Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Eylül): Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini göstermektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümser olunduğunu göstermektedir. Veri en son Ağustos ayında 100.8 seviyesinde açıklandı. Endekse ait Eylül ayı verisinin 100.8 seviyesini aşması piyasa tarafından olumlu algılanabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Eylül): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Eylül ayına ait ilk okuma verisi - 4 seviyesinde açıklandı. Verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi Euro’da sınırlı harekete sebep olabilir. (12:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (24 Eylül): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 17 Eylül ile biten hafta petrol stoklarında 2.4 Milyon varil azalış beklentilerine karşılık 3.5 milyon varil azalış kaydedilmişti. 24 Eylül ile biten haftada stokların yaklaşık 2.3 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (17:30)

Merkez Bankası Başkanları Konuşması: Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nın düzenleyeceği Merkez Bankacılığı panelinde Fed Başkanı Powell’ın, ECB Başkanı Lagarde’ın, BOE Başkanı Bailey’nin, BOJ Başkanı Kuroda’nın konuşması bekleniyor. (18:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu Maliyesi Raporunda bu yıl büyümenin yüzde 9 olacağı öngörüldü. Raporda ayrıca cari harcamalardaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'nin gıda fiyatlarının en çok arttığı ülkeler arasında bulunduğunu ama fiyat artışlarının talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla gerileme kaydedeceğini söyledi.

ABD’li Senatörler NATO müttefiki Türkiye’nin yeni Rus S-400 savunma sistemleri alması durumunda yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısını yaptı.

S&P Global Türkiye büyüme tahminini yukarı yönlü güncellerken işsizliğin 2021 sonunda yüzde 17'i aşmasını, politika faizinin ise yüzde 16'ya inmesini bekliyor.

ABD
ABD Senatosu'nun Cumhuriyetçi üyeleri, Demokrat üyelerin lideri Chuck Schumer'in federal borçlanma tavanının askıya alınması için yeni bir oylama yapılması girişimini engelledi

St Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun gelecek yıl yüzde 2,8 seviyesinde olmaya devam etmesini beklediğini ve Fed'in 2022 yılında 2 faiz artırımına gidebileceğini belirtti.

ABD’de Tüketici Güveni 3. ayda da düşüşünü sürdürdü. Conference Board tüketici güveni Eylül’de 115.2’den 109.3’e geriledi.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın, Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımı için ABD’de acil kullanım izni başvurusu yaptığı bildirildi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD'de istihdam piyasasının işçilerin çocuk bakımı ve devam eden pandemiyi idare etmek için piyasadan çıkmalarının etkisi ile "karışık" bir durumda olduğunu, ancak ABD ekonomisinin tam toparlanma yolunda ilerlediğini söyledi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde enflasyonun geçici olduğu ve AMB’nin enflasyon şokuna karşı aşırı tepki vermemesi gerektiği konusunda uyardı.

Asya
Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, global benzerlerinin uyguladıkları parasal genişleme politikalarının uzun vadede zarar verici olabilecekleri uyarısında bulundu ve Çin MB'nin mümkün olduğu sürece para politikasını normal tutacağını söyledi.

Çin’de Ağustos’ta sanayi şirketlerinin kârları yüksek emtia fiyatları gibi etkenlerle 6. ayda da yavaşladı.

Hong Kong’un merkez bankası, bankalardan, bölgenin finans sistemine yönelik olası sistemik risklere ilişkin endişelerden dolayı, borç batağındaki Çinli emlak geliştirme şirketi China Evergrande Group’taki risklerini rapor etmelerini istedi.

Goldman Sachs ekonomistleri Çin’de fabrikalarda üretimin durmasına neden olan enerji sorunları nedeniyle ülkenin büyüme tahminini düşürdü. Banka 2021 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 8.2’den yüzde 7.8’e, 2022 için ise yüzde 5.5’e çekti.

