Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Kasım): Türkiye Ekonomik Güven Endeksi 2021 yılı Eylül ayında 102.4 seviyesinde ve Ekim ayında 101.4 seviyesinde açıklandı. Güven endeksi 2021 yılı Temmuz ayından bu yana 100’ün üzerinde seyrediyor. En son Ekim ayında 101.4 seviyesinde açıklanan verinin Kasım ayı için bu seviye üzerinde gelmesi halinde pozitif algılanabilir. (10:00)

Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ekim): Temmuz-Ağustos aylarında -4.2 milyar TL açık veren dış ticaret dengesi en son Eylül ayında -2.5 milyar TL seviyesine geriledi. Son zamanlardaki kurdaki artış ve artan ihracat rakamlarının pozitif yansımaları beklenen veride Ekim ayında dış ticaret açığının daha da azalması bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Kasım): Ekonomik koşullara bağlı olarak tüketicilerin durumlarını belirleyen endekste daha yüksek ölçümler daha yüksek tüketici iyimserliğini göstermektedir. Euro Bölgesi Ekonomik güveni Eylül ayında -4 seviyesinde gerçekleşirken Ekim ayında -4.8 seviyesine geriledi. Kötümserliğin devam ettiği endekste Kasım ayının ilk okuması -6.8 seviyesinde olurken ikinci okumanın da -6.8 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (13:00)

Almanya TÜFE (Kasım): Ağustos ve Eylül okumalarında %0 seviyesinde gerçekleşen veri Ekim ayı okunmasında %0.5 seviyesinde gerçekleşti. Kasım ayının ilk okumasında beklentilerin -0.4 seviyesinde olduğu veride beklentilerin üzerinde gelen Tüfe Euro tarafında baskı yaratabilir. (16:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal istikrar raporunu yayımladı. Raporda reel sektörün döviz pozisyonundaki iyileşmenin sürdüğü vurgulandı. Bunun yanında iktisadi faaliyetteki güçlü seyrin reel sektör firmalarının ciro, kârlılık ve likidite göstergelerine olumlu yansıdığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizlerin düşeceğini, ekonomi programından geri dönmeyeceklerini söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings, Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notlarının görünümlerini "durağan"dan "negatif"e indirdi. Aynı zamanda yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli notları 'B+' ve kısa vadeli notları 'B' olarak yineledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda yeniden değerleme oranının 2022 için yüzde 36,2 olarak tespit edildi.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artışla 26 milyon 725 bin 285 megavatsaat oldu.

Türk-İş tarafından yapılan, 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasında Gıda fiyatları Kasım'da aylık yüzde 3,18, yıllık yüzde 26,82 arttı.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine döviz piyasasındaki manipülasyon iddialarının araştırılması için harekete geçti.

ABD
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kovid-19 B.1.1.529 varyantının görüldüğü Afrika ülkelerine seyahatleri durdurma kararı aldı

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, cuma günü verdiği bir röportajda enflasyonu kontrol altına almak için varlık alımı azaltımlarını hızlandırmaya açık olduğunu söyledi.

New York Valisi Kathy Hochul artan koronavirüs vakaları sonrasında cuma günü eyalette acil durum ilan etti.

Allianz SE'nin baş ekonomi danışmanı Muhammed El-Erian, Fed'in enflasyonun geçici olmadığının bilincine varması gerektiğini söyledi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun Ocak ayında itibaren düşmesini beklediğini ve fiyat artışlarının yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde ulaşacağını öngördüğünü söyledi.

İngiltere, 6 Afrika ülkesini Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu seyahat listesinde "kırmızı listeye" aldı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, Avrupa'da geçici faktörlerin yönlendirdiği enflasyonu kontrol altına almak için şu anda para politikasını sıkılaştırmaya ihtiyaç olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Asya ülkeleriyle olan yatırımlarının daha önce hiç olmadığı kadar yoğunlaşacağını ifade etti. Leyen, sağlık, ekonomi ve iklimle alakalı konularda da iş birliğinin artacağını vurguladı.

Rusya’nın ABD Büyükelçisi, 27 Rus diplomat ve aileleri için ABD’den sınır dışı edilmeleri yönünde karar alındığını 30 Ocak’ta ülkeyi terk etmeleri gerektiğini bildirdi.

Asya
Japonya ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüs varyantı Omicron nedeniyle, 30 Kasım'dan itibaren sınırlarını yabancılara kapatma kararı aldı.

