Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Mart): Türkiye Dış Ticaret Dengesi Şubat ayında 7,88 milyar $ açık verdi. Mart ayı verisinin açıklanması bekleniyor. (10:00)

Almanya GSYİH (1. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren önemli makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, ilk okuma verisi ve nihai veri olmak üzere 2 kez açıklanır.
İlk okuma verisinin Alman ekonomisinde yıllık yüzde 1,8 büyüme, çeyreklik yüzde 0,3 daralma işaret etmesi bekleniyor. Veri, Euro üzerinde etkili olabilir. (11:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Nisan): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Mart ayında nihai TÜFE aylık %2,40 yıllık %7,40 artış gösterdi. Nisan ayı öncü verisinin yıllık %7,50 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)

Euro Bölgesi GSYİH (1. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, 2 ön okuma ve 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Euro Bölgesi 1. Çeyrek ilk okuma verisinin yıllık %5,00, çeyreksel %0,30 büyüme işaret etmesi. Veri, beklentilerden sapması halinde açıklandığı saatte EuroDolar’da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Mart): ABD kişisel gelir ve harcamalarda azalma olması ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Şubat ayında %0,50 artış gösteren kişisel gelir oranının Mart ayında %0,40 büyümesi bekleniyor. Şubat ayında %0,20 artan gösteren kişisel harcamaların ise Mart ayında %0,70 büyümesi bekleniyor. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
BDDK bazı ticari kredilerde %200 risk ağırlığı uygulanacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte sessiz bir devrim yapıldığını, neredeyse 100 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirildiğini belirtti.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım için Kongre'den 33 milyar dolar fon talep ettiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus oligarkların varlıklarının yanı sıra Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan fonlarına da el konulabileceğini ve bunların Ukrayna için kullanılabileceğini söyledi.

Avrupa
ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyondaki son yükselişi çok yakından takip etmesi gerektiğini bildirdi.

Almanya Maliye Bakanı Lindner fiyat gelişmelerinden çok endişeliyiz, ağır krizler çıkabilir, bu nedenle hanehalkı ve işletmeleri ferahlatıyoruz diye konuştu.

Almanya'da, öncü verilere göre, nisan ayında enflasyon yüzde 7,4 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Asya
Çin Komünist Parti Politbürosu ekonomide istikrarın sağlanmasına yönelik makro politika ayarlamalarının hızlandırılacağını açıkladı.

Çin'in Şanghaya kentinde nüfusun yaklaşık yarısının evlerinden çıkmalarına izin verildi.

Japonya Başbakanı Rus kömürünü ithal etmeyi yakın zamanda durduracaklarını, enerji tedariklerini farklılaştırma arayışında olduklarını belirtti.

Dünya
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, Kenya, Somali ve Etiyopya'daki kuraklıkla mücadeleye 1,39 milyar dolar destek sözü verildiği bildirildi.

İran Merkez Bankası, İngiltere'nin İran'a 390 milyon sterlinlik borcunu ödediğini ve söz konusu meblağın Merkez Bankası hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Forex Yorumları
Ons altın toparlandı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1907 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın dün hem teknik açıdan ortalamasından hem de sürpriz bir şekilde daralma kaydedilen ABD ekonomisinden güç aldı. ABD ekonomisi 1. çeyrekte çeyreklik bazda %1 büyüme beklenirken %1,40 daraldı. Veri sonrası ons altın dalgalı bir seyir izlerken günü 1995 seviyesinde tamamladı. Asya seansında güçlenen değerli metalde güçlü Dolar baskısı sürüyor. Dün Dolar Endeksi 103,92 seviyesini görerek 2002 yılından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Fed toplantısına az bir zaman kala beklentiler fiyatlamalara iyice yansıdı. 10 yıllık tahvil faizleri de %2,86 ile ons altına baskı gerçekleştiren tarafta. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri yakından izlenmeli. Bugün veri kanadında Euro Bölgesi 1. çeyrek GSYİH ilk okuma verisi ve TÜFE, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın dün 100 günlük ortalaması yakınlarından güç aldı ve bu seviye üzerine tutundu. Bu sabah 1900 üzerine çıkan endekste 1915 ve 1930 sıralı dirençleri takip edilecek. Teknik açıdan güçlenme için 1935 seviyesindeki 22 günlük ortalama üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Geri çekilmelerde 100 günlük ortalamasına denk gelen 1877 seviyesi izlenebilir. Bu seviye alına sarkmalarda satışlar daha da artış gösterebilir.

