Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması: ECB Başkanı Christine Lagarde’ın BIS (Bank for International Settlements) tarafından düzenlenen İnovasyon Zirvesi’ne önceden kaydedilmiş bir video ile katılım gerçekleştirmesi bekleniyor. (12:00)

ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (4. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSHİY, 2 öncü 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Açıklanacak olan veri 4. Çeyreğe ait nihai veri olacak. 2. okuma rakamlarına göre ABD ekonomisi 4. Çeyrekte %4.1 büyüme kaydetti. Nihai verinin 2. Okuma verisine paralel açıklanması bekleniyor. Verinin beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda ABD Doları pozitif etkilenebilir. Beklentilerin altında açıklanması durumunda ise ABD Doları’na etkisi olumsuz olabilir. Büyüme oranı ile aynı anda açıklanacak olan kişisel tüketim verisi 4. Çeyrek 2. okuma rakamlarına göre %1.6 seviyesindeydi. Nihai verinin ilk okuma verisinden iyi gelmesi piyasa tarafından olumlu algılanabilir. (15:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 6 Mart ile biten haftada yaklaşık 4.124 bin seviyesinde açıklandı. 13 Mart ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 4.043 bine gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 13 Mart ile biten haftada 770 bin seviyesinde gerçekleşti. 20 Mart ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 730 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. Veri istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçek dinamiğini yansıtmıyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomik Reform Paketinin detaylarını açıkladı. Buna göre toplam 38 sayfadan oluşan pakette, 77 kanuni düzenleme yapılması öngörülüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le yaptığı görüşmeden sonra açıklama yapan Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'lerin satın alındığını ve bu işin bittiğini bir kere daha söyledik." dedi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, para politikasının operasyonel çerçevesinin korunacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftadan beri yaklaşık 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ödemeler dengesinde riskler oluşturabileceğini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasının Türk bankalarının kredi notlarını olumsuz etkileyebileceğini açıkladı.

Türkiye Tüketici Güveni, Mart ayında 86,7 seviyesine yükseldi.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell, uzun vadeli tahvil faizlerinde son dönemde yaşanan artıştan endişe duymadığını belirtti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Çinli şirketleri denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarmaya yönelik yasanın uygulanmaya başlandığını açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye ile iş birliğindeki çıkarları temelinde ABD ile AB'nin Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı şekilde düşürülmesi için birlikte çalışacağını söyledi.

Mart ayında ABD’de İmalat PMI 59, Hizmet PMI 60 ve Bileşik PMI 59,1 seviyelerinde açıklandı.

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri, Şubat ayında aylık bazda yüzde 1,1 seviyesinde azaldı.

Avrupa
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye’yi gelecek yıl Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine karışma girişimleri konusunda uyardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa'da COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların bu yılın ilk yarısında tüketimi baskılamasının beklendiğini duyurdu.

Avrupa Birliği, tedarik sorunları nedeniyle ocak ayı sonunda uygulanmaya başlanan ve COVID-19 aşısı ihracatını izne tabi tutan mekanizmanın yönetmeliğine "mütekabiliyet ve orantılılık" ilkelerini ekledi.

Mart ayında Almanya’da İmalat PMI 66,6, Hizmet PMI 50,8 ve Bileşik PMI 56,8 seviyelerinde açıklandı.

Mart ayında Euro Bölgesi’nde İmalat PMI 66,6, Hizmet PMI 48,8 ve Bileşik PMI 52,5 seviyelerinde açıklandı.

Mart ayında İngiltere’de İmalat PMI 57,9, Hizmet PMI 56,8 ve Bileşik PMI 56,6 seviyelerinde açıklandı.

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları, geçtiğimiz hafta 1 milyon 912 bin varil seviyesinde artış gösterdi.

Forex Yorumları
Ons altın yatay seyrini sürdürüyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1735 seviyesi yakınlarından geçiyor. Bu sabah Dolar Endeksi 92 üzerindeki seyrini sürdürürken 10 yıllıklar %1.62 seviyesinde bulunuyor ve değerli metalde yatay görünüm korunuyor. Dün Senatoda sunum gerçekleştiren Fed Başkanı Powell ve ABD Hazine Bakanı Yellen bu yıl güçlü toparlanma beklediklerine ve enflasyonda yükseliş beklentileriyle yükselen tahvil faizlerinin korkutucu olmadığına aksine sağlıklı bulduklarını söyledi. Buna karşılık 10 yıllık tahvil faizleri %1.60 yakınlarında seyretmeyi sürdürüyor. İlerleyen dönemde tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği ons altın için belirleyici olabilir. Bugün piyasalarda ABD'nin 4. çeyrek büyüme verisi ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği de yakından takip edilmeli.

Teknik Analiz: Ons altın kısa vadeli yatay görünümünü koruyor. Değerli metal 22 günlük ortalamayı aşmakta zorlanıyor. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1730 seviyesi altında görünüm zayıf olmayı sürdürüyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı seyir kaydedilmesi halinde yön değişebilir. Bu seviye etrafında oluşacak hareketler önemli. 1730 seviyesinden aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Yükselişlerde 1762 seviyesi direnç konumunda. Aşağı yönlü hareketlerdeyse 1720 ve 1700 seviyeleri destek olarak takip ediliyor.

