Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Ekim): Türkiye kapasite kullanım oranı en son 2020 yılı Eylül ayında %74,6 seviyesinde açıklandı. Salgın döneminde düşen kapasite kullanım oranının Eylül ayında da yükselmeye devam etmesi olumlu algılanabilir. Bununla birlikte imalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yerinin anket sonuçlarına göre hazırlanan Türkiye reel sektör güven endeksi 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0.9 puan azalarak 105,3 seviyesinde açıklanmıştı. Ekim ayını yansıtacak verinin 105,3 seviyesi üstünde gelmesi piyasaya olumlu yansıyabilir. (10:00)

ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Eylül): Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, ekonomideki genel aktivite ve buna bağlı enflasyonist baskıyı ölçmektedir. Veri Ağustos ayında 0,79 açıklanmıştı. Veriye ait beklenti bulunmuyor. Finansal piyasalarda önemli bir etki oluşturması beklenmemektedir. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma çalışmaları yeni NAVTEX ilanı ile 4 Kasım tarihine uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Macron’un inanç hürriyeti ve inanç özgürlüğünden anlamadığını ve sürekli kendisiyle uğraştığını söyledi.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 füzelerini Türk halkının güvenliği için zorunluluk olarak niteledi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan’ın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği sondaj faaliyetlerini yasadışı olarak nitelemesine tepki gösterildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesi, 2020'ye göre yüzde 50,1 artışla yaklaşık 11,9 milyar liraya çıkarıldı.

ABD
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu dahil olmak üzere ABD vatandaşlarına yönelebilecek potansiyel bir terör saldırısı ve kaçırma eylemleri olma ihtimali üzerine Türkiye’deki tüm elçilik işlemlerinin askıya alındığını duyurdu.

ABD’de bir süre önce Kovid-19 aşı denemelerini durduran Amerikan ilaç üreticisi Johnson and Johnson (J&J) ve AstraZeneca firmalarının çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin 16 Ekim’de yaptığı S-400 denemesi en güçlü şekilde kınandı.

ABD ile Avrupa Birliği, Çin ile ilgili meselelerin daha yakından takip edilmesini ve bu konuda ortak politikalar geliştirilmesini öngören bir diyalog sürecini başlattı.

Avrupa
Fransa Ankara Büyükelçisi Herve Magro, istişarede bulunmak maksadıyla Fransa’ya geri çağırıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin Doğu Akdeniz kıta sahanlığında yürüttüğü faaliyetler yasadışı olarak nitelendirildi.

İngiltere Ticaret Bakanı, AB ile aralarında Kanada tarzı bir anlaşma istediklerini ve bu konuda ilerleme kaydettiklerini belirtti. AB ile bir anlaşma olmaması durumunda ise Avustralya ile aynı şartlarda devam edeceklerini belirtti.

İtalya'da COVID-19 salgınına yönelik tedbirler sıkılaştırıldı.

İspanya'da COVID-19 sebebiyle ikinci kez ulusal çapta olağanüstü hal ilan edildi.

Asya
Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, Bund Zirve’sinde bugün yaptığı açıklamada Ant Group’un halka arzı sonrası "yeni bir rekora" imza atabileceğini dile getirdi.

Dünya
Libya'da savaşan taraflar BM nezdinde sürdürülen müzakereler sonunda kalıcı ateşkes anlaşmasını bugün imzaladılar.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın 26 Ekim sabah 08:00'den itibaren geçerli olacak geçici insani ateşkeste anlaştığı duyuruldu.

Petrol
Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin son petrol limanlarının yeniden açmasının ardından önümüzdeki dört hafta içinde Libya'nın ham petrol üretiminin günde 1 milyon varilin üzerine çıkacağını açıkladı.