Dirençler: 1915 / 1935 / 1950
Destekler: 1900 / 1877 / 1850

Petrol Çin’den destek aldı
Çin’de vaka artışlarıyla sert dalgalanan petrol fiyatları Çin’in en büyük kentlerinden olan Şanghay’da vaka sayılarının düşmesi ve nüfusun yaklaşık yarısının evlerinden çıkmalarına izin verilmesi ile yükseldi. Nisan ayından bu yana 100 dolar seviyelerinde dalgalanan petrol fiyatları ayın sonuna yaklaşılırken 108 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Önümüzdeki hafta Fed’den gelecek faiz kararı ve sıkılaşmaya yönelik mesajların petrol fiyatları üzerindeki etkisini gözlemleyeceğiz.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde ana yön aşağı çevrildi fakat 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kapanışlar geldi. Yükseliş trendi alt bandının hemen altında işlem gören ham petrolde yukarı yönlü hareketlerin devamının gelmesi durumunda 108.50 ve 110.90 seviyeleri direnç oluşturabilir. Aşağı yönlü gevşemeler olması durumunda ise 50 günlük hareketli ortalama olan 103.30 ve 100.90 seviyeleri destek görevi görebilir.

Destekler: 103.30 / 100.90 / 95.30
Dirençler: 106.50 / 108.50 / 110.90

Brent Teknik Analiz: Brent Petrol 22 günlük hareketli ortalama olan 106.07 seviyesinin üzerine yükselerek trend kanalı alt bandı olan 107.02 seviyesinin ve 50 günlük hareketli ortalama olan 107.30 seviyesinin üzerinde işlem görüyor . 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde yukarı yönlü hareketin güç kazanması halinde 110.60 ve 113.10 seviyelerinde direnç görülebilir. Aşağı yönlü sarkmalarda ise 106.07, 102.15 ve 98.90 seviyesi güçlü destek konumunda.

Destekler: 106.07 / 102.15 / 98.90
Dirençler: 110.60 / 113.10 / 115.00

EURUSD 1,0494 seviyesini test ediyor

Forex piyasalarında EURUSD haftanın son işlem gününe alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,0540 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölges TÜFE, Euro Bölgesi GSYİH, ABD kişisel harcamalar ve Almanya GSYİH yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Küresel piyasalarda ABD doları diğer para birimleri karşısında değer kazanırken Euro Rusya - Ukrayna savaşı ve yaptırım uygulama kararları nedeniyle zayıf seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) dün 103,92 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Bununla birlikte EURUSD 1,0471 seviyesine kadar geriledi ve ardından günü 1,0499 seviyesinde tamamladı. Paritenin bu haftaki kayıpları yüzde 2,36 seviyesine çıkmış oldu.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi Salı günü 1,0703 seviyesinin altına geriledikten sonra satıcılı seyretti. Paritedeki düşüşler 1,0494 seviyesine kadar devam etmiş oldu. Dün 1,0471 seviyesine kadar gerileyen parite günü 1,0494 seviyesinin üzerinde tamamladı. Paritenin 1,0494 seviyesi altına sarkması ve orada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde satıcılı seyirler devam edebilir. Ancak bugün olduğu gibi paritenin 1,0494 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde kar satışları oluşabilir. Bu durumda 1,0570 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,0570 / 1,0636 / 1,0703
Destekler: 1,0494 / 1,0448 / 1,0422

