Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ağustos): Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini göstermektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümser olunduğunu göstermektedir. Veri en son Temmuz ayında 100.1 seviyesinde açıklandı. Endekse ait Ağustos ayı verisinin 100.1 seviyesini aşması piyasa tarafından olumlu algılanabilir. (10:00)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Temmuz): Kişisel harcamalar ABD’de büyümenin 2/3’ünü oluşturduğu için kişisel gelir ve harcamalarda artış kaydedilmesi ABD Doları için olumlu bir unsur olarak kabul ediliyor. Haziran ayında kişisel gelirler %0.1 daralırken, kişisel harcamalar %1 artış gösterdi. Mayıs ayında kişisel gelirlerin %0.2, kişisel harcamaların ise %0.3 artması bekleniyor. (15:30)

Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması: Fed Başkanı Jerome Powell’ın, sanal ortamda gerçekleşecek olan Jackson Hole sempozyumuna katılması ve bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Piyasalar Powell’dan varlık alımlarının ne zaman azaltılacağına yönelik bir sinyal almaya çalışacak. Powell’ın ABD ekonomisine yönelik olası açıklamaları sonrası Dolar ve emtialarda hareketlilik gözlenebilir. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 20 Ağustos’ta 813 milyon dolar artışla 68 milyar 170 milyon dolara çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı IMF ile ilgili iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “IMF, 190 ülkeye SDR tahsisatı yapmıştır. Türkiye’ye IMF’deki kota payına karşılık 6,3 milyar dolar tahsis edildi. IMF ile SDR tahsisatı konusunda anlaşma yapılmadı, bu imkan tüm üye ülkelere açık” şeklinde oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Birleşik Krallık İhracat Bakanı Graham Stuart, Serbest Ticaret Anlaşması'nın ikili ticareti teminat altına almak adına önemli olduğunu belirterek "Hem Türk hükümeti hem de biz ticari iş birliğini güçlendirmek için yeni alanlar geliştirmenin çok büyük potansiyeli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 600 bin borçlu, toplam 30 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu.

ABD

Kansas City Fed Başkanı Esther George ABD Merkez Bankası’nın ‘tapering’e (varlık alımı azaltımına) çok geç olmadan başlaması gerektiğini söyledi. Benzer biçimde St. Louis Fed Başkanı James Bullard da tapering’in başlaması gerektiğini dile getirdi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in faiz oranlarını artırmaya gelecek yıl başlamasını beklemeye devam ettiğini söyledi

ABD 2. çeyrek büyüme verisi yüzde 6.5’ten yüzde 6.6’ya revize edildi.

ABD işsizlik maaşı başvuruları 21 Ağustos’ta sona eren haftada 4 bin artışla 353 bine çıktı.

ABD’nin İran’la nükleer görüşmelerindeki üst düzey müzakerecisi Tahran’ın da uzlaşıya açık olması halinde Washington’un zorlu konularda uzlaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

ABD’de resmi kurum ve özel şirketler, FDA’nın Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Kovid-19 aşısına tam kullanım onayı vermesinin ardından, Kovid-19 aşısı olmayı reddeden çalışanlar için daha katı kurallar uygulamaya başladı.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası temmuz ayı para politikası toplantı tutanaklarında, faiz oranlarına ilişkin sözle yönlendirmenin revize edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Almanya’da salgında 4. dalga endişesi ve enflasyondaki yükseliş tüketici güvenini olumsuz etkiledi, endeks eksi 1.2’ye geriledi

Dünya

Kabil'de iki intihar saldırganı ve silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırılarda en az 60 Afganın ve 12 ABD askerinin öldüğü bildiriliyor.

Forex Yorumları
Ons altın Powell'ı bekliyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1800 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün şahin Fed üyesi Bullard, ekonominin teşviğe ihtiyacı olmadığı ve varlık alımlarının hızlıca azaltılması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Bullard sonrası Dolar Endeksi 92.80'den 93 seviyesine yükseldi. Ons altının ilk tepkisi ise aşağı yönlü oldu. Büyüme rakamları ve işsizlik başvuruları verisi ise beklentilere paralel geldi. Bugün küresel piyasalar TSİ 17:00'de Powell'ın yapacağı konuşmaya odaklandı ancak Powell'dan daha güvercin ve denge koruyucu açıklamalar gelmesi bekleniyor. Powell öncesi sakin fiyatlama sürebilir.

Teknik Analiz: Ons altın ortalamaların üzerinde seyrini koruyor. 1800 psikolojik seviye yakınlarınd hareket eden değerli metalde 1800 üzerinde seyrin kalıcı olması yükselişi beraberinde getirebilir. 1786 üzerinde kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Yeni pozisyonlar için fiyatın dengeye oturmasını beklemek daha sağlıklı olabilir.

Destekler: 1790 / 1786 / 1772
Dirençler: 1800 / 1815 / 1830

Petrolde kasırga fiyatlaması
Petrol fiyatları, Meksika körfezinde haftasonu olası bir kasırga beklentisinden güç alıyor. Enerji şirketlerinin Meksika Körfezi’nde üretimi durdurmaya başlamasıyla arz kesintilerine ilişkin endişeler petrole güç veriyor. 93 yakınlarında güçlü seyreden Dolar Endeksi ise petrolde yükselişleri sınırlı tutuyor. Küresel piyasalar Jackson Hole'da Powell'ı gerçekleştirmesi beklenen konuşmaya odaklandı. Açıklamalar petrol üzerinde etkili olabilir.

