Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
TCMB PPK Toplantı Özeti: Naci Ağbal Başkanlığında 19 Kasım tarihinde gerçekleşen ilk TMCB toplantısına dair açıklanacak olan TCMB PPK Toplantı Özeti, TL ve TL varlıklarda hareketliliğe neden olabilir. Toplantı özetinde yer alacak enflasyon ve para politikasında sadeleşmeye yönelik vurgular piyasalar tarafından önemle takip edilecek. (14:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli COVID-19 aşısının en geç Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planladıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planladıklarını ve 25 Kasım gününde vaka sayısının 28 bin 351 olduğunu söyledi.

Hazine, 2031 vadeli dolar cinsi eurobond ihracının sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Toplam ihraç miktarının 2,25 milyar dolar olduğu belirtilirken yatırımcılardan iki katından fazla talep geldiği açıklandı. İhracın getiri oranı ise yüzde 6 oldu.

MGK bildirisinde, İrini Harekatı kapsamındaki uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinin asıl kazanının kendisi olduğunu ve seçimlerin kendilerini düzgün dinleyen yargıçların varlığıyla geri döndürülmesi gerektiğini söyledi.

Fed'in son toplantı tutanaklarında, finansal şartların çok az değiştiği ve pandeminin orta vadede ekonomi için kayda değer risk taşıdığı belirtildi.

ABD ekonomisi, 3. Çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 33,1 büyüdü.

Kişisel gelirler Ekim ayında yüzde 0,5 artarken kişisel harcamalar aynı zaman diliminde yüzde 0,7 daraldı.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aşarak 778 bin seviyesinde gerçekleşti.

ABD’de dayanıklı mal siparişleri ekim ayında beklentileri aşarak yüzde 1,3 artış gösterdi.

Avrupa
Almanya Başbakanı Angela Merkel, COVID-19 kısıtlamalarının 20 Aralık'a kadar devam edeceğini ancak gerektiğinde bunun ocak ayı başına kadar uzatılabileceğini söyledi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, 2020'de ülkenin 300 yılın en sert daralmasını yaşayacağını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası’na göre kamunun pandemi desteği sona erdiğinde, ekonomi ciddi ölçüde artan borç yükü ile mücadele ederken Avrupalı bankalar kredi kayıpları için daha fazla karşılık ayırmak durumunda kalacaklar.

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Janet Yellen'ın ABD Hazine Bakanlığına getirilmesinin hem ABD hem de dünya ekonomisi için iyi bir tercih olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği, Moderna firmasının COVID-19 karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 160 milyon doz alım sağlayacak sözleşmeye onay verdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yıl bitmeden COVID-19 aşısına başlanabileceğini açıkladı. Von der Leyen, aynı zamanda AB’nin Brexit konusunda anlaşma olmaması durumuna hazır olduğunu belirtti.

Asya
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ı tebrik etti.

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları, 20 Kasım haftasında 754 bin varil azalma gösterdi.

Forex Yorumları
Ons altın yatay seyrediyor
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1807 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Dün ABD'den gelen yoğun veri akışındaki karışık seyrin etkisiyle ons altın yatay seyrediyor. Yayınlanan 2. okuma verisine göre 3. çeyrekte ABD ekonomisi %33.1 büyüme kaydetti. Dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üzerinde açıklandı. Ekim ayında kişisel gelirler ve kişisel harcamalardaki düşüş ise dikkat çekici oldu. Haftalık işsizlik başvuruları ise üst üste 2. haftasında yükselirken piyasalar biraz daha temkinli olma yoluna gitti. Ayrıca dün 4-5 Kasım'da gerçekleştirilen Fed toplantısına ait tutanaklar yayınlandı. Tutanaklarda, pandeminin orta vadeli risklerinin sürdüğü ortaya kondu. Fed'in varlık alımlarına devam edeceği mesajı verildi. Birkaç gündür süren sert yükselişlerin ardından ABD'de endeksler dünü yatay tamamladı. Bugün ABD'de şükran günü ile piyasalar kapalı olacak. Piyasalarda koronavirüs ve aşı gelişmeleri takip edilmeye devam edecek.

Teknik Analiz: Yatay seyreden ons altın kırılganlığını koruyor. 1848 direnci altında bulunan değerli metalde zayıf görünüm sürüyor. Satışların tekrar başlaması halinde 1789 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altına sarkmalarda görünüm giderek kırılganlaşarak 1772 seviyesine yönelim görülebilir. Olası yükselişlerde 1848 seviyesi önemli bir seviye olma özelliğini koruyor.

Dirençler: 1848 / 1882 / 1891
Destekler: 1790 / 1772 / 1744

Petrol yükseldiği yerde gücünü korumaya çalışıyor
Bu hafta yaklaşık %8 yükselen petrol fiyatları, yükseldiği yerde gücünü korumaya çalışıyor. Petrol piyasası, aşı ile ilgili gelişmelerden destek bulmaya devam ediyor. Diğer taraftan, dün açıklanan ham petrol stokları verisine göre, artış göstermesi beklenen haftalık ham petrol stoklarının beklentinin aksine 754 bin varil azalması petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Daha önceden de belirttiğimiz gibi 30 Kasım ve 1 Aralık’ta gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısı petrol fiyatlarının geleceği için önem taşıyor. Alınacak karar ile yılsonunda üretim kesintilerinin üç ay daha uzatılması beklenmekte. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 45.93$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 48.89$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) mart ayından beri geçilemeyen 43.77$ direncini geçtikten sonra yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Bu sabah 45.93$ seviyesinden işlem gören gören WTI yükseldiği yerde duraksama yaşıyor. Yukarı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 46.20$ ve 48.56$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 43.77$ seviyesine yönelik geri çekilme yapması beklenebilir.

