Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

TCMB Enflasyon Raporu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2021 yılının son enflasyon raporunun yayımlanması bekleniyor. Cari yıl sonu enflasyonuna yönelik revizeler önemli olabilir. (10:30)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ekim): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Ekim ayında öncü veri - 4.8 seviyesinde açıklandı. Nihai verinin -4’e yükselmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi Euro’da sınırlı harekete sebep olabilir. (12:00)

TCMB PPK Toplantı Özeti: 21 Ekim’de gerçekleşen TMCB toplantısına dair açıklanacak olan TCMB PPK Toplantı Özeti, TL ve TL varlıklarda hareketliliğe neden olabilir. Toplantı özetinde yer alacak enflasyon ve para politikasına yönelik vurgular piyasalar tarafından önemle takip edilecek. (14:00)

ECB Politika Faiz Kararı & ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Pandemi acil varlık alım programı (PEPP)’in hızını azaltan ECB’nin, alımları ne zaman sonlandıracağına yönelik açıklamalar önemli olabilir. Toplantı sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (14:45 - 15:30)

ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (3. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSHİY, 2 öncü 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Açıklanacak olan veri 3. Çeyreğe ait ilk okuma verisi olacak. 2. Çeyrek nihai verisi %6.7 büyümeye işaret etti. 3. Çeyrek ilk okuma verisinin çeyreklik %2.7 büyüme yansıtması bekleniyor. Verinin, beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda ABD Doları pozitif etkilenebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise ABD Doları’na etkisi olumsuz olabilir. Büyüme oranı ile aynı anda açıklanacak olan kişisel tüketim verisi ise 2. Çeyrekte %6.5 büyüyen verinin 3. Çeyrek beklentisi bulunmuyor. (15:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 9 Ekim ile biten haftada 2.481 bin seviyesinde açıklandı. 16 Ekim ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 2.415 bine seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 16 Ekim ile biten haftada 290 bin seviyesinde gerçekleşti. 23 Ekim ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 290 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska, sene sonu için dolar/TL tahminlerinin 9,75-9,80 civarında olduğunu ve bu sene içerisinde 100 baz puanlık bir faiz indirimi daha beklediklerini belirtti. Wietoska, Tedarik zincirinde küresel çapta yaşanan sorunlara bakıldığında Türkiye’nin bundan faydalanabileceğini söyledi.

Ekonomik güven endeksi, ekim ayında 1 puanlık düşüşle 101,4 seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret verilerine göre ihracat 2021 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %30 artarak 20.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İthalat ise %11,9 artarak 23.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri Joe Biden'a mektup yazdı, Türkiye'ye F-16 satılmaması çağrısında bulundu.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı amacı ile 100 milyon dolar finansman sağladı.

ABD
ABD Ticaret Bakanlığı’nın veirlerine göre, sektördeki yatırım göstergesi çekirdek sermaye malı siparişleri Eylül ayında yüzde 0,8 yükseldi.

ABD toptan satış stokları Eylül ayında yüzde 1,1 seviyesinde artış kaydetti.

Avrupa
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülkenin 2021 yılında yüzde 6,5 ile 1973’ten bu yana en hızlı büyümesini kaydetmeye doğru ilerlediğini söyledi.

Asya
Japonya Merkez Bankası beklentilere paralel olarak varlık alım programında ve faizlerde değişikliğe gitmedi

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası işlem gününü 30 dakika uzatmayı planlıyor. Böylelikle Borsa 10 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez nakit hisse senedi işlem saatlerinde değişikliğe gitti.

Çin, termal kömür satışlarında tavan fiyat uygulanması planını onayladı. Çin, en yoğun kullanılan 5.500 NAR sınıf kömürünün fiyatını ton başına 440 yuan (69 dolar) ile sınırlandırmaya hazırlanıyor.

Dünya
Kanada Merkez Bankası, tahvil alım teşvik programını durdurarak parasal genişlemeyi sonlandıracağını duyurdu. Banka, küresel bazda yaşanan arz kesintileri ve yüksek enflasyon riski ortamında, gelecekteki faiz oranı artışlarının olası zamanlamasını hızlandırdığını açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik görünümün oldukça belirsiz ve aşağı yönlü risklerin hakim olduğunu belirterek, enflasyon ve borç seviyelerinin birçok ekonomide yükseldiğini ifade etti.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) "Kovid-19 ve İş Dünyası" isimli raporunun 8'inci yayınını gerçekleştirdi. Son raporda 2021'in dördüncü çeyreğinde küresel çalışma saatlerinin, 2019'un son çeyreğinden yüzde 4,3 daha az olması beklendiği ifade edildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin kasım ayının sonuna kadar başlayacağını belirtti.

