Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, Naci Ağbal başkanlığında yılın son toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. Piyasa genelinde 50-200 baz puan aralığında faiz artışı gerçekleştirilmesi beklenirken, medyan beklenti 150 baz puanlık artış kaydedilmesi yönünde bulunuyor. TCMB'nin karar metnindeki enflasyon ve para politikasındaki sadeleşmenin devamı ile ilgili satır araları da piyasa için önemli olacak. TCMB'nin faiz kararı sonrasında Türk Lirası ve TL varlıklarda hareketlilik yaşanabilir. (14:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılda ABD ve Avrupa Birliği ile yeni bir sayfa açma isteğini belirtti.

TL cinsi yatırım fonlarında stopaj kaldırıldı. Önceki oran yüzde 10 seviyesindeydi.

Avrupa Birliği, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen 2 insani yardım programını 2022 yılı başına kadar uzattı.

Merkez Bankası'nın 1 ay vadeli döviz karşılığı TL swap alım ihalesinde 2,122 milyar dolar teklif geldi.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını da öngören, savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran NDAA'yı veto etti.

Pfizer ve BioNTech firmalarının ABD'ye ek 100 milyon doz COVID-19 aşısı sağlayacağı açıklandı. ABD hükümeti, ilave 100 milyon doz için Pfizer ve BioNTech'e 1,95 milyar dolar ödeme yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturmasında suçlu bulunan 26 kişiye daha özel af çıkardı.

ABD'de Michigan Tüketici Güveni Aralık ayında 80,7 seviyesine yükseldi.

ABD'de Kişisel gelirler Kasım ayında yüzde 1,1 azaldı.

ABD'de Dayanıklı mal siparişleri Kasım ayında yüzde 0,9 artış gösterdi.

ABD'de tüketici harcamaları Kasım ayında yüzde 0.4 azaldı.

Avrupa
Avrupa Birliği'nen (AB) bir yetkili Brexit anlaşması ile ilgili açıklamanın sabahın erken saatlerinde geleceğini söyledi.

Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde anlaşma sağladığı haberlere yansıdı.

COVID-19'un mutasyon geçirmiş yeni bir türünün ortaya çıktığı İngiltere'yle sınırlarını kapatan Fransa sınırlarını yeniden açma kararı aldı.

Asya
Dünya Bankası, Çin'in ekonomik toparlanmasının hız kazandığını ancak risklerin devam ettiğini belirterek, politika desteğinin erken bırakılmasının toparlanmayı raydan çıkarabileceğini açıkladı.

Petrol
18 Aralık haftasında DOE Ham Petrol Stokları 562 bin varil azaldı.

Dünya
Türkiye'de de deneyleri devam eden Çinli Sinovac aşısının Brezilya'da yapılan klinik deneylerde yüzde 50'den fazla etkinlik sağladığı açıklandı. Aşıyı geliştiren şirketin talebi üzerine bazı kritik verilerin açıklanmadığı belirtildi.

Forex Yorumları
Ons altın zayıf Dolar'dan güç alıyor
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1876 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Ons altın, teşvik paketi anlaşmazlığıyla zayıflayan Dolar'dan destek buluyor. ABD Başkanı Trump son olarak teşvik paketini imzalamama tehdidinde bulundu. Öte yandan ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 3 haftanın ardından ilk kez geriledi. Dolar Endeksi 90.2 seviyesi yakınlarında, zayıf ve yatay görünümünü koruyor. Bugün piyasalar ABD'de yarım gün, Almanya'da tam gün kapalı olacak. Açıklanması beklenen önemli bir veri yok. Teşvik paketi ve virüs gelişmeleri önemli olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Dünü 50 günlük ortalamanın üzerinde tamamlayan değerli metal bu sabah da 50 günlük ortalamanın üzerinde hareket ediyor. Ons altında görünüm güçleniyor. Alışların devamı halinde alçalan kanalın üst bandı olan 1890 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu bu seviyede gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Bu seviye yakınlarına gelinirse 1890 seviyesi stop loss alınarak short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye aşılırsa alışlar hız kazanabilir. 1868 seviyesindeki 22 günlük ortalama ara destek, 1848 seviyesi ise ana destek olmayı sürdürüyor.

Dirençler: 1890 / 1900 / 1928
Destekler: 1868 / 1848 / 1838

Petrol yukarı yönde tepki gösteriyor
Dün açıklanan veriye göre, ABD haftalık ham petrol stokları beklentinin altında kalsa da 562 bin varil azaldı. Petrol stoklarındaki gerileme talebe olan umudu artırırken, ABD ve İngiltere'nin ticaret anlaşması üzerinde anlaşma sağlamaya yakın olmaları petrol fiyatlarını destekledi. Haftanın ilk iki günü gerileme eğiliminde olan petrol fiyatları dün %2,7 değer kazandı. Bu sabah da yukarı yönlü seyrin devam ettiğini görüyoruz. Diğer taraftan, İngiltere'de mutasyona uğrayan virüsle ilgili endişeler devam ediyor. Ülkeler İngiltere ve yeni tip virüsün görüldüğü birkaç ülkeye seyahat yasağı getiriyor. Önümüzdeki günlerde getirilen yasakların petrol talebi üzerindeki etkisi, mutasyona uğrayan virüs ve aşı ile ilgili gelişmeler takip edilecek. Forex piyasasında bu sabah WTI'da son geçen işlem 48.47$'ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 51.61$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) dün ve bugün yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Yukarı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 49.31$ seviyesi direnç olarak izlenebilir. Bu seviyede bir kar satışı görülebilecekken, üzerine yerleşilmesi durumunda yükseliş 50.30$ seviyesine yönelik devam edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük ortalamaya denk gelen 46.55$ seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 46.55 / 45.62 / 44.88
Dirençler: 49.31 / 50.30 / 50.60

Teknik Analiz: Brent petrolde dün ve bugün yukarı yönlü bir seyir hakim. Yükselişin devamı durumunda 53.03$ direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerine yerleşememesi durumunda ise aşağıda 50.80$ destek olarak izlenebilir.