DolarTL 14.80 seviyesinin altına geriledi
Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunda %23,2’den %42,8’e yukarı yönlü revize yaptı. Yılın ilk enflasyon raporunda da 11 puan kadar yukarı yönlü bir revize görmüştük. Nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde de yılsonu enflasyon beklentisi %46,4 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon raporunun da piyasa beklentilerine yakınlaştığını görüyoruz. Ancak, her ay yılsonu enflasyon beklentilerinde belirgin bir değişiklik oluyor. Önümüzdeki dönemde piyasanın yılsonu için enflasyon beklentisi %50 üzerine çıkabileceği düşünüldüğünde %42,8’lik tahmin iyimser kalıyor. Diğer taraftan, ABD ekonomisinde ilk çeyrekte %1 kadar büyüme beklenirken %1,4 daralma görülmesi sonrası dolar endeksi 2016 Aralık ayının zirvesi olan 103.8 seviyesinden 103.3 seviyesine geriledi. Dolar endeksinin 103.8 seviyesi üzerine yükselmemesi gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskıyı hafifletebilir. DolarTL hafta içerisinde 14.80 seviyesinin üzerini görse de bu sabah 14.78 seviyesinde bulunmaktadır. Bugün yurt içinde Türkiye dış ticaret dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD’de kişisel gelir ve harcamalar ve Chicago PMI verisi Euro Bölgesinde 1. Çeyrek büyüme verisi ve Nisana ayı enflasyon verisi açıklanacak.

Teknik Analiz: DolarTL hafta içerisinde 14.80 seviyesinin üzerine yükselse de haftanın son işlem gününde 14.80 altında bulunuyor. Son iki haftadır takip edilen yukarı yönlü seyirlerin devamı için 14.80 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler aranacak. 14.80 üzerindeki seyirlerde 14.87 seviyesi direnç görevi görebilir. 14.87 üzerindeki seyirlerde dolar kuru 15.00 seviyesine yönelik yükselişini sürdürebilir. Diğer taraftan, 14.80 altında seyirlerin korunması durumunda ise geri çekilmelerde 14.70 seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 14.70 / 14.62 / 14.56
Dirençler: 14.80 / 14.87 / 15.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.56 /15.50 / 15.37
Dirençler: 15.75 / 15.84 / 15.93
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2694 seviyesi üzerinde alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Bu seviye yakınlarına geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü pozisyonlar açılabilir. 2800 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2735 / 2800 / 2820
Destekler: 2694 / 2666 / 2610


Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında yukarı yönlü seyirlerin devamı için spottaki 14.80 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler görülmesi önemli olacak. 14.80 üzerinde seyirler görülmeden uzun pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 14.70 / 14.62 / 14.56
Dirençler: 14.80 / 14.87 / 15.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1900 seviyesi üzerinde kalıcı olunması halinde stop loss kullanımı kaydıyla 1915 ve 1930 dirençlerine doğru alım yönlü işlemler gerçekleştirilebilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1915 / 1935 / 1950
Destekler: 1900 / 1877 / 1850

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Mart) -7,88B
11:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) 0,10% -0,30%
11:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (Yıllık) (1. Çeyrek) 3,60% 1,80%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Nisan) 2,40%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Nisan) 7,50% 7,40%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Nisan) 3,10% 2,90%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Çeyreklik) (1.Çeyrek) 0,30% 0,30%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) (1.Çeyrek) 5,00% 4,60%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Aylık) (Mart) 0,40% 0,50%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Aylık) (Mart) 0,70% 0,20%
15:30 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Aylık) (Mart) -0,40%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Mart) 0,30% 0,40%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Mart) 5,50% 5,40%
16:45 USD Yüksek ABD Chicago PMI (Nisan) 57 62,9
17:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Nisan) 65,7 59,4


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.