Forex ve VİOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Mart): Kapasite kullanım oranı, imalat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların mevcut üretim kapasitelerine göre ne miktarda üretim yaptığını gösterir. En son Şubat ayında %74.9 seviyesinde açıklanan verinin Mart ayına yönelik beklentisi bulunmuyor. Verinin %74.9'dan yüksek gelmesi piyasa tarafından olumlu algılanabilir. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yerinin anket sonuçlarına göre hazırlanan Türkiye reel sektör güven endeksi ise Şubat ayında bir önceki aya göre 2.3 puan artarak 109.3 seviyesine yükseldi. Mart ayını yansıtacak verinin 109.3 seviyesi üstünde gelmesi piyasaya olumlu yansıyabilir. (10:00)

Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Mart): Almanya IFO iş ortamı endeksi imalat, toptan, inşaat ve perakende sektörlerinden yaklaşık 7 bin firmanın yanıtladığı anket sonuçlarından derlenerek oluşturulur. Şubat ayında IFO iş ortamı endeksi 92.4, IFO anlık değerlendirme endeksi 90.6, IFO beklentiler endeksi 94.2 seviyesinde bitirdi. Mart ayını yansıtacak iş ortamı endeksinin 93.2, beklenti endeksinin 95, anlık değerlendirme endeksinin 91.3 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (12:00)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Şubat): Kişisel harcamalar ABD'de büyümenin 2/3'ünü oluşturduğu için kişisel gelir ve harcamalarda artış kaydedilmesi ABD Doları için olumlu bir unsur olarak kabul ediliyor. Ocak ayında kişisel gelirler %10, kişisel harcamalar %2.4 büyüme gösterdi. Şubat ayında baz etkisiyle kişisel gelirlerin %7.3, kişisel harcamaların ise %0.7 azalması bekleniyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
AB Liderler Zirvesi bildirisinde AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, "Türkiye ile yüksek seviyede teması nasıl yeniden başlatacağımızı tartışacağız." ifadesini kullandı.

TCMB PPK 18 Mart tarihli toplantı özetini yayımlandı. PPK özetinde, kredi talebinin güçlü seyrettiğine işaret edilirken, bunun yanı sıra enflasyon görünümü üzerindeki yukarı yönlü risklerin dikkate alındığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, "Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon doz COVID-19 aşısının Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz" dedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 19 Mart haftasına ilişkin döviz mevduatı verileri, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarında 2,2 milyar dolarlık artış olduğunu gösterdi.

S&P, Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından muhtemel bir kredi notu değişimi için Türkiye'nin durumunu takip ettiklerini açıkladı. IIF ise dolar/TL'nin "adil değer" tahminini 7.50 olarak tuttu.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın hedeflerinde önemli ilerlemeler sağlandıkça tahvil alımlarını azaltacaklarını belirterek, sürecin mümkün olduğunca kademeli ve şeffaflıkla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Fed, bankaların hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik uygulanan kısıtlamaların, stres testinin sonuçlarına göre "çoğu firma" için 30 Haziran'da kaldırılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, ilk resmi basın toplantısında "Çin ile çetin bir karşılaşma değil, bir rekabet peşindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD istihdam piyasasının kesinlikle hala zor bir durumda olduğunu ve istihdamın hala COVID-19 öncesine göre 10 bin aşağıda bulunduğunu söyledi

ABD İlk İşsizlik Başvuruları, geçtiğimiz hafta 684 bin seviyesinde gerçekleşti.

ABD ekonomisi, 2020 yılının 4. Çeyreğinde yüzde 4,3 büyüme gösterdi.

Avrupa
AB Liderler Zirvesi bildirisinde AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, "Türkiye ile yüksek seviyede teması nasıl yeniden başlatacağımızı tartışacağız." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin 2020 yılı aralık başından bu yana 77 milyon doz COVID-19 aşısını 33 ülkeye ihraç ettiğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Euro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 4,4 büyüyeceğini öngördü.

Asya
Japonya Merkez Bankası, merkez bankası dijital parasının düzgün bir şekilde oluşturulmasına kolaylaştıracak komite oluşturdu. Oluşturulan komite politika yapıcılar ile bankacılık lobi kuruluşlarının yöneticilerini bir araya getirecek

Dünya
Pfizer ile BioNTech, 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda COVID-19 aşı denemelerine başlandığını duyurdu.

