Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Mayıs): ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün toparlanmanın boyutuna yönelik fikir verebileceğinden yakından takip edilmelidir. En son Nisan ayına işaret eden veri aylık %0,5 artış göstermişti. Mayıs ayını yansıtacak verinin aylık %0,4 düşüş göstermesi bekleniyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
BDDK 15 milyon liraya kadar döviz varlığı olan şirketlere kredi kullanmaları durumunda döviz varlıklarını 15 milyon liranın üzerine çıkarmama şartı getirdi. 15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10'unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gelire endeksli senetlere hedeflenenin üzerinde, 6,6 milyar TL'lik talep geldiğini söyledi.

Reel kesim güven endeksi Haziran'da 106,4 seviyesine çekildi. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 77,6'ya düştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde ilave zam yapacaklarını belirtti. Asgari ücretle ilgili görüşmelerin de sürdüğüne değindi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, G-7 ülkelerinin liderlerinin Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 üyesi ülkelerin Rusya'dan altın ithalatına yasak getirme kararının Moskova'nın yılda 19 milyar dolar gelir elde etmesini engelleyeceğini öne sürdü.

ABD ekonomisi için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7'den 2,9'a indiren IMF, 2023 yılı için beklentisini yüzde 2,3'ten yüzde 1,7'ye düşürdü.

Avrupa
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, G7'nin Rusya'dan altın ithalatına yasak getirme ve Rusya'nın petrol fiyatına sınır getirme yönündeki planlarına ihtiyatlı yaklaştı.

Ifo Ensitüsü’nün verilerine göre Almanya'da iş dünyası güveni Haziran’da yüzde 86,9'dan 85,8’e geriledi. Gaz krizi ve devam eden tedarik zinciri sorunları nedeniyle gerilemenin kaydedildiği belirtildi.

Rusya 1918'den bu yana ilk kez bir borç ödemesinde temerrüde düştü. Ülkenin yaklaşık 100 milyon dolarlık 27 Mayıs vadeli iki eurobond kupon ödemesinde 1 aylık ek süre doldu ve bu ödemeler için temerrüt ilan edildi.

Asya
Çin'de sanayi kârları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 geriledi. Nisan ayında salgın önlemlerinin sanayi üretimi üzerindeki etkisiyle yüzde 8,5'lik daralma kaydedilmişti.

Çin, para birimi yuanın uluslararası arenada daha etkin olması hedefi doğrultusunda küresel yatırımcıların yuan işlemlerine daha fazla katılımını sağlamak için yuan işlem saatlerini artırmayı planlıyor.

Dünya
26-28 Haziran'da Almanya'nın Bavyera eyaletindeki G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşı ve Moskova'ya yönelik yaptırımlar, enerji fiyatları ve güvenliği,Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması, Çin ve yüksek enflasyon gündemde olacak.

Forex Yorumları

Ons altın toparlanamıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1835 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altında yatay bant hareketi devam ediyor. Bazı batılı ülkelerin Rusya'dan altın ithalatını yasakalamayı planladıklarına yönelik haberler ons altına yükselişi tetiklese de hareket kalıcı olmadı ve sınırlı gerçekleşti. Bu sabah ABD tahvil faizlerinde yükseliş var. Geçtiğimiz haftanın sonunda düşen faizlerin yükselişi ons altını negatif etkiliyor. Tahvil faizleri ve Dolar Endeksi yakından izlenmeli. Bugün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1800 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu seviye üzerinde kalındıkça yükseliş potansiyeli korunuyor. Bununla beraber tam anlamıyla güçlenme için 200 günlük ortalamaya denk gelen 1842 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 1842 üzerinde altında 1855 ve 50 günlük ortalamaya denk gelen 1870 dirençlerine doğru yükselişler izlenebilir. 1842 altında kalındıkça 1815-1807 desteklerine doğru düşüşler izlenebilir.

Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1842 / 1855 / 1870

Petrol yeni haftaya sakin başladı
Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi Almanya’da başladı. 28 Haziran’a kadar sürecek zirvede Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması, enerji fiyatları ve enerji güvenliği konularının öne çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisinde resesyon söylemleri etkili olurken petrol fiyatlarında düşüşler gözlemlenmişti. Bu hafta başında ise petrolde sakinlik hakim. Hafta açılışını 107.25 seviyesinden yapan WTI ve 108 seviyesinden yapan Brent petrol tüm bu gelişmelerle an itibarıyla Forex piyasalarında sırasıyla 107.45 ve 109 dolar seviyelerinden işlem görüyor. 28-30 Haziran’da düzenlenecek olan Nato zirvesi öncesi ülkelerden piyasalara verilecek mesajlar yakından takip edilecek.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 107.30 seviyesini yukarı yönlü kırdı. Yükseliş hareketinin hızlanması durumunda 108.60 ve 110 seviyesinde direnç görülebilir. Buna karşın WTI’da satışların görülmesi halinde 105.90, 104 ve 102.50 destek seviyeleri öne çıkabilir.

