Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Şubat): ABD'de konut fiyatlarını gösteren S&P Case Shiller Endeksi; 20 konut fiyat endeksinin birleşiminden oluşuyor. Konut fiyatlarının daha yüksek fiyattan satılabilmesi için bireylerin alım gücü ve kredi talebinin artması gerekir. Bu nedenle konut fiyatlarının artması, ekonomide iyileşme sinyalleri vermektedir. En son Ocak ayında %11.10 seviyesinde açıklanan endeksin Şubat ayında %11.70 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (16:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Biden, bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır" dedi.

Türkiye ile Rusya arasında Sputnik V COVID-19 aşısının Türkiye'de üretilmesine yönelik anlaşma sağlandı.

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı Nisan ayında 1.2 puan artışla yüzde 75.9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye reel sektör güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre 0.2 puanlık artışla 111 oldu.

ABD
ABD'nin yaklaşık 60 milyon doz AstraZeneca COVID-19 aşısını, federal güvenlik kontrollerinin ardından aşı ihtiyacı olan diğer ülkelerle paylaşmaya başlayacağı bildirildi.

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri, Mart ayında aylık bazda yüzde 0,5 yükseldi.

Avrupa
Avrupa Birliği, taahhüt ettiği miktarda COVID-19 aşısı tedarik edemeyen AstraZeneca firmasına karşı hukuki süreç başlattı.

Nisan ayında Almanya IFO İş Ortamı Endeksi 96,8, IFO Beklenti Endeksi 99,5, IFO Anlık Değerlendirme 94,1 seviyesinde gerçekleşti.

İlaç firması Sanofi, Moderna Inc.’nin geliştirmiş olduğu COVID-19 aşısının dolum ve paketleme sürecine yardım ederek, 200 milyon doz aşı üreteceğini açıkladı.

Alman hükümeti 2021 yılı için büyüme tahminini yüzde 3.5’a yükseltti.

Asya
Japonya Merkez Bankası, faiz oranını yüzde -0,1’de sabit tuttu. Banka, 2021 yılı için enflasyon tahminini yüzde 0,5’ten yüzde 0,1’e düşürdü.

Dünya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülke kredi notlarının belirlenmesinde kullandığı kriterleri revize ettiğini açıkladı.

Petrol
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, küresel enerji endüstrisinin görünümünün talep ve fiyat artışı nedeniyle durağandan pozitife çevrildiği, emtia fiyatlarındaki artışın gelecek 12-18 aylık dönemde endüstriyi desteklemesinin beklendiği tahmininde bulundu.

Forex Yorumları
Ons altın Fed'e odaklandı
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1781 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altında Fed öncesi sakin bir seyir var. Küresel piyasalar bugün başlayan ve yarın karar açıklanacak olan Fed toplantısını bekliyor. Fed'in faizlerde ve varlık alımlarında değişikliğe gidilmesi beklenmezken toplantı sonrası Powell'ın sözlü yönlendirme ile piyasalara yön vermesi bekleniyor. Bu sabah Dolar Endeksi 90.93, ABD 10 yıllıkları ise %1.58 yakınlarında düne göre yatay fiyatlanıyor. Bugün küresel piyasalarda açıklanacak oyun değiştirici bir veri bulunmuyor. Fed'in yarınki kararı öncesinde fiyatlamalar yatay seyredebilir.

Teknik Analiz: Ons altın kısa vadeli yükselen trendini koruyor. Yükselen kanalın alt bandından destek alan değerli metalde olası düşüşlerde kanalın alt bandına denk gelen 1773 seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu bölgeye gerileme halinde gelebilecek tepki alımlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Bu seviye yakınlarında stop loss alınmak kaydıyla 1785 seviyesine doğru long pozisyon denemesi yapılabilir. Yükselişlerde 22 haftalık ortalamaya denk gelen 1798 seviyesi direnç olarak takip edilmeye devam ediliyor.

Dirençler: 1798 / 1826 / 1835
Destekler: 1773 / 1747 / 1735

Petrolde salgın kaynaklı gelişmeler takip ediliyor
Covid-19 vaka sayılarındaki artış petrol üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle Asya ülkelerinde artan vaka sayıları ve artan vakalardan dolayı getirilen yeni kısıtlamalar petrol fiyatlarını olumsuz etkilemektedir. Petrol ithalatında üçüncü ve dördüncü sırada yer alan Hindistan ve Japonya’da yeni tip koronavirüs salgını etkisi, petrol talebindeki toparlanmanın zayıf kalacağı endişelerini gündeme getirmektedir. Diğer taraftan, dün OPEC+ Teknik Komitesinin gerçekleştirdiği toplantıda bir değişikliğe gidilmedi. Petrol talebi büyüme tahmininin aynı kaldığı belirtiliyor. Bugün piyasalarda açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmazken, petrol piyasasında TSİ 23:30’da açıklanacak olan haftalık API petrol stokları takip edilecek. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 62.37$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 65.54$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) bu sabah yukarı yönlü seyir izliyor. Günün devamında yukarı yönlü seyrin sürmesi halinde 62.70$ direnç olarak izlenebilir. 62.70$ seviyesinin de üzerindeki seyirlerde 63.05$ seviyesine yönelik yukarı yönlü seyir izlenebilir. Olası aşağı yönlü seyirlerde ise destek seviyeleri 61.60$ ve 61.10$’da bulunmaktadır.
 
