Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Mayıs): Kişisel harcamalar ABD’de büyümenin 2/3’ünü oluşturduğu için kişisel gelir ve harcamalarda artış kaydedilmesi ABD Doları için olumlu bir unsur olarak kabul ediliyor. Nisan ayında kişisel gelirler %13.1 daralırken, kişisel harcamalar %0.5 artış gösterdi. Mayıs ayında kişisel gelirlerin %2.5 daralması, kişisel harcamaların ise %0.4 artması bekleniyor. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
TCMB bankalarla yapılan toplantıda döviz mevduatlarından Türk Lirası mevduatlara geçişi teşvik etmek için bankalara zorunlu karşılıklarda düzenlemeye gidebileceği mesajını verdiği belirtildi.

TCMB faizi sabit tutup, metinde sıkı duruş vurgusu yaptığı toplantının özetlerinde enflasyondaki kısa dönemli oynaklığa dikkat çekildi.

Haziran’da kapasite kullanım oranı 76,6, reel kesim güven endeksi ise 113 seviyesine yükseldi.

ABD
ABD'de dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,3 artış göstererek Ocak ayından bu yana en hızlı büyümeyi kaydetti fakat beklentilerin altında kaldı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 31 Temmuza kadar askıya alınan borç limitlerinin süresinin uzatılması konusunda Kongre'yi uyardı.

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 7 bin düşüşle 411 bine geriledi.

ABD GSYİH 1. Çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 6,4 yükseldi.

Fed, stres testine tabi tuttuğu en büyük 23 Amerikan bankasının ağır bir ekonomik durgunluk halinde hane halkı ve şirketlere kredi vermeye devam edebilecek sermaye kriterlerine sahip olduğunu açıkladı.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ancak istihdam piyasasının hala zayıf olduğunu söyledi

New York Fed Başkanı John Williams, istihdam piyasasının Fed'in görmek istediği seviyenin çok uzağında olmaya devam ettiğine işaret ederek faiz oranlarında yakın zaman bir artırım için neden görmediğini tekrarladı

Avrupa
İngiltere Merkez Bankası, faizi yüzde 0,1’de sabit tuttu ve varlık alımlarında değişikliğe gitmedi.
Haziran ayında Almanya'da IFO İş Ortamı Endeksi 101,8, IFO Beklenti Endeksi 104, IFO Anlık Değerlendirme 99,6 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Birliği ticari araç pazarında toplam satışlar Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,3 arttı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nde ortak çıkarlar üzerine iş birliğinin ilerletilmesi için Türkiye ile diyalog gündeminin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği Belarus ekonomisine yönelik yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde, AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, AB Komisyonundan, Türkiye'deki Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi.

Avrupa Birliği liderleri, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları da içeren ilave kısıtlayıcı tedbir seçeneklerini değerlendirme kararı aldı.

Asya
Çin Avustralya’ya anti-damping önlemleri hakkında dava açtığını duyurdu.
Forex Yorumları
Ons altın 1786 yakınlarından baskılanıyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1779 seviyesi yakınlarından geçiyor. Dolar'ın yatay seyrinin etkisiyle ons altında da yatay seyir sürüyor. Bu sabah Dolar Endeksi 91.76, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.49 yakınlarında, düne göre yatay fiyatlanıyor. Dün açıklanan 1. çeyrek büyüme verisi beklentilere paralel gelirken işsizlik başvuruları beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. Fed üyesi Barkin da dün enflasyonun 4. çeyrekte hafiflemesini beklediğini açıkladı. Açıklamalar yatay seyri destekledi. Bugün ABD'den gelecek kişisel gelir ve harcamalar verileri takip edilecek. Veriler, beklentileri aşması halinde ons altını baskılayabilir, beklentilerin altında kalması halinde ise değerli metale güç verebilir. Öte yandan Dolar Endeksi ve tahvil faizleri de ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altında yatay seyir ve zayıf teknik görünüm korunuyor. Ons altında dünkü stratejimiz geçerliliğini koruyor. Günlük periyodda ortalamaların altında bulunan değerli metalde alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Güçlenme için ilk etapta 1800 seviyesi üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Bu seviye altında short pozisyonlar korunabilir. 1786 seviyesini aşmakta zorlanan değerli metalde bu seviyelere yükselişlerde stop loss alınarak ilave short pozisyon alınabilir. Düşüşlerde ise 1759 seviyesindeki yatay bant destek olarak izleniyor.

Dirençler: 1786 / 1800 / 1833
Destekler: 1759 / 1743 / 1727

Petrol yükselişini sürdürüyor
Petrol, üst üste beşinci haftasını kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Salgının aşılamalarla birlike hafiflediği yaz mevsimiyle birlikte gelen talep beklentileri ve akabinde stoklarla görülen azalma, ralliyi canlı tutuyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısına yönelik oluşan beklentiler, Temmuz veya Ağustos aylarında koalisyonun üretimi artırması yönünde. Özellikle koalisyonun en önemli üyelerinde olan Rusya, üretim artışını destekliyor. Bugün ise veri kanadında petrol özelinde etkili olacak bir veri bulunmuyor.