AstraZeneca Plc., geliştirdiği Kovid-19 aşısının ABD'deki klinik denemelerinde verilerin güncel olmamasıyla alakalı gelen eleştirilerin ardından, aşısının etkinlik oranını yüzde 79'dan 76'ya düşürdüğünü bildirdi

Forex Yorumları
Ons altın zayıf ve yatay
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1728 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altın güçlenmeyi sürdüren Dolar karşısında değer kaybetmeyi sürdürüyor. Bu sabah Dolar Endeksi 92.77, ABD 10 yıllıkları %1.62 yakınlarında. Tahvil faizleri durulmuş görünse de ons altın bu kez de küresel piyasalarda güç kazanan Dolar tarafından baskılanıyor. Öte yandan Avrupa'da tekrar yükselişe geçen koronavirüs vaka sayıları henüz ons altını tam olarak etkilemeye başlamış görünmüyor. Önümüzdeki süreçte değerli metalin koronavirüs gelişmelerine karşı ne kadar duyarlı olacağını takip edeceğiz. Bugün küresel piyasalarda Almanya IFO verileri, ABD'den gelecek kişisel gelir ve harcamalar verileri takip edilecek. Verilerin beklentileri ne kadar karşıladığı toparlanmanın gidişatı açısından önemli.

Teknik Analiz: Ons altın kısa vadeli yatay görünümünü koruyor. Değerli metal 22 günlük ortalamayı aşmakta zorlanıyor. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1726 seviyesinin hemen üzerinde bulunan değerli metalde bu seviyenin üzerinde kalıcı seyir kaydedilmesi halinde yön değişebilir. Bu seviye etrafında oluşacak hareketler önemli. 1726 seviyesinden aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Yükselişlerde 1740 ve 1762 seviyeleri direnç konumunda. Aşağı yönlü hareketlerdeyse 1720 ve 1700 seviyeleri destek olarak takip ediliyor.

Dirençler: 1740 / 1762 / 1783
Destekler: 1720 / 1700 / 1675

Petrol bu sabah yukarı yönlü seyir izliyor
Süveyş Kanalı'nda deniz trafiğinde yaşanan aksaklık devam ediyor. Karaya oturan geminin yüzdürülmesinde zorluklar yaşanmakta. Deniz trafiğinin aksamasıyla birlikte petrol arzının kesintiye uğrayabileceği endişesi petrol fiyatlarını destekliyor. Ancak, Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde artan Covid-19 vaka sayıları nedeniyle petrol talebinin zayıflayacağı endişeleri fiyatların yukarı yönlü seyrini sınırlandırıyor. Dün salgın kaynaklı gelişmelerle %4'e yakın değer kaybeden petrol fiyatları bu sabah yeniden yükseliyor. WTI'da son geçen işlem 59.22$'ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 62.37$ seviyesinden geçmektedir. Bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verisi takip edilecek. Diğer taraftan, Süveyş Kanalı'nda yaşanan aksaklıklar, salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı tedariki petrol piyasasının gündeminde olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) dün 57.44$'a kadar geriledikten sonra buradan gelen alımlarla yükselişini sürdürüyor. Yukarı yönlü seyrin devam etmesi halinde 59.50$ ve 60.45$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü seyirlerde ise 59.00$ destek konumunda bulunmaktadır. Bu seviyenin aşağı yönde aşılması halinde 57.85$ ve 57.20$$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 59.00 / 57.85 / 57.20
Dirençler: 59.50 / 60.45 / 60.80

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 62.80$ ve 63.80$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 62.10$ ve 61.40$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Bu seviyelerinde aşağısında satışlar 60.40$ seviyesine yönelik devam edebilir.

