Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Nisan): Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini göstermektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümser olunduğunu göstermektedir. Veri en son Mart ayında 95,7 seviyesinde açıklandı. Endekse ait Nisan ayı verisinin 93,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. (10:00)

TCMB Enflasyon Raporu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılının ikinci enflasyon raporunu yayımlayacak. Raporun yayınlanmasının ardından TCMB Başkanı Kavcıoğlu basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. TCMB Başkanı’nın sorulara vereceği cevaplar piyasanın takibinde olacaktır. (10:30)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Nisan): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Nisan ayı öncü verisinin -16,9 düzeyinde açıklanması bekleniyor. (12:00)

Almanya TÜFE (Nisan): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Mart ayına ait nihai veri aylık %2,5 yıllık %7,6 artışa işaret etmişti. Nisan ayına ait öncü verinin aylık %0,4 yılık %7,6 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri beklentiden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (15:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 9 Nisan ile biten haftada 1.417 bin seviyesinde açıklandı. 16 Nisan ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının beklentisi 1.403 seviyesinde bulunuyor. İlk işsizlik başvuruları ise 16 Nisan ile biten haftada 184 bin seviyesinde gerçekleşti. 23 Nisan ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 180 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (1. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSYİH, 2 öncü 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Açıklanacak olan veri 1. Çeyreğe ait ilk okuma verisi olacak. 4. Çeyrek nihai veri çeyreklik %6,9 büyümeye işaret etti. 1. Çeyreğe ait ilk okuma verisinin %1 büyüme yansıtması bekleniyor. Verinin, beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda ABD Doları pozitif etkilenebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise ABD Doları’na etkisi olumsuz olabilir. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur korumalı mevduat ürünü katkısıyla döviz kurunda istikrar sağladıklarını, yeni teşvik paketinde faizi yüzde 9’a kadar düşüreceklerini belirtti.

BDDK, bankalardan platform döviz alım satım işlemlerini şube, hazine ve mobile taşımalarını istedi.

ABD
ABD'de mal ticareti açığı Mart'ta aylık bazda yüzde 17,8 artarak 125,3 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde eğer ekonomide durum şu anda öngörüldüğü gibi gider ise, faiz oranlarının yıl sonundan önce artırılması yönünde güçlü bir olasılık var diye konuştu.

Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurmasıyla Euro, dolar karşısında 5 yılın en düşük seviyesine indi.

Alman hükümeti Ukrayna ve Rusya savaşından dolayı 2022 büyüme tahminini yüzde 3.6'dan yüzde 2.2'ye düşürdü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldığını bildirdi.

Asya
Japonya Merkez Bankası, para birimi yen’de son dönemde görülen değer kaybı ve enflasyondaki yükselişe rağmen gevşek para politikasını değiştirmedi. Gösterge faiz oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildi.

Dünya
Kripto para birimi Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde resmi para birimi oldu.

Forex Yorumları

Ons altın düşüşüne devam ediyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1877 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Küresel piyasalarda güçlü Dolar teması sürerken Dolar Endeksi 103 üzerine çıktı. Bu sabah 103,69'a kadar yükselen Dolar Endeksi'nde 103,80 direnç noktası olarak izlenecek. 103,80'in de kırılması halinde 20 yılın en yüksek seviyelerini göreceğiz. Fed toplantısı öncesi Dolar karşısında değer kaybeden para birimleri endekste yükselişe yol açıyor.Ons altın ise son 2 ayın en düşük seviyelerine gerileyerek savaş öncesi bulunduğu noktalara geldi. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri yakından izlenmeli. Bugün veri kanadında ABD 1. çeyrek GSYİH ilk okuma verisi gelecek. Ayrca haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın günlük periyodda ortalamaları altında seyrini sürdürüyor. Ons altında 1900 altında alım yönlü işlemlere karşın temkinli olmakta fayda var. 100 günlük ortalamasına denk gelen 1874 seviyesine geri çekilen endekste bu bölgede tepki alımları gelebilir. 1874 altına sarkmalarda ise satışlar daha da artış gösterebilir. Olası yükselişlerde 1900 seviyesi direnç olarak izlenecek.

Dirençler: 1900 / 1915 / 1930
Destekler: 1874 / 1850 / 1830

Petrol düşüşte
Rusya’dan Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz sevkiyatının durması haberleriyle dün hafif kazanım görülürken bugün itibarıyle petrol fiyatları yeniden düşüşe geçti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın faiz oranlarının yıl sonundan önce artırılması yönünde adımlar atabileceğini belirtmesi ve Fed’den hızlı sıkılaşma beklentilerinin güç kazanmasıyla petrolde düşüşün devam ettiği gözlemleniyor.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde ana yön aşağı çevrildi ve 22 günlük hareketli ortalamaların altında kapanışlar geldi. 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaların altında işlem gören ham petrolde aşağı yönlü gevşemeler olması durumunda 97.90 ve 95.00 seviyeleri destek görevi görebilir. Yukarı yönlü hareketler gözlemlenmesi durumunda ise 50 günlük hareketli ortalama olan 102.95 ve 104.00 seviyeleri direnç oluşturabilir.