Destekler: 50.80 / 49.61 / 48.91
Dirençler: 53.03 / 53.10 / 53.84

EuroDolar Brexit ve teşvik paketi gelişmelerini takip ediyor
EuroDolar'da işlemler bu sabah forex piyasasında 1.2202 seviyesi yakınlarından geçiyor. Parite zayıf Dolar'ın etkisiyle tekrar 1.22 seviyesine yükseldi. ABD Başkanı Trump'ın teşvik paketinde değişiklik istemesiyle zayıflayan Dolar'daki seyir Trump'ın paketi imzalamamasıyla sürüyor. Dolar Endeksi 90.2 seviyesi yakınlarında, zayıf ve yatay görünümünü koruyor. Öte yandan Brexit konusunda taslak metinde anlaşmaya sağlandığının duyurulması da pariteye destek oluyor. Söz konusu konulardaki somut gelişmeler pariteye güç vermeye devam edebilir. Bugün piyasalar ABD'de yarım gün, Almanya'da tam gün kapalı olacak. Açıklanması beklenen önemli bir veri yok. Teşvik paketi ve virüs gelişmeleri önemli olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Tekrar 1.22 seviyesine yükselen parite yükselen kanalın alt bandına yakın hareket ediyor. Paritede karışık bir görünüm hakim. Görünümün güçlenmesi için 1.22 seviyesi üzerinde kalınması önemli. Yükselişin devamı halinde 1.2274 seviyesi direnç konumunda ancak bu seviyede gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Bu seviye yakınlarına gelinirse 1.2274 seviyesi stop loss alınarak short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye aşılırsa 1.23 hedeflenebilir. Aşağıda 1.2150 destek olmayı sürdürüyor.

Dirençler: 1.2274 / 1.23 / 1.2330
Destekler: 1.2150 / 1.21 / 1.2068

DolarTL'de sakin, gözler TCMB'de
DolarTL TCMB faiz kararı öncesi forex piyasasında 7.63 seviyesinde seyrediyor. Bugün gözler Merkez Bankasının alacağı faiz kararında olacak. Kasım ayından bu yana verilen güçlü mesajlar ve ekonomi politikalarında atılan normalleşme adımları sonrası piyasa Merkez Bankasından 150 baz puan faiz artışına yoğunlaştı. Faiz kararının 150 baz puan şeklinde gerçekleşmesi piyasanın alınan önlemlerin kararlılıkla sürdüğüne ikna olabileceğini ve kurdaki geri çekilmenin daha da hızlanabileceğini düşünmekteyiz. Bununla birlikte karar metninde enflasyonla mücadele konusundaki kararlı duruşla ilgili mesajların devam etmesini bekliyoruz. Aksi durumda Merkez Bankasının faiz artımına gitmemesi ve daha gevşek bir söylem içinde olması DolarTL'de yükseliş fişeğini ateşleyebilir. Faiz kararı 14:00'da açıklanacak. Dışarda ise Noel arifesi nedeniyle sakin bir gündem var. Bugünün gündemini TCMB belirleyecek.

Teknik Analiz: USDTRY yükselen trend desteğinin üzerinde hareket ediyor. Trend desteği 7.57 seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin üzerindeki seyirlerin korunması kurdaki yukarı yönlü tepkileri açık hale getiriyor. Buna karşın kurda yukarı momentumun çok güçlü olmadığını söylemek mümkün. Kurun 7.57 seviyesinin altına inmesi ve yerleşmesi halinde 7.50'ye doğru gevşeme izlenebilir.

Destekler: 7.57 / 7.50 / 7.42
Dirençler: 7.80 / 7.94 / 8.00

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.32 / 9.24 / 9.00
Dirençler: 9.68 / 9.75 / 9.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1553 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1548 - 1520 - 1502
Dirençler: 1577 - 1597 - 1604


Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında spottaki 7.64 seviyesi altında kalmaya devam etmesi halinde kısa pozisyon denenebilir ya da mevcut kısa pozisyonlar sürdürülebilir. İlave kısa pozisyonlar için 7.57 seviyesinin altındaki kapanışları beklemekte fayda olacaktır. Bugün TCMB kararı öncesi pozisyonsuz beklemekte fayda var. Buna karşın 7.64 seviyesi üzerindeki güçlenmenin sürmesi halinde u seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.57 / 7.50 / 7.42
Dirençler: 7.80 / 7.94 / 8.00

Ons Altın Kontratı

Ons Altın VIOP kontratında spottaki 1870 seviyesi üzerine yerleşilmesi halinde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir. Buna karşın altın fiyatının 1850 seviyesinin altına doğru sarkması halinde spottaki 1850 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1870 / 1850 / 1838
Dirençler: 1890 / 1900 / 1912
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
14:00 TRY Yüksek TCMB Faiz Kararı 16,50% 15,00%
* ABD, İngiltere ve Kanada'da piyasalar yarım gün açık olacaktır.
* Almanya'da piyasalar tam gün kapalı olacaktır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.