 1755 / 1726 / 1700


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.