Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Nisan): Kapasite kullanım oranı, imalat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların mevcut üretim kapasitelerine göre ne miktarda üretim yaptığını gösterir. En son Mart ayında %77,3 seviyesinde açıklanan verinin Nisan ayına yönelik beklentisi bulunmuyor. Verinin %77,3’den yüksek gelmesi piyasa tarafından olumlu algılanabilir. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yerinin anket sonuçlarına göre hazırlanan Türkiye reel sektör güven endeksi ise Mart ayında 108,5 seviyesine geriledi. Nisan ayını yansıtacak verinin 107 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (10:00)

Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Nisan): Almanya IFO iş ortamı endeksi imalat, toptan, inşaat ve perakende sektörlerinden yaklaşık 7 bin firmanın yanıtladığı anket sonuçlarından derlenerek oluşturulur. Mart ayında IFO iş ortamı endeksi 90,8, IFO anlık değerlendirme endeksi 97, IFO beklentiler endeksi 85,1 seviyesinde açıklandı. Nisan ayını yansıtacak iş ortamı endeksinin 88, beklenti endeksinin 82,3, anlık değerlendirme endeksinin 96,5 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (11:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan'ın görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini söylediği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyon üzerinde kararlı adımlarımızı atmaya devam edeceğiz, Savaşımız enflasyonla ilgili olacak diye konuştu.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına değinerek Ermeni soykırımı üzerine düşünürken, her türlü nefretin yok edici sonuçlarına karşı kararlı duruşumuzu yineliyoruz açıklamasında bulundu.

Avrupa
Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell, Rusya'ya petrol ve gaz ambargosu konusunda nihai bir teklif henüz masada değil diye konuştu.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskisa, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol ithalatına karşı akıllı yaptırımlar hazırlamakta olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell ise Rusya'ya petrol ve gaz ambargosu konusunda nihai bir teklif henüz masada değil diye konuştu.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminini galibi Macron oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Mariupol'de insanlar yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa Ukrayna, Rusya ile yapılacak herhangi bir müzakereden çekilecek diye konuştu.

Asya
Çin Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Wang Yiming, Çin'in ikinci çeyrekte büyümeyi yüzde 5'in üzerine çıkarmak için daha güçlü adımlar atması gerektiğini söyledi.

Çin yuanı ABD doları karşısında 1 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Çin'in Şanghay kentinde COVID - 19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı rekor kırdı.

Forex Yorumları
Ons altın şahin merkez bankaları karşısında dayanamadı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1915 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan ons altın yeni haftaya da düşüşle başladı. Şahin söylemlerin agresifleştiği ortamda ons altın negatif etkileniyor. Fed Başkanı Powell'ın Mayıs'ta 50 baz puan artış masada açıklamalarının ardından ECB Başkanı Lagarde da bu yıl büyük ihtimalle faiz artışı gerçekleşeceğini açıkladı. Lagarde'dan faiz artışına ilişkin ilk kez net bir ifade duyuldu. Şahinleşen ve sıkılaşan merkez bankaları ons altın üzerinde baskı yaratıyor. Diğer taraftan bu sabah Dolar Endeksi 101 üzerinde ABD 10 yıllıkları %2,87 yakınlarında fiyatlanarak baskıyı artırıyor. Bugün veri kanadı nispeten sakin.

Teknik Analiz: Ons altın 22 günlük ortalamaya denk gelen 1945 seviyesi altına geriledi. Bugün satışların devamında 1900 desteği takip edilecek. 1900 psikolojik bir destek olarak çalışabilir. Bununla beraber tekrar güçlenme için 50 günlük ortalamaya denk gelen 1930 üzerinde kalıcı seyirler şart.

Dirençler: 1930 / 1945 / 1970
Destekler: 1915 / 1900 / 1885

Petrol düşüşte
Çin’de artan korona vakaları ve rekor seviyelerde görülen ölümlerle petrol haftanın ilk işlem gününde düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Asya’dan gelen haber akışlarıyla yüzde 6’a yakın değer kaybeden petrolde satış baskısının sürdüğü gözlemleniyor. Rusya Ukrayna hattında barış görüşmelerine ilişkin somut bir ilerleme kaydedilememesi ve Avrupa Birliği üyelerinin Rusya'dan petrol ve gaz alımına ambargo konusunda ayrı fikirler öne sürmesi petrolde belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde ana yön yukarı olmaya devam etse de teknik olarak 50 günlük hareketli ortalama olan 102.42 seviyesinin altında fiyatlamalar görülüyor. 50 günlük hareketli ortalamadan destek bulamayan ham petrolde 97.80 ve 95.00 seviyeleri destek oluşturabilir. Yukarı yönlü hareketler gözlemlenmesi durumunda 22 günlük hareketli ortalama olan 102.74 ve 104.00 seviyeleri direnç oluşturabilir.

