Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Mart): ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün toparlanmanın boyutuna yönelik fikir verebileceğinden yakından takip edilmelidir. En son Şubat ayına işaret eden veri aylık -%1.0 ile azalma göstermişti. Verinin Mart ayında %0.70 artış göstermesi bekleniyor. (15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. 19 Nisan haftasında petrol stoklarında 667 bin varil artış olması bekleniyor. 12 Nisan ile biten haftada stokların 1 milyon 88 bin varil artış göstermişti. bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Zincir marketlerin, Rekabet Kurumu’nun salgın sürecinde perakende, gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçilerine yönelik fiyatlama davranışı soruşturması çerçevesinde kestiği 2,7 milyar TL’lik cezanın iptali için yaptığı tüm başvurular, İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD borcunun temerrüde düşmesinin ekonomik felakete yol açacağını belirterek, bunun iş kayıplarını ve kredi ödemelerini artıracağını söyledi.

First Republic Bank, geçen ay sektörü saran kargaşadan kendisini kurtarmaya çalışırken, 50 milyar ila 100 milyar dolarlık varlıkları elden çıkarmayı değerlendiriyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de borç limiti konusundaki açmazı çözme yolunun belirsizliğini koruduğunu belirterek, kısa vadeli borç limiti artışının gelecek açmazları önlemeyeceğini bildirdi.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Nisan'da aylık bazda 2,7 puan azalışla 101,3'e düştü.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in gelirleri ocak-mart döneminde artış kaydetti.

BlackRock'un araştırma birimi, gelişen ülke Merkez Bankalarının faiz artışında zirve seviyeye yaklaşmak konusunda Fed'den daha hızlı davranması nedeniyle gelişmekte olan piyasalar için boğa piyasası görüşünde.

Goldman Sachs'a göre yeniden dirilen bankacılık kaygısının ortasında, sarsılan borsalar, önemli bir satın alma gücü kaynağı olmadan yaşamak zorunda kalabilir.

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 seçimlerinde tekrar aday olacağını açıklayarak, seçmenlerden "başladığı işi bitirmek" için kendisine daha fazla zaman tanımalarını istedi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre yeni konut satışları Mart'ta yüzde 9,6 artarak yıllıklandırılmış bazda 683 bin adet oldu. Beklenti yüzde 1,3 düşüş olması yönündeydi.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki enerji şirketleri yeni mekanizma ile ortak doğalgaz alımına hazırlanıyor.

Asya
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, maliyet artışlarının yönlendirdiği enflasyona Banka'nın yanıtının ekonomik şartlara bağlı olacağını söyledi.

Forex Yorumları

Altında güç kaybı
Dün ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre yeni konut satışları Mart'ta yüzde 9,6 artarak yıllıklandırılmış bazda 683 bin adet oldu. Beklenti yüzde 1,3 düşüş olması yönündeydi. ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Nisan'da aylık bazda 2,7 puan azalışla 101,3'e düştü. Açıklanan verilerin ekonominin canlı kaldığına işaret etmesiyle 1980 seviyesine doğru geri çekilen altın fiyatları bu sabah dolar endeksinin geri çekilmesi ile 22 günlük hareketli ortalamasında fiyatlanmaya devam ediyor. Bugün ABD'den gelecek olan Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri ve Dayanıklı Mal Siparişleri takip edilecek.

Teknik Analiz: Altın fiyatları 22 günlük hareketli ortalamasında tutunmaya çalışıyor. 22 günlük hareketli ortalamasından risk iştahının tetiklenmesi 2010 seviyesine doğru alımları hızlandırabilir. Buna karşın teknik göstergeler negatife döndüğü takdirde 1970 seviyesine doğru satış baskısı yaratarak alım fırsatı oluşturabilir.