Dünya
Kuzey Kore, Salı günü Hwasong-8 adı verilen yeni bir hipersonik füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Forex Yorumları
Dolar güçlendikçe altın zayıflıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1739 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dolar Endeksi'nde ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş sürerken, ons altında da düşüş sürüyor. Bu sabah Dolar Endeksi 93.67, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.53 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal artan baskı ile dün, bir süredir üzerinde tutunduğu 1740 seviyesinin de altına sarktı. Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalar Dolar'a güç verirken ons altını zayıflatıyor. Dün Fed üyesi Bullard, 2022'de 2 faiz artırımı yapılabileceğini söyledi. Fed Başkanı Powell ise Senato Bankacılık Komitesinde sunum gerçekleştirdi. Ekonominin maksimum istihdam hedefinden oldukça uzak olduğunu vurguladı. Bugün de TSİ 18:45'de ECB'nin düzenlediği Merkez Bankacılığı panelinde ECB Başkanı Lagarde ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın dün bir süredir üzerinde tutunduğu 1740 seviyesinin de altına sarktı ve 1733 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Değerli metalde 1730 seviyesi destek olarak izleniyor. Bu seviyenin de altına sarkmalarda 1715 seviyesine doğru satışlar derinleşebilir. 1800 seviyesi altında teknik görünüm zayıf olmayı sürdürürken yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha uygun bir strateji olabilir. 1760 seviyesine doğru yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Destekler: 1740 / 1730 / 1715
Dirençler: 1760 / 1772 / 1785

Petrol stoklarındaki artış petrole kar satışı getirdi
Sabah saatlerinde forex piyasasında petrol fiyatlarında satıcılı bir görünüm hakim. Petrol fiyatlarındaki yükseliş altıncı haftasında devam ederken dün açıklanan APİ ham petrol stoklarındaki 4.1 milyon varillik artış ile kar satışları geldi. Küresel çapta yaşanan enerji krizi ve arz tarafında yaşanan sıkıntıların talebi karşılayamaması sonrası Brent petrol 80 doları, WTI Ham petrol ise 76 dolar üzerine çıkmıştı. Dün açıklanan stok verileri sonrası Brent petrol 77 dolar seviyesine geri çekilirken, WTI Ham petrolde 74 dolar seviyesine doğru kar satışları görüldü. Dün OPEC tarafından yapılan açıklamalara göre dünya petrol talebinin 2023 yılında 1.7 milyon varil artış göstermesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Brent petrol 77.08 dolar seviyesinde fiyatlanırken WTI Ham petrol 74.02 dolar seviyesinde seyrini sürdürüyor. Bugün petrol tarafında TSİ 17:30 da ABD DOE Ham Petrol Stokları verisi takip edilecek.

WTI Teknik Analiz: Sabah saatlerinde satıcılı seyir izlenen WTI Ham petrol dün 76.66 dolar seviyesine yükseldi. Gelen kar satışları ile birlikte günü 74.33 dolar seviyesinden kapattı. WTI Ham petrolde kar satışları görülse de 6 haftadır devam eden yükseliş trendi henüz bozulmuş değil. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde 73 dolar seviyesi destek olarak, yükselişlerde ise 75.40 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 75.40 /76.20 / 77.00
Destekler: 73.00 / 71.95 / 71.00

Brent Teknik Analiz: Sabah saatlerinde satıcılı bir görünümün hakim olduğu Brent petrol, dün 80 dolar seviyesine yükseldi. Kar satışları ile günü 77.47 dolar seviyesinde kapatan emtia sabah saatlerinde 77 dolar seviyesinde seyrini sürdürüyor. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde 76.10 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. Kar satışlarının kısa sürmesi halinde ise 77.90 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 77.90 / 79.50 / 80.50
Destekler: 77.00 / 76.10 / 75.60