Forex Yorumları
Ons altın güçlenen Dolar karşısında geri çekildi
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1897 seviyesinde hareket ediyor. Geçtiğimiz cuma ABD'den gelen PMI verileri piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Veri sonrası Dolar değer tarafında değer kazanımı izledik. Değerli metal, Dolar'daki güç kazanımı ile beraber bir miktar geri çekildi. Seçim öncesi teşvik belirsizliği ABD'de hala sürüyor. Bugün, ABD'de konut satışları verisi izlenecek. Ayrıca piyasaların gözü seçim ve teşvikle ilgili gelişmelerde olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: 22 günlük ortalamasında hareket eden değerli metal alçalan bandın hemen altında bulunuyor. Düşüşünü 3. güne taşıyan değerli metalde satışların devamı halinde 1882 sevyesi kritik destek olma özelliğini koruyor. Olası yükselişlerde ise 1913 seviyesi ara destek konumunda. Bu seviyenin aşılması halinde 50 günlük ortalama olan 1920 seviyesine doğru alışlar hızlanabilir. 1920 seviyesi yakınlarında gelebilecek olası kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Bu seviye yakınlarına gelinmesi haline bu seviye stop loss alınarak short poziyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 1930 seviyesi direnç olarak takip ediebilir.

Dirençler: 1920 - 1930 - 1955
Destekler: 1882 - 1875 - 1863

Petrol değer kaybediyor
ABD ve Avrupa başta olmak üzere günlük açıklanan Covid-19 vaka sayılarındaki artış petrol piyasasını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vaka sayılarındaki artış petrole olan talepte endişeye neden olurken, cuma günü WTI ham petrolün %2 değer kaybettiğini izledik. Geçen hafta Avrupa Bölgesinde koronavirüse karşı yeni kısıtlamalar getirildi. İtalya yeni tedbirler getirirken, İspanya ise ulusal acil durum ilan etti ve 23:00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirdi. Ülkelerin yeni kısıtlamalar getirmesi petrol piyasası için negatif haber. Diğer taraftan, Libya Ulusal Petrol Kurumu önümüzdeki dört hafta içinde mücbir sebebin kaldırılması nedeniyle günlük ham petrol üretiminin 1 milyon varil üzerine çıkacağını doğruladı. Forex piyasasında bu sabah WTI’da işlemler 39.11$, brent petrolde ise 41.34$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde (WTI) cuma günü gelen satışlarla 100 günlük hareketli ortalama olan 40.34$ seviyesi aşağı yönde geçildi. 38.35$ seviyesi destek olarak izlenebilecekken, bu seviyenin de aşağı yönde geçilmesi halinde güçlü ve ana destek seviye 36.60$ seviyesi karşımıza çıkıyor. Buna karşın, 40.34$ üzerindeki olası hareketlerde ise 41.45$ seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 38.35 / 36.60 / 34.80
Dirençler: 40.34 / 41.45 / 43.80

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 41.25$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviye altındaki olası hareketlerde 40.80$ seviyesine yönelik satış baskısı artabilir. Yukarıda ise 100 günlük hareketli ortalama olan 42.76$ seviyesi direnç konumunu sürdürüyor.

Destekler: 41.25 / 40.80 / 39.40
Dirençler: 42.10 / 42.76 / 43.45

EuroDolar yön arıyor
EuroDolar'da işlemler sabah saatlerinde forex piyasasında 1.1833 seviyesi yakınlarından geçiyor. Parite yön arayışı içerisinde. Geçtiğimiz cuma Euro Bölgesi PMI verileri açıklandı. Koronavirüs endişelerinin etkisiyle hizmet PMI'da ve bileşik PMI'da daralma, imalat PMI'da ise yükseliş kaydedildi. ABD'de ise PMI verileri beklentilerin üzerinde gelerek Dolar'a değer kazandırdı. Dolar'daki güçlenme Euro'yu bir miktar baskılasa da yükselişi engelleyemedi. Avrupa ülkelerinde rekor koronavirüs vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. Ülkeler pandemiyle mücadele için yeni tedbirler ve ohal açıklıyor. Risk iştahı bir miktar düşük. Piyasalar ABD'deki seçim ve teşvik gelişmeleri ile koronavirüs ile ilgili açıklamaları takip ediyor.

