Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Toplantı sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (13:30)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Aralık): ABD kişisel gelir ve harcamalarda azalma olması ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Kasım ayında %0.40 artış gösteren kişisel gelir oranının Aralık ayında %0.20 büyümesi bekleniyor. Kasım ayında -%0.10 artan gösteren kişisel harcamaların ise Aralık ayı için beklentisi bulunmuyor. (16:30)

ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Ocak): Tüketicilerin ekonomik hareketlerindeki güveni ölçen veri en son Aralık ayında 64.6 seviyesinde açıklanmıştı. Ocak ayına yönelik piyasa beklentisi verinin 64.6 seviyesinde geleceği yönünde şekillenmiş durumda. (18:00)
Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
TCMB 2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi kapsamında ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümüne destek sağlanmasına karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bankalara gönderilen yazıya göre, TCMB'nin karşı taraf olduğu kur korumalı mevduat işlemlerindeki faiz sınırı kaldırılıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon tahminlerini 2023 yıl sonu için yüzde 22,3, 2024 yıl sonu için yüzde 8,8 seviyesinde tuttuklarını açıkladı.

Şirketlerin TL cinsi kur korumalı mevduatlarına uygulanan kurumlar vergisi istinası 2022 yıl sonunu kapsayacak şekilde genişletildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4200 TL/MWh'den 3659 TL/MWh'ye düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetlerinde azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğine vurgu yaptı.

ABD
ABD’de yeni konut satışları konut kredisi faizlerindeki düşüşle 3. ayda da yükseldi. Bu durum, konut sektörünün istikrar kazanmaya başladığını gösterdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Ocak ile biten haftada 186 bine gerileyerek Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ticaret açığı ihraç edilen malların değerinin gerilemesiyle ticaret açığı yüzde 8,8 artarak beklentilerin üstünde büyüdü.

ABD'de Dayanıklı mal siparişleri ise Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 5,6 artarak 286,9 milyar dolar oldu.

ABD ekonomisi, 2022 yılının 4. çeyreğinde yüzde 2,9 ile beklenenden fazla büyüdü.

Financial Times'ın Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerinden derlediği rapora göre, yatırımcılar gelişmekte olan piyasa hisse senedi ve tahvillerine rekor miktara yakın para akıttılar.

Avrupa
Avrupa'da doğalgaz fiyatları ılıman geçen kış dönemi ve depolardaki doluluk oranının yüksek seyretmesine bağlı olarak son 5 ayda yüzde 83 geriledi.

Asya
Tokyo'da taze gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 arttı ve son 42 yılın en seviyesine çıktı.

Japonya, 3 Şubat'ta yürürlüğe girecek yeni yaptırımlar çip ekipmanları ve parçaları, robotlar, enerji jeneratörleri, patlayıcılar ve aşıların Rusya'ya ihracatını yasaklıyor.

Forex Yorumları

Altında ABD verileri etkileri
ABD’de takip ettiğimiz 2.çeyreğe ilişkin GSYİH %2.6 düzeyindeki beklentinin üzerinde %2.9 büyüme gösterdi. ABD’de takip diğer önemli verilerden Dayanıklı Mal Siparişleri de %2.6 seviyesindeki beklentiden daha fazla artışla %5.6 geldi. beklentilerin üzerinde gelen veriler sonrasında ons altın geri çekildi. Zayıf bir GSYH verisinin Fed'i para politikasını sıkılaştırmada agresif davranma politikasından vazgeçireceği beklentilerinin gerçekleşmemesi fiyatların gerilemesinde etkili oldu. Bugün piyasalarda gözler ABD kişisel gelirler ve ABD Michigan Tüketici Güveni verilerinde olacak.

Teknik Analiz: Beklentilerin üzerinde gelen veriler sonrasında güçlenen dolar ile birlikte Fed'in para politikasını sıkılaştırmada agresif davranmaya devam edebileceği fiyatlara yansımaktadır. Açıklanan verilere bağlı olarak dolar endeksinde geri çekilme hareketinin oluşması halinde 1950 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkmaktadır. Verinin beklentilerden sapmasına göre doların güçlenmesi durumunda 1911 seviyesi ilk destek noktası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Destekler: 1911/1900/1890
Dirençler: 1950/1960/1970

Petrol temkinini korumaya devam ediyor

Petrol fiyatları temkinli pozitif olmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde 80$ üzerinde kalıcı olmak isteyen petrol Çin’de devam eden tatilin de etkisiyle sınırlı hareketine devam ediyor. Dün ABD Ekonomisinin 4. Çeyrekte %2,9 büyümesinin açıklanmasının ardından bir miktar yukarı hareket eden petrol fiyatları ilerleyen saatlerde yükseldiği seviyeye geri döndü. Piyasa beklentisi ABD Ekonomisinin 4. Çeyrekte %2,6 büyümesi yönündeydi. Ekonomik canlılığın devam ettiğine dair gelen makroekonomik veriler resesyon çığlıklarını bir miktar kıssa da Fed’in 1 Şubat tarihinde gerçekleştireceği toplantı dolar karşısında yer alan finansal araçlar için kritik önem taşıyor. Piyasa bugün ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları verisini takip ediyor olacak.
 
