Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ekim): Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini göstermektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir. 2020 yılı Eylül ayında 88,5 seviyesinde açıklanan endeks için Ekim ayı verisinin açıklanması bekleniyor. (10:00)

TCMB Enflasyon Raporu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2020 yılının dördüncü enflasyon raporunun yayımlanması bekleniyor. Özellikle enflasyona yönelik revizeler önemli olabilir. (10:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (23 Ekim): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 16 Ekim ile biten haftada stoklar 1 milyon varil azalış göstermişti. 23 Ekim ile biten haftaya ait verinin 1.1 milyon varil artış göstermesi bekleniyor. Stokların beklentinin üzerinde azalması petrol fiyatlarına pozitif etki edebilir. Beklentinin üzerinde artış göstermesi durumunda ise petrol fiyatları olumsuz etkilenebilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamalarda bulundu. Albayrak, Türkiye’nin kredi notunun makroekonomik gerçeklerle uyuşmadığını, ve sermaye kontrolünün söz konusu olmadığını söyledi.

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda sermaye piyasalarına yönelik halka arzlara ilişkin vergi avantajlarından kamu-özel işbirliği projelerinin finansmanında sermaye piyasaları araçlarının kullanılmasına kadar birçok tedbir yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede Suriye ve Dağlık Karabağ'da yaşanan gelişmeler ele alındı.

TCMB resmi rezerv varlıkları, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,9 azalarak 79,7 milyar dolar oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yaş haddi ve malulen emeklilik dışında emeklilik işlemlerinin tesis edilmeyeceği ve salgın sürecinde istifa taleplerinin kabul edilmeyeceği duyuruldu.

Sermaye şirketlerinde uygulanan yüzde 25 kar payı dağıtım sınırı, yıl sonuna kadar uzatıldı.

ABD
ABD Senatosu oturumlarına 3 Kasım seçimlerine kadar son verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesinde mali teşvik paketinin yetişmeyeceğini, ve bunun sebebinin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan yapılan ham alüminyum ithalatına uygulanan tarifeleri kaldıran karara imza attı.

ABD ve Hindistan, uydu verilerinin paylaşımını içeren bir askeri anlaşmayı imzaladı.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri Eylül ayında yüzde 1,9 artarak yüzde 0,5'lik beklentisini aştı. Çekirdek dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,8 artış kaydederek yüzde 0,4'lük beklentiyi geride bıraktı.

S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi Ağustos ayında yıllık olarak yüzde 5.2 seviyesinde gerçekleşti.

ABD Konut Fiyat Endeksi Ağustos ayında aylık yüzde 1.5, yıllık ise yüzde 8 arttı.

Avrupa
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa'da COVID-19 salgınında gelinen noktanın alarm verici olduğunu ve bir trajediden kaçınmak için harekete geçmek gerektiğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası'nın parasal ve ekonomik gelişmeler incelediği çeyreklik kredi anketinde, Euro Bölgesi'nde faaliyet gösteren bankaların kredi standartlarını sıkılaştırdığı belirtildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, açıklamasında ülkesinin terör tehdidi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da COVID-19 sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının hızla arttığı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'in Belarus özel raportörü Anais Marin, açıklamasında Belarus hükümetinin kendi halkına baskı uygulamaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Forex Yorumları
Ons altın yön arıyor
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1907 seviyesinde hareket ediyor. Ons altında yön arayışı hakim. Piyasalarda koronavirüs endişeleri ve seçim belirsizliği etkisinde fiyatlamalar devam ediyor. ABD'de dün açıklanan verilere göre dayanıklı mal siparişleri artarken tüketici güveninde gerileme görüldü. Piyasalarda teşvik paket konusunda umutlar azalmışken Trump, teşvik paketinin seçim sonrasına kaldığını ve bunun sorumlusunun Pelosi olduğunu söyledi. Gelişmelerle beraber ons altın yatay seyrini koruyor. Piyasalar bugün ABD'den satış stokları takip edilecek. Gözler seçim ve koronavirüs ile ilgili gelişmelerde olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Yön arayışı içerisindeki değerli metal 22 ve 50 günlük ortalamalar aralığındaki hareketini koruyor. Ons altında olası yükselişlerde 50 günlük ortalama olan 1918 seviyesi direnç konumunda. Bu seviye yakınlarına gelinmesi halinde kar satışları gelebileceğinden temkinli olmakta fayda var. 22 günlük ortalama olan 1901 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir. Bu seviye yakınlarına gelinmesi halinde tepki alımları gelebilir. Bu seviye stop loss alınarak long pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin altına sarkmalarda 1882 seviyesine doğru satışlar hızlanabilir.

