Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması: Fed Başkanı Jerome Powell’ın, Hazine Bakanı Janet Yellen ile, Senato Bankacılık Komitesine bir sunum yapması bekleniyor. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Rekabet Kurulu; Arçelik, BSH, Samsung ve LG'ye soruşturma açılmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, alınan önlemlerle bir yıl içinde rezervlere yaklaşık 50 milyar dolara yakın para geleceğini öngörüyor.

Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, TCMB faiz indiriminin Türkiye'nin dış dengesinde sağladığı ılımlı gelişmeye zarar verebileceği yorumu yaptı.

ABD
ABD'de Senato, federal borçlanma tavanının askıya alınmasına ve hükümetin kapanmasının önüne geçilmesine yönelik tasarıya onay vermedi.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren'in ardından Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da görevinden ayrılma kararı aldı

Fed Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun ciddi bir endişe haline gelmesi durumunda Fed'in faiz oranlarını artıracağını söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlama zamanın gelmekte olduğunu söyledi. Ancak Williams, bir faiz artırımının hala çok uzakta olduğuna da işaret etti.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD ekonomisinin Fed'in tahvil alımlarını azaltmaya başlamak için ortaya koyduğu hedeflere doğru "daha fazla ilerleme" çıtasına ulaşmaya yakın olduğunu söyledi.

ABD’de dayanıklı mal siparişleri Ağustos’ta beklentilerin altında artış kaydetti. Temmuz verisi ise yukarı yönlü revize edildi.

SEC Başkanı Gary Gensler, ABD kriptopara piyasaları ve bunlarla ilgili platformların regülatörlerin gözetim, denetimlerinin dışında kalmaya devam etmeleri halinde bunun sonunun iyi olmayacağı uyarısında bulundu.

Avrupa
Almanya’da yapılan seçimlerden az farkla birinci çıkan Sosyal Demokrat Parti‘nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, bir koalisyon için Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile "yeterince ortak noktaya" sahip olduklarını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyondaki yükselişi büyük ölçüde geçici olarak görmeye devam ettiklerini söyledi.

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Moderna firmasının Kovid-19 virüsüne karşı geliştirdiği aşının üçüncü dozunun uygulanması için yaptığı başvuruyu incelemeye başladı.

Berlin seçmeni, artan kira fiyatları sonrasında genel seçimlerle beraber yapılan bağlayıcı olmayan referandumda yüzde 56 ile belirli konutların kamulaştırılması teklifini destekledi.

Asya
Çin'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Jinping Huawei Technologies Co. yöneticisi Meng Wanzhou'nun davasının ele alınması konusunda talimat verdi.

Japonya hükümeti Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yi "siber saldırı tehditleri" olarak nitelendiren siber güvenlik strateji taslağını kabul etti.

Forex Yorumları
Ons altında yükselen faizlerin baskısı sürüyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1747 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Güçlü Dolar ve yükselen tahvil faizleri karşısında zayıf seyrini sürdüren ons altında 1740-1760 aralığında bant hareketi izleniyor. Bu sabah Dolar Endeksi 93.40, ABD 10 yıllıkları ise %1.50 ile son 3 ayın en yüksek seviyelerinde. ABD 5 yıllık tahvil faizi ise %1.01 ile pandemi öncesi seviyelere yükseldi. Küresel ortamda parasal sıkılaşmanın ayak sesleri giderek yükselirken faizlerdeki yükseliş ons altın üzerindeki baskıyı artırıyor. Öte taraftan 550 milyar Dolar büyüklüğündeki altyapı paketinin bu hafta Temsilciler Meclisi'nden geçmesi bekleniyor. Altyapı paketine dair haber akışı ons altında güç verebileceğinden yakından izlenmeli. Bugün Fed Başkanı Powell ve ABD Hazine Bakanı Yellen'ın Senato Bankacılık Komitesi'nde yapacağı sunum takip edilecek.