Petrol
ABD DOE ham petrol stokları 22 Ekim haftasında 4.267 milyon varil azaldı.
Forex Yorumları
Ons altın 1780 seviyesinden güç alıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1800 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Tahvil faizleri gerilerken ons altında sınırlı değer kazancı görünüyor. Bu sabah Dolar Endeksi 93.82, ABD 10 yıllıkları ise %1.55 yakınlarında fiyatlanıyor. Yatırımcıların ana odak noktası bugünkü ECB ve haftaya gerçekleşecek Fed toplantısı konumunda. Dün Kanada Merkez Bankası parasal genişlemeyi sonlandırdığını açıkladı. Küresel ortamda parasal sıkılaşmanın somut adımları atılmaya başladı ve bu durum ons altın üzerinde baskı yaratıyor. Bugün 14:00'de gerçekleşecek ECB toplantısından politika değişikliği beklenmiyor. ECB son toplantısında varlık alım hızını yavaşlattığını açıklamıştı. TSİ 15:30'da ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması yakından izlenecek. Diğer taraftan ABD 3. çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik rakamları açıklanacak.

Teknik Analiz: Ons altın 1780 seviyesinden güçlü destek alıyor. Bu seviyeye geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla long pozisyonlar denenebilir. Bu sabah 1800 seviyesinde hareket eden değerli metalde 1807 ve 1815 seviyeleri direnç konumunda. Bu bölgelere yükselişlerde kar satışları aktif hale gelebilir. Ortalamaların üzerinde seyreden değerli metalde teknik görünüm güçlü.

Destekler: 1793 / 1780 / 1770
Dirençler: 1800 / 1807 / 1815

Petrolde sert gerileme
Petrol haber akışlarının etkisi ile dün yaşadığı düşüşü bugün de sürdürüyor. Sabah saatlerinde satıcılı bir seyir hakim olan WTI Ham petrol 81 dolar seviyesine gerilemiş bulunuyor. Dün gözler ABD'den gelecek DOE Ham petrol stoklarına çevrilmişti. Ham petrol stokları 4.27 milyon varil artış gösterirken İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri'nin açıklamaları petrolün geri çekilmesinde etkili oldu. Dün Viyana'da yaptığı açıklamada nükleer anlaşma müzakerelerinin Kasım ayının sonuna kadar başlayacağını belirten Bakıri, İrandan gelebilecek petrolün piyasayı rahatlatacağı beklentilerinin artmasına sebep oldu. Sabah saatlerinde Brent petrol 82.76 dolar seviyesinden işlem görürken , WTI Ham petrol 81.60 dolar seviyesinde seyrediyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol dün 81.70 dolar destek seviyesine sert bir geri çekilme yaşadı. Bu sabah düşüşünü sürdüren emtia 80.70 dolar destek seviyesini test edip 81 dolar seviyesinin üzerine tepki yükselişi gerçekleştirdi. 62 dolar seviyesinden gelen yükselen kanalın içinde tutunmaya çalışan emtiada 81.70 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 83.15 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 80.70 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 83.15 / 85.40 / 87.10
Destekler : 81.70 / 80.70 / 79.50

Brent Teknik Analiz : Brent petrol geri çekilmelerini bugün de sürdürüyor. Sabah saatlerinde 22 günlük ortalamasının altına sarkan emtia 82.60 dolar seviyesindeki destek noktasının üzerinde tepki yükselişi gerçekleştirdi. 82.60 destek seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 83.90 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 82.60 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 83.90 / 85.40 / 86.80
Destekler : 82.60 / 80.70 / 79.60

EURUSD ECB faiz kararı öncesi yatay seyrediyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi perşembe gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1605 seviyesinde işlem gören paritede bugün ECB faiz oranı kararı, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve AB GSYİH verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Aynı zamanda ECB Başkanı Christine Lagarde konuşması piyasaların takibinde olacak. Varlık alımı ve faiz artırımı konusundaki açıklamalar önemli olabilir. Dolar endeksi ise 3,9 seviyesinde fiyatlanan endeks geçen hafta 93,8 seviyesinde fiyatlanıyor. ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi ise yüzde 1,54 seviyesinde seyrediyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 22 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 1,1596 ve 1,1622 seviyeleri arasında yatay seyrediyor. Paritenin 1,1622 seviyesi üzerine yükselmesi ve o orada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda yükseliş 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1698 seviyesine kadar devam edebilir. Aşağıda ise 1,1528 seviyesi ikinci bir destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1622 / 1,1698 / 1,1710

