Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Konuşma sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (11:00)

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Mayıs): ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün toparlanmanın boyutuna yönelik fikir verebileceğinden yakından takip edilmelidir. En son Nisan ayına işaret eden veri aylık %1.10 ile artış göstermişti. (15:30)

ABD Tüketici Güveni (Haziran): Tüketici güveninde artış ya da azalma yaşanması, ilerleyen süreçte tüketim kanalıyla birlikte enflasyonda değişimin ne yönde olacağı ve Fed'i politika hedeflerine yaklaşıp yaklaşmayacağı konusunda sinyal verebilir. ABD tüketici güveni verisi Mart'ta 102.3 seviyesinde geldi. Piyasada Haziran ayına yönelik oluşan beklenti 103.7 olarak açıklanacağı yönünde. (17:00)

ABD Yeni Konut Satışları (Mayıs): Nisan ayında yeni konut satışları, 683 bin seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında 670 bin adet yeni konut satışının gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin finansal piyasalarda önemli bir etki oluşturması beklenmiyor. (17:00)

*Türkiye'de piyasalar Kurban Bayramı nedeniyle yarım gün açık olacak.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
BIST 100 endeksi banka hisseleri öncülüğünde gün içi rekor seviyesini yeniledi.

ABD'de işlem gören Türkiye borsa yatırım fonuna 4 yılın en yüksek girişi oldu.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da Wagner grubunun yönetime isyanıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Biden, bunun Rus sistemi içindeki bir mücadelenin parçası olduğunu ve kesin bir sonuca varmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Avrupa
Almanya'da iş dünyasının güvenini ölçen Ifo güven endeksi yılın en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa Birliği (AB), İran'da "ciddi insan hakları ihlalleri" olduğu gerekçesiyle İranlı 7 kişiye yaptırım kararı aldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcı üyesi Martins Kazaks, ECB'nin bir sonraki toplantısı olan Temmuz'dan sonra da muhtemelen faiz artışını sürdüreceğini söyledi Kazaks, enflasyonun çok yüksek sürmesi nedeniyle ekonomi yumuşasa da faiz artışının muhtemel olduğunu belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) tarafından yapılan açıklamada Euro Bölgesi'nin dezenflasyon ile kış durgunluğundan çıkmaya başladığı ancak enflasyonun yüzde 2'lik hedef seviyeye 2025 yılına dek dönmesinin öngörülmediği belirtildi.

Asya
Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in ikinci çeyrek ekonomik büyümesinin ilk çeyrekteki büyümeden daha yüksek olacağını söyledi.

Rusya
Rusya, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünlerinin satışını yasaklayan kararnameyi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzattı.

Forex Yorumları

Ons altında bir ileri iki geri
Uzun zamandır yatay dar bant alanından çıkamayan ons altın, Çin ve ABD'den hafta boyu gelecek veriler ile Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmayı merakla takip ederken, dolar endeksinin geri çekilmesi ile kritik direnç seviyelerine yakın fiyatlanıyor. Cuma günü Çin'den gelecek satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve ABD'den gelecek çekirdek PCE verilerinin, sarı metalde yön konusunda daha belirleyici olabilir. Powell'ın konuşma tonu burada önemli olacak. Ilımlı bir tonda konuştuğu takdirde ons altın ABD ve Çin'den gelecek önemli veriler öncesinde kritik direnç seviyesi olan 1930 seviyesini aşabilir. Aksi takdirde dar bant alanında paslaşmalar devam edebilir. Bugün ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketici güveni ve yeni konut satışları verilerini takip ediyor olacağız. Verilerin beklentilerden sapmasına bağlı olarak sarı metalde oynaklık oluşabilir.

Teknik Analiz: Ons altında 1910 seviyesinden şimdilik alımlar gelmiş durumda. Ancak ilk etapta 1950 seviyesi üzerinde pozitif momentumun hız kazanmasına ihtiyaç var. Yukarı yönlü harekette 1970 seviyesinin üzerinde kapanışlar önemli olmalı. Buna karşın 1930 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması 1910 seviyesine doğru tekrar satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1910 / 1885/ 1860
Dirençler: 1950 / 1970 / 1985
Petrol 70$ sınırında

Petrol fiyatları haftanın 2. İşlem gününde Çin'e dair gelen pozitif haberlerle birlikte yükselişe geçti. Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in ikinci çeyrek ekonomik büyümesinin ilk çeyrekteki büyümeden daha yüksek olacağını söyledi. Başbakan Li, yaptığı açıklamada Çin'in büyüme hedefi olan %5'e yılsonunda ulaşacağını söyledi. OPEC+'nın önemli üreticilerinden olan Rusya'da ise belirsizlik biraz daha azalmışa ve Wagner liderinin başlattığı girişim sonlanmışa benziyor. OPEC Genel sekreterinin ise petrol talebine yönelik iyimser tonda açıklamalar yapması petrol fiyatlarını destekleyebilir. Bugün önemli bir veri akışı bulunmazken, haftanın en önemli verisi olarak Perşembe günü açıklanacak olan ABD Büyüme Verisi öne çıkıyor.