WTI Teknik Analiz: WTI yatay bandın üst kanalına yakın fiyatlanıyor. Yukarı yönlü bir harekette 81,55 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması durumunda 78,52 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 78,52 / 77,86 / 74,68
Dirençler: 81,55 / 82,08 / 82,25

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol’de risk iştahının artması durumunda yükseliş hareketinin gözükmesiyle 90,10 seviyesi direnç seviyesi olarak önem kazanabilir. Geri çekilme hareketlerinin gerçekleşmesi halinde ise 83,99 seviyesi dikkate alınabilir.

Destekler: 84,72 / 83,99 / 83,44
Dirençler: 90,10 / 91,53 / 94,87

EURUSD Paritesi Verilere Yenildi

EURUSD paritesi 1.087 seviyesinde seyrediyor. Geçtiğimiz gün ABD tarafı kaynaklı veri akışının yoğun olduğu bir gün geçirdik. ABD GSYİH büyüme verisi, Dayanıklı Mal Siparişi ve istihdam verilerinin beklentilerden iyimser gelmesi paritede gün içerisinde aşağı yönlü bir baskı oluşturdu. ABD GSYİH verisi %2.9 ile beklenti olan %2.6’nın üzerinde açıklandı. Dayanıklı Mal Siparişleri %5.6 büyüme gösterirken, veri yüksek faiz ortamına rağmen ekonominin canlılığını koruduğunun en büyük dayanaklarından birisi oldu. İşsizlik başvuru verisi de 192 binden 186 bine geriledi. Tüm bu veriler Fed’in faiz artırımları tarafında bir miktar daha şahin olabileceği endişelerini kuvvetlendirdi ve pariteyi 1.090 altına itti. Gün içerisinde ABD tarafında Kişisel Tüketim Harcamaları ve Kişisel Gelirler, ABD Michigan Tüketici Güveni verileri takip edilecek. Euro bölgesinde ise ECB başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Konuşma TSİ 13:30’da başlayacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.0872 seviyesinde seyrediyor. Parite 1.090 seviyesinde kosolide olamadı. Paritenin yukarı yönlü hareketinin devamı için 1.0877 seviyesinin üzerinde kalması oldukça önemli görünüyor. 1.085 seviyesi ise satış baskısının artması halinde önemli destek olarak göze çarpıyor. Bu seviyenin ardından hafta içerisinde bir süre tutunduğu 1.090 seviyesi izlenebilir. 1.090 seviyesi sonrası 1.095 seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 1.085/1.080/1.077
Dirençler: 1.087/1.090/1.095

DolarTL'de sakin seyir sürüyor
TCMB'den kur korumalı mevduatta kritik bir adım geldi. TCMB'den bankalara gönderilen yazıda bankalarca açılan vadeli Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanacak azami faiz oranının, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmamak koşuluyla bankalar tarafından belirlenebileceği ifade edildi. Kur korumalı mevduatta faize politika faizinin üzerinde 3 puanlık üst sınır uygulanıyordu. TCMB politika faizi yüzde 9 seviyesinde bulunurken, kur korumalı mevduatlarda faizde yüzde 12'lik üst sınır vardı. ABD ekonomisi, 2022 yılının 4. çeyreğinde yüzde 2,9 ile beklenenden fazla büyüdü. Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 ve ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 küçülmesinin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştü. Geçen yılın ilk yarısında art arda iki çeyrekte yaşanan daralma, resesyon endişelerini artırmıştı. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 101,9, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,52 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,80 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.80 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.50 \ 20.72 \ 21.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı


30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki satış baskısıyla birlikte günü geri çekilmeyle tamamladı. Bugün spot BIST30’da 5750 seviyesi takip ediliyor olacak. 5750 seviyesinin altında görülebilecek fiyatlamalarda kontrattaki satışlar derinleşebilir. Buna karşın spot, 5750 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse 4 günlük geri çekilmenin ardından endeksteki risk iştahı artabilir. Dalgalı seyrin devam ettiği kontratta kısa pozisyonlar için önemli gördüğümüz destek seviyeleri takip edilebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5830 / 5870 / 5940
Destekler: 5700 / 5650 / 5550

Dolar Kontratı
DolarTL 18,40-18,80 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça sığ bir şekilde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.80 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1888 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1950 seviyesi üzerindeki işlemlerde ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1911/1900/1888
Dirençler: 1950/1960/1970



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.