Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Nisan): Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini göstermektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümser olunduğunu göstermektedir. Veri en son Mart ayında 98.9 seviyesinde açıklandı. Endekse ait Nisan ayı verisinin 98.9 seviyesini aşması piyasa tarafından olumlu algılanabilir. (10:00)

TCMB Enflasyon Raporu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2021 yılının ikinci enflasyon raporunun yayımlanması bekleniyor. Piysalarda beklentiler 2021 yıl sonu enflasyon beklentisinde revize yapılması yönünde bulunuyor. Para politikasına yönelik ifadeler de önemli olacaktır. Sunum sonrası Türk Lirası ve TL varlıklarda hareketlilik gözlenebilir. (10:30)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Nisan): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Veri Mart ayında -10.8 seviyesinde açıklandı. Nisan ayına ait öncü veri -8.1’e geriledi. Nihai verinin öncü veriye paralel açıklanması bekleniyor. Veri sonrası Euro’da sınırlı hareket izlenebilir. (12:00)

Almanya TÜFE (Nisan): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Mart ayında TÜFE, aylık %0.5, yıllık %2 düzeyinde açıklandı. Nisan ayında verinin aylık %0.5, yıllık %0.9 düzeyinde açıklanması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (15:00)

ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (1. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSHİY, 2 öncü 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Açıklanacak olan veri 1. Çeyreğe ait ilk okuma verisi olacak. 2020 yılı 4. Çeyrekte ABD ekonomisi %4.3 büyüdü. 1. Çeyrek ilk okuma verisinin %6.1 büyümeye işaret etmesi bekleniyor. Verinin beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda ABD Doları pozitif etkilenebilir. Beklentilerin altında açıklanması durumunda ise ABD Doları’na etkisi olumsuz olabilir. Büyüme oranı ile aynı anda açıklanacak olan kişisel tüketim verisi 2020 4. Çeyrekte %1.3 seviyesindeydi. 2021 yılı 1. Çeyrekte%2.4 düzeyinde açıklanmadı bekleniyor. Verinin beklentilerden iyi gelmesi piyasa tarafından olumlu algılanabilir. (15:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 10 Nisan ile biten haftada yaklaşık 3.674 bin seviyesinde açıklandı. 17 Nisan ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 3.614 bine gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 17 Nisan ile biten haftada 547 bin seviyesinde gerçekleşti. 24 Nisan ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 549 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor" dedi. Koca, 6 ay içerisinde 50 milyon doz Sputnik-V aşısının tedarik edileceğini sözlerine ekledi.

Türkiye Bankalar Birliği duyurusunda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 26 Nisan 2021'de aldığı karar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının 29 Nisan-17 Mayıs'ta uygulanacak tam kapanma tedbirleri kararına istinaden, genelgede belirlenen sürelerde geçerli olmak üzere bankacılık hizmetleri ve uygulamaları konusunda TBB'nin ilgili hususlarda aldığı kararlara ilişkin kamuoyuna bilgi verilmesinin yararlı görüldüğü belirtildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ile Azerbaycan Merkez Bankası, bilgi alışverişi ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla mutabakat imzaladı.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’deki ilk konuşmasında, 1,8 trilyon dolarlık aile yardım paketini açıkladı.

Fed, beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini yüzde 0-0,25 bandında sabit tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada, "Sözlü yönlendirmemizle birlikte politikamız ekonomiyi desteklemeye devam edecek" dedi. Powell, varlık alımlarının “zamanı geldiğinde” azaltılacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’yi ve tüm ABD müttefiklerini daha fazla Rus silahı satın almaktan kaçınmaları konusunda uyararak, bunun daha fazla yaptırımı tetikleyebileceğini ifade etti.

Avrupa
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB-Rusya ilişkilerinin giderek kötüleştiğini, Rusya'nın "gözlerini korkutacak taktiklerine" karşılık vereceklerini ancak Rusya ile ilişkileri iyileştirmeye de hazır olduklarını söyledi.

Avrupa Birliği'nin COVID-19 aşısı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya karşı açtığı davanın ilk duruşması gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole ve Credit Suisse'e 28,5 milyon euro ceza kesti

Asya
Japonya'da bir dizi tatil periyodunu kapsayan "Oogon Şuukan" (Altın Hafta) döneminde halka, COVID-19 salgınına karşı evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları, geçtiğimiz hafta 92 bin varil artış gösterdi.

