Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
TCMB PPK Toplantı Özeti: Temmuz ayında yapılan TMCB toplantısına dair açıklanacak olan TCMB PPK Toplantı Özeti, Türk Lirası paritelerinde hareketliliği artmasına neden olabilir. Toplantı özetinde faiz, büyüme ve enflasyon oranına dair açıklamalar olması durumunda, piyasalar güncel durumu fiyatlara yansıtabilir. (14:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (14 Şubat): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 400 bin varil artış gösteren stokların 21 Şubat bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 2.4 milyon varil artacağı yönünde. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda politika faizindeki indirimlerin kredi ve mevduat faizlerine güçlü şekilde yansıdığını gördüklerini belirterek, "Enflasyonu düşürmeye odaklı para politikası duruşumuzu korurken, diğer makro politikaları da finansal istikrarı desteklemek için eş güdüm içinde uygulamaya devam ediyoruz." dedi.

Halk Bankası, ABD'deki İran yaptırımları davasında duruşmalara katılmayı kabul etti.

TCMB, TL swapta kullanılmayan limitlere ilişkin değişiklik yaptığını bildirdi. Değişiklikle döviz karşılığı Türk Lirası swapta pozisyonun kullanılmayan kısmı kotasyon swap limitine aktarılabileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ile ticaret hacmini 2023 yılında 15 milyar dolara çıkaracaklarını ekledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 2 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesinde net 1 milyar 864,7 milyon TL satış gerçekleştirildi. İhale öncesi yapılan 1,2 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 3 milyar 64,7 milyon TL'ye ulaştı. İhalede dönemsel bileşik faiz ortalama %2,50 oldu.

ABD
ABD Başkanı D. Trump açıklamasında, Hindistan’ın ABD’den 3 milyar Dolar değerinde askeri helikopter sağlayacağını bildirdi. Hindistan ile inanılmaz bir ticaret anlaşmasına varmanın ilk aşamalarında olduğuna değindi. ABD seçimlerini kaybederse, hisse senedi piyasalarında daha önce görülmemiş büyük bir çöküş yaşanabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da karantina altına alınan gemiden ABD'ye getirilen Amerikalıların karantina altında olduğunu belirterek, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "çok iyi iş çıkardığını" ve virüs için aşının çok yakın olduğunu ekledi.

ABD S&P konut fiyat endeksi aralık ayında yıllık %2.9 oldu.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İngiltere ile yeni bir ortaklığın kurulabilmesi için müzakerelere başlanmasına onay verildiğini, mart ayı başlarında ilk tur müzakerelerin başlanmasının planlandığını duyurdu.

Almanya GSYIH 4.çeyreklik döneminde çeyreklik bazda %0 ve yıllık bazda %0.3 büyüme kaydetti.

Petrol
Suudi Arabistan Enerji Bakanı açıklamasında, OPEC üyeleriyle iletişim halinde olduklarını bildirerek üretim kesintisini uzatmak ya da anlaşmayı değiştirmek yönünde henüz bir karar bulunmadığını bildirdi.

Çin
Çin ABD tarım ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarını kaldırmaya başladı.


Forex Yorumları
Ons altın dinleniyor
Küresel piyasalarda virüse yönelik gelişmeler ons altını destekler nitelikte olmaya devam ediyor. Buna karşın ons altın 1690$ seviyesine yükselmesi sonrası bu seviyelerden yerini kar satışına bıraktı. Altını besleyen gelişmeler halen daha piyasalarda ağırlığını sürdürüyor. Dolayısıyla ons altındaki geri çekilmeyi teknik bir düzeltme olarak algılıyoruz. Küresel piyasalarda ABD endeksleri son iki gündür %3 üzerinde satıcı seyrini sürdürüyor. Bu sabah ABD future endekslerinde dün yaşanan satış sonrasında yukarı yönlü tepkiler izliyoruz. Asya endeksleri ise ağırlıklı olarak kırmızı bir tablo sunuyor. Hala risk iştahı zayıf ve Çin’deki virüs Çin dışında da ülkelere yayılmaya devam ediyor. Bu durum piyasalar endişelendirdiği için net olarak altın rahatlayamıyor. Bugün ABD’de yeni konut satışlarının açıklanması bekleniyor. Ancak verinin etkisi piyasada sınırlı kalabilir. Virüse yönelik gelişmelerin piyasalardaki yönü anlamak adına önemli olduğunu düşünüyoruz.

Teknik Analiz: Ons altında teknik göstergelerin üzerinde güçlü seyirler korunuyor. Buna karşın değerli metalde 1690$ seviyesinden gelen düzeltmenin sürdüğünü izliyoruz. Ons altın 1647$ seviyesinin üzerinde güçlenmeye devam etmesi halinde tekrar 1650$ / 1664$ seviyelerine doğru yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. 1647$ seviyesinin altındaki geri çekilmelerin sürmesi halinde 1634$ seviyesini destek olarak izlemeye devam edeceğiz.

