Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ekim): Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini göstermektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümser olunduğunu göstermektedir. Veri en son Eylül ayında 102.4 seviyesinde açıklandı. Endekse ait Ekim ayı verisinin 102.4 seviyesini aşması piyasa tarafından olumlu algılanabilir. (10:00)

Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Eylül): Türkiye Dış Ticaret Dengesi Ağustos ayında 4.26 milyar $ açık yönünde açıkladı. Eylül ayı verisinin gelmesi bekleniyor. (10:00)

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Eylül): ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün toparlanmanın boyutuna yönelik fikir verebileceğinden yakından takip edilmelidir. En son Ağustos ayına işaret eden veri aylık %1.8 artış göstermişti. Eylül ayını yansıtacak verinin aylık %1.1 düşüş göstermesi bekleniyor. (15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (22 Ekim): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 15 Ekim ile biten hafta petrol stoklarında 2.2 milyon varil artış beklentilerine karşılık 431 bin varil azalış kaydedilmişti. 22 Ekim ile biten haftada stokların yaklaşık 1.6 milyon varil artması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında artması petrol fiyatları üzerinde olumlu, beklentilerden daha fazla artması ise petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratabilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Bankalar Birliği 230 firma ile yeniden yapılandırma anlaşması yapıldığını açıkladı.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda blok zincir tabanlı dijital Türk lirasının 2022 yılında uygulamaya konulacağı ifade edildi.

"Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, 4 Kasım saat 11:45'te protesto amacıyla geçici süre kepenk indireceklerini belirtti.

BDDK Başkanı Akben, son zamanlarda kurlarda meydana gelen artış konusunda bankaların gayet sağlam durumda olduğunu belirtti.

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayı Jeff Flake, Senato'da onaylandı. Senato'dan onay alan Flake'in, yakın zamanda ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'den görevi devralması bekleniyor.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile iş birliğinin artırılması için 100 milyon dolar yatırım sözü verdi.

ABD Conference Board Tüketici Güveni Ekim'de 113,8 seviyesine yükseldi.

ABD'de yeni konut satışları Eylül ayında 800 bin seviyesinde gerçekleşti. Eylül'de konut satışlarında aylık artış yüzde 14 oldu.

ABD konut fiyat endeksi Ağustos ayında aylık bazda yüzde 1 artış kaydetti.

Basına yansıyan haberlere göre ABD Başkanı Joe Biden ve üst düzey yetkililer, Şubat ayında görev süresi sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine gelmesi düşünülen adayları gözden geçirmeye başladı.

ABD Federal İletişim Komisyonu, Çin’deki üç büyük telekomünikasyon şirketinden biri olan China Telecom’un biriminin ABD’de faaliyet iznini iptal etti.

ABD'de Elizabeth Warren liderliğindeki senatörler, şirketlere yüzde 15 minimum kurumlar vergisi uygulanmasına yönelik teklif verdi

Avrupa
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel'den yeni bir hükümet kurulana kadar görevini sürdürmesini istedi.

ECB üyesi Francois Villeroy de Galhau, iklim ile ilişkili risklerin açıklanmasının tüm şirketler için zorunlu hale getirilmesini istedi. Villeroy, böyle bir adımın etkili olması için uluslararası şekilde uyumlandırılmış bir çerçeveye ihtiyaç olduğunu ifade etti

Asya
Çinli şirketler, bu yıl yabancı para cinsi tahvillerde en az 8,7 milyar dolar tutarında ödemeyi kaçırarak temerrüt rekoru kırdı.

