Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Kasım) :Türkiye'de mal ve hizmet üretimi için kapasitenin ne kadarıyla çalışıldığını gösterir. Kapasite kullanım oranının artış göstermesi TL varlıklarına olumlu yansıması beklenir. Ekim ayında kapasite kullanımının %78 seviyesinde gerçekleşirken. Kasım ayında aynı seviyede %78 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Reel sektör güven endeksi ise Ekim ayında 109,6 seviyesinde gerçekleşti. (10:00)
 
Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Kasım): Almanya IFO Beklenti endeksi 2021 yılı Ekim ayında 95.4 seviyesinde açıklandı. Kasım ayına yönelik verinin 95 seviyesinde açıklanması bekleniyor. IFO anlık değerlendirme endeksi Ekimde 100.1 seviyesinde açıklandı. Kasımda ise 95 seviyesinde gelmesi bekleniyor. IFO ticari beklentilerinde de benzer bir tablo var, en son Ekim ayında 97,7 olarak açıklanan verinin Kasım ayında 96.6 seviyesinde açıklanması bekleniyor.( 12:00)
 
ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Kasım): ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün toparlanmanın boyutuna yönelik fikir verebileceğinden yakından takip edilmelidir. En son Eylül ayına yönelik açıklanan veri aylık %-0.3 düşüşe işaret etmişti. Ekim ayını yansıtacak verinin aylık %0.2 artış göstermesi bekleniyor. (16:30)
 
ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim: Günün en önemli ve dikkatle takip edilmesi gerek verileri şüphesiz Amerika Birleşik Devletlerinde açıklanacak olan GSYİH ve kişisel tüketim oranları olacak. ABD GSYH son okumada %2 olarak açıklanmıştı. 3. Çeyrek verisinin %2.2 olması bekleniyor Büyüme oranında artış görülmesi Dolar’ın değer kazanmasına neden olabilir. Büyüme oranı ile aynı anda açıklanacak olan kişisel tüketim verisinde önceki veri olan %5.3 olarak gerçekleşti (16:30)
 
ABD DOE Ham Petrol Stokları: Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artışın, ABD ham petrol fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratması beklense de her zaman aynı etkinin görülmediğini belirtmek yararlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta 2.1 milyon varil azalış gösteren stokların 19 Kasım bitimli hafta içerisinde 0.9 milyon varil azalması bekleniyor.(18:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
TCMB kurdaki son hareketlere ilişkin açıklama yaptı. Merkez Bankası döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlendiği belirtildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, ülkesi ile Türkiye arasında güçlenmeye devam eden ekonomik ilişkilerin, farklı alanlarda yeni ortaklıklar kurma yönünde büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilde ihale öncesi yapılan satışlarla birlikte 4,53 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücreti Aralık sonunu beklemeden çözme eğiliminde olduklarını söyledi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, ekim ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 50 artarak 165 milyar liraya ulaştı.

ABD
Başkan Joe Biden'ın planı zenginlere vergi tartışmasını da yeniden gündeme getirdi. Planda yüksek vergi oranına karşın, en az 1 milyon dolar kazananların 2022 yılında toplu olarak 46,8 milyar dolar daha az vergi ödeyeceği görülüyor.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri, Yellen'dan IMF'in COVID-19 salgınının etkileri ile boğuşan yoksul ülkelere yardım için 2 trilyon dolar ek acil rezerv çıkarmasına destek vermesini istedi

Kasım ayında ABD imalat PMI 59,1 (Beklenti: 59), hizmet PMI 57 (Beklenti: 59) ve bileşik PMI 56,5 (Önceki: 57,6) seviyesinde gerçekleşti.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) 2022 yılı için tarımsal ürün ihracat tahminlerini düşürdü. USDA, 2022 yılı için tarımsal ürün ihracat geliri beklentisini Ağustos ayındaki tahminine göre 2 milyar dolar azaltarak 175,5 milyar dolar seviyesine indirdi.

Avrupa
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, merkez bankası politikasına yönelik yönlendirmeyi azaltabileceklerini, daraltabileceklerini, Banka'nın kararlarını toplantıdan toplantıya oluşturma yönüne gideceği söylemine geri dönebileceklerini ifade etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), küçük üreticilerin ve çevre dostu üretimin desteklenmesinin amaçlandığı tarım politikası reformuna onay verdi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu söyledi

Kasım ayında Almanya imalat PMI 57,6 (Beklenti: 56,9), hizmet PMI 53,4 (Beklenti: 51,5) ve bileşik PMI 52,8 (Beklenti: 51) seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayında İngiltere imalat PMI 58,2 (Beklenti: 57,3), hizmet PMI 58,6 (Beklenti: 58,5) ve bileşik PMI 57,7 (Beklenti: 57,5) seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayında Euro Bölgesi imalat PMI 58,6 (Beklenti: 57,3), hizmet PMI 56,6 (Beklenti: 53,5) ve bileşik PMI 55,8 (Beklenti: 53,2) seviyesinde gerçekleşti.

