Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Nisan): Kapasite kullanım oranı, imalat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların mevcut üretim kapasitelerine göre ne miktarda üretim yaptığını gösterir. En son Mart ayında %74.7 seviyesinde açıklanan verinin Nisan ayına yönelik beklentisi bulunmuyor. Verinin %74.7’den yüksek gelmesi piyasa tarafından olumlu algılanabilir. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yerinin anket sonuçlarına göre hazırlanan Türkiye reel sektör güven endeksi ise Mart ayında bir önceki aya göre 1.5 puan artarak 110.8 seviyesine yükseldi. Nisan ayını yansıtacak verinin 110.8 seviyesi üstünde gelmesi piyasaya olumlu yansıyabilir. (10:00)

Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Nisan): Almanya IFO iş ortamı endeksi imalat, toptan, inşaat ve perakende sektörlerinden yaklaşık 7 bin firmanın yanıtladığı anket sonuçlarından derlenerek oluşturulur. Mart ayında IFO iş ortamı endeksi 96.6, IFO anlık değerlendirme endeksi 93, IFO beklentiler endeksi 95 seviyesinde açıklandı. Nisan ayını yansıtacak iş ortamı endeksinin 97.6, beklenti endeksinin 95, anlık değerlendirme endeksinin 91.3 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (11:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair yapılan açıklamada Haziran ayında iki liderin kapsamlı bir görüşme daha yapılması konusunda anlaştıkları ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 Olayları ile ilgili açıklamasıyla ilgili, "Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, çok yakında Sputnik V aşısının devreye gireceğini açıkladı.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak niteledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Barack Obama döneminde belirlenen ve sonra Trump tarafından rafa kaldırılan 2030 yılı için karbon salınımını azaltma hedefini öncekinin iki katına çıkardı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre Joe Biden, sermaye kazancı vergisi oranının neredeyse ikiye katlanarak yüzde 39,6'ya çıkarılmasını önerecek.

Nisan ayında ABD İmalat PMI 60,6, Hizmet PMI 63,1 ve Bileşik PMI 62,2 seviyelerinde gerçekleşti.

Avrupa
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, İngiltere'nin uzun ve kısa vadeli kredi notunu "AA/A-1+" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

İngiltere Perakende Satışları, Mart ayında aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda ise yüzde 7,2’lik artış gösterdi.

Nisan ayında Almanya’da İmalat PMI 66,4, Hizmet PMI 50,1 ve Bileşik PMI 56 seviyelerinde gerçekleşti.

Nisan ayında Euro Bölgesi’nde İmalat PMI 63,3, Hizmet PMI 50,3 ve Bileşik PMI 53,7 seviyelerinde gerçekleşti.

Nisan ayında İngiltere İmalat PMI 60,7, Hizmet PMI 60,1, Bileşik PMI 60 seviyesinde gerçekleşti.

Asya
Nisan ayında Japonya İmalat PMI 53,3, Hizmet PMI 48,3, Bileşik PMI 50,2 seviyesinde gerçekleşti.

Dünya
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı ve bunun tarihi bir hata olduğunu bildirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ülke arasındaki hava trafiğini 5,5 yıl sonra yeniden başlatma konusunda anlaştı.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 5’e yükseltti.

Petrol
Libya’da milli petrol şirketleri günlük petrol üretiminin bu hafta 100 bin varil civarında azalacağını bildirdi

Forex Yorumları
Ons altın 1800 altında seyrini sürdürüyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1783 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altın geçtiğimiz hafta başında yükselişinin ardından haftanın son 2 işlem gününde gelen satışlarla, Dolar Endeksindeki gerilemeye rağmen haftayı yatay negatif tamamladı. Yeni haftaya da yatay başlayan değerli metalde Asya seansında alıcılı bir seyir izlendi. Bu sabah Dolar Endeksi 90.72, ABD 10 yıllıkları ise %1.57 yakınlarında fiyatlanıyor. Piyasalar bugün Almanya'dan gelecek IFO verilerini ve ABD'den gelecek dayanıklı mal siparişlerini takip edecek. Ons altın için haftanın en önemli takip edileni çarşamba günü açıklanacak olan Fed kararı olacak. Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor ancak Powell'ın ABD ekonomisine yönelik açıklamaları önemli olacak. Bununla beraber tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu ons altın üzerinde diğer gelişmeleri domine etmeye devam ettiği için yakından takip edilmeli.

Teknik Analiz: Ons altın, geçtiğimiz haftayı 22 haftalık ortalama altında tamamlarken yeni haftada bu seyir sürüyor. Ancak, Ağustos ayından bu yana içerisinde hareket ettiği alçalan kanalın ve ortalamaların üstünde bulunan değerli metalde görünüm güçlü. Yukarı yönlü istek sürebilir. Bununla beraber 22 haftalık ortalamaya denk gelen 1798 seviyesinde gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Mevcut seviyelerde stop loss alınarak 1798 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 1798 seviyesi kar realizasyonları için değerlendirilebilir. Bununla beraber 1798 seviyesi yakınlarında kar satışları gelebileceğinden bu seviye yakınlarında stop loss alınarak kısa pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın 1798 seviyesinin yukarı yönde aşılması halinde 1826 seviyesine doğru yükseliş görülebilir. Olası düşüşlerde ise 1776 ara destek, 1747 ana destek.