Dünya
ABD ilaç şirketi Moderna, Afrika Birliği üyesi ülkelere 110 milyon doz Kovid-19 aşısı satmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Petrol
Aramco CEO’su Amin Nasser, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yaptığı açıklamada, üretim kapasitesinin düşmesinin büyük bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Forex Yorumları
Ons altın merkez bankalarını bekliyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1785 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dolar Endeksi toparlanırken, dün ons altın 1807 seviyesinden 1782'ye sert düşüş kaydetti. Merkez Bankaları'nın toplantıları öncesinde beklentiler fiyatlanmaya başlamış görünüyor. Tapering yani parasal sıkılaşma beklentileri ons altında satışları aktif hale getiriyor. Bu sabah Dolar Endeksi 93.90, ABD 10 yıllıkları ise %1.63 yakınlarında fiyatlanıyor. Ons altın gerilemesine karşılık 50 günlük ortalaması yakınlarından gelen tepki alımlarıyla gücünü koruyor. Bugün veri kanadında ABD dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.

Teknik Analiz: 50 günlük ortalaması üzerinde tutunan ons altında 1780 yakınlarına geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Ortalamaların üzerinde seyreden değerli metalde teknik görünüm güçlü. Yükselişlerde 1793 ve 1800 bölgelerinde gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 1780 / 1770 / 1760
Dirençler: 1793 / 1800 / 1807

Petrolde teknik yorulma belirtileri

Yükselişlerinde onuncu haftasının ortasında bulunan petrol API'den gelen petrol verisi sonrası bugün negatif bölgede seyrediyor. API verilerine göre haftalık ham petrol stoklarının 2.3 milyon varil artış göstermesi petrolde geri çekilmeye yol açıyor. Gözler bugün TSİ 17:30' da gelecek olan resmi ham petrol stokları verisinde olacakken yüksek enerji fiyatlarına karşı ülkelerin yaptığı açıklamalar fiyatlar üzerinde etkili olabiliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı açıklamada ABD’nin yüksek benzin fiyatları konusunda hala endişeli olduğunu ve OPEC’e baskı yapmaya devam edeceğini söyledi. OPEC ülkeleri gelecek hafta üretim politikalarını değerlendirmek için toplanacak. Rusya, OPEC’in üretimi günlük 400 bin varil artırma konusunda anlaşmasını bekliyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrolde bu sabah hafif negatif bir seyir hakim. Dün 83.15 destek bölgesine geri çekilme yaşayan emtia tepki alımları ile günü 84.4 dolar seviyesinde tamamladı. Yükselişlerinde onuncu haftasında olan ham petrolde yükselişler eski momentumunu kaybetmiş görünüyor. Teknik olarak yorulma belirtileri olan emtiada RSI göstergesi 70 seviyesinin altında bulunuyor. Yükselişlerin devam etmesi halinde ham petrolde 85.40 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilme durumunda ise 83.15 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 85.40 / 87.10 / 88.00
Destekler : 83.15 / 81.70 / 80.70

Brent Teknik Analiz : Brent petrol bu sabah hafif negatif yönde seyrediyor. iki haftadır 85.40 direnç seviyesini test eden emtia bu seviyeyi geçmekte zorlanırken teknik olarak yorulma belirtileri gösteriyor. RSI göstergesinin 70 seviyesinin altında seyrettiği emtiada yükseliş durumunda 85.40 seviyesi direnç olarak takip edilecekken olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandı 84.30 destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 85.40 / 86.80 / 88.50
Destekler : 83.90 / 82.60 / 82.15

EURUSD dengeleniyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın üçüncü işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1605 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD dayanıklı mal siparişleri yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verinin parite üzerinde bir büyük etkisi olması beklenmiyor. Dolar endeksi yeniden 94 seviyesine doğru yükselişe başladı. Şu sıralar 93,9 seviyesinde fiyatlanan endeks geçen hafta 93,4 seviyesine kadar gerilemişti. ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi ise yüzde 1,63 seviyesinde yatay seyrediyor. Güçlü üçüncü çeyrek bilançoları gibi risk iştahını artıran faktörlerin gün içinde etkisini göstermesi durumunda paritede bir geri çekilme gerçekleşebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününde 1,1641 seviyesinden 1,1611 seviyesine doğru geri çekilmişti. Şu sıralar 1,1605 seviyesinde işlem gören parite 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1600 seviyesinin üstünde seyrediyor. Paritenin 22 günlük hareketli ortalama üstünde yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde yukarı yönlü hareketler 1,1622 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın paritenin 1,1600 seviyesinin altına gerilemesi durumunda 1,1528 ve 1,1593 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1622 / 1,1699 / 1,1710

