Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Nisan): ABD kişisel gelir ve harcamalarda azalma olması ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Mart ayında %0,50 artış gösteren kişisel gelir oranının Nisan ayında da %0,50 büyümesi bekleniyor. Mart ayında %1,10 artan gösteren kişisel harcamaların ise Nisan ayında %0,70 büyümesi bekleniyor. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB faizi yüzde 14'te sabit bıraktı.Teminat ve likidite adımlarının devreye alınacağı mesajı verdi.

TCMB'nin net rezervleri 20 Mayıs haftasında 10 milyar doların da altına geriledi. Son 5 haftada düşüş 9,6 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervler ise eksi 55,1 milyar dolara geriledi.

Kur korumalı mevduatlarda toplam büyüklük 874,8 milyar TL oldu. Önceki hafta bu hesaplarda 848,9 milyar TL birikmişti.

Yabancı yatırımcılar, 20 Mayıs ile biten haftada 603,2 milyon dolarlık hisse senedi, 67.3 milyon dolarlık DİBS ve 1.9 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri sattı.

Moody's Mart ayında yüzde 35 olarak öngördüğü 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti. Türkiye ekonomisi için 2022 ve 2023 yılı GSYH büyüme tahminlerini yüzde 3,5 ve 4 olarak korudu.

ABD
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin ile çatışma veya yeni bir soğuk savaş peşinde değiliz dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre Rusya'nın acilen Ukrayna'dan gıda akışına izin vermesi gerektiği açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1.5 daraldı. Beklenti yüzde 1.3 daralma olması yönündeydi.

ABD'de bekleyen konut satışları 2 yılın en düşük seviyesine gelerek Nisan'da aylık bazda yüzde 3.9 düşüş kaydetti.Tahminler yüzde 2.1 düşüş olması yönündeydi.

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 21 Mayıs'ta sona eren haftada 8 bin düşüşle 210 bine geriledi.

Avrupa
Rusya Merkez Bankası olağanüstü toplantısında politika faizini 300 baz puan indirimle yüzde 11'e çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımların kaldırılması halinde gıda krizinin çözümüne katkı sağlayabileceklerini söyledi.

Asya
Çin'de sanayi şirketlerinin karları, COVID-19 karantina ve kapatma tedbirlerinin etkisiyle Nisan ayında yüzde 8,5 düştü.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, enerji fiyatlarında keskin bir düşüş yaşanmadığı sürece Japonya'da çekirdek enflasyonun gelecek 12 ayda büyük olasılıkla yüzde 2 civarında kalacağını söyledi.

Japonya dünyanın en büyük kreditörü unvanını 31 yıldır devam ettiriyor. Maliye Bakanlığı verilerine göre, Japon hükümeti, şirketleri ve vatandaşlarının ellerindeki yabancı varlıkları net tutarı 411 trilyon yen seviyesine yükseldi.

Forex Yorumları
Ons altın zayıflayan Dolar ile güçleniyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1853 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dolar küresel piyasalarda değer kaybetmeye devam ederken ons altın güçleniyor. Dün ABD'de 1. çeyrek revize büyüme verisi takip edildi. İlk okuma verisine göre %1,4 daralan ABD GSYİH revize veriye göre %1,5 daraldı. ABD ekonomisinde kaydedilen daralma Fed'in faiz artırımları konusunda elini sıkıştıracağı beklentileriyle Dolar'ın gücünü kırıyor. Fed'in beklenildiği kadar şahin olamayacağı yönündeki beklentiler dün riskli varlıklara nefes aldırdı. Dolar Endeksi ise bu sabah 101,57 yakınlarında seyrederek altın üzerindeki baskısını hafifletiyor. Bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar rakamları takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1852 seviyesinden geçen 22 günlük ortalaması yakınlarında baskılanıyor. 1839 seviyesindeki 200 günlük ortalama üzerinde ons altında potansiyel korunuyor. Teknik olarak sıkışık bir eğilim söz konusu.

Dirençler: 1880 / 1900 / 1920
Destekler: 1852 / 1834 / 1815

Petrolde hafif kayıplar
Dün yatay seyrine son verip yukarı yönlü hareket yapan ve haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanan petrolde haftanın son işlem gününde hafif düşüşler gözlemleniyor. AB ülkelerinin gelecek hafta yapacakları toplantıda Rusya'dan petrol tedarikinin durdurulmasını içeren paketi yeniden gündeme getirecek olmaları ve arz daralması endişeleri fiyatlarda yükselişe etki eden ana etmen olarak öne çıkıyor.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 111.45 direncini kırarak yükselişe geçti. 111.45 seviyesi üzerindeki yükselişlerin hızlanması halinde 115.10 ve 116.60 seviyesinde direnç görülebilir. WTI’da aşağı yönlü hareket görülmesi halinde ise 111.45, 108.50 ve 106.85 destek seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 111.45 / 108.50 / 106.85
Dirençler: 115.10 / 116.60 / 120.20

Brent Teknik Analiz: Dün 114.95 direncini kırarak yukarıda kapanış yapan Brent petrol bugün direnç seviyesinin altına geri çekildi. 114.95 ile 99.45 arasında yatay kanal bant arasına yeniden yerleşen Brent petrolde 114.95 direnci üzerinde kapanışlar görülmesi ve yükselişin hız kazanması halinde 118 ve 121.40 seviyesi direnç oluşturabilir. Aşağı yönlü satışların derinleşmesi durumunda ise 111.40, 109.80 ve 105.50 seviyesi güçlü destek konumunda.