Dünya
IMF verilerine göre Venezuela 2020’den bu yılın ilk çeyreğine kadar olan süreçte yüzde 58,3 işsizlik oranıyla dünyada ilk sırada yer aldı. Raporda Venezuela’yı yüzde 29 ile Güney Afrika, yüzde 21,9 ile Sudan ve yüzde 17,5 işsizlik oranlarıyla Ermenistan izliyor.

Forex Yorumları
Ons altın Fed sonrası yükselişte
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1783 seviyesi yakınlarından geçiyor. Dün Fed'in faiz kararı sonrası Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalar Dolar Endeksi'nde gerilemeye sebep olurken ons altına güç verdi. Powell, ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerine ve varlık alımını azaltmanın şuanda söz konusu olmadığına yönelik açıklamalarda bulundu. Bu sabah Dolar Endeksi 90.55, ABD 10 yıllıkları ise %1.60 yakınlarında fiyatlanıyor. 10 yıllıkların %1.60 üzerindeki seyri ons altını baskı altında tutuyor. Bugün piyasalarda ABD 1. çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Verilerin beklentilerden daha iyi toparlanmaya işaret etmesi ons altını baskılayabilir. Beklentilerin altında kalan veriler ons altına güç verebilir. Tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu ons altın üzerinde önemli olduğu için izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın dün 1765 bandından gelen alımlarla yükselerek kısa vadeli yükselen kanalın içerisinde kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah fiyat yükselen kanalın alt bandından geçiyor. Ortalamaların üzerinde bulunan değerli metalde yükseliş potansiyeli sürüyor. Yükseliş trendinin bozulmaması için 1780 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi önemli. 1765 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. Yukarıda 22 haftalık ortalamaya denk gelen 1798 seviyesi direnç olarak takip edilmeye devam ediliyor.

Dirençler: 1798 / 1826 / 1835
Destekler: 1765 / 1756 / 1735

Petrol akaryakıt talebindeki iyimserlikten destek alıyor
Petrol fiyatları damıtılmış ürün stoklarının düşüş göstermesiyle birlikte akaryakıt talebinin artacağına yönelik beklenti ile yükseliyor. Dün DOE tarafından açıklanan veriye göre petrol stokları 659 bin varil artış beklentisine karşılık 9 bin varil sınırlı artış gösterdi. Petrol stoklarındaki sınırlı artış ve 3.3 milyon varil azalan damıtılmış ürün stokları petrol piyasasında olumlu algılandı. Akaryakıt talebindeki iyimserliğe karşın Hindistan’da artmaya devam eden Covid-19 vaka sayıları yükselişi sınırlı tutmaktadır. Diğer taraftan, dün Fed faizde değişikliğe gitmedi. 120 milyar Dolar olan aylık varlık alım programının sürdürüleceği belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise Covid-19 ile mücadele döneminde teşvik paketi yardımlarının devam edeceğinin mesajını vermesi piyasada pozitif algılandı. Bugün ABD’de büyüme verisi ile işsizlik başvuruları takip edilecek. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 63.99$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 66.91$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) 64.30$ direnç seviyesine yönelik yükselişini sürdürüyor. Bu seviyenin yukarı yönde aşılması durumunda 64.80$ ve 65.30$ direnç seviyeleri önemli hale gelebilir. Buna karşın, aşağı yönlü seyirlerde 63.75$ ve 63.30$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 63.75 / 63.30 / 62.70
Dirençler: 64.30 / 64.80 / 65.30

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 67.20$ seviyesine yönelik yükselişini sürdürüyor. Bu seviye üzerindeki hareketlerde 67.40$ ve 68.05$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü seyirlerde ise 66.60$ ve 66.28$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 66.60 / 66.28 / 66.05
Dirençler: 67.20 / 67.40 / 68.05

EURUSD'da yukarı yönlü eğilim sürüyor

EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2130'lu seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 90,50’li seviyelerde. Fed, dün akşam açıkladığı faiz kararında sürpriz yapmadı ve politika faizini yüzde 0-0,25 bandında sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell ise kararın açıklanmasının ardından yaptığı konuşmasında ekonomik toparlanma yolunda kaydadeğer ilerlemenin henüz kaydedilememiş olduğunu ve varlık alımlarının azaltımı için çok erken olduğunu belirtti. Son dönemlerde ABD’deki enflasyonist görünümün tartışılmasıyla beraber Powell, enflasyonun yüzde 2’yi aşabileceğinin ancak bu aşımın geçici olacağının altını çizdi. Powell’ın açıklamalarında büyük bir değişiklik olmamasıyla birlikte paritede yukarı yönlü hareket görüldü. Bugün ise veri kanadında ABD büyüme veri seti takip edilecek.

