Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Kasım): Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini göstermektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümser olunduğunu göstermektedir. Koronavirüs etkilerinin görülmediği Şubat ayında veri 97.5 seviyesinde bulunuyordu. Nisan ayında 51.3 seviyesine gerileyen Ekonomik Güven Endeksi Mayıs ayından bu yana toparlanma kaydediyor. En son Ekim ayında 92.8 seviyesinde açıklanan endeks için Kasım ayı verisinin açıklanması bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Kasım): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. 2020 yılı Kasım ayına ait öncü veri -17.6 olarak açıklanmıştı. Kasım ayına ait nihai verinin -17.6’den sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareket izlenebilir. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye ile Katar Borsa İstanbul'da yüzde 10'luk hissenin alımına ilişkin anlaşma imzaladı. Katar Devleti’nin yatırım fonu olan QIA’ya devredilecek paylardan sonra Varlık Fonu, Borsa İstanbul’un yüzde 80,6’lık payını elinde bulundurmaya devam edecek.

Merkez Bankası’nın yaptığı son değişiklikle zorunlu karşılıklar için kredi büyümesi şartı kaldırıldı.

Merkez Bankası, 475 baz puan faiz artışına karar verilen Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısının özetini yayımladı. Özetlerde zorunlu karşılık düzenlemesine ilişkin değerlendirmeler öne çıktı.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısında Katar ile Türkiye arasında Haliç Altın Boynuz projesine ilişkin işbirliği anlaşması da imzalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19’a karşı milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulamasının başladığını belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2021 yılının Türk bankaları için zorlu olacağını fakat buna rağmen Türkiye’nin 2021’de yüzde 5 büyüyeceğini düşündüklerini açıkladı.

Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump, Delegeler Kurulu’nun Joe Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak yine de Beyaz Saray'ı bırakacağını söyledi.

Avrupa
İtalya Hükümeti, AMB'den borçların silinmesini ya da süresiz olarak ertelenmesini istedi.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ve ABD arasında sınırlı sayıda ürünün gümrük vergilerinde indirim sağlanmasına ilişkin anlaşmayı onayladı.

AMB Yönetim Konseyi'nin 28-29 Ekim’de Frankfurt’ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanaklarında, salgının ikinci dalgasına karşı kayıtsız kalınamayacağının altı çizilerek, ekonomiyi desteklemeye yönelik daha fazla yardım sinyali verildi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Tamamen yeni, keyfi ve siyasi kararla motive edilen hukukun üstünlüğü mekanizması AB'nin dağılmasına bile neden olabilir" dedi

AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, bugün Fransa, Almanya, Danimarka, İspanya, Belçika ve İrlanda'nın balıkçılıktan sorumlu bakanları ile görüşecek.

Dünya
Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen ve hatalı dozun daha etkili çıktığı Covid19 aşısında küresel ölçekte testlerin yenileneceği bildirildi.

Forex Yorumları
Ons altın üst üste 3. haftasını düşüşle kapatmaya hazırlanıyor
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1808 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Sakin veri akışının etkisiyle yatay seyreden değerli metal üst üste 3. haftasını düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Bu Haziran ayından sonraki en uzun kayıp serisi olacak. 92 seviyesinin altına gerileyen Dolar Endeksi ve zayıf Dolar ons altın üzerindeki baskıyı bir miktar zayıflatıyor ancak piyasalardaki iyimserlik baskıyı sürdürüyor. Dün ABD'de şükran günü dolayısıyla tatil olduğu için piyasalar sakin bir günü geride bıraktı. Bugün de yarım gün kapalı olacak. ABD'den beklenen bir veri bulunmazken aşı ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler yakından takip edilecek.

Teknik Analiz: Yatay seyreden ons altında zayıf görünümünü koruyor. Değerli metal dalga boyu kısa hareketler gerçekleştiriyor. Yine de momentum zayıf. Satışların devamı halinde 1800 ara destek ve 1790 seviyesi ana destek olma özelliğini koruyor. Olası yükselişlerde ise tekrar 1848 üzerine çıkılmadıkça yükselişin kalıcı hale gelmesini beklemiyoruz.

Dirençler: 1848 / 1882 / 1891
Destekler: 1800 / 1790 / 1772 / 1744

Petrol sakin seyrediyor
Petrol fiyatları dün yükselişini sürdüremeyerek %2’ye yakın değer kaybetti. Şükran günü olması nedeniyle petrol fiyatlarında bu sabah önemli bir hareket olmazken, son dönemde artan Covid-19 vaka sayılarının yarattığı arz endişeleri yükselişi baskılayan neden olarak karşımıza çıkıyor. Pazartesi ve Salı günü OPEC+ ve müttefikleri tarafından gerçekleştirilecek toplantı petrol fiyatlarının geleceği için önemli olacak. Vaka sayılarının zirve yaptığı bu dönemde, arz kısıtlamalarının 2020 yılsonundan itibaren en az üç ay daha uzatılması bekleniyor. Arz kısıtlamalarına Rusya’nın da katılacağına dair beklenti var. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 44.84$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 47.66$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) yukarı yönlü seyrini sürdüremeyerek yönünü aşağı çevirdi. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 43.48$ önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 43.48$ seviyesinin aşağı yönde geçilmesi durumunda WTI’da satış baskısı artış gösterebilir. Kısa vadeli direnç seviyeleri ise 46.20$ ve 47.55$’da bulunmaktadır.