Destekler: 1,1600 / 1,1593 / 1,1528

DolarTL 9.50 seviyesi üzerinde seyrini koruyor
Geçen hafta merkez bankasının faiz indirmesinin ardından yükseliş eğilimini sürdüren DolarTL, hafta başında büyükelçi krizi ile birlikte 9.85 olan tarihi rekor seviyeleri görse de sonrasında büyükelçi meselesinin gündemden kalkmasıyla 9.41 seviyesine kadar gevşeme gösterdi. Dolar kurunda işlemler bu sabah 9.54 seviyesinden geçiyor. Kurda henüz kalıcı bir gevşeme oluşmuş değil. Hassasiyet sürüyor. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise açıklanacak olan ABD dayanıklı mal siparişleri dolar üzerinde etkili olabilir. Bu hafta perşembe günü TCMB tarafından yılın son enflasyon raporu yayınlanacak. Eylül ayında enflasyon %19,58 seviyesinde gerçekleşti ve merkez bankasının yıl sonu enflasyon tahmini %14,1 seviyesinde bulunuyor. Yıl sonu beklentilerindeki değişiklikler ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun açıklamaları piyasanın takibinde olacaktır.

Teknik Analiz: Dolar kuru cuma gününün kapanışı olan 9.60 seviyesinin altına geriledi. Ancak, kalıcı bir düşüş eğilimi oluşmuş değil. 9.41 seviyesine kadar gerileyen DolarTL, yeniden 9.50 seviyesinin üzerine yükseldi. Geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Dolar kurunda 9.50 seviyesi üzerinde seyirler korundukça satış yönlü durmak riskli görünüyor. 9.50 seviyesi altındaki seyirler 9.42 seviyesini gündeme getirebilir. 9.60 seviyesi üzerinde seyirler ise 9.85 seviyesindeki rekor seviyeyi yukarı yönde aşma isteği oluşabilir.

Destekler: 9.54 / 9.50 / 9.42
Dirençler: 9.60 / 9.66 / 9.85

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 11.05 / 11.00 / 10.94
Dirençler: 11.11 / 11.16 / 11.25

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1625 seviyesinin üzerinde kalınması halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1655 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. 1625 seviyesinin altına geri çekilme yaşanması durumunda 1600 seviyesine kadar stop loss kullanımı kaydı ile kademeli olarak long pozisyonlar artırılabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1655 / 1700 / 1720
Destekler : 1600 / 1556 / 1535


Dolar Kontratı
Dolar kurunda geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. 9.50 seviyesi üzerinde seyirler korundukça satış yönlü pozisyon açmak riskli görünüyor. 9.50 seviyesi altındaki seyirlerde 9.42 seviyesinden tepki gelmesi beklenebilir. 9.60 seviyesi üzerinde seyirler ise 9.85 seviyesindeki rekor seviyeyi yukarı yönde aşma isteği oluşabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 9.54 / 9.50 / 9.42
Dirençler: 9.60 / 9.66 / 9.85


Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spot 1780 yakınlarına geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Yükselişlerde 1793 ve 1800 bölgelerinde gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Bu bölgelerde kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Satış yönlü pozisyonlanmalar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1780 / 1770 / 1760
Dirençler: 1793 / 1800 / 1807

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ekim) 102,4
10:00 TRY Yüksek Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Eylül) -4,26B
15:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Eylül) -1,10% 1,80%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Eylül) 0,40% 0,30%
15:30 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Eylül) 1,20%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (22 Ekim) 1,650M -0,431M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (22 Ekim) -2,320M


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.