Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Mart): Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini göstermektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümser olunduğunu göstermektedir. Veri en son Şubat ayında 98,2 seviyesinde açıklandı. Endekse ait Mart ayı verisinin 102 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mart): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Mart ayı öncü verisinin -18,7 düzeyinde gerçekleşti. Nihai verinin -18,7 sevinde açıklanması bekleniyor. (12:00)

Almanya TÜFE (Mart): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Şubat ayına ait nihai veri aylık %0,9 yıllık %5,5 artışa işaret etmişti. Mart ayı öncü verisinin aylık %1,10 yıllık %6,10 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (15:00)

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Mart): Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden önce açıklanmaktadır. Son olarak Şubat ayında 475 bin kişi istihdamdan ayrılırken Mart ayında istihdamda artışın sürmesi ve 450 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde ABD Doları’na sınırlı yansıyabilir. (15:15)

ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (4. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSYİH, 2 öncü 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Açıklanacak olan veri 4. Çeyreğe ait nihai veri olacak. 4. Çeyrek ikinci okuma verisi çeyreklik %7 büyümeye işaret etti. Nihai verinin %7,10 büyüme yansıtması bekleniyor. Verinin, beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda ABD Doları pozitif etkilenebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise ABD Doları’na etkisi olumsuz olabilir. Büyüme oranı ile aynı anda açıklanacak olan kişisel tüketim verisinin ise 4. Çeyrek için beklentisi %6,30 düzeyinde. 3. Çeyrekte %5,30 açıklanmıştı. (15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları: DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 18 Mart ile biten hafta petrol stoklarında 25 bin varil azalış beklentilerine karşılık 2,5 milyon varil azalış kaydedilmişti. 25 Mart ile biten haftada stokların 1,6 milyon varil azalması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev huzurunda işbirliği amaçlı 10 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar kapsamında ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye'deki müzakerelerini izlediklerini ve Rusya'dan gelebilecek adımların takip edileceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken resmi ziyaret için geldiği Fas’ta açıklama yaptı. Rusya’ya değinen bakann şu ana kadar Rusya'nın savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok ifadelerini kullandı.

Avrupa
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Sözcüsü Steffen Hebestreit, ABD, Fransa, İngiltere, İtalyan ve Almanya liderlerinin görüşmesi sonrası açıklamada bulundu. Liderlerin Rusya Devlet Başkanı Putin’i ateşkesi kabul etmeye çağırdığını belirtti.

Türkiye’deki Ukrayna-Rusya müzakerelerinin ardından Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky konuştu.Rus ordusu tarafından Kiev ve Çernihiv’de saldırıları durdurma kararı alınmasının ateşkes anlamına gelmediğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Alexander Fomin de müzakerelerle ilgili açıklama yaptı. Karşılıklı güveni artırmak, müzakerelerin devamı için gerekli koşulları oluşturmak ve nihai hedef olarak uzlaşıya varıp anlaşma imzalamak için Rusya'nın Kiev ve Cherchiniv kentlerindeki askeri faaliyetlerini büyük oranda azaltılması kararı alındı ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelere değindi.Müzakerelerden olumlu sinyaller var açıklamasını yaptı. Daha sonra liderden gelen açıklamalarda Rusya'nın saldırıları azaltma kararına Ukrayna'nın aldanmayacağını belirtti.

Asya
Çin şirketlerinin ülke içindeki halka arz dalgası durdu.Resmi gazete Securities Times, salgın sebebiyle halka arzları askıya almanın 60 milyar yuan (9.43 milyar dolar) değerindeki fon toplamayı potansiyel olarak geciktireceğini tahmin ediyor.

Dünya
Afrika Kalkınma Bankası (AFDB), Kovid-19 salgınından etkilenen Fas ekonomisine destek için 1 milyar dolar ödenek ayrıldığını duyurdu.

Şili merkez bankası, art arda ikinci faiz oranını 150 baz puan artırdı. Politika yapıcıların agresif sıkılaştırma döngüsünün sonuna yaklaştıklarının bir işareti olarak gelecekteki artışların daha küçük olacağını açıklandı.