Destekler: 1970/1960/1950
Dirençler: 2010/2032/2050

Petrolde düşüş sürüyor

Petrolde baskı devam ediyor. Küresel ekonomideki resesyon endişesinin artmasının yanı sıra Fed, BoE ve ECB gibi batılı merkez bankalarının faiz artırımlarına gidecek olması yönünde beklentinin piyasa tarafından iyice oluşması baskıya neden oluyor. Faiz artırımlarındaki yarattığı baskının yanı sıra dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketler de petrol fiyatlarındaki baskıyı artırıyor. Bugün ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri verisi ve 21 Nisan haftasına dair ABD Ham Petrol Stoklarındaki değişim verisi açıklanacak. Piyasa beklentisi 21 Nisan haftasında ABD Ham Petrol Stoklarının 1,667 Milyon varil azalması yönünde.

WTI Teknik Analiz: Ham petrol 22 günlük hareketli ortalaması ve 50 günlük hareketli ortalamasının arasında fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük hareketli ortalama olan 78,61 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 50 günlük hareketli ortalama olan 76,25 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 76,25 / 72,25 / 71,24
Dirençler: 78,61 / 81,21 / 82,43

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaları olan sırasıyla 82,74 ve 81,49 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde günlük ortalamalar direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde 78,75 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 78,75 / 77,38 / 75,73
Dirençler: 81,49 / 82,74 / 83,05

EURUSD Psikolojik Eşiğin Altında

EURUSD paritesi güne 1.097 seviyesinden başladı. Paritede geçtiğimiz gün ABD Tüketici Güven Endeksi ve ABD Konut Piyasası verileri takip edildi. ABD Tüketici Güven Endeksi Nisan ayında 101.3 olarak beklentilerin altında açıklandı. ABD Konut Fiyatları Şubat ayında %2 artış göstererek, 2012’den bu yana en düşük yıllık artışı kaydetti. ABD’de yeni konut satışları ise %9.60 artışla 683 bine yükselerek beklentilerin üzerine çıktı. Gün içerisinde, ABD Dayanıklı Mal Siparişleri verisi açıklanacak. Mart ayında verinin aylık %0.70 artış göstermesi bekleniyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi psikolojik eşik olan 1.10 seviyesini test etmeye devam ediyor. Parite 1.098 seviyesinde seyrederken, destek seviyesi olan 1.097’nin üzerinde kalması genel görünüm adına önemli görünüyor. 1.097 seviyesinin kırılması halinde 1.092 seviyesi takip edilebilir.

Destekler:1.09/1.092/1.097
Dirençler: 1.113/1.106/1.10

DolarTL'de pozitif seyir etkili
Küresel tarafta Mayıs ayında yapılacak FED toplantısı bekleniyor. Fed yetkililerinin, 2-3 Mayıs'ta bir araya geldiklerinde oranları mevcut yüzde 4,75'ten yüzde 5'e 25 baz puan artırmaları bekleniyor. Fiyat baskılarının azaldığına dair kanıtları izlerken bir duraklama sinyali de verebilirler. İç tarafta ise TCMB, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin, işlem yapmak isteyen bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar verdi. Bu kararla birlikte döviz piyasasındaki makro ihtiyadi tedbirler alınmaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre kurumlar vergisi istisnası şirketlerin bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanacak. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz yatay bant aralığının üstünde fiyatlamalar izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 101,8 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,55 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.40 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,50 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.40 \ 19.50 \ 19.65

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40
Dirençler: 21.50 \ 21.75 \ 22.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki sert satış baskısıyla birlikte günü sert geri çekilmeyle tamamladı. Vadesine sınırlı süre kalan kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5400 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi görülebilecek tepki alımları sonrası 5400 seviyesi üzerinde tutunabilirse kontratta tepki alımları görülebilir. Buna karşın spot BIST30 endeksinde 5400 seviyesi altı fiyatlamaların devam etmesi kontrattaki risk iştahının daha da azalmasına neden olabilir. Teknik göstergelerin negatife dönmesiyle birlikte olası geri çekilmelerde spot BIST30 endeksindeki 5300 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5450 / 5500 / 5580
Destekler: 5300 / 5250 / 5200

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 19.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 19.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.40 \ 19.50 \ 19.65

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1980 seviyesi altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 2000 seviyesi üzerinde kapanışlarda stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir. 2010 seviyesi üzerinde kapanışlarda stop loss kullanılarak ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1980/1960/1950
Dirençler: 2010/2032/2050



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.