Destekler: 1634 / 1630 / 1625
Dirençler: 1647 / 1650 / 1664

Petrol 49.30$ destek seviyesine doğru geriliyor
Petrolde Çin’de yankılanan ve dünyaya sıçrayan virüs etkisi devam ediyor. Petrol piyasasında talebe yönelik endişeler petrol fiyatlarında baskı yaratıyor. Bununla birlikte OPEC cephesinde halen daha petrol kısıntısının yapılıp yapılmayacağı ya da ne kadar bir kısıntıya gidileceği belli değil. Dolayısıyla petrol piyasasında belirsizliğin sürmesi yükseliş temposunu sınırlıyor. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 5020$ seviyesinde ve Brent petrol 55.2$ seviyesinde bulunuyor. Bugün TSİ 18:30’da ham petrol stoklarının açıklanması bekleniyor. Petrol stoklarının açıklandığı sırada ani hareketlilik oluşabilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) izlediğimiz 51.65$ seviyesi üzerinde kalmakta zorlandı ve 50$ seviyesine doğru geriledi. Petrolde ana destek noktası olarak 49.30$ seviyesini izlemeyi sürdürüyoruz. Bu seviye altındaki kapanışlarda petrolde satışların hızlanması beklenebilir. Buna karşın 51.65$ seviyesine doğru güçlenme eğiliminin sürmesi halinde yukarı yönlü tepkilerin 53$ seviyesini izleyeceğiz. Buna karşın petrolde teknik görünüm zayıf. Dolayısıyla yükseliş eğilimi sınırlı kalabilir.

Destekler: 50.00 / 49.30 / 48.10
Dirençler: 51.65 / 53.00 / 53.60

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 54.10 / 53.70 / 52.60
Dirençler: 56.20 / 58.00 / 58.80

Euro/Dolar 1.08 seviyesinde yatay
Euro/Dolar 1.08 seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Dolar endeksi geçen hafta gördüğü seviyelerde güçlü kalamamasına karşın 99 seviyesinin üzerinde güçlü durmaya çalışması Euro’nun güçlenmesini törpülüyor. Koronavirisünün etkileri global piyasalarda halen ağırlığını koruyor. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak majör bir veri bulunmuyor. ABD’de yeni konut satışları takip edilecek ancak verilerin etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Global piyasalarda virüse yönelik gelişmeler piyasanın yönünde etkili olabilir. Euro/Dolar halen teknik olarak zayıf konumunu sürdürüyor.

Teknik Analiz: Euro/Dolar 1.0785 seviyesinden aldığı yukarı yönlü tepkiyle sınırlı yükseliş eğilimini sürdürüyor. Paritede direnç seviyelerinde temkinli olunmasına yönelik görüşümüzü koruyoruz. Bu açıdan 22 günlük ortalama olan 1.0925 ilk direnç olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın paritede 1.0880 seviyesi üzerinde seyirlerin oluşmakta zorlanması halinde bu seviye yakın direnç görevini görebilir ve bu seviyeden 1.08 seviyesine doğru gerileme oluşabilir. Teknik olarak zayıf görünüm sürmekte.

Destekler: 1.0800 / 1.0785 / 1.0740
Dirençler: 1.0880 / 1.0925 / 1.0950

Dolar 6.15 üzerinde tutunuyor

DolarTL kuru bu sabah forex piyasalarında 6.15 seviyesi sınırında seyrediyor. Dünyada koronavirüs nedeni ile ABD dolarına güvenli liman talebi devam etmekte. Ocak ayı sonundan bu güne GOÜ para birimlerinde değer kayıpları devam ederken, TL’nin negatif ayrıştığını izlemekteyiz. Virüs psikolojisi devam ettiği sürece forex piyasalarında dalgalanmalar görülebilir.

Teknik Analiz: USDTRY teknik olarak halen yukarı trendi korurken, 6.15 seviyeleri güçlü bir direnç olabilir. Bu seviyenin üzerinde 6.20 direnci yine kritik noktalar olabilir. Dolar kurunun 6.15 seviyesi üzerine yerleşmesi durumunda 6.20 direnci test edilebilir. Bu seviyenin üstünde ise hareketler sertleşebilir. Daha aşağıda 6.10 seviyeleri yakın destek.
Destekler: 6.12 / 6.10 / 6.08 / 6.0550
Dirençler: 6.16 / 6.20 / 6.2450

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 6.68 / 6.67 / 6.6596 / 6.6390
Dirençler: 6.70 / 6.8120 / 6.90 / 7

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 134.400 destek seviyesine kadar geri çekilmeler görülebilir. 138.000 seviyesi stop loss olmak kaydıyla, 134.400 hedefli kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 136.100 - 134.600 - 133.400
Dirençler: 137.800 - 140.700 - 141.700



Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında, mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. İlave uzun pozisyonlar içinse spot piyasada Dolar kurunun 6.15 üzerindeki seyri değerlendirilebilir. Mevcut kısa pozisyonlarda ise 6.1840 Dolar kuru seviyesinin stop loss olarak belirlenmesinin daha doğru olabileceği düşüncesindeyiz.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 6.08 / 6.05 / 6.00
Dirençler: 6.15 / 6.1840 / 6.20


Ons Altın Kontratı
Ons altın bu sabah spot piyasada 1644$ seviyesinde işlem görüyor. Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar spottaki 1634$ seviyesi stop loss alınarak sürdürülebilir. Buna karşın kısa pozisyonlar için uygun bir ortam halen daha oluşmuş değil. 1634$ seviyesi altında oluşabilecek geri çekilmelerde pozisyonsuz kalarak bir süre izlemekte fayda olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1634 / 1630 / 1625
Dirençler: 1647 / 1650 / 1664

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
14:00 TRY Orta TCMB PPK Özeti (19 Şubat)
15:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları ( 21 Şubat) -6,40%
18:00 USD Yüksek ABD Yeni Konuş Satışları (Ocak) 710K 694K%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (21 Şubat) 2467K 414K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Ham Petrol Stokları (21 Şubat) -133K

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.