Destekler: 111.40 / 109.80 / 105.50
Dirençler: 114.95 / 118.00 / 121.40

EURUSD 50 günlük ortalamasına dayandı

Forex piyasalarında EURUSD haftanın son işlem gününe hafif alıcılı bir seyir ile başladı. Sabah saatlerinde 1,0747 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD kişisel gelir ve harcamalar veri seti ve Michigan tüketici güveni yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verinin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik oluşabilir. ABD'de bekleyen konut satışları 2 yılın en düşük seviyesine gelerek Nisan'da aylık bazda yüzde 3.9 düşüş kaydetti. Konut piyasasındaki endişelere rağmen ABD'de endeksler pozitif seyretti ve dolar endeksi 102 seviyesinin altına geriledi. Bu kapsamda EURUSD'de perşembe gününü yükselişle tamamladı. Faiz artırımı açıklamaları ve Rusya - Ukrayna bölgesinde gelecek olan haberler piyasanın yönünü belirleyebiliyor. Bu nedenle haber bazlı hareketlere karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 26 Nisan'dan bu yana yaşanan kayıplarını geri aldı ve 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,0749 seviyesine dayandı. Paritenin 1,0749 seviyesini aşması ve üzerinde yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Aynı zamanda paritedeki ana yön artık yukarı olabilir. Bu nedenle 50 günlük hareketli ortalama yeni trend arayışları için önemli olacaktır. Buna karşın paritenin 50 günlük hareketli ortalamayı aşamaması durumunda aşağıda 1,0653 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,0749 / 1,0844 / 1,0935
Destekler: 1,0653 / 1,0562 / 1,0456

TCMB sonrası DolarTL görünümü
TCMB beklenildiği üzere politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Toplantı metninde enflasyonla mücadele için daha belirgin ifadeler bekleniyordu. Makroihtiyati politika setinin ilave tedbirlerle uygulanmaya devam edileceği ifade edildi. Yeni olarak PPK metnine değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politik adımlarının devreye alınacağı ifadesi eklendi. Bu ifadenin ardından piyasa TCMB’den açıklama bekleyecektir. Faiz kararı sonrası 16.31 seviyesine kadar geri çekilme görülse de gevşeme devam etmedi. DolarTL’de işlemler bu sabah 16.36 seviyesinden geçmektedir. Bugün yurtdışında ABD kişisel tüketim harcamaları verisi (PCE) ön planda olacak. Enflasyon göstergesi olması nedeniyle dolar endeksi üzerinde hareketlilik görülebilir. Diğer taraftan, bu akşam Kredi Derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'ye yönelik kredi notu ve değerlendirmelerini açıklayacak.

Teknik Analiz: TCMB faiz kararı sonrası DolarTL’de 16.31 seviyesine kadar gevşeme görüldü. Ancak, geri geri çekilmelerde yukarı yönlü tepkiler takip edilmektedir. 16.20 seviyesine yönelik geri çekilmeler yukarı yönlü tepkiler için güç alanı oluşturabilir. Şimdilik dolar kurunda ana yön yukarı yönlü olmaya devam etmektedir. Yukarı yönlü seyirlerin devamında 16.51 seviyesi direnç olarak takip edilecek. Bu seviyenin de aşılması DolarTL’nin teknik görünümünü güçlü kılabilir.

Destekler: 16.31 /16.20 /16.00
Dirençler: 16.51 / 16.65 / 16.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 17.44 / 17.36 / 17.26
Dirençler: 17.65 / 17.72 / 17.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2677 üzerinde temkinli olmak adına satış yönlü değerlendirmeler sonlandırılabilir. Bu seviye yakınlarına geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla 2700 seviyesine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2770 / 2800 / 2830
Destekler: 2710 / 2700 / 267

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spot 16.20 seviyesi üzerinde kalındığı sürece satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Bu seviye üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Yükselişin devamında 16.51 direnç seviyesi takip edilecek.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 16.31 /16.20 /16.00
Dirençler: 16.51 / 16.65 / 16.80

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında 1834 üzerinde alım yönlü değerlendirmeler korunabilir. Mevcut alımlar spot 1852 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilerek buı seviyenin kırılması halinde yeni alımlar eklenebilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1880 / 1900 / 1920
Destekler: 1852 / 1834 / 1815


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.