Teknik Analiz: Değerli metal 1740-1760 aralığında hareket ediyor. Ons altında 1740 seviyesinden tepki alımları izlenirken bu seviye yakınlarında short pozisyonlara karşı temkinli olmakta fayda var. 1800 seviyesi altında teknik görünüm zayıf olmayı sürdürürken yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha uygun bir strateji olabilir. 1760 seviyesine doğru yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Destekler: 1740 / 1730 / 1715
Dirençler: 1760 / 1772 / 1785

Petrol tırmanışını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde alıcılı bir seyir hakim olan petrolde yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Küresel enerji krizinin etkilerinin devam ettiği enerji piyasasında arz yönlü sıkıntıların devam etmesi petrolü aralıksız yükselişlerinde altıncı gününe taşıyor. Delta varyantının etkilerinin beklenenden sınırlı olmasının getirdiği talep artışının da etkisini hissettiğimiz petrolde stoklarda yaşanan gerilemelerin devam etmesi petrol fiyatlarını daha yüksek seviyelere taşıyabilir. Forex piyasasında sabah saatlerinde Brent petrol 79.47 dolar seviyesinden işlem görürken , WTI Ham petrol 76.21 dolar seviyesinden fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: Haftaya alıcılı başlayan WTI ham petrolde yükseliş ivmesi devam ediyor. Sabah saatlerinde 76.20 direnç seviyesi yakınlarında fiyatlanan emtiada teknik görünüm oldukça pozitif. Fakat 50 ve 22 günlük hareketli ortalamalarından uzaklaşmış olması düzeltme hareketinin gelebileceğini işaret ediyor. Yükselişlerin devam etmesi halinde 2021 yılı zirvesi 77 dolar seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası bir düzeltme hareketinde ise 75 dolar seviyesi destek olabilir.

Dirençler: 76.20 / 77.00 / 77.50
Destekler: 73.00 / 71.95 / 71.00

Brent Teknik Analiz: Yeni haftada da yükselişlerini sürdüren Brent petrolde teknik görünüm ortalamaların yükselmesi ile güçleniyor. 80 dolar seviyesi yakınlarında seyrini sürdüren emtia 2018 yılında görülen tepe noktası 87 dolar seviyesine doğru bir yükseliş hareketi içinde olabilir. Altı gündür aralıksız devam eden yükselişlerde fiyatların ortalamalarından bir hayli uzaklaşmış olması düzeltme hareketinin gelebileceğine işaret etse de şu an yükseliş ivmesi hala korunuyor. Yükselişin devam etmesi halinde 80.50 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 77.90 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 79.50 / 80.50 / 82.00
Destekler: 77.90 / 76.10 / 75.60

EURUSD'de satıcılı seyir

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ikinci işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1702 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD konut fiyat endeksi ve toptan satış stokları yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin parite üzerinde önemli bir etkisi olmaması bekleniyor. Diğer taraftan bugün ECB Başkanı Christine Lagarde ve Fed üyelerinden Charles L. Evans'ın konuşma yapması bekleniyor. ABD tarafında Senato, federal borçlanma tavanının askıya alınmasına ve hükümetin kapanmasının önüne geçilmesine yönelik tasarıya onay vermedi. Mevcut fonlama 1 Ekim'de sona erecek ve bu yüzden politika yapıcılar şuan kısa vade çözümleri için çözüm arıyorlar. İki politik parti arasındaki fikir ayrılıklarının devam etmesi ve fonlama nedeniyle hükümetin kapanması durumunda risk iştahı olumsuz etkilenebilir. Diğer taraftan Fed Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun ciddi bir endişe haline gelmesi durumunda Fed'in faiz oranlarını artıracağını söyledi. Avrupa tarafında ise Almanya seçimlerinden az farkla birinci çıkan Sosyal Demokrat Parti‘nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, bir koalisyon için Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile "yeterince ortak noktaya" sahip olduklarını söyledi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinin 1,1710 - 1,1760 bandındaki seyri dün sona ermiş oldu. Parite dün 1,1710 seviyesinin altına geriledikten sonra günü 1,1695 seviyesinde tamamladı. Bu kapsamda paritede satıcılı seyirlerin devam etmesi ve 1,1710 seviyesi altında yerleşik seyirlerin oluşması durumunda 1,1685 seviyesi destek olarak takip edilebilir. 1,1685 seviyesinin de aşağı yönlü aşılması durumunda 1,1635 seviyesi ikinci bir destek olarak takip edilebilir. Buna karşın paritenin yeniden 1,1710 seviyesinin üstüne yükselmesi durumunda 1,1710 - 1,1760 bandı yeniden izlenebilir.