WTI Teknik Analiz: WTI’da yükselen trend devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde son 2,5 yılın zirve seviyesi olan 74,25 seviyesi ön plana çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 72,30 seviyesi takip edilecek. WTI’da ana yön yukarı. Düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi stratejisini makul buluyoruz.

Dirençler: 73,78 / 74,25 / 74,60
Destekler: 72,75 / 72,30 / 72,00

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde de yükselen trend sürüyor. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 76,05 direnci takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 74 desteği ön planda. Yükselen trendin sürmesi sebebiyle geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesine yönelik stratejileri öne çıkarıyoruz.

Dirençler: 75,15 / 75,75 / 76,05
Destekler: 74,50 / 74,30 / 74

Euro Dolar'da sınırlı hareketler

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın son işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1940 seviyesinde işlem gören paritede bugün Mayıs ayına yönelik ABD Kişisel Gelirler, Kişisel Harcamalar, Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları ve Michihan Tüketici Hissiyatı yakından takip edilecek. Dolar endeksi 91,7 seviyesindeki yatay seyrini sürdürürken ABD hazine tahvil getirileri yüzde 1,5 seviyesinin altında sınırlı hareketler gerçekleştirdi. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ancak istihdam piyasasının hala zayıf olduğunu söylerken New York Fed Başkanı John Williams istihdam piyasasının Fed'in görmek istediği seviyenin çok uzağında olmaya devam ettiğine işaret ederek faiz oranlarında yakın zaman bir artırım için neden görmediğini tekrarladı. Fed üyelerinin bu haftaki konuşmaları piyasadaki yakın zamanda faiz artırımı beklentilerini azalttı. Bu kapsamda EURUSD hafta içerisinde 1,1845 - 1,1995 bandında sınırlı hareketler gerçekleştirdi.


Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,19 seviyesinin üzerindeki seyrine devam ediyor. Paritedeki yükselişlerin 200 günlük hareketli ortalama olan 1,9995 seviyesinin üzerine kadar devam etmesi durumunda yükseliş potansiyeli 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2100 seviyesine artabilir. Aşağıda ise 1,1845 ve 1,1762 seviyeleri destek olarak izlenebilir. RSI göstergesinin 30 seviyesine yakın seyretmesi ile aşağı yönlü hareketler alım fırsatları yaratabilir.

Dirençler: 1,1995 / 1,2100 / 1,2178
Destekler: 1,1845 / 1,1762 / 1,1715

DolarTL’de yön yukarı
DolarTL 8.69 seviyesinde işlem görüyor. Kurda eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. Dolar endeksinin 200 günlük ortalama olan 91.50 seviyesi üzerinde gücünü koruması DolarTL üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Bu sabah GOP’lar dolar karşısında yatay bir görünüm çiziyor. Kurda aşağıda 8.58 seviyesini kritik destek yeri olarak izlenmeye devam ediyoruz. Yukarı yönlü seyrin devamında 8.80 ve 9.00 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Bugün yurtdışında ABD kişisel tüketim harcamaları verisi (PCE) ön planda olacak. Enflasyon göstergesi olması nedeniyle beklentinin üzerinde gelmesi doları kuvvetlendirebilir. Nisan ayında %3.1 açıklanan verinin Mayıs ayında %3.4 açıklanması bekleniyor.

Teknik Analiz: DolarTL yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Bu sabah kurda işlemler 8.69 seviyesinden geçiyor. 8.72 seviyesi üzerindeki seyirlerde yükseliş eğilimi 8.80 seviyesine yönelik devam edebilir. Aşağı yönlü seyirler için 8.58 seviyesi altında yerleşik seyirlere ihtiyaç var. 8.58 seviyesi üzerinde satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var görüşümüzü koruyoruz.

Destekler: 8.58 / 8.50 / 8.42
Dirençler: 8.72 / 8.80 / 8.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.30 / 10.21 / 10.09
Dirençler: 10.39 / 10.47 / 10.55

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1497 üzerinde mevcut uzun pozisyonlar taşınabilir. Bu seviyeye geri çekilmeler yeni alım fırsatı verebilir. 22 günlük ortalamayı aşmakta başarılı olamayan endekste 1528 yakınlarına yükselişler kar realizasyonu için değerlendirilerek pozisyonsuz beklenebilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1497 - 1470 - 1433
Dirençler: 1526 - 1552 - 1570



Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında ana yön yukarı ve spottaki 8.58 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. 8.58 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.58 / 8.50 / 8.42
Dirençler: 8.72 / 8.80 / 8.95


Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1800 altında mevcut kısa pozisyonlar taşınabilir. 1786 yakınlarına yükselişlerde stop loss almak kaydıyla ilave kısa pozisyonlar alınabilir. Ortalamaların altında bulunan değerli metalde teknik görünüm zayıf. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1786 / 1800 / 1832
Destekler: 1759 / 1743 / 1727


Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Mayıs) -2,50% -13,10%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Mayıs) 0,40% 0,50%
15:30 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Mayıs) -0,10%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Mayıs) 0,60% 0,70%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Mayıs) 3,40% 3,10%
17:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Haziran) 86,4 86,4
18:35 USD Yüksek Fed Loretta Mester Konuşması (Alternatif Üye)
*AB Konseyi Toplantısı Gerçekleştirilecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.