Çin Merkez Bankası Araştırma Bürosu Genel Müdürü Wang Xin, Çin'in istihdamı desteklemek için ihtiyatlı para politikası izleyeceğini ve likidite bolluğunu devam ettireceğini söyledi.

Japonya'da perakende satışlar Ekim'de 3 aydır ilk kez artış gösterdi. Ancak Ekim ayında satışlarda artış piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

Dünya
Dünya Sağlık Örgütü, korona virüsün Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere korona virüsün diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildirdi.

Moderna Yetkilisi Paul Burton, yeniden formüle edilmiş bir aşının yeni yılın başlarında hazır olabileceğini söyledi

Angola, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle 7 ülkeye sınırlarını kapatma kararı aldığını duyurdu.

BioNTech, yeni koronavirüs varyantı üzerinde araştırmalara başladığını ve iki hafta içinde laboratuvar testlerinden veri beklendiğini açıkladı.

Petrol
Dünyanın en büyük petrol tüccarlarından Vitol Group, bu hafta bir araya gelecek olan OPEC+ üyelerinin ihtiyatlı bir tavır takınacaklarını öngördü.
Forex Yorumları
Ons altına Nu alış getirdi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1795 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Güney Afrika'da ortaya çıkan Nu varyantı, ons altının son günlerdeki düşüşüne pansuman görevi görüyor. Geçtiğimiz hafta güçlü Dolar Endeksi, şahin Fed temalarıyla gerileyen değerli metal 1800 bandı altında seyrini korusa da 50 ve 200 günlük ortalamalar üzerinde tutunuyor. Nu varyantının yarattığı ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizlikler endekslere sert satış getirirken güvenli liman altına alım getirdi. Buna karşın Dolar Endeksi'nin 96.25 seviyesindeki güçlü duruşu ons altında yükselişleri törpülüyor. Önümüzdeki günlerde Nu varyantına ilişkin gelişmeler ons altın cephesinde yakından izlenecek. Bugün Fed Başkanı Powell'ın bir etkinlikte konuşması bekleniyor.

Teknik Analiz: Ons altın 50 ve 200 günlük ortalamaları üzerinde tutunmaya çalışıyor. Alımlar yeterince güçlü değil. 1791 seviyesi üzerinde tutunması halinde değerli metal güçlenebilir. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1819 seviyesi direnç olarak izlenebilir ve bu seviye yakınlarından baskı gelebilir. Ons altında yön arayışı hakim.

Destekler: 1790 / 1770 / 1760
Dirençler: 1800 / 1819 / 1830

Petrolde tepki alımları

Geçtiğimiz aylarda petrolde arz ve talep kaynaklı problemler petrolü son 7 yılın zirve seviyelerine taşırken Kasım ayında enerji fiyatlarının enflasyonist endişeleri artırması ile ülkelerin aldıkları aksiyonlarla petrolde geri çekilme yaşanıyor. En son Cuma günü Güney Afrika'da baş gösteren yeni corona virüs varyantı olan Omicron küresel piyasalarda panik yarattı. Panikten en çok etkilenen emtia %12’lik düşüş ile petrolde olurken sert düşüşün sebebi olarak yeni kapanmaların talep yönlü riskleri artırması olarak görüldü. Bu sabah saatlerinde yeni tip varyant hakkında endişelerin bir nebze dağılması petrolde %4'e yakın tepki alımları ile karşılık buluyor. Bugün petrol tarafında önemli bir veri izlenmeyecekken geçen hafta gündemde olan stratejik rezerv kullanma opsiyonları yönünde alınan kararlar petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol Cuma günü %12,79'luk sert düşüş ile 200 günlük hareketli ortalamasının altına geri çekildi. Son zamanlardaki en sert düşüşü yaşayan emtia bu sabah saatlerinde tepki alımları ile cuma günkü kapanışın %4 üzerinde bulunuyor. 22 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamayı aşağı kesmeye hazırlandığı emtiada tepki alımlarının devam etmesi halinde 84 dolar seviyesinden başlayan düşen kanal alt bandı 73.50 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 69.50 ve cuma günü test edilen 67.60 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 73.50 / 74.25 / 76.00
Destekler : 69.50 / 67.60 / 65.00

Brent Teknik Analiz : Brent petrol Cuma günü %12 ye yakın sert geri çekilme ile 200 günlük ortalama seviyesi olan 71 dolar seviyesini test etti. Bu sabah saatlerinde tepki alımlarının görüldüğü emtia cuma günü kapanışına göre %3 yukarıda seyrediyor. Brent petrolde tepki alımlarının devam etmesi halinde 75 dolar seviyesi ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise cuma günü test edilen 71 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 75.00 / 76.70 / 79.60
Destekler : 73.30 / 71.00 / 67.70