Dirençler: 1762 / 1777 / 1800
Destekler: 1720 / 1700 / 1675

Petrolde Covid-19 Etkisi
Petrol fiyatları dün %6 yükselerek hafta başındaki kayıplarını silse de bu sabah yeniden aşağı yönlü seyir izliyor. Avrupa genelinde artan vaka sayıları ve bu vaka sayılarının Avrupa ekonomisi üzerinde yarattığı endişeler petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Diğer taraftan, Süveyş Kanalı’nda meydana gelen kaza sonrası deniz trafiğinin aksaması petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlandırdı. Deniz trafiğinin sıkışmasıyla birlikte 13 milyon varil ham petrolün nakliyesinde sorun yaşandı. Buna ek olarak, dün açıklanan resmi ham petrol stokları verisine göre stoklar azalış beklentisinin aksine 1.9 milyon varil artış gösterdi. Ancak, benzin stoklarında 203 bin varil kadar sınırlı bir artış olmasının ardından petrol fiyatları yükseldi. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 60.03$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 63.91$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) dün 60.82$’a yükselerek hafta başındaki kayıplarını sildi. Ancak, bu sabah yeniden aşağı yönlü seyir izliyor. Aşağı yönlü seyrin devam etmesi halinde 59.30$ ve 50 günlük hareketli ortalama olan 59.04$ seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası yukarı yönlü seyirlerde ise 60.80$ direnç konumunda bulunmaktadır. Bu seviyenin yukarı yönde aşılması halinde 61.30$ direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 59.30 / 59.04 / 58.30
Dirençler: 60.80 / 61.30 / 61.90

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 64.10$ ve 64.85$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 63.20$ ve 63.00$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Bu seviyelerinde aşağısında satışlar 62.05$ seviyesine yönelik devam edebilir.

Destekler: 63.20 / 63.00 / 62.05
Dirençler: 64.10 / 64.85 / 65.05

EURUSD'da baskı sürüyor
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,1820’li seviyelerde seyrediyor. PMI verilerinin hem Avrupa hem de ABD’den güçlü gelmesine rağmen salgınla mücadelede Avrupa’nın geride kalması, parite üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Yellen’ın dün Senato’da yaptıkları yorumlarda ekonomik toparlanmaya ilişkin inançlarını tekrar belirtmeleri, doların güçlenmeyi sürdürmesini destekledi. Avrupa’daki ekonomik toparlanmanın ABD’nin gözle görülür şekilde geride kalması beklentisiyle birlikte paritede temel anlamda yön aşağı. Bugün ise veri kanadında ABD 4. Çeyrek büyüme verileri ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın yapması beklenen konuşma takip edilecek.

Teknik Analiz: Paritede teknik anlamda görülen zayıflık sürüyor. 1,18 seviyesi ilk destek olarak izlenebilir. 1,18’in altına inilmesi durumunda 1,1755 ve 1,1735 destekleri takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1847 seviyesi ilk direnç niteliğinde. Bu seviyenin üzerinde ise 1,19 direncini takip ediyoruz.

Dirençler: 1,1847 / 1,1872 / 1,19
Destekler: 1,18 / 1,1755 / 1,1735

DolarTL 7.90'da dengeleniyor
DolarTL 7.90 bölgesinde dengelenmeye devam ediyor. Şimdilik yatay ve daha sakin bir seyir var. Ancak kurdaki genel görünüm yukarıda. Dolayısıyla haber akışlarına oldukça hassas olan dönem devam ediyor. Özellikle son günlerde kesinleşen kabine değişimine yönelik bekleyiş kurda daha fazla hissediliyor. Kurdaki rahatlamanın daha da hissedilmesi için 7.70 seviyesi altına gerilemeye ihtiyaç var. Şimdilik bu seviyeler destek olarak kullanılmaya devam edecek gibi görünüyor. Küresel cephede daha sakin seyrin olması bizi destekliyor. Bu sabah GOP’lar dolar karşısında yatay olumlu bir tablo çiziyor. DolarTL’de 8 seviyesinin üzerindeki görünüm tansiyonu daha da yükseltebilir.

Teknik Analiz: DolarTL 7.90 seviyesinde dengeleniyor. Bununla birlikte teknik göstergeler yatay hareketi destekler nitelikte. Ancak Dolar kurunda önemli ölçüde gerileme oluşturacak bir sinyal bulunmuyor. 7.70 seviyesini yakın destek, 8 seviyesini yakın direnç olarak izlemeye devam ediyoruz.

Destekler: 7.70 / 7.50 / 7.31
Dirençler: 8.00 / 8.32 / 8.47

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.27 / 9.10 / 9.00
Dirençler: 9.55 / 9.78 / 9.93

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında uzun pozisyonlar için uygun bir ortam şimdilik bulunmuyor. 1500 altında kısa pozisyonlar çalıştırılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1400 - 1360 - 1317
Dirençler: 1460 - 1500 - 1560

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Spottaki 7.70 seviyesi stop loss alınarak mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için 8 seviyesinin üzerine yükselişleri beklemekte fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.70 / 7.50 / 7.31
Dirençler: 8.00 / 8.32 / 8.47

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında ana resimde aşağı yönlü seyir sürerken değerli metal kısa vadede yatay hareket ediyor. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1730 üzerinde kalıcı olunması halinde temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. Uzun pozisyonlar için acele etmemekte fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1762 / 1777 / 1800
Destekler: 1720 / 1700 / 1675

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
12:30 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
14:00 TRY Orta TCMB PPK Toplantı Özeti (18 Mart) Yayınlanacak
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) 4,10% 4,10%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (4.Çeyrek) 1,50% 1,60%
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (4. Çeyrek) 2,00% 2,00%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) (4.Çeyrek) 1,40% 1,40%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (20 Mart) 730K 770K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (13 Mart) 4.043K 4.124K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.