Dirençler: 1,1710 / 1,1760 / 1,1782

Destekler: 1,1685 / 1,1635 / 1,1602

DolarTL 8.80 üzerinde seyrini sürdürüyor
Haftaya 8.89 seviyesinde başlayan DolarTL, bu sabah 8.82 seviyesinde seyrediyor. Geçen hafta görülen sert yukarı yönlü seyrin ardından kurda hafif geri çekilme takip ediliyor. Ancak, küresel piyasalarda dolar güçlü duruşunu koruyor. Bu hafta dolar endeksi 93 seviyesi üzerinde seyrini sürdürürken ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,50 seviyesine kadar yükseldi. Gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı görülüyor. Dolayısıyla geri çekilmelerin sınırlı kalması beklenebilir. CDS risk primimizin yeniden 400 üzerine yükselmesi de DolarTL üzerinde baskı yaratıyor. Bugün Fed Başkanı Powell’ın Senato Bankacılık Komitesi’nde yapacağı sunum takip edilecek. Enflasyon ve istihdam üzerine yapacağı açıklamalar önemli olabilir. Yurt içinde ise açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun ‘Finansın Geleceği’ toplantısında yapacağı konuşma takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de işlemler bu sabah 8.82 seviyesinden geçiyor. Geçen haftaya göre kurda bir gerileme olsa da 8.80 seviyesi aşağı yönde aşılmış değil. Diğer taraftan, dolar gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazancını sürdürüyor. 8.80 seviyesinin aşağı yönde aşılması durumunda 8.75 ve 8.68 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde yeniden tepki alışlarının gelmesi beklenebilir. Kurda ana yön yukarı yönlü olmaya devam ediyor. 8.80 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması halinde yeni zirve seviyelerin test edilmesi beklenebilir.

Destekler: 8.80 / 8.75 / 8.68
Dirençler: 8.90 / 9.00 / 9.10

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.30 / 10.25 / 10.18
Dirençler: 10.36 / 10.42 / 10.50

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot 1500 altında kalınması halinde stop loss kullanımı kaydı ile kısa pozisyon açılabileceğini düşünüyoruz. Satışların devam etmesi halinde ise spot 1465 seviyesinin kar almak için uygun olabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler : 1480 / 1465 / 1450
Dirençler : 1500 /1528 / 1535

Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 8.80 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir. 8.80 seviyesi üzerindeki seyirlerde yeni zirve seviye test edilebilir. Satış yönlü pozisyonlar için ise henüz uygun ortam bulunmuyor. Geri çekilmelerde gelebilecek tepki alışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. 8.80 seviyesinin altında 8.75 ve 8.72 seviyeleri takip edilecek.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.80 / 8.75 / 8.72
Dirençler: 8.90 / 9.00 / 9.10

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1760 seviyesine doğru yükselişlerde stop loss kullanılarak 1740 seviyesine doğru aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden emtiada yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1740 / 1730 / 1715
Dirençler: 1760 / 1772 / 1785

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:00 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
15:30 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Ağustos) 0,60%
16:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Temmuz) 1,60%
16:00 USD Orta ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Temmuz) 19,10%
16:00 USD Yüksek Fed Charles L. Evans Konuşması (Oy Hakkı Var)
17:00 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.