EURUSD haftaya satıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1282 seviyesinde işlem gören paritede Euro Bölgesi tüketici güveni ve Almanya enflasyon verileri yakından takip edilecek. Şükran günü volatilitenin yüksek olduğu bir gün gözlemlendi. Omnicron varyantının yayılımı ve ülkelerin tedbirleri yeniden sıkılaştırmaya başlaması risk iştahını azalttı. Dolar endeksi 96,7 seviyesinden 96 seviyesine kadar gerilerken EURUSD 1,1210 seviyesinden 1,1328 seviyesine kadar yükseldi. Parite bu yükselişle ciddi düşüşlerin yaşandığı haftayı pozitif tamamlamış oldu.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi sakin bir perşembe sonrasında cuma günü hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. 22 - 26 Kasım haftasında satıcılı seyreden EURUSD cuma günü ile birlikte haftayı pozitif tamamlamış oldu. Yeni haftaya negatif başlayan parite alçalan trend kanalına geri döndü. Satıcılı seyire rağmen parite 1,1274 seviyesinde bulunan trend çizgisinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu kapsamda paritenin 1,1274 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Buna karşın paritenin 1,1274 seviyesi altına gerilemesi durumunda ise 1,1200 ve 1,1188 seviyeleri destek oluşturabilir.

Dirençler: 1,1358 / 1,1417 / 1,1450

Destekler: 1,1274 / 1,1200 / 1,1188

Dolar kuru yükseliş eğilimini sürdürüyor
Dolar kurunda bu sabah işlemler 12.45 seviyesinden geçiyor. Cuma günü kurda yukarı yönlü seyirler takip edilmesinin ardından bu sabah da yukarı yönlü seyirlerin devam ettiği takip ediliyor. Haftanın ilk gününde dolar endeksin 96, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,52 seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyri ile gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybediyor. Bu hafta hem yurt dışında hem de yurt içinde önemli veriler takip edilecek. Yurt içinde Salı günü büyüme, Cuma günü enflasyon verisi piyasanın gündeminde olacak. Yurtdışında ise Cuma günü tarım dışı istihdam verisi ve hafta genelinde Fed Başkanlarının konuşması takip edilecek. Diğer taraftan, yeni bir varyantın tespit edilmesinin ardından salgın kaynaklı gelişmeler izlenecek. Bugünün gündeminde ise içeride ekenomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında Fed Başkanı Powell’ın konuşması var.

Teknik Analiz: Dolar kuru yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Kurda eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. Kısa vadede 11.90 seviyesinin altına gevşeme olmadığı sürece yukarı yönlü seyirlerin devam etmesi beklenebilir. Yukarıda 12.65 direnç seviyesi takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 12.30 ve 11.90 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 12.30/ 11.90 / 11.66
Dirençler: 12.65 / 12.72 / 12.90

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 13.90 / 13.75 / 13.62
Dirençler: 14.09 / 14.20 / 14.30

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1895 destek seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin devam etmesi halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1950 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. Ortalamalarından oldukça uzaklaşmış olan endekste teknik bir düzeltme yakın olabileceğinden 1895 seviyesinin altına geri çekilmelerde uzun pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. 1875 üzerinde kalındıkça da kısa pozisyonlar riskli olabilir.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1950 / 2000 / 2050
Destekler : 1895 / 1875 / 1790


Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 11.90 seviyesi üzerinde seyirler sürdüğü sürece uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarıda 12.65 direnç seviyesi takip edilecek. Olası geri çekilmelerde 12.30 ve 11.90 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 12.30/ 11.90 / 11.66
Dirençler: 12.65 / 12.72 / 12.90

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1791 seviyesine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla uzun pozisyon denenebilir. Spot 1820 seviyesine yükselişler mevcut uzun pozisyonlar için kar realizasyonu fırsatı verebilir.

Destekler: 1790 / 1770 / 1760
Dirençler: 1800 / 1819 / 1830

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Kasım) 101,4
10:00 TRY Yüksek Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ekim) -2,55B
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Kasım) -6,8
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Kasım) 0,50% 0,50%
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Kasım) 5,30% 4,60%
18:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Ekim) 1,00% -2,30%
20:15 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
23:00 USD Yüksek Fed John Williams Konuşması (Oy Hakkı Var)
23:05 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.