Destekler: 43.77 / 42.77 / 41.50
Dirençler: 46.20 / 48.56 / 48.70

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol bu hafta yukarı yönlü seyrine devam ederek Ağustos ayından beri geçilemeyen 46.52$ direncini geçti. Brent petrol için önem arz eden bu direnç seviyesi geçildikten sonra yukarı yönlü seyrin devam ettiğini izledik. Bu sabah 48.89$ seviyesinden işlem gören gören brent petrol yükseldiği yerde duraksama yaşıyor. Yukarı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 49.55$ ve 50.20$ direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 46.52$ seviyesine yönelik geri çekilme yapma yapması beklenebilir.

Destekler: 46.52 / 43.90 / 43.00
Dirençler: 49.55 / 50.20 / 52.00

EuroDolar'da görünüm güçlü
Bu sabah EuroDolar forex piyasasında 1.1926 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Parite, zayıf Dolar'ın da etkisiyle 1 Eylül'den bu yana en yüksek seviyelerde. Dün ABD'den gelen yoğun veri akışı takip edilirken, veriler karışık bir seyir izledi. Yayınlanan 2. okuma verisine göre 3. çeyrekte ABD ekonomisi %33.1 büyüme kaydetti. Dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üzerinde açıklandı. Ekim ayında kişisel gelirler ve kişisel harcamalardaki düşüş ise dikkat çekici oldu. Haftalık işsizlik başvuruları ise üst üste 2. haftasında yükseldi. Ayrıca dün 4-5 Kasım'da gerçekleştirilen Fed toplantısına ait tutanaklar yayınlandı. Tutanaklarda, pandeminin orta vadeli risklerinin sürdüğü ortaya kondu. Fed'in varlık alımlarına devam edeceği mesajı verildi. Ayrıca Almanya, kısıtlamaları 20 Aralık'a kadar uzatacaklarını duyurdu. Birkaç gündür süren sert yükselişlerin ardından ABD ve Avrupa'da endeksler dünü yatay tamamladı. Piyasalar biraz daha temkinli hareket ediyor. Bugün ABD'de şükran günü ile piyasalar kapalı olacak. Euro Bölgesi'nde de açıklanması beklenen bir veri bulunmuyor. Piyasalarda koronavirüs ve aşı gelişmeleri takip edilmeye devam edecek.

Teknik Analiz: 1.19 seviyesi üzerinde bulunan paritede görünüm güçlü. Bu seviye üzerinde kalıcı olması halinde 1.20'ye yönelim görülebilir. Öncesinde 1.1954 seviyesi ara direnç konumunda. Olası düşüşlerde ise 1.19 seviyesinin altına sarkıldığı takdirde 1.1865 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altına sarkmalarda 22 günlük ortalama olan 1.18 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.1954 / 1.1965 / 1.20
Destekler: 1.19 / 1.1865 / 1.18 / 1.1766

DolarTL'de yükseliş eğilimi yavaşladı
DolarTL bu sabah 7.93 seviyesinde seyrediyor. Kurda önemli bir değişim yok. Şimdilik 8 seviyesinin hemen altında yatay seyirler söz konusu. Pazartesi günü başlayan ve son iki gündür devam eden yükseliş eğiliminde bir miktar yumuşama söz konusu. 8 seviyesinin üzerine yerleşilmedikçe ilerleyen günlerde kurda sönümlenen bir hareket görebiliriz. Buna karşın 8 seviyesinin üzerinde ısrarlı tutunması durumunda bunun tepki yükselişi olmaktan çıktığını düşüneceğiz. Bugün 19 Kasım’da gerçekleşen para politikası toplantısının özeti yayımlanacak. Detaylara bakmakta fayda olabilir. Bugün ABD piyasaları Şükran günü nedeniyle kapalı olacak. Daha sakin bir gün olmasını bekleriz.

Teknik Analiz: USDTRY 22 ve 50 günlük ortalamaların arasında sıkışmış durumda. 8 seviyesi hem teknik hem de psikolojik olarak önemli bir direnç. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerde yukarı yönlü eğilimin güçlenebileceği ortam oluşabilir. Bu durumda 9.20 seviyesine doğru yükselişler beklenebilir. Buna karşın 7.90 seviyesinin altına yerleşen bir kur ilerleyen günlerde 7.60’a doğru gevşemeyi beraberinde getirebilir.

Destekler: 7.90 / 7.78 / 7.60
Dirençler: 8.00 / 8.12 / 8.20

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.24 / 9.00 / 8.70
Dirençler: 9.68 / 9.75 / 9.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1456 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1423 - 1401 - 1384
Dirençler: 1488 - 1497 - 1509

Dolar Kontratı
Spottaki dolar 22 ve 50 günlük ortalamaları arasında sıkıştı. Dolar VIOP kontratında spottaki 8.04 seviyesi üzerindeki seyirlerde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir. Buna karşın 7.90 seviyesi altındaki seyirlerde ise bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.90 / 7.78 / 7.60
Dirençler: 8.04 / 8.12 / 8.23

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1800 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir. Ancak uzun pozisyonların uzatılmadan kar al seviyesi belirlenerek hareket edilmesi daha yararlı olacaktır. Buna karşın 1793 seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde uzun pozisyonlar temkinli olmak amacıyla sonlandırılarak kısa pozisyon denenebilir.
Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1800 / 1793 / 1760
Dirençler: 1830 / 1848 / 1852
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
- USD - ABD'de Şükran Günü dolayısıyla piyasalar kapalı olacaktır.
14:00 TRY Orta TCMB PPK Toplantı Özeti (19 Kasım)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.