Destekler: 62.10 / 61.40 / 60.40
Dirençler: 62.80 / 63.80 / 64.30

EURUSD düşüş eğiliminde
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,1780'li seviyelerde seyrediyor. Dün beklentilerin üzerinde açıklanan ABD büyüme verileri ve işsizlik başvurusu rakamlarının ardından EURUSD, geri çekilmesini sürdürüyor. Dolar endeksi, sabah saatlerinde 92,70'li seviyelerde. Paritede düşüşün önünü açan ana etken ise ABD'deki aşılama sürecinin Avrupa'ya kıyasla daha önde gitmesi. Aynı zamanda ABD'de COVID-19 kısıtlamalarının da daha az uygulanıyor olması, ekonomik görünümü destekleyerek doları euro karşısında öne çıkarıyor. Bugünün önde gelen verileri ise ABD kişisel gelirler-harcamalar veri seti ve Almanya IFO verileri olacak.

Teknik Analiz: Paritede teknik zayıflama devam ediyor. 1,1762 seviyesi yakın destek niteliğinde. Bu seviyenin altında bulunan ve 50 haftalık ortalama olan 1,1697 seviyesi, destek olarak ön plana çıkıyor. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1806 direnci takip edilebilir. Ancak EURUSD paritesinde 200 günlük hareketli ortalama olan 1,1858 seviyesinin üzerine yerleşilmediği sürece yukarı yönlü potansiyeli sınırlı buluyor, yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendiriyoruz.
Dirençler: 1,1806 / 1,1835 / 1,1858
Destekler: 1,1762 / 1,1740 / 1,1697

DolarTL 7.90 seviyelerinde yatay
DolarTL 7.90 bölgesinde dengelenmeye devam ediyor. Dolar kuru haftanın ilk iki gününe göre daha sakin. Ancak halen daha hassasiyetin bittiğinden bahsetmek zor. Özellikle politik cephede kabine değişikliğine yönelik beklentiler kurun bekle gör havasında kalmasına zemin hazırladı. Bu ortamda DolarTL 8 seviyesine yakın yerlerde yatay seyrediyor. Kabine değişikliğine yönelik haberler kur üzerine etkili olabilir. Dolayısıyla haber akışlarına duyarlı ortam sürüyor. Yurtiçinde Kapasite Kullanım Oranı açıklanacakken, İngiltere'de Perakende Satışlar, Almanya'da İFO Endeksleri ön planda olacak.

Teknik Analiz: DolarTL 7.90 seviyesinde dengeleniyor. Bununla birlikte teknik göstergeler yatay hareketi destekler nitelikte. Ancak Dolar kurunda önemli ölçüde gerileme oluşturacak bir sinyal bulunmuyor. 7.70 seviyesini yakın destek, 8 seviyesini yakın direnç olarak izlemeye devam ediyoruz.

Destekler: 7.70 / 7.50 / 7.31
Dirençler: 8.00 / 8.32 / 8.47

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.27 / 9.10 / 9.00
Dirençler: 9.55 / 9.78 / 9.93

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında uzun pozisyonlar için uygun bir ortam şimdilik bulunmuyor. 1500 altında kısa pozisyonlar çalıştırılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1400 - 1360 - 1317
Dirençler: 1460 - 1500 - 1560

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Spottaki 7.70 seviyesi stop loss alınarak mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için 8 seviyesinin üzerine yükselişleri beklemekte fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.70 / 7.50 / 7.31
Dirençler: 8.00 / 8.32 / 8.47

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında ana resimde aşağı yönlü seyir sürerken kısa vadede yatay hareket sürüyor. Spottaki 22 günlük ortalamaya denk gelen 1726 üzerinde kalıcı olunması halinde temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. Uzun pozisyonlar için acele etmemekte fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1740 / 1762 / 1783
Destekler: 1720 / 1700 / 1675

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Şubat) 1,90% -8,80%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Şubat) -1,50% -3,80%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Şubat) 2,10% -8,20%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Şubat) -3,50% -5,90%
10:00 TRY Orta Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Mart) 74,90%
10:00 TRY Orta Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Mart) 109,3
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Mart) 93,2 92,4
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO Beklenti Endeksi (Mart) 95 94,2
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Mart) 91,3 90,6
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Şubat) -7,30% 10,00%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Şubat) -0,70% 2,40%
15:30 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Şubat) 2,00%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Şubat) 0,10% 0,30%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Şubat) 1,50% 1,50%
15:30 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Şubat) 1,30%
17:00 USD Yüksek ABD Michigan Tüketici Güveni (Mart) 83,6 83



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.