Destekler: 61.60 / 61.10 / 60.40
Dirençler: 62.70 / 63.05 / 63.55

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 65.06$ üzerinde seyrini sürdürüyor. Bu seviye üzerindeki hareketlerde 66.00$ ve 66.45$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 65.06$ seviyesi altındaki olası hareketlerde ise 64.65$ ve 63.90$ seviyelerine yönelik aşağı baskı oluşabilir.

Destekler: 65.06 / 64.65 / 63.90
Dirençler: 66.00 / 66.45 / 66.65

EURUSD Fed'i bekliyor
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2070'li seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 90,90’lı seviyelerde. Yarın Fed’in açıklayacağı faiz kararı öncesinde dolarda yukarı yönlü sınırlı tepki hareketi görülüyor. Paritede fiyatlamalar, varlık alımlarının Fed tarafından ne zaman azaltılacağına yönelik sinyallere endekslenmiş durumda. Veri kanadında ise bugün parite özelinde takip edilecek bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: Paritede geri çekilmeye rağmen yukarı yönlu eğilim sürüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2120 seviyesi, direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2028 seviyesi ilk destek. Bu seviyenin altına sarkmalarda ise 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1954 seviyesi destek olarak öne çıkıyor. 1,1954 seviyesine yakın alım yönlü işlemler denenebilir.

Dirençler: 1,2120 / 1,2152 / 1,2190
Destekler: 1,2028 / 1,1993 / 1,1954

DolarTL güne yatay başladı
DolarTL 8.48 seviyesine yükselmesi sonrası 8.27 seviyelerine doğru geri çekildi. Bu geri çekilme bizim için değer kazancının başladığı anlamına gelmiyor. Kurda yukarı yönlü eğilim içinde aşağı yönlü bir düzeltme olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte vatandaşın döviz satışında olduğu bir ortam da oluşmuş olabilir. Dolar endeksi, 91 seviyesine yakın yerlerde işlem görürken bu sabah GOP’larda yataya yakın karışık bir eğilim var. Biz de gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel olarak yatay bir hareket içindeyiz. Ancak ilk etapta 8.20 seviyesinin altında geri çekilme izlemediğimiz sürece yukarı yönlü tepkilerin oluşacağı ortam halen daha var.

Teknik Analiz: DolarTL’de yukarı yönlü eğilim sürüyor. Kurda 8.20 seviyesi yakın destek olarak alınabilir. 8.4855 ve 8.58 seviyelerini ise yakın direnç olarak izliyoruz. Yön yukarı olmasına karşın taktiksel olarak direnç seviyelerine yakın yerlerden uzun pozisyon alınmasını uygun bulmuyoruz. Geri çekilmeler alım yönlü olarak değerlendirilebilir.

Destekler: 8.20 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.4855 / 8.58

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.91 / 9.76 / 9.70
Dirençler: 10.32 / 10.53 / 10.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. Spottaki 1439 seviyesi üzerinde kalıcı olunması halinde stop loss alınmak kaydıyla 1465 seviyesine doğru uzun pozisyon alınabilir. 1465 seviyesinde kar realizasyonları gerçekleştirilebilir. Agresif uzun pozisyonlar için yükselişin kalıcılığını izlemekte fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1439 - 1410 - 1382
Dirençler: 1465 - 1500 - 1527

Dolar Kontratı

DolarTL VİOP kontratında spot seviye olan 8.20 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. 8.4855 seviyesinden ilave uzun pozisyonlar denenebilir. Buna karşın spot seviye olan 8.58 seviyesi üzerinde yeni uzun pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Bu seviye yakınlarından kar alınarak hareketin dinamiğinin nereye varacağı beklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.20 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.4855 / 8.58

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1773 seviyesi yakınlarına gerileme halinde stop loss kullanılarak 1785 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 1785 seviyesi kar realizasyonları için değerlendirilebilir. Buna karşın 1785 üzerinde kalıcı olunması halinde 1798 seviyesine doğru yükseliş görülebilir. Spottaki 1798 seviyesi yakınlarında stop loss kullanmak kaydıyla 1775 seviyesine doğru kısa pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1798 / 1826 / 1835
Destekler: 1773 / 1747 / 1735

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
16:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Şubat) 1,00%
16:00 USD Orta ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Şubat) 11,70% 11,10%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.