WTI Teknik Analiz: 70$'a yakın fiyatlanan ham petrol 22 günlük hareketli ortalaması olan 70,44'ün altında fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 22 günlük ortalaması direnç görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 68,10 seviyesi destek verebilir.

Destekler: 68,10 / 65,50 / 63,71
Dirençler: 70,44 / 71,24 / 72,08

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 75$'a yakın fiyatlanıyor. 22 günlük hareketli ortalması olan 75,07 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapması halinde yukarı yönlü hareketler hız kazanabilir. Geri çekilme hareketlerinde 73,16 seviyesi ilk destek seviyesi olarak dikkate alınabilir.

Destekler: 73,16 / 72,40 / 71,38
Dirençler: 75,07 / 75,73 / 76,28

EURUSD'da Sakin Seyir
EURUSD güne 1,092 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritede Almanya IFO beklenti anket verileri takip edildi. Almanya'nın iş dünyası görünümü bu yılın en düşük seviyesine gerileyerek, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin son durgunluğun ardından toparlanmakta zorlandığı ortaya çıktı. Ifo enstitüsünün güven endeksi Haziran'da 88,5 seviyesine geriledi. Piyasada beklenti endeksin 90,7'ye yükseleceği yönündeydi. Beklenti endeksi de bir önceki ay 88,3 iken Haziran ayında 83,6'ya geriledi. Gün içerisinde ECB başkanı Lagarde'ın konuşması, ABD Tüketici Güveni ve Dayanıklı Mal Siparişleri verileri takip edilecek.
Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1,092 seviyesinde seyrediyor. Parite 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,087 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayı başarmış görünüyor. Yukarı yönlü hareketlerin hızlanması halinde kademeli olarak 1,10-1,106 seviyeleri takip edilebilir.
Destekler: 1.075 / 1.082/ 1.087
Dirençler: 1.117 /1.106/ 1.10

DolarTL ılımlı pozitif

Haftasonu ise Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle menkul kıymet tesisiyle ilgili bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60'dan yüzde 57'ye indirildi. Düzenlemeyle yükümlülüğünü yerine getiremeyen bankalara yönelik menkul kıymet tesisi oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e indirildi. DolarTL'de ılımlı yükseliş hareketi devam ediyor. Küresel tarafta ise Fed Başkanı Powell ABD Kongresi'nde ikinci günde yaptığı sunumda bu yıl 1 veya 2 faiz artışı daha gerekebileceğini söyledi. Powell ABD ekonomisinin uzun vadede sağlıklı işleyişi için yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönülmesinin önemine vurgu yaparak bu sene daha fazla faiz artışı olacağı mesajı verdi.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 25.70 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 26,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 25,50 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 25.00\ 24.50 \ 24.00
Dirençler: 26.00 \ 26.20 \ 26.50

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 27.20 \ 27.00 \ 26.60
Dirençler: 28.30 \ 28.50 \ 28.70
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü yükselişle tamamladı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki bir önceki zirve seviyesi olan 6400 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi bir önceki zirve seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın kontratta risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 6300 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak ön plana çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 6500 / 6700 / 6750
Destekler: 6300 / 6250 / 6180


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 25.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 26.00 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 25.00\ 24.50 \ 24.00
Dirençler: 26.00 \ 26.20 \ 26.50


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1950 direncinden yukarı yönlü bir kırılma olup olmayacağını takip etmek gerekli. Spottaki 1950 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1985 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1910 / 1885/ 1860
Dirençler: 1950 / 1970 / 1985

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
11:00 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
15:00 USD Orta ABD İnşaat İzinleri 1,491M 1,417M
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Mayıs) -0,10% -0,20%
15:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Mayıs) -1,00% 1,10%
16:00 USD Orta ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Nisan) -2,60% -1,10%
17:00 USD Yüksek Tüketici Güveni (Haziran) 104,00 102,30
17:00 USD Yüksek ABD Yeni Konut Satışları (Mayıs) 675K 683K
*Türkiye'de piyasalar Kurban Bayramı nedeniyle yarım gün açık olacak.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.