Teknik Analiz: Yön arayışı içerisindeki parite 1.1865 seviyesini direnç olarak kullanmaya devam ediyor. 22 ve 50 günlük ortalamaların üzerinde bulunan paritede görünüm güçlü yükseliş potansiyeli mevcut. Tekrar 1.1865 seviyesi yakınlarına gelinmesi halinde kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Bu seviye yakınlarında 1.1865 stop loss alınarak short pozisyon denemesi yapılabilir. Olası düşüşlerde ise 50 günlük ortalama olan 1.1797 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1.1865 - 1.19 - 1.1965
Destekler: 1.1797 - 1.1748 - 1.17

DolarTL'de tansiyon yüksek
Türk Lirasındaki değer kaybı devam ediyor. Bu sabah forex piyasalarında DolarTL 7.97’nin üzerinde rekor seviyelerin sınırında seyrediyor. Perşembe günü Merkez Bankasının faiz kararından sonra zayıf TL etkisi sürüyor. Fonlama maliyetlerinde sıkılaşma sürüyor. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyet %12.88 seviyesinde seyrediyor. Muhtemelen %13’ler doğru yükselecek. Piyasa faizlerindeki sıkılaşmanın TL üzerindeki etkisi neredeyse yok denecek kadar azaldı. TCMB’nin Ortodoks politikalardan uzaklaşması olumsuz algıyı artırdı. Bununla birlikte jeopolitik risklerin varlığı TL’yi zayıf tutmakta. Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi. Dağlık Karabağ konusundaki gelişmeler de sürüyor. Jeopolitik riskleri izlediğimiz süreç tam olarak bitmiş değil. Dışarda ise dolar endeksi 93 seviyesinin hemen altında seyrediyor. GOP’lar dolar karşısında karışık seyrediyor. DolarTL’de hassasiyet var. Yeni rekor seviyelerini test etme ihtimali yüksek görünüyor. Buna karşın bu seviyeden yeni alım pozisyonunun riskli olabileceğini düşünüyoruz.

Teknik Analiz: DolarTL’de ana yön yukarı. 7.80 seviyenin altında kalıcı seyirlerin olması kurdaki tansiyonu dindirebilir. Bu olmadığı sürece ilk etapta 8 seviyesi test edilebilir. Ancak bu seviyeden yeni alış ve satış yapılması riskli olabilir. Mevcut uzun pozisyonlar korunabilir.

Destekler: 7.85 / 7.80 / 7.60
Dirençler: 8.00 / 8.03 / 8.12

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.20 / 9.10 / 9.00
Dirençler. 9.38 / 9.42 / 9.45

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1320 seviyesi stop loss olmak kaydıyla kısa pozisyon denemesi yapılabilir. 1320 seviyesinin yukarı yönde geçilmesi halinde hareketin hızlandığını görebiliriz.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1295 - 1280 - 1265
Dirençler: 1347 - 1361 - 1384

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar 7.80 ya da 7.85 seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam oluşmuş değil. Kısa pozisyonlar için aceleci olunmamasında fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.85 / 7.80 / 7.60
Dirençler: 8.00 / 8.03 / 8.12

Ons Altın Kontratı
Ons Altın kontratında spot Altın 1890 seviyelerine yakın noktalarda uzun pozisyon, 1921 seviyelerine yakın noktalarda ise kısa pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1900 / 1890 / 1860
Dirençler: 1921 / 1930 / 1942

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Ekim) 74,60%
10:00 TRY Orta Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Ekim) 105,3
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO Beklenti Endeksi (Ekim) 96,5 97,7
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Ekim) 89,8 89,2
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Ekim) 93 93,4
15:30 USD Orta ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Eylül) 0,79
17:00 USD Yüksek ABD Yeni Konut Satışları (Eylül) 1025K 1011K



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.