Asya
Hindistan'da hükümet, Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) resmi dijital para çıkarmasını kolaylaştırmaya yönelik bir tasarı hazırladı.

Kasım ayında Japonya imalat PMI 54,2 (Önceki: 53,2), hizmet PMI 52,1 (Önceki: 50,7) ve bileşik PMI 52,5 (Önceki: 50,7) seviyesinde gerçekleşti.

Dünya
Yeni Zelanda Merkez Bankası, ısınan ekonomiyi ve kontrolden çıkmış konut piyasasını soğutmak için faiz oranını beklendiği gibi 25 baz puan artırdı.
Forex Yorumları
Ons altında satıcılı seyir

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe alıcılı başladı. Değerli metal dolar endeksinin yükselmesi ile birlikte geçtiğimiz günlerde 1850 seviyesinin altına gerilemişti. Ons altındaki satıcılı seyir Salı günü devam etti. Dünya geneline korona virüs vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi ve ülkelerin tedbirleri sıkılaştırması ons altında yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. Son günlerde dolar endeksinin 96,5 seviyesine kadar yükselişe geçmesi ons altın fiyatlarını baskı altına alıyordu. Bu kapsamda dolar endeksindeki yükselişin devam etmesi durumunda satıcılı devam edebilir.

Teknik Analiz: XAUUSD paritesi haftanın ikinci işlem gününde satıcılı seyrini devam ettirdi. Değerli metal 1804 seviyesindeki destek çizgisinin altına geriledikten sonra 1782 seviyesine kadar geriledi. Gerçekleşen tepki alımları ile birlikte değerli metal günü 22 günlük hareketli ortalamasının üstünde tamamladı. 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1789 seviyesi destek takip edilebilir. Buna karşın yukarıda 1804 seviyesi direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1804 / 1820 / 1850

Destekler: 1789 / 1770 / 1752
Petrol ortalamalarına tepki verdi
Petrol piyasasında arz ve talep kaynaklı endişeler devam ederken yüksek enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları artırması ülkeleri aksiyon almaya zorluyor. Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın yükselen fiyatları düşürmek, arz ve talep arasındaki uyuşmazlığı gidermek için stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil petrolün kullanıma sunulacağını duyuracağı aktarıldı. Biden'ın arz eksikliğini gidermek için diğer ülkelerle birlikte çalıştığına işaret edilen açıklamada, kararın Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere diğer büyük enerji tüketen ülkelerle paralel alındığı kaydedildi. Petrol fiyatları dün yüzde 3 değer kazancı saplayarak günü pozitif tarafta tamamlarken bu sabah saatlerinde hafif alıcılı olmaya devam ediyor. Bugün TSİ 18:30'da ABD Ham petrol stokları verisi izlenecek.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol geçen hafta başlayan düşüşünde 75 dolar seviyesinin altına gerilemişti. 74.70 seviyesinden tepki alımlarının görüldüğü emtia dün %3'ün üzerinde değer kazancı ile 22 günlük ortalama seviyesine bir dönüş yaşadı. Sabah saatlerinde 78.75 dolar seviyesinde fiyatlanan emtiada yükselişlerin devamı halinde 80.20 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 77 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 80.20 / 83.15 / 85.00
Destekler : 77.00 / 76.00 / 74.20

Brent Teknik Analiz : Brent petrol geçen hafta yaşadığı sert düşüşünde 78 dolar seviyesine gerileme yaşamıştı. Bu seviyeden tepki alımlarının görüldüğü emtia dün %3'ün üzerinde değer kazancı ile günü pozitif tarafta tamamladı. Dün 82.60 dolar direnç seviyesini test eden emtia 50 günlük ortalama seviyesine dönüş yaşadı. Sabah saatlerinde 82.40 dolar seviyesinde alıcılı seyrini sürdüren emtiada yükselişlerin devamı halinde 83.90 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 22 günlük ortalama seviyesi 81.50 dolar destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 82.60 / 83.80 / 85.40
Destekler : 81.50 / 80.70 / 79.60
EURUSD dengeleniyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın üçüncü işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1244 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Almanya IFO verileri, ABD GSYİH, ABD kişisel gelirler ve harcamalar yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verinin beklentilerden büyük bir sapma gerçekleştirmesi halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Perşembe gününün Şükran günü olması nedeniyle veri yoğunluğu perşembe gününe kaymış durumda. Dolar endeksi 96,5 seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Dünya genelinde korona virüs vaka sayılarının yükselmeye devam etmesi ve bu durumda ülkelerin tedbirleri yeniden sıkılaştırması ihtimali risk iştahını azaltıyor. Bu kapsamda dolar diğer para birimlerine karşı değer kazanıyor. Açıklanacak verilerin dışında korona virüs vaