Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (3. Çeyrek): Günün en önemli ve dikkatle takip edilmesi gereken verileri Amerika Birleşik Devletlerinde açıklanacak olan GSYİH ve kişisel tüketim oranları olacak. Bu veri 2019 yılı üçüncü çeyreğinin ilk okumasını ifade edecek. 2019 1Ç dönemini %3.1 büyüme ile kapatan ABD ekonomisinde 2Ç döneminde %2 büyüdü. 3Ç dönem için piyasa beklentisi %1.9 yönünde. Büyüme oranı ile aynı anda açıklanacak olan kişisel tüketim verisi için 2019 yılı üçüncü çeyreğe ait bir önceki okuma verisi olan %2.9 seviyesinin üzerinde gelmesi olumlu algılanabilir. (16:30)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Ekim): Tüketici veya hane halkı nominal gelirlerinde ve harcamalarındaki son durumu ölçen verilerde artış olması ilerleyen süreçte enflasyon oranını yükseltebileceği beklentisiyle birlikte ABD Dolarında pozitif etki meydana getirebiliyor. Gelir ve harcamalarda azalma olması ise ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz ay %0.3 açıklanan kişisel gelir artış oranının 2019 yılının onuncu ayında %0.3 açıklanması bekleniyor. 2019 yılına %0.5'lük daralma ile başlayan kişisel harcamaların ekim ayında %0.3 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (16:30)

ABD Chicago PMI (Kasım): 2019 yılı Ocak ayında 56.7 seviyende gelen veri Şubat ayında 64.7 ve en son mayıs ayında 54.2 seviyesinde açıklandı. En son ekim ayında 43.2 seviyesine gerileyen verinin kasım ayı için 47.1 açıklanması bekleniyor. (17:45)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (22 Kasım): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 1.3 milyon varil artış gösteren stokların 22 Kasım bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 347 bin varil azalacağı yönünde (18:30)

Fed Bej Kitap Raporu: Fed'e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durumda hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinde canlanma olduğu görülmesi Dolar'da değer artışı yaratabilir (22:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasında, S-400'leri kurmayacakları yada kullanmayacakları konusunda hiç kimseye bir taahhütlerinin olmadığını, hava savunma sistemine ihtiyacı oldukları için aldıklarını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamasında, S-400'de herşeyin açık olduğunu, herşeyin normal olduğunu ve planlandığı şekilde yapıldığını belirtti.

TCMB ile Katar Merkez Bankası arasında swap tadil anlaşması imzalandı. TCMB'den yapılan duyuruya göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019 tarihinde Doha'da düzenlenen bir törenle tadil edilmiştir. Yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile imzalanacak anlaşmanın ABD'nin çıkarlarını en iyi şekilde koruduğundan emin olmak için beklettiğini söyleyerek anlaşmanın eşiğinde olunduğunu bildirdi.

Fed Guvernörü Brainard açıklamasında, ABD ekonomisinin kısa vadeli görünümünün güçlü olduğunu, ancak ticaret belirsizliği ve zayıf küresel büyümenin sürdüğünü kaydetti.

ABD Beyaz Saray Danışmanı Conway açıklamasında, Çin ile ticaret konusunda anlaşmaya gerçekten yakın olduklarını belirtti.

Forex Yorumları
Altın için 1455$ önemli bir destek
Ons altın 1455$ seviyesinin üzerinde seyrediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile imzalanacak anlaşmanın ABD'nin çıkarlarını en iyi şekilde koruduğundan emin olmak için beklettiğini söyleyerek anlaşmanın eşiğinde olunduğunu bildirdi. ABD ile Çin arasındaki görüşmeler oldukça önemli. Yavaş yavaş sona yaklaşıyor olmaları, güvenli limanlara olan talebin zayıflamasına neden oluyor. Bu tablo karşısında altın kazançlarını yukarı taşıyamıyor. Bugün ABD'de takvim yoğun, GSYIH rakamları açıklanacak. Altın açısından hareketli olabilir.

Teknik Analiz: Ons altın için 1455$ desteğini izlemeye devam ediyoruz. Bu desteğin altındaki kapanışlar altında satış baskısını tetikleyebilir. Buna karşın, yukarıda 1462$ direnç olarak izleniyor. Genel görünümde teknik olarak zayıf olduğunu gözlemliyoruz.

Destekler: 1455 / 1452 / 1450
Dirençler: 1462 / 1468 / 1470

Petrolde ılımlı hareketler sürüyor
Petrol fiyatları ABD - Çin ticaret gelişmelerinin etkisiyle sınırlı hareket ediyor. Ticaret görüşmelerine yönelik yeni haberler iyimser. Dolayısıyla petrolde haber akışlarının itici bir güç yaratması beklenebilir. Ancak şimdilik petrolde güçlü bir yukarı yönlü hareket izlenmese de aşağı yönlü hareketlerin törpüleniyor. Bugün DOE tarafından resmi ham petrol stokları açıklanacak. TSİ 18:30'da petrol fiyatlarında ani tepkiler izlenebilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 22 ve 50 günlük ortalamaların üstünde kalmaya devam ediyor. Bu durum petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi sınırlarken, net bir güçlenme tam olarak sağlanamamakta. Buna karşın WTI'da 22 günlük ortalama olan 56.75$ seviyesinin üstündeki seyirler korunduğu sürece 59.50$ seviyesine doğru yükselme potansiyeli aratabilir. 56.75$ seviyesinin altındaki tabloda WTI'ın 55.70$ seviyesine doğru gevşemesi beklenebilir.

Destekler: 56.75 / 55.70 / 54.75
Dirençler: 59.50 / 60.00 / 60.60

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 62.90 / 61.60 / 60.70
Dirençler: 64.30 / 65.00 / 65.70

Euro/Dolar yatay
Euro/Dolar teknik anlamda sıkışma eğilimini sürdürüyor. Parite etki yaratabilecek bir veri ajandasının bulunması sakin seyri destekledi. Buna karsın bugün ABD'de yoğun veri akışı var. Paritenin verilere bağlı hareket etmesi beklenebilir. Ancak kritik teknik noktalardan bir kırılma olmasını şimdilik beklememekteyiz. Özellikle ABD'de 3. Çeyrek büyüme rakamları, kişisel gelir ve harcama verileri ön planda olacak. Euro Bölgesinde açıklanacak bir veri bulunmuyor. Paritede teknik görünüm zayıf.

Teknik Analiz: Euro/Dolar'da 2018 yılında başlayan alçalan takoz hareketini sürdürüyor. Paritede sıkışma alanı gittikçe daralıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bir teknik kırılma yaşanabilecek süreç izlenebilir. Ancak şimdilik paritede dar alanda 1.0990 - 1.1040 yatay hareket sürüyor. Gün içi işlemlerde paritenin 1.1040 seviyesinin üstüne yükselmesi halinde 1.1060 seviyesi ikinci önemli nokta olacak. Buna karşın paritenin 1.0990 seviyesinden satışların karşılanmakta zorlanması halinde 1.0920 - 1.0880 destekleri izlenebilir.

Destekler: 1.0990 / 1.0920 / 1.0880
Dirençler: 1.1040 / 1.1060 / 1.1100

Dolarda hassasiyet sürüyor
USDTL kuru 5.75-5.80 aralığında seyrediyor. TL üzerinde bir huzursuzluğun olması kurun geri çekilmesini zorlaştırıyor. Dolayısıyla haber akışları bu süreçte yakından izlenmeli. Bugün ABD'de veri takvimi oldukça yoğun. ABD'den açıklanacak GSYIH verisi piyasaların takibinde olacaktır. Dolar üzerinde sınırlı da olsa hareketlilik izlenebilir.

Teknik Analiz: USDTL kuru 50 günlük ortalamasının denk geldiği 5.75 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Kur için şimdilik 5.75-5.80 aralığındaki seyir devam edebilir. Yukarıda 5.80 seviyesi direnç olarak izleniyor. Buna karşın, olası geri çekilmelerde kur için 5.70-5.75 aralığı takip edilebilir.

Destekler: 5.75 / 5.70 / 5.68
Dirençler: 5.78 / 5.80 / 5.82

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru için 6.28 seviyesi destek olurken, 6.36 seviyesi ise direnç konumunda takip edilebilir. Kurda bir huzursuzluk var dolayısıyla bugün 6.36 direncinin üzerinde kalıp kalmaması izlenmeli.

Destekler: 6.28 / 6.2560 / 6.23
Dirençler: 6.36 / 6.42 / 6.44

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 131.700 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 128.500 - 127.500 - 126.000
Dirençler: 131.500 - 132.200 - 133.200

Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında, mevcut uzun pozisyonlarda 5.63 Dolar kuru seviyesi stop loss olurken, mevcut kısa pozisyonlarda ise 5.82 Dolar kuru seviyesinin stop loss olarak belirlenmesinin daha uygun olabileceği görüşünü korumaya devam ediyoruz. Spot piyasada, kurdaki harekete bağlı olarak ilave uzun ve ilave kısa pozisyon denemeleri için bir süre daha beklemenin daha doğru olabileceği düşüncesindeyiz.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 5.75 / 5.70 / 5.68
Dirençler: 5.78 / 5.80 / 5.82


Ons Altın Kontratı

Ons altın destek seviyelerinin altına geçmekte zorlanıyor ve bu seviyelerden yukarı yönlü tepkiler geliyor. Ons altın VIOP kontratında spottaki 1453$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın 1460$ seviyesi direnç olarak izlediğimiz nokta. Bu seviyeye yaklaşıldığında uzun pozisyonlar için temkinli olmakta fayda olabilir. Spot piyasadaki 1453$ seviyesi aşağı yönde kırılması halinde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyonlar çalıştırılabilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1453 / 1450 / 1445
Dirençler: 1460 / 1465 / 1475
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
16:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları(16 Kasım) 221K 227K
16:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları(9 Kasım) 1690K 1695K
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Ekim) 0,10% -0,40%
16:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Ekim) -0,80% -1,20%
16:30 USD Yüksek ABD GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 1,90% 1,90%
16:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 1,70% 1,60%
18:00 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 2,90%
18:00 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 2,20% 2,20%
18:00 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Aylık) (Ekim) 0,30% 0,30%
18:00 USD Yüksek ABD Kişisel Giderler (Aylık) (Ekim) 0,30% 0,20%
18:00 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Aylık) (Ekim) 0,10% 0,00%
18:00 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Yıllık) (Ekim) 1,70% 1,70%
17:45 USD Yüksek ABD Chicago PMI (Kasım) 47,1 43,2
18:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Ekim) 0,90% 1,50%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (22 Kasım) -347K 1379K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Haftalık Cushing Petrol Stokları (22 Kasım) -2295K
22:00 USD Yüksek Fed Bej Kitap Raporu


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.