WTI Teknik Analiz: WTI 22 günlük ortalaması üzerinde hareket ediyor. Üst üste 2 gün bu seviyeyi aşmakta başarısız olan WTI 22 günlük ortalamaya denk gelen 67.99 seviyesi üzerinde kalıcı olması halinde yükselişler güçlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması halinde 69 seviyesine doğru yükseliş kaydedilebilir.

Dirençler: 68.32 / 69 / 69.40
Destekler: 65.50 / 64.21 / 63.70

Brent Teknik Analiz: Brent 22 günlük ortalamasını destek olarak kullanıyor. Geri çekilmelerin 22 günlük ortalamaya denk gelen 70.53 ile sınırlı kalması beklenebilir. bu sevşye üzerinde short pozisyonlara karşı temkinli olmakta fayda var. 50 günlük ortalamaya denk gelen 72.63 seviyesini güçlü direnç olarak takip ediyoruz. Bu seviye yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 74 seviyesine doğru yükseliş sürebilir.

Dirençler: 72.63 / 74 / 74.90
Destekler: 70.53 / 69.27 / 68.65

EURUSD Gücünü Koruyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın son işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1767 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD Michigan Tüketici güveni, kişisel gelir ve harcamaları yakından takip edilecek. Açıklanacak rakamlarda beklentilerden farklı bir sapma olması durumunda paritede hareketlilik gerçekleşebilir. Diğer taraftan Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün Jackson Hole sempozyumunda konuşma yapması bekleniyor. Powell'ın konuşmasında varlık alımı azaltımlarıyla ilgili güvercin mesajlar vermesi bekleniyor. Analistler sempozyumun Fed toplantısına benzer geçmesine bekliyorlar ancak sempozyumda beklentilere karşı öne çıkan söylemler ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması paritede hareketliliğe neden olabilir. Toplantıda güvercin söylemlerin ön plana çıkması durumunda risk iştahı yükselebilir ve dolar endeksindeki gerileme devam edebilir. Güne yatay başlayan dolar endeksi şu sıralar 92,8 seviyesinde fiyatlanıyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1760 seviyesinde bulunan direnç seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Paritenin 1,1760 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1777 seviyesi ikinci bir direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Buna karşın aşağıda 1,1760 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1777 / 1,1817 / 1,1842

Destekler: 1,1760 / 1,1710 / 1,1648

DolarTL 8.38 seviyesinde yatay seyrediyor
DolarTL dün 8.35 seviyesine kadar gerilese de günü 8.39 seviyesinde sonlandırdı. Bölgesel Fed başkanlarından gelen şahin tonda açıklamaların ardından dolar endeksinde hafif değer kazancı takip edildi. Bu sabah kur 8.38 seviyesinde yatay seyrediyor. Fed üyesi Bullard varlık alımlarının azaltılmasının 2022 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanması gerektiğini vurguladı. Diğer bir Fed üyesi Kaplan’dan ise eylül ayındaki Fed toplantısında varlık alımlarının azaltılması planının açıklanması gerektiği ve ekim veya kısa bir süre sonra da başlatılması gerektiği açıklaması yapıldı. Açıklamaların ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinde hafif değer kaybı takip edildi. Bölgesel Fed başkanlarından gelen şahin tonda açıklamaların ardından bugün TSİ 17:00’da Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda piyasaya vereceği mesajlar oldukça kritik öneme sahip. Konuşmanın ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinde oynaklığın artması beklenebilir. Diğer taraftan, bugün ABD’de açıklanacak olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi de oldukça önemli. Fed’in favori enflasyon göstergesi olan veri piyasa tarafından yakından takip edilecektir.

Teknik Analiz: DolarTL’de bu sabah işlemler 8.38 seviyesinden geçiyor. 8.40 seviyesinin altındaki seyirlerin korunması halinde aşağıda 8.30 seviyesi takip edilecek. Kurdaki gevşemenin devamında 8.30 seviyesi yakınlarından tepki alışlarının gelmesi beklenebilir. 8.40 seviyesinin altında seyirlerin korunamaması durumunda ise yukarıda 22 haftalık ortalama olan 8.45 seviyesi takip edilecek. 8.45 seviyesi üzerindeki seyirlerde ise 8.58 seviyesine yönelik yukarı yönlü ataklar görülebilir.

Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.15
Dirençler: 8.40 / 8.45 / 8.58

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 9.83 / 9.75 / 9.60
Dirençler: 9.95 / 10.00 / 10.14

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1550 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1550 - 1541 - 1516
Dirençler: 1570 - 1600 - 1620


Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 8.40 seviyesi üzerindeki seyirlerde temkinli olmak adına kısa poziyonlar sonlandırılabilir. Uzun pozisyonlar için ise 22 haftalık ortalama olan 8.45 seviyesi üzerinde seyirlere ihtiyaç var. 8.40 seviyesinin altındaki seyirlerde aşağıda 8.30 seviyesi takip edilebilir.


Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.15
Dirençler: 8.40 / 8.45 / 8.58


Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spot 1786 seviyesi üzerinde kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Yeni pozisyonlar için fiyatın dengeye oturmasını beklemek daha sağlıklı olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1790 / 1786 / 1772
Dirençler: 1800 / 1815 / 1830
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ağustos) 100,1
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Aylık) (Temmuz) 0,20% 0,10%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Aylık) (Temmuz) 0,30% 1,00%
15:30 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Aylık) (Temmuz) 0,50%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Temmuz) 0,30% 0,40%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Temmuz) 3,60% 3,50%
17:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Ağustos) 71,5 70,2
*Jackson Hole Ekonomik Sempozyumu'nda Powell'ın konuşması bekleniyor.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.