Destekler: 97.80 / 95.00 / 93.47
Dirençler: 102.74 / 104.00 / 107.30

Brent Teknik Analiz: Brent Petrol 22 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamaların altına sarkarak trend kanalı alt bandı olan 105.30 seviyesinin altında işlem görüyor. 50 günlük hareketli ortalama olan 106.28 seviyesinin yukarı yönlü aşılması durumunda yükseliş hız kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 101.10 ve 98.90 seviyesi güçlü destek konumunda.

Destekler: 102.20 / 101.10 / 98.90
Dirençler: 106.28 / 107.20 / 112.30

EURUSD haftaya hafif satıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD haftanın ilk işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,0775 seviyesinde işlem gören paritede bugün Almanya İFO anketleri ve ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin parite üzerinde büyük bir etkisi olması beklenmiyor. Haber bazlı fiyatlanmaların daha önemli olduğu günler içerisindeyiz. Rusya - Ukrayna savaşı, ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırım kararları, Çin'deki korona virüs vaka sayıları ve son olarak Fed üyelerinin söylemleri fiyatlamalarda önemli olabilir. Geçen hafta EURUSD yaklaşık yüzde 0,61 değer kazandı. ABD tarafında daha agresif faiz artırımı fiyatlamaları ve Rusya - Ukrayna savaşındaki gelişmeler doların güçlenmesine neden olmuştu. Diğer taraftan bu hafta sonu Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimininin galibi Macron oldu.

Teknik Analiz: EURUSD 1,0716 - 1,0911 bandındaki seyrini sürdürüyor. Paritedeki ana yön aşağı. Bu kapsamda satıcılı seyirler 1,0716 seviyesine kadar devam edebilir. Paritede yükselişler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Kısa vadede 1,0755 seviyesinde destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,0906 seviyesi direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,0868 / 1,0906 / 1,0975
Destekler: 1,0755 / 1,0716 / 1,0685

DolarTL'de Fed etkisi hissedilecek mi?
Cuma günü piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla iyiden iyiye hareketlendi. Fed Başkanı Powell Mayıs ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına işaret ederken, piyasada önden yüklemeli faiz patikasına girileceğine yönelik algılar yoğunlaşmış görünüyor. Her toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımı konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla güçlü dolar temasının gelişmekte olan ülke para birimlerine baskısı daha net hissedilmeye başlandı. Bu sabah dolar endeksi 101 seviyesinde bulunurken, gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğu dolar karşısında değer kaybediyor. DolarTL 14.73 seviyesiyle 14.50 - 15 arasındaki sıkışmayı sürdürüyor. Şimdilik önemli bir yükseliş ya da gerileme yok. Buna karşın küresel piyasalarda yaşanan dolardaki değer artışı ilerleyen günlerde kur üzerinde basınç etkisi oluşturabilir. Bugün yurt içinde Kapasite Kullanım Oranı ve Nisan ayı İmalat Güven Endeksi açıklanacak. Ancak verilerin kurda bir etki oluşturmasını beklemiyoruz.

Teknik Analiz: DolarTL'de sıkışma alanını çok net bir şekilde izliyoruz. Yatay bir süreç var. Yıl başından bu yana kurda yaklaşık %14'lük bir artış yaşandı. 15.00 TL seviyesindeki direnç üzerine yerleşilmesi halinde yükseliş eğiliminin ılımlı bir şekilde sürmesini bekleriz. DolarTL'de ana yön yukarı. Ancak kurdaki hareketlerin agresif olmasını beklemiyoruz.
Dirençler: 14.80 / 14.85 / 15.00
Destekler: 14.54 / 14.40 / 14.30

EURTRY Teknik Seviyeler

Dirençler: 16.00 / 16.04 / 16.10
Destekler: 15.75 / 15.65 / 15.50
Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop30 endeks kontratında spot 2820 seviyesi altında temkinli olmak adına alım yönlü işlemler sonlandırılabilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2820 / 2850 / 2925
Destekler: 2735 / 2700 / 2660

Dolar Kontratı

DolarTL VIOP kontratında yukarı yönlü seyirlerin devamı için spottaki 14.70 seviyesi üzerinde seyirlerin devam etmesi önem kazandı. 14.80 üzerinde seyirler görülmesi durumunda stop loss kullanımı kaydıyla uzun pozisyonlar alınabilir. Yukarıda ise 14.85 direnç seviyesi takip edilecek.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 14.54 / 14.40 / 14.30
Dirençler: 14.80 / 14.85 / 14.92

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1930 üzerinde alım yönlü pozisyonlar temkinli olmak adına sonlandırılabilir. Spot 1900 seviyesi yakınlarında stop loss kullanımı kaydıyla 1930 seviyesine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Satış yönlü değerlendirmeler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1930 / 1945 / 1970
Destekler: 1915 / 1900 / 1885

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye İmalat Güveni (Nisan) 107 108,5
11:00 EUR Yüksek Almanya IFO Beklenti Endeksi (Nisan) 82,3 85,1
11:00 EUR Yüksek Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Nisan) 96,5 97
11:00 EUR Yüksek Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Nisan) 88 90,8
15:30 USD Orta ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Mart) 0,51


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.