Destekler: 1,1596 / 1,1545 / 1,1528

DolarTL TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun açıklamalarını bekliyor
DolarTL bu sabah 9.50 seviyesinde seyrediyor. Kurda kalıcı bir gevşeme oluşmuş değil. Hassasiyetin sürdüğü takip ediliyor. Bugün TCMB enflasyon raporu ve sonrasında Başkan Kavcıoğlu’ndan gelecek açıklamalar kur üzerinde etkili olabilir. Geçen hafta takip edilen 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından başkanın vereceği mesajlar önemli olacaktır. Temmuz ayında %14,1 seviyesine yükseltilen yılsonu enflasyon beklentisinin yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor. Piyasanın yılsonu için enflasyon beklentisi %17,63 seviyesinde bulunuyor. Yurtdışında ise gözler ECB toplantısında ve ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamalarında olacaktır. Lagarde'ın enflasyon yorumu ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) sonlandırılmasına ilişkin gelebilecek açıklamalar takip edilecek. Diğer taraftan, ABD 3. Çeyrek büyüme verisi ve haftalık işsizlik başvuruları da dolar endeksi üzerinde bir hareketlilik yaratabilir.

Teknik Analiz: Dolar kuru bu sabah yeniden 9.50 seviyesi yakınlarında seyrediyor. Kurda kalıcı bir gevşeme görülmezken, geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Dolar kurunda 9.50 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi halinde yukarıda 9.55 ve 9.66 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bu seviyelerinde üzerinde bu hafta test edilen 9.85 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. 9.50 seviyesi altındaki seyirler 9.42 seviyesini gündeme getirebilir. Ancak, şimdilik dolar kurunda satış yönlü durmak riskli görünüyor.

Destekler: 9.50 / 9.42 / 9.36
Dirençler: 9.55 / 9.66 / 9.85

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 11.00 / 10.94 / 10.86
Dirençler: 11.05 / 11.16 / 11.25

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1625 seviyesinin üzerinde kalınması halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1655 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. 1625 seviyesinin altına geri çekilme yaşanması durumunda 1600 seviyesine kadar stop loss kullanımı kaydı ile kademeli olarak long pozisyonlar artırılabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1655 / 1700 / 1720
Destekler : 1625 / 1600 / 1556


Dolar Kontratı
Dolar kurunda geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. 9.50 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi halinde satış yönlü pozisyon açmak riskli görünüyor. 9.50 seviyesi üzerindeki seyirlerde yukarıda 9.55 ve 9.66 direnç seviyeleri takip edilebilir. 9.50 seviyesi altındaki seyirlerde ise 9.42 seviyesinden tepki gelmesi beklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 9.50 / 9.42 / 9.36
Dirençler: 9.55 / 9.66 / 9.85

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar için 1807 ve 1815 dirençlerinde gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Bu seviyelerde kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Spot 1780 yakınlarına geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Satış yönlü pozisyonlanmalar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1793 / 1780 / 1770
Dirençler: 1800 / 1807 / 1815

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:30 TRY Yüksek TCMB Yılın Dördüncü Enflasyon Raporunu Yayınlayacak
10:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Ekim) 5,40% 5,50%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ekim) -4 -4,8
14:00 TRY Yüksek TCMB PPK Toplantı Özeti (21 Ekim) Yayınlanacak
14:45 EUR Yüksek ECB Politika Faiz Kararı 0,00% 0,00%
14:45 EUR Yüksek ECB Borç Verme Faizi 0,25%
14:45 EUR Yüksek ECB Mevduat Faizi -0,50% -0,50%
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Ekim) 0,40% 0,30%
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Ekim) 4,50% 4,10%
15:30 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 2,70% 6,70%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (3.Çeyrek) 6,50%
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 5,40% 6,20%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) (3.Çeyrek) 4,50% 6,10%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (23 Ekim) 290K 290K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (16 Ekim) 2415K 2481K
17:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Eylül) 0,5% 8,10%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.