Dirençler: 1798 / 1826 / 1835
Destekler: 1776 / 1747 / 1735

Petrol haftanın ilk gününde değer kaybediyor
Petrol fiyatları, Covid-19 vaka sayılarındaki artışın petrole olan talebi olumsuz etkileyeceği endişesiyle düşüyor. Artan vakalar nedeniyle ülkelerin yeni kısıtlamalar getirmesi petrolün baskı altında kalmasına neden olmaktadır. Japonya’da Covid-19 ile mücadele kapsamında Tokyo’nun da dahil olduğu 4 bölgede OHAL ilan edildi. Hindistan’da ise günlük açıklanan vaka sayısı 300.000’in üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugün petrol piyasasında harekete neden olabilecek önemli bir veri bulunmamaktadır. Salgının seyri, aşı uygulamaları ve küresel petrol talebinin toparlanması ile ilgili gelişmeler piyasanın odağında olmaya devam edecek. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 61.76$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 64.98$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) haftanın ilk gününde aşağı yönlü seyir izliyor. Günün devamında aşağı yönlü seyrin devam etmesi halinde 61.68$ destek seviye olarak izlenebilir. 61.68$’ın aşağı yönde aşılması durumunda 60.90$ ve 60.40$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Olası yukarı yönlü seyirlerde ise 62.40$ direnç olarak takip edilebilecekken, bu seviyenin yukarı yönde aşılması halinde 62.70$ direnç seviyesi takibe alınabilir.

Destekler: 61.68 / 60.90 / 60.40
Dirençler: 62.40 / 62.70 / 63.05

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 65.00$ ve 64.45$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin aşağı yönde aşılması halinde 63.90$ destek konumunda bulunmaktadır. Yukarı önlü seyirlerde ise 65.60$ ve 65.90$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 65.00 / 64.45 / 63.90
Dirençler: 65.60 / 65.90 / 66.50

EURUSD haftaya yükselişle açıldı
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,21'li seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 90,70’li seviyelerde. Dolar endeksinin 91 seviyesinin altına yerleşmesi, pariteyi yukarı yönlü harekete sevk ediyor. Fed’in bu hafta yapacağı toplantı sonucunda varlık alımlarının azaltılmasının erken olmayacağına yönelik söylemlerin fiyatlanması, haftaya başlarken gündemi oluşturuyor. Veri kanadında ise bugün Almanya’da açıklanacak olan IFO anketleri takip edilebilir.

Teknik Analiz: Paritede yukarı yönlü eğilim sürüyor. 1,2152 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda ise 1,2190 direnci ön plana çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2043 seviyesi yakın destek konumunda. 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1957 seviyesi ise ana destek.

Dirençler: 1,2152 / 1,2190 / 1,2228
Destekler: 1,2043 / 1,1992 / 1,1957

DolarTL'de yükseliş hızlandı
DolarTL’de yükseliş eğilimi daha da netleşti. Kurda işlemler 8.42 seviyesinden geçiyor. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyoruz. TL’deki hassasiyet daha yoğun bir baskıya dönmüş görünüyor. Hafta sonu ABD Başkanı Biden soykırım ifadesini kullanmasıyla ABD - Türkiye ilişkilerinin nereye varacağına yönelik sorular çoğalmaya başladı. Dolayısıyla iç dinamiklerdeki hassasiyete ek olarak dış cepheyle alakalı belirsizlikte kur üzerindeki yukarı harekete eklenmiş oldu. Dolar kurunda ana yön yukarı. Bugün ekonomik tarafta kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksi, dış tarafta ise ABD dayanıklı mal siparişlerinin açıklanması bekleniyor. Ancak veriler bizim lehimize gelişse dahi kurdaki rahatlamanın sınırlı kalmasını bekliyoruz. Bufgün gerçekleşecek kabine toplantısını takip edeceğiz.

Teknik Analiz: DolarTL’de yukarı yönlü eğilim sürüyor. Kurda 8.20 seviyesi yakın destek olarak alınabilir. 8.4855 ve 8.58 seviyelerini ise yakın direnç olarak izliyoruz. Yön yukarı olmasına karşın taktiksel olarak direnç seviyelerine yakın yerlerden uzun pozisyon alınmasını uygun bulmuyoruz. Geri çekilmeler alım yönlü olarak değerlendirilebilir.

Destekler: 8.32 / 8.20 / 8.00
Dirençler: 8.4855 / 8.58 / 8.72

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.91 / 9.76 / 9.70
Dirençler: 10.32 / 10.53 / 10.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1439 seviyesi altında kısa pozisyonlar taşınabilir. Bu seviyenin aşılması halinde temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. Uzun pozisyonlar için yükselişin kalıcılığını izlemekte fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1382 - 1348 - 1310
Dirençler: 1439 - 1466 - 1500

Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spot seviye olan 8.20 seviyesi stop loss laınarak uzun pozisyonlar korunabilir. 8.4855 seviyesinden ilave uzun pozisyonlar denenebilir. Buna karşın spot seviye olan 8.58 seviyesi üzerinde yeni uzun pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Bu seviye yakınlarından kar alınarak hareketin dinamiğinin nereye varacağı beklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.32 / 8.20 / 8.00
Dirençler: 8.4855 / 8.58 / 8.72

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, mevcut seviyelerde stop loss kullanılarak spottaki 1798 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 1798 seviyesi kar realizasyonları için değerlendirilebilir. 1798 seviyesi yakınlarında stop loss kullanmak kaydıyla 1779 seviyesine doğru kısa pozisyon denenebilir. Agresif uzun pozisyonlar için 1798 seviyesi üzerinde kalıcılığın izlenmesinde fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1798 / 1826 / 1835
Destekler: 1776 / 1747 / 1735

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Nisan) 74,70%
10:00 TRY Orta Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Nisan) 110,8
11:00 EUR Yüksek Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Nisan) 97,8 96,6
11:00 EUR Yüksek Almanya IFO Beklenti Endeksi (Nisan) 101,3 100,4
11:00 EUR Yüksek Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Nisan) 94,4 93
15:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Mart) 2,50% -1,20%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Mart) 1,60% -0,90%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.