Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Yeni Konut Satışları (Eylül): Veri, Temmuz ayında satışı gerçekleşen yeni konutların sayısını göstermektedir. Ağustos ayında yeni konut satışları, 740 bin seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında 760 bin adet yeni konut satışının gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin finansal piyasalarda önemli bir etki oluşturması beklenmiyor. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Ekim ayında reel sektör güven endeksi 3,8 puan gerileyerek 109.6 puan olarak gerçekleşti. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise %78 seviyesinde gerçekleşerek yatay seyrini korudu.

Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 22 bin 960 oldu.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı duyuruldu.

TÜİK, 2021 yılının ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde üretim miktarının yüzde 12, sebzelerde ise yüzde 0,2 azalacağı tahmin etti. Kurum meyveler, içecek ve baharat bitkilerindeki üretimin yüzde 4,6 artacağını öngördü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Biden yönetimi ortak öncelikler üzerinde Türkiye ile iş birliği yapma arayışındadır ve bir NATO müttefikimiz olarak herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için diyalog yolunu kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda büyüme hedefi bu yıl için %9,0, gelecek yıl için %5,0 olarak belirlendi. Enflasyonun yıllık artış oranının 2022 sonunda %9,8'e indirilmesi hedefleniyor.

ABD
ABD'de Demokrat Senator Joe Manchin, Başkan Biden ile hafta sonu yaptığı görüşmeye ilişkin olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Biden'ın "Yeniden Daha İyi Yapılanma" tasarısının bu hafta Kongre'ye gelebileceğini söyledi.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın bir görüşme gerçekleştirdikleri bildirildi.

ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Eylül ayında -0,13 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa
Almanya IFO iş iklimi endeksi Ekim'de 97,7 ile 6 ayın en düşüğüne geriledi. IFO Başkanı Clemens Fuest, tedarik sıkıntılarının sektörde sıkıntı yaratmaya devam edeceğini belirtti.

Tesla Model 3 Eylül ayında Avrupa’da en fazla satılan araba oldu. Böylece ilk defa bir elektrikli araba benzinli modelleri geçerek satışlarda birinci sıraya oturmuş oldu.

Asya
Çin Sağlık Komisyonu Yetkilisi Vu Liangyou, ülkede 11 bölgeyi etkileyen yeni dalganın genişlemesini beklediklerini belirtti. Feng, söz konusu salgının yurtdışı orijinli delta varyantı kaynaklı olduğunu belirtirken salgının yaşandığı bölgelerde acil tedbirlerin devreye girebileceğini belirtti.

Basına yansıyan haberlere göre Evergrande, Mart 2022 vadeli tahvilin kupon ödemesinin en az iki tahvil sahibinin hesaplarına yasal süre içinde yatırdı.

Çin Merkez Bankası bugün düzenlediği 7 gün vadeli ters repo operasyonu ile piyasalara 200 milyar yuan verdi.

Dünya
Suudi Arabistan, önümüzdeki 10 yıllık dönemde, elektrik ve sudan sağlık hizmetlerine, yaklaşık 53 milyar dolar tutarındaki projeleri finanse etmek amacıyla Ulusal Altyapı Fonu’nun (NIF) oluşturulmasına karar verdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın Natanz tesisindeki uranyum zenginleştirme oranının halihazırda belirlenmiş olan yüzde 20 eşiğinin üzerine çıktığını ve İran'ın bu oranı yükseltmeye devam ettiğini bildirdi

Petrol
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak, OPEC+'nın 4 Kasım'da yapacağı toplantıda petrol üretimini daha önce üzerinde anlaşıldığı gibi 400 bin varil/gün artıracağını söyledi.
Forex Yorumları
Altında teknik görünüm güçleniyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1805 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Bu hafta ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek merkez bankaları toplantısı öncesinde Dolar Endeksi yükselişe geçti. Bu sabah Dolar Endeksi 93.90, ABD 10 yıllıkları ise %1.64 yakınlarında fiyatlanıyor. Güçlü Dolar teması ons altında yükselişleri törpülüyor olmasına karşın değerli metal 1800 üzerinde fiyatlanıyor. Enflasyon endişeleri ve tapering beklentileri arasında fiyatlamalar gerçekleşiyor. Bugün veri kanadında takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri değerli metal üzerinde önemli olmaya devam edebilir.

Teknik Analiz: Günlük periyodda ortalamaların üzerinde seyreden değerli metalde teknik görünüm güçlü. 1800üzerinde kalıcı olunması halinde 1815 ve 1830 dirençleri hedeflenebilir. 1800 ve 1793 yakınlarına geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü pozisyonlar denenebilir.