Destekler: 97.90 / 95.00 / 93.47
Dirençler: 102.95 / 104.00 / 107.30

Brent Teknik Analiz: Brent Petrol 22 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamaların altına sarkarak trend kanalı alt bandı olan 106.54 seviyesinin altında işlem görüyor . 50 günlük hareketli ortalama olan 106.91 seviyesinin yukarı yönlü aşılması durumunda yükseliş hız kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 102.10 ve 98.90 seviyesi güçlü destek konumunda.

Destekler: 102.10 / 101.00 / 98.90
Dirençler: 106.91 / 108.70 / 112.00
Gaz kesintileri EURUSD paritesini baskıladı

Forex piyasalarında EURUSD haftanın dördüncü işlem gününe satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,0515 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD GSYİH, Almanya TÜFE ve Euro Bölgesi tüketici güveni yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Rus enerji şirketi Gazprom, ödemeleri ruble cinsinden yapmayı reddetmelerinin ardından Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını kesti. Bununla birlikte bu hafta Euro, dolar karşısında yaklaşık yüzde 2,65 değer kaybetmiş oldu. Küresel piyasalarda dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken Euro Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle baskı altında. Diğer taraftan Alman hükümeti Ukrayna ve Rusya savaşından dolayı 2022 büyüme tahminini yüzde 3.6'dan yüzde 2.2'ye düşürdü. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde eğer ekonomide durum şu anda öngörüldüğü gibi gitmesi durumunda faiz oranlarının yıl sonundan önce artırılması yönünde güçlü bir olasılık olduğunu ifade etti.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,0706 seviyesinin altına yerleşti. Paritedeki ana yön aşağı. Satıcılı seyirlerin devam etmesi halinde 1,0499 seviyesi destek olarak izlenebilir. Paritenin 1,0499 seviyesi altına sarkması ve orada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde kalıcı düşüşler devam edebilir. Öte yandan paritenin 1,0499 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde tepki alımları oluşabilir. Bu durumda yukarıda 1,0566 ve 1,0706 seviyeleri direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,0566 / 1,0627 / 1,0706
Destekler: 1,0499 / 1,0365 / 1,0335

DolarTL üzerinde enflasyon raporu ve ABD verileri izlenecek
Enflasyon endişelerindeki artış, Fed’in beklenenden daha hızlı faiz artırımı planlıyor olması ve Çin’in salgınla mücadele için aldığı önlemler ile küresel büyümeye yönelik artan endişeler doları güçlü tutmaya devam ediyor. Haftaya 101 seviyesinde başlayan dolar endeksi 103.5 seviyesine kadar yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2.8 seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde görülen baskı ile birlikte DolarTL 14.80 seviyesi üzerine yükseldi. Böylelikle, 14.55 - 14.80 aralığında takip edilen dalgalanma yukarı yönde geçilmiş oldu. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve TCMB enflasyon raporu takip edilecek. Yılın ilk enflasyon raporunda 2022 yılı için %23,2’lik enflasyon tahmini yapılırken enflasyonda 11.4 puan yukarı yönlü revize yapılmıştı. Raporun yayınlanmasının ardından TCMB Başkanı Kavcıoğlu bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlaması da bekleniyor. ABD’de ise 1. çeyrek GSYİH, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Açıklanacak olan veriler dolar üzerinde hareketlilik yaratabilir.

Teknik Analiz: DolarTL bu hafta yukarı yönlü bir seyir izleyerek direnç bölgesi olarak takip edilen 14.80 seviyesi üzerine yükseldi. 14.80 üzerinde yerleşik seyirlerin korunması durumunda yükselişin devamı için 14.87 üzerinde seyirler aranacak. 14.87 üzerinde ise 15.00 seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. 14.80 seviyesi altında görülebilecek aşağı yönlü seyirlerde 14.68 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 14.80 / 14.68 / 14.62
Dirençler: 14.87 / 15.00 / 15.10

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.56 /15.50 / 15.37
Dirençler: 15.75 / 15.84 / 15.93

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2700 seviyesi üzerinde kalıcı olunması halinde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü pozisyonlar artırılabilir. 2800 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2735 / 2800 / 2820
Destekler: 2700 / 2666 / 2610


Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında yukarı yönlü seyirlerin devamı için spottaki 14.80 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler görülmesi önemli olacak. 14.80 üzerinde stop loss kullanımı kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarıda 14.87 ve 15.00 direnç seviyeleri takip edilecek.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 14.80 / 14.68 / 14.62
Dirençler: 14.87 / 15.00 / 15.10


Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1900 seviyesi altında alım yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var. Spot 1900 altında kalıcı olunması halinde stop loss kullanımı kaydıyla satış yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1900 / 1915 / 1930
Destekler: 1874 / 1850 / 1830

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Nisan) 93,5 95,7
10:30 TRY Yüksek TCMB Yılın İkinci Enflasyon Raporunu Yayınlayacak
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Nisan) -16,9 -18,7
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Nisan) 0,40% 2,50%
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Nisan) 7,60% 7,60%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (23 Nisan) 180k 184K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (16 Nisan) 1403k 1417K
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) 1,00% 6,90%
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (1. Çeyrek) 6,00% 7,10%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (1. Çeyrek) 6,40%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (1. Çeyrek) 5,60% 5,00%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.