Destekler: 105.90 / 104.00 / 102.50
Dirençler: 108.60 / 110.00 / 112.30

Brent Teknik Analiz: 108.05 destek seviyesinin üzerinde işlem Brent petrolde düşüş hareketinin görülmesi halinde 107.00, 105.55 ve 103.00 seviyesi güçlü destek görevi görebilir. Buna karşın yükselişlerin olması durumunda 109.00 ve 111.50 seviyesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 107.00 / 105.55 / 103.00
Dirençler: 109.00 / 111.50 / 112.60
 
EURUSD haftaya yatay başladı

Forex piyasalarında EURUSD haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,0565 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD Dayanıklı Mal Siparişleri, ABD Askıdaki Konut Satışları ve AMB Başkanı Lagarde’ın konuşması yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Geçen hafta yaklaşık yüzde 0,33 yükseliş kaydeden EURUSD'de bu hafta Euro Bölgesi TÜFE ve ABD GSYİH verileri önemli olacaktır. IMF ABD ekonomisinin büyüme tahminlerini revize ettiğini duyurmuştu. Kurum ABD ekonomisi için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7'den 2,9'a indirirken, 2023 yılı için beklentisini yüzde 2,3'ten yüzde 1,7'ye düşürdüğünü açıklamıştı. Diğer taraftan bu hafta sonu G7 ülke liderleri bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden, G-7 ülkelerinin liderlerinin Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,0377 - 1,0580 bandındaki seyrini sürdürüyor. Parite bu hafta içerisinde 1,0580 seviyesini aşmasına rağmen bu seviye üzerinde kalıcı olamadı. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi için 1,0580 seviyesinin aşılması ve üzerinde yerleşik seyirler gerçekleşmesi önemli. Buna karşın paritenin 1,0580 seviyesi altındaki seyrinde ısrarcı olması halinde satıcılı seyirler baskın kalabilir. Bu durumda 1,0377 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,0580 / 1,0635 / 1,0777
Destekler: 1,0470 / 1,0377 / 1,0197

DolarTL 16.50’nin altında seyrediyor
TCMB, PPK kararında güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayacağını ve gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacağını belirtmişti. TCMB toplantısının ardından BDDK’nın makroihtiyati adımlar kapsamında TL kredi kullanımına yönelik getirdiği yeni düzenleme takip ediliyor. Bağımsız denetime tabi şirketin YP nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması ve şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının; aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanın yüzde 10’unu aşması halinde TL kredi kullanımı sınırlandırılacak. Bu düzenleme ile kredilerin amacına uygun olarak kullanılması amaçlanıyor. TL kredi kullanarak döviz alımı gerçekleştiren ve döviz pozisyonu tutan şirketler için engel oluşturulacak. Bu düzenlemenin duyurulması ile DolarTL Cuma günü 16.48 seviyesini gördü. Haftayı 16.88 seviyesinde sonlandırdı. Bu sabah dolar kurunda işlemler 16.26 seviyesinden geçmektedir. Yeni haftada atılan makroihtiyati adımların dolar kuruna yansıması takip edilecek. Ayrıca, bugün kabine toplantısı takip edilecek. Yurt dışında ise gözler ABD’de açıklanacak olan dayanıklı mal siparişleri verisinde olacak.

Teknik Analiz: Cuma günü BDDK düzenlemesi ile 16.48 seviyesine kadar gevşeme gösteren DolarTL, hafta başlangıcında aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Bu sabah kurda işlemler 16.26 seviyesinden geçmektedir. Aşağı yönlü seyirlerin devamında 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 15.99 seviyesi destek olarak takip edilecek. Hafta içerisinde 15.99 seviyesi altında seyirler görülmemesi durumunda görülebilecek yukarı yönlü tepkilerde 16.53 ve 16.75 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 16.10 / 15.99 / 15.82
Dirençler: 16.53 / 16.75 / 16.91

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 16.90 / 16.72 / 16.43
Dirençler: 17.50 / 17.72 / 17.90

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2800 altında alım yönlü işlemler için uygun ortam bulunmuyor. Stop loss kullanımı kaydıyla 2765 seviyesine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2800 / 2811 / 2840
Destekler: 2765 / 2740 / 2700

Dolar Kontratı
BDDK kararı sonrası DolarTL'de oynaklık çok yüksek. DolarTL VIOP kontratında spot 16.75 seviyesi üzerinde seyirler görülmedikçe alış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Aşağı yönlü seyirlerin devamı için ise 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 15.99 seviyesi altında yerleşik seyirler aranacak. Geri çekilmelerde 15.99 seviyesi yakınlarından tepki alımları gelebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 16.10 / 15.99 / 15.82
Dirençler: 16.75 / 16.91 / 17.35

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1842 altında stop loss kullanımı kaydıyla 1815 ve 1807 seviyesine doğru satış yönlü denemeler yapılabilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1842 / 1855 / 1870



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.