Petrol
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun birçok farklı ülke ile çalışabilmek için siyaseti bir kenara koyduğunu vurguladı.

Forex Yorumları
Ons altın Dolmabahçe'ye odaklandı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1925 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün Dolmabahçe görüşmelerinden gelen olumlu açıklamalar küresel piyasalarda risk iştahı üzerinde olumlu etki yarattı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Çernihiv’de operasyonların duracağını açıklarken haberin etkisiyle piyasalarda güvenli limanlardan riskli varlıklara sermaye akışı gerçekleşti. Ons altın da dünü geri çekilmeyle tamamladı. Rusya'dan gelen açıklamaya rağmen ABD Dışişleri Bakanı Blinken şu ana kadar Rusya'nın savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok ifadelerini kullandı. Piyasalarda gözler bugün de Dolmabahçe müzakerelerinde olmaya devam edecek. Veri kanadında ise ABD 4. çeyrek nihai büyüme rakamıyla ABD özel sektör istihdam değişikliği rakamları izlenecek.

Teknik Analiz: Ons altın dün 50 günlük ortalamasına denk gelen 1892 seviyesine kadar geri çekilerek bu bölgede gelen tepki alımlarıyla tekrar 1900 üzerine yöneldi. Değerli metalde 1892 üzerinde yükseliş ivmesi korunuyor. 1900 ve 50 günlük ortalamaya isabet eden 1892 seviyesi destek olarak izlenecek. Yükselişlerde ise 22 günlük ortalamaya denk gelen 1950 ile 1970 seviyeleri direnç olarak izleniyor.

Dirençler: 1950 / 1970 / 2000
Destekler: 1900 / 1890 / 1870
 
Rusya - Ukrayna ile ilgili gelişmeler petrol fiyatlarındaki seyri belirliyor

Haftaya yükselişle başlayan petrol fiyatları hafta ortasındaki gelişmelerle birlikte yükseldi. Rusya - Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da bir araya gelmesi ve toplantıda çatışmanın azalacağı taahhütleri petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı artırdı. Ancak fiyatlar Ukrayna lideri Zelenski'nin Rusya'ya yaptırımların devam etmesi çağrısı, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yeni yaptırımların sinyallerini vermelerinin etkisiyle yeniden yükselişe geçti. İstanbul'daki görüşmeleri katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.

WTI Teknik Analiz: WTI sabah saatlerinde 105,20 seviyesinde yatay seyrediyor. Dünkü satıcılı seyirlere rağmen WTI 103,46 seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Bu kapsamda yukarı yönlü hareketlerin 22 günlük hareketli ortalama olan 108,23 seviyesine kadar devam etmesi beklenebilir.

Dirençler: 108,23/ 110,92 / 114,96
Destekler: 103,46 / 100,65 / 98,08

Brent Teknik Analiz: Brent petrol Salı günkü gerçekleşen düşüşlere rağmen 107,24 seviyesinin üzerinde kaldı. 107,24 seviyesinin üzerindeki fiyatlanmaların devam etmesi halinde yukarı yönlü hareketler oluşabilir. Bu durumda 22 günlük hareketli ortalama olan 112 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 112,00 / 115,14 / 118,44
Destekler: 107,24 / 106,08 / 103,66

EURUSD 1,1 seviyesinin üzerine yükseldi

Forex piyasalarında EURUSD haftanın üçüncü işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1112 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD ADP istihdam değişikliği, Euro Bölgesi tüketici güveni ve Almanya TÜFE verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. İstanbul'da Rus ve Ukraynalı heyetler bir araya geldi ve toplantıda saldırıların azaltılması yönünde kararlar alındı. Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Alexander Fomin müzakerelerle ilgili konuştu. Karşılıklı güveni artırmak, müzakerelerin devamı için gerekli koşulları oluşturmak ve nihai hedef olarak uzlaşıya varıp anlaşma imzalamak için Rusya'nın Kiev ve Cherchiniv kentlerindeki askeri faaliyetlerini büyük oranda azaltılması kararı alındı ifadelerini kullandı. Buna rağmen risk iştahında hafif yükseliş oluştu. Buna bağlı olarak dolar endeksi 98,5 seviyesinin altına gerilerken EURUSD 1,1 seviyesini aşmış oldu.