Teknik Analiz: Paritede yukarı yönlü eğilim belirginleşiyor. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 1,2150 seviyesi ilk direnç. Bu seviyenin üzerinde 1,2245 seviyesi takip edilecek. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2090 seviyesi yakın destek konumunda. Bu seviyenin altına sarkmaların olması durumunda 1,2056 seviyesi, destek olarak öne çıkıyor.

Dirençler: 1,2150 / 1,2190 / 1,2245
Destekler: 1,2090 / 1,2056 / 1,1993

DolarTL Fed sonrası sakin. Gözler enflasyon raporunda.
DolarTL Fed toplantısı sonrası 8.19 sev iyesinde işlem görüyor. Fed sözel yönlendirmesini değiştirmedi ve toplantıda piyasa beklentisinin dışına çıkmadı. Powell’ın açıklamaları da oldukça dengeliydi. Dolayısıyla yukarı ve aşağı yönlü dalgalı seyir izlenmedi. Buna karşın kurdaki yüksek tansiyon devam ediyor. Bugün iç piyasada yılın ikinci enflasyon raporu takip edilecek. Bu Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında ilk enflasyon raporu olacak. Muhtemelen soru - cevap kısmı yoğun geçecektir. Enflasyon gerçekleşmelerine ilişkin açıklamalar ve detaylar kur üzerinde etkili olabilir. Dolayısıyla saat 10:30’daki enflasyon raporunun takip edilmesinde fayda var.

Teknik Analiz: DolarTL’de 50 günlük ortalama 8.16 seviyesine denk geliyor. Bu seviyenin altındaki geri çekilmelerde 8 seviyesine doğru bir yumuşama oluşabilir. Buna karşın teknik göstergeler DolarTL’de kalıcı bir geri çekilmeye meyil vermiyor. Dolayısıyla yukarı yönlü eğilim içinde aşağı yönlü bir düzeltme yaşıyoruz diyebiliriz. Yakın destek olarak 8.16’yı izlemeye devam edeceğiz.

Destekler: 8.16 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.4855 / 8.58

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.91 / 9.76 / 9.70
Dirençler: 10.32 / 10.53 / 10.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1440 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. Bu seviye altına sarkmalarda uzun pozisyonlar temkinli olmak adına kapatılabilir. 1465 seviyesi yakınlarına yükseliş halinde kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Agresif uzun pozisyonlar için 1465 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1440 - 1410 - 1385
Dirençler: 1465 - 1500 - 1523

Dolar Kontratı

DolarTL VİOP kontratında teknik görüşümüzde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Spot seviye olan 8.16 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. 8.4855 seviyesinden ilave uzun pozisyonlar denenebilir. Buna karşın spot seviye olan 8.58 seviyesi üzerinde yeni uzun pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Bu seviye yakınlarından kar alınarak hareketin dinamiğinin nereye varacağı beklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.16 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.4855 / 8.58

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1766 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1780 seviyesine gerileme halinde stop loss alınarak 1790 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1798 / 1826 / 1835
Destekler: 1765 / 1756 / 1735

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Nisan) 98,9
10:30 TRY Yüksek TCMB, 2021 yılının 2. Enflasyon Raporu'nu yayımlayacaktır.
10:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Nisan) 6,00% 6,00%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Nisan) -8,1 -10,8
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Nisan) 0,50% 0,50%
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Nisan) 1,90% 2,00%
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) 6,10% 4,30%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (1.Çeyrek) 2,30%
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (1. Çeyrek) 2,50% 1,90%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) (1.Çeyrek) 2,40% 1,30%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (24 Nisan) 549K 547K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (17 Nisan) 3.614K 3.674K
17:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Mart) 5,00% -10,60%
21:00 USD Yüksek Fed John Williams Konuşması (Oy Hakkı Var)
*Tatil sebebiyle Japonya'da piyasalar kapalı olacaktır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.