Destekler: 1800 / 1793 / 1780
Dirençler: 1815 / 1830 / 1850

Petrol teknik gücünü korumaya devam ediyor

Küresel enerji krizinin etkileri devam ederken arz ve talep yönlü dengesizlikler petrol fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Pandemi sonrası talebin eski seviyelere gelebilecek olması ve yaklaşan kış ayları petrol tarafında talebi körüklerken Avrupa'da doğalgaz krizi talebi petrole kaydırmış durumda. Petrol son 9 haftadır yükseliş ivmesine hız kesmeden devam ederken OPEC ülkelerinden gelen haber akışları fiyatların yönünü belirlemede etkili oluyor. Dün ham petrol 85 dolar seviyesini görerek son yedi yılın en yüksek seviyesini test etti. Gözler bir yandan 4 Kasımda yapılacak olan OPEC+ toplantısında üretimin planlandığı şekilde 400 bin varil artırıl artırılmayacağında olacakken bir yandan da bugün API den gelecek olan özel sektör ham petrol stoklarında olacak. Sabah saatlerinde Brent petrol 85.22 dolar seviyesinden fiyatlanırken WTI Ham petrol 83.67 dolardan fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol dün yaşanan güçlü yükseliş ile 85.40 dolar seviyesinde bulunan güçlü direnç seviyesini test etti. Direnç bölgesinden gelen satış baskısı ile karşılan emtia günü eksi seviyede kapattı. Bu sabah saatlerinde hafif satıcılı seyrin hakim olduğu emtiada yükselişlerin devamı halinde 85.40 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 83.15 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 85.40 / 87.10 / 88.00
Destekler : 81.70 / 81.70 / 80.70

Brent Teknik Analiz : Brent petrol dün 85.40 seviyesindeki direnç bölgesini aşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bu sabah saatlerinde yatay seyrini koruyan emtiada yükselişlerin devamı halinde 85.40 dolar seviyesi direnç olarak takip edilmeye devam edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 83.90 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 85.40 / 86.80 / 88.50
Destekler : 83.90 / 82.60 / 82.15
EURUSD 1,1600 seviyesini test etti

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ikinci işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1602 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD konut fiyat endeksi ve yeni konut satışları takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin parite üzerinde bir büyük etkisi olması beklenmiyor. Dolar endeksi geçen haftaki geri çekilme hareketinin ardından ilk defa 93,7 seviyesinin üzerine çıktı. Endeks şu sıralar 93,9 seviyesinde fiyatlanıyor. Bu kapsamda EURUSD'de bir dün bir geri çekilme gerçekleşti. ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi ise yüzde 1,64 seviyesinde yatay seyrediyor. Güçlü üçüncü çeyrek bilançoları gibi risk iştahını artıran faktörlerin gün içinde etkisini göstermesi durumunda paritedeki satıcılı seyir devam edebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününde 1,1641 seviyesinden 1,1611 seviyesine doğru geri çekildi. Şu sıralar 1,1602 seviyesinde işlem gören parite 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1610 seviyesinin altında seyrediyor. Paritenin 22 günlük hareketli ortalama altında yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde aşağı yönlü hareketler hız kazanabilir. Paritenin 22 günlük hareketli ortalama üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde ise 1,1622 seviyesine doğru yükselişler gerçekleşebilir.

Dirençler: 1,1622 / 1,1704 / 1,1760

Destekler: 1,1593 / 1,1528 / 1,1457
DolarTL 9.60 seviyesi üzerinde seyrini sürdrüyor
Dolar kuru pazartesi günü tarihi rekor seviye olan 9.85 seviyesini test etmesinin ardından 9.54 seviyesine kadar geriledi. Kurda bu sabah işlemler 9.60 seviyesinden geçiyor. ABD ve diğer bazı ülkelerin büyükelçiliklerinin Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini açıklaması kurdaki geri çekilmede etkili olmuş görünüyor. 41. madde ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duymak anlamına geliyor. 9.60 seviyesine yönelik bir geri çekilme görsek de dolar kurunda yüksek yerlerde kalmaya devam ediyoruz. 9.60 seviyesi altında kalıcı seyirler olmadığı sürece yukarı yönde atakların olması beklenebilir. Bugün yurt içinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ABD konut satışları takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kurunda eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. Şimdilik dolar kurunda satış yönlü durmak riskli görünüyor. 9.60 seviyesi üzerindeki seyirler 9.85 seviyesindeki rekor seviyeyi yukarı yönde aşma isteği oluşabilir.

Destekler: 9.60 / 9.54 / 9.50
Dirençler: 9.67 / 9.75 / 9.85

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 11.08 / 11.00 / 10.90
Dirençler: 11.16 / 11.25 / 11.33

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1600 seviyesinin üzerinde kalınması halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1625 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. 1600 destek seviyesine geri çekilme yaşanması durumunda stop loss kullanımı kaydı ile kademeli olarak long pozisyonlar artırılabilir.
 Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1625 / 1655 / 1700
Destekler : 1600 / 1556 / 1535

Dolar Kontratı
Dolar kurunda eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. Şimdilik dolar kurunda satış yönlü durmak riskli görünüyor. 9.60 seviyesi altında kalıcı seyirler olmadığı sürece yukarı yönde atakların olması beklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 9.60 / 9.54 / 9.50
Dirençler: 9.67 / 9.75 / 9.85

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spot 1800 üzerinde kalıcı olunması halinde 1815 seviyesine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılablir. 1800 seviyesi yakınlarında satış baskısıyla karşılaşılması halinde ise 1793 ve 1780 seviyesine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1800 / 1793 / 1780
Dirençler: 1815 / 1830 / 1850

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
16:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Ağustos) 1,40%
17:00 USD Yüksek ABD Yeni Konut Satışları (Eylül) 760K 740K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.