Dirençler: 1918 - 1931 - 1955
Destekler: 1901 - 1882 - 1875 - 1863

Petrol stokları beklentinin üzerinde 4.6 milyon varil arttı
Dün Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 600 bin artış beklentisinin oldukça üzerinde, 4.6 milyon varil artış gösterdi. Veri sonrası petrol fiyatlarında değer kaybı yaşandı. Petrol stoklarındaki yükseliş ve artan koronavirüs vaka sayıları petrol talebinde endişelere neden oluyor. Diğer taraftan, ülkelerin yeni kısıtlamalar getirme ihtimali, teşvik paketindeki belirsizlik ve Libya’nın önümüzdeki günlerde üretimini artıracak olması petrol üzerinde baskı yaratmakta. Bugün TSİ 17:30’da resmi ham petrol stokları açıklanacak. 1.1 milyon varil artış göstermesi bekleniyor. Forex piyasasında bu sabah WTI’da işlemler 38.70$, brent petrolde ise 40.87$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde (WTI) 38.30$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altındaki olası hareketler 36.60$ seviyesine yönelik aşağı yönlü harekete neden olabilir. Buna karşın, 100 ve 50 günlük hareketli ortalamaların kesişim noktası olan 40.34$ seviyesini direnç bölgesi olarak izlemeye devam ediyoruz.

Destekler: 38.30 / 36.60 / 34.80
Dirençler: 40.34 / 41.45 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 40.60$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 39.35$ seviyesi önemli hale gelebilir. Yukarıda ise 50 günlük hareketli ortalama olan 42.48$ seviyesi direnç konumunu sürdürüyor.

Destekler: 40.60 / 39.35 / 38.85
Dirençler: 42.00 / 42.48 / 43.45

Euro güçlenen Dolar karşısında geri çekildi
EuroDolar sabah saatlerinde forex piyasasında 1.1780 seviyesinde hareket ediyor. Euro, nispeten güçlenen Dolar karşısında bir miktar geri çekilmiş görünüyor. Dün ABD'de açıklanan verilere göre dayanıklı mal siparişleri artarken tüketici güveninde gerileme görüldü. Seçim belirsizliği ve koronavirüs endişeleri piyasalarda hakim konumda. Avrupa'dan ve ABD'den rekor seviyelerde koronavirüs vakaları açıklanmaya devam ediyor. Avrupa ekonomisinde kısıtlamalar gündemde. Bazı basın kaynaklarına göre Almanya'da koronavirüs önlemleri kapsamında restoran ve cafelerin Kasım ayı itibariyle kapatılması planlanıyor. Bugün Euro Bölgesi'nden önemli bir veri beklenmezken ABD'den satış stokları takip edilecek.

Teknik Analiz: Parite 22 ve 50 günlük ortalamaların hemen ortasında işlem görüyor. Geçtiğimiz günlerdeki güçlü duruşta bir miktar bozulma mevcut. Bu seviye etrafında oluşacak hareketler yön belirlenmesi açısından önemli. Olası yükselişlerde 1.1830 ara direnç ve 1.1865 seviyesi ana direnç olma özelliğini sürdürüyor. Bu seviyede gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Olası düşüşlerde ise 1.1748 ilk destek. Bu seviyenin altına sarkmalarda 1.17 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.1830 - 1.1865 - 1.19 - 1.1965
Destekler: 1.1748 - 1.1730 - 1.17

DolarTL 8.19'da
DolarTL rekor seviyeleri test etmeye devam ediyor. Forex piyasasında bu sabah kurda 9.19 seviyesinde seyirler var. TL’deki zayıflık devam ediyor. İstikrar sağlanması adına ne gibi adımlar atılacak piyasa onlara bakacak. Bugün yılın son enflasyon raporu takip edilecek. Enflasyon raporu önemli ancak tek başına kurda bir stabilite oluşturmasını beklemeyiz. Yeni rekor seviyelere açık yerlerdeyiz.

Teknik Analiz: USDTRY’de yükseliş eğiliminin sürebileceği ortam devam ediyor. Bu açıdan yukarıda 8.21 direnç olarak izlenebilir. 8 seviyesi altındaki gerileme bir miktar kurdaki tansiyonu azaltabilir.

Destekler: 8.12 / 8.0975 / 8
Dirençler: 8.21 / 8.28 / 8.30

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.55 / 9.40 / 9.20
Dirençler. 9.70 / 9.72 / 9.85

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1254 stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1226 - 1214 - 1197 - 1185
Dirençler: 1272 - 1297 - 1345

Dolar Kontratı
Dolar kontratında kısa pozisyonlar için uygun ortam yok. Elinde dolar kontratı bulunan yatırımcılar pozisyonlarını sürdürebilirler ancak ilave pozisyon için temkinli duruşumuzu sürdürüyoruz.

Dolar altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.12 / 8.0975 / 8
Dirençler: 8.21 / 8.28 / 8.30


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında sıkışma devam ediyor. Spot piyasadaki 1919$ seviyesi yukarı kırıldığında uzun pozisyon, 1875 seviyesi aşağı kırıldığında ise kısa pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1900 / 1890 / 1860
Dirençler: 1919 / 1930 / 1942

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ekim) 88,5
10:30 TRY Yüksek TCMB Yılın Dördüncü Enflasyon Raporunu Yayınlayacak
14:00 USD Yüksek ABD Haftalık Mortgage Başvuruları (23 Ekim) -0,60%
15:30 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Eylül) 0,50%
17:00 CAD Yüksek Kanada Faiz Oranı Kararı 0,25% 0,25%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (23 Ekim) 1110K -1001K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (23 Ekim) 975K
*Türkiye'de piyasalar yarım gün kapalı olacaktır.
*TCMB PPK Toplantı Özeti (22 Ekim) Yayınlanacak


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.