EURUSD 1,17 seviyesinin altında

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın üçüncü işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1688 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi tüketici güveni, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması yakından takip edilecek. İki merkez bankası başkanının açıklamaları paritede hareketliliğe yol açabilir. Hafta başında ABD'de Senato, federal borçlanma tavanının askıya alınmasına ve hükümetin kapanmasının önüne geçilmesine yönelik tasarıya onay vermemişti. Mevcut fonlama 1 Ekim'de sona erecek bu yüzden politika yapıcılar şuan için kısa vadeli bir çözüm bulma çabasındalar. ABD Hazine Bakanı Yellen, Kongre'nin borçlanma tavanı konusunda adım atmaması durumunda alınan ekstra tedbirlerin sağladığı Hazine imkanlarının da 18 Ekim'de tükeneceğini bildirdi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinin 1,1710 - 1,1760 bandındaki seyri bu hafta sona ermiş oldu. Parite 1,1710 seviyesinin altına geriledikten satıcılı seyir baskın olmaya devam etti. Parite şu sıralar 1,1685 seviyesindeki destek çizgisinin hemen üzerinde fiyatlanıyor. Bu kapsamda satıcılı seyrin devam etmesi ve paritenin 1,1685 seviyesi altında yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda satıcılı seyir 1,1621 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın paritenin 1,1685 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde 1,1710 seviyesine doğru tepki alımları gerçekleşebilir.

Dirençler: 1,1710 / 1,1760 / 1,1779

Destekler: 1,1685 / 1,1621 / 1,1575

DolarTL zirve seviyesine yakın seyrediyor
DolarTL’de hassasiyet devam ediyor. Son bir haftada ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,31 seviyesinden 1,53 seviyesine yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı yarattı. Dolar endeksinin de 93,5 seviyesi üzerinde güçlü görünümü koruması ile birlikte dolar lehine fiyatlamalar takip ediliyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte enflasyonist endişelerin artması aynı zamanda kasım ayı itibarıyla Fed’in varlık alım azaltımına başlama ihtimali doları güçlü tutuyor. Güçlü dolar görünümünün devam etmesi durumunda DolarTL’de yeni zirveler görülebilir. Bugün yurt dışında Merkez Bankası başkanlarının konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise ekonomik güven endeksi açıklanacak. Ancak, piyasanın gözü Erdoğan - Putin görüşmesinde olacaktır. Özellikle S400 konusunda gelebilecek açıklamalar kurda hareketlilik yaratabilir.

Teknik Analiz: DolarTL’de işlemler bu sabah 8.87 seviyesinden geçiyor. Hafta içerisinde 8.81 seviyesine yönelik bir geri çekilme görülse de geri çekilmeler tepki alımlarıyla karşılanıyor. DolarTL’de hassasiyet sürüyor ve 8.80 seviyesi üzerinde seyirlerin devam etmesi halinde yeni zirve seviyeler test edilebilir. Kurda ana yön yukarı yönlü olmaya devam ediyor.
Destekler: 8.80 / 8.75 / 8.68
Dirençler: 8.90 / 9.00 / 9.10

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.30 / 10.25 / 10.18
Dirençler: 10.42 / 10.50 / 10.56

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot 1500 altında kalınması halinde stop loss kullanımı kaydı ile kısa pozisyon açılabileceğini düşünüyoruz. Satışların devam etmesi halinde spot 1465 seviyesinin kar almak için uygun olabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler : 1476 / 1465 / 1440
Dirençler : 1500 /1528 / 1535

Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 8.80 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir. 8.80 seviyesi üzerindeki seyirlerde yeni zirve seviye test edilebilir. Satış yönlü pozisyonlar için ise henüz uygun ortam bulunmuyor. Geri çekilmelerde gelebilecek tepki alışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. 8.80 seviyesinin altında 8.75 ve 8.72 seviyeleri takip edilecek.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.80 / 8.75 / 8.72
Dirençler: 8.90 / 9.00 / 9.10

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1760 seviyesine doğru yükselişlerde stop loss kullanılarak 1740 seviyesine doğru aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden emtiada yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1740 / 1730 / 1715
Dirençler: 1760 / 1772 / 1785



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.