Destekler: 44.73 / 43.48 / 43.15
Dirençler: 46.20 / 45.55 / 48.56

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol bu hafta yukarı yönlü seyrini daha fazla sürdüremeyerek yönünü aşağı çevirdi. Ağustos ayından beri direnç olarak takip edilen 46.52$ seviyesi, aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında satışlar hız kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vadeli direnç seviyeleri 49.10$ ve 49.70$’da bulunmaktadır.

Destekler: 46.52 / 43.90 / 43.00
Dirençler: 49.10 / 49.70 / 50.20

EuroDolar 1.19 üzerine yerleşiyor
Bu sabah EuroDolar forex piyasasında 1.1923 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. 1.19 üzerine tutunan parite güçlü duruşunu koruyor. Dün ABD'de şükran günü dolayısıyla piyasalar kapalıydı. Euro Bölgesi'nde ise gündem ECB'nin 28-29 Ekim'de gerçekleştirdiği toplantıya ait tutanaklar oldu. Tutanaklarda belirsizliklerin sürdüğüne ve gelinen noktada rahatlamanın tehlikeli olabileceğine değinildi. Enflasyonun daha önce beklenenden daha uzun süre negatif düzeyde kalmasının ve işsizliğin artmasının öngörüldüğü belirtildi. Gelişmelerin etkisinde dünü negatif tamamlayan parite bu sabah tekrar yükseliyor. Bugün ABD'de şükran günü dolayısıyla piyasalar yarım gün açık olacak. ABD'den açıklanması beklenen bir veri yok. Euro Bölgesi'nden ise Tüketici Güveni verisi takip edilecek. Ayrıca aşı ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler takibimizde olacak.

Teknik Analiz: Dünü satışla kapatan parite yine de 1.19 seviyesi üzerinde tutunmayı başarmış görünüyor. Bu seviyelerden yüksleişin devamı halinde 1.1954 seviyesi ara destek. Bu seviyenin aşılması halinde 1.20'ye kadar yükseliş sürebilir. Olası düşüşlerde 1.19 seviyesi destek konumunda. Satışların devamı halinde 1.1865 altına kalıcı bir sarkma olmadığı takdirde güçlü bir düşüş serisinin başlamasını beklemiyoruz.

Dirençler: 1.1954 / 1.1965 / 1.20
Destekler: 1.19 / 1.1865 / 1.18 / 1.1766

Yeni hamleler geliyor, DolarTL sakin
19 Kasım’daki para politikası toplantısı özetine Zorunlu Karşılıklarla ilgili düzenleme vurgusu dün akşam gerçekleşti. Buna göre Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Yabancı para zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı. TCMB bu konuda hemen aksiyon almış görünüyor. Sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürülebileceğinin mesajı verilmiş oldu. DolarTL bu sabah forex piyasasında 7.87 seviyesinde sakin görünüyor. Kurda belirgin bir çözülme henüz yok. DolarTL’deki hareket 7.90 yakınlarında kalmaya devam ediyor. Ancak doğru adımların atılmaya devam etmesi önümüzdeki günlerde kurda sakinleşmeyi artıracağını düşünüyoruz. Dışarda dolar endeksinin 92 seviyesinde zayıf bir tablo çizmesi de kur lehine hareketleri destekliyor. Bu sabah GOP’lar içerisindeki negatif ayrışma daha da azalmış görünüyor. Kurda sakin seyrin sürmesini beklemekteyiz.

Teknik Analiz: USDTRY paritesinde 8 seviyesi ana direnç olmaya devam ediyor. Bu seviye üzerindeki seyirlerin oluşmakta zorlanması halinde kurdaki aşağı yönlü eğilim daha net izlenebilir. Ara destek 7.84. Ana destek 7.70 olarak izlenebilir.

Destekler: 7.84 / 7.78 / 7.60
Dirençler: 8.00 / 8.12 / 8.20

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.24 / 9.00 / 8.70
Dirençler: 9.68 / 9.75 / 9.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1501 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1461 - 1443 - 1423
Dirençler: 1497 - 1509 - 1536

Dolar Kontratı
DolarTL spot piyasadaki 8 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyonlar denenebilir. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.
Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.84 / 7.78 / 7.60
Dirençler: 8.00 / 8.12 / 8.20

Ons Altın Kontratı

Ons altın spot piyasa 1800 seviyesini destek olarak kullanmaya devam ediyor. 1800 seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1800 / 1792 / 1780
Dirençler: 1830 / 1848 / 1862

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Kasım) 92,8
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Kasım) -17,6 -17,6
* ABD'de Şükran Günü dolayısıyla piyasalar yarım gün açık olacaktır.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.