Teknik Analiz: EURUSD Rusya - Ukrayna barış süreci hakkındaki gelişmelerle hızlı bir yükseliş kaydetti. Parite Salı günü 22 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 1,1013 seviyesini aştı ve günü 1,1087 seviyesinde tamamladı. Çarşamba gününe de alıcılı başlayan parite şu sıralar 1,1 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Paritede ana yön aşağı olmaya devam ediyor. Ancak paritenin 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1188 seviyesini aşması durumunda bir hikaye değişikliği meydana gelebilir.

Dirençler: 1,1159 / 1,1188 / 1,1292
Destekler: 1,1095 / 1,1013 / 1,0968

DolarTL jeopolitik risklerin azalacağı umudu ile geriliyor
DolarTL’de işlemler bu sabah 14.61 seviyesinden geçmektedir. Geçen haftadan itibaren 14.80 altına gerilemeyen DolarTL, Türkiye’de yapılan Rusya - Ukayna müzakerelerinden bölgedeki tansiyonu azaltacak kararlar alınması ile 14.53 seviyesine kadar gevşeme gösterdi. Görüşmelerin ardından Rusya, Kiev ve Çernigiv bölgesinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı. Rusya - Ukrayna savaşında barışın sağlanabileceğine dair umut ışığı belirmesi ile gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazanıyor. Dolar endeksinin 99 seviyesinden 98.1 seviyesine, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,50 seviyesinden yüzde 2,35 seviyesine gerilediği takip edilmektedir. Bugün Rusya'nın Kiev ve Çernigiv bölgesinden çekilmesine dair gelişmeler takip edilirken veri tarafında yurt içinde ekonomik güven endeksi takip edilecek. ABD’de ise ADP tarım dışı istihdam verisi ve 4. Çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Açıklanacak olan veriler dolar üzerinde etkili olabilir.

Teknik Analiz: DolarTL 14.80 seviyesinin altını görerek 14.54 seviyesine kadar geriledi. Bu sabah dolar kurunda işlemler 14.60 seviyesinden geçmektedir. 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 14.60 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda bu bölgeden yukarı yönlü tepkiler gelebilir. Yukarı yönlü seyirlerde yükselişi 14.80 seviyesine kadar izlemekte fayda var. 14.60 seviyesi altında seyirler görülmesi durumunda ise dolar kurundaki gerileme hareketi 14.40 seviyesine yönelik devam edebilir.

Destekler: 14.60 / 14.40 / 14.14
Dirençler: 14.80 / 15.00 / 15.10

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 16.19 / 16.06 / 15.75
Dirençler: 16.30 / 16.41 / 16.48

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında alım yönlü pozisyonlar için spot 2460 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcı olunması halinde ise tekrar alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2460 / 2520 / 2580
Destekler: 2320 / 2300 / 2260

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 22 günlük hareketli ortalama olan 14.60 seviyesi altında yerleşik seyirler görülmesi durumunda stop loss kullanımı kaydıyla kısa pozisyon denemesi yapılabilir. 14.60 seviyesi altında dolar kurundaki gerileme hareketi 14.40 seviyesine yönelik devam edebilir. Buna karşılık, 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 14.60 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise bu bölgeden 14.80 seviyesine yönelik yukarı yönlü tepkiler gelebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 14.60 / 14.40 / 14.14
Dirençler: 14.80 / 15.00 / 15.10

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1892 seviyesine geri çekilmelerde stop loss kullanımı alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Alım yönlü işlemler için spot 1950 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1950 / 1970 / 2000
Destekler: 1900 / 1890 / 1870

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Mart) 98,2
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mart) -18,7 -18,7
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Mart) 1,60% 0,90%
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Mart) 6,30% 5,10%
15:15 USD Yüksek ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Mart) 450K 475K
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) 7,10% 7,00%
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (4. Çeyrek) 7,20% 7,20%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (4. Çeyrek) 6,30% 6,30%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) (4. Çeyrek) 5,00% 5,00%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (25 Mart) -1.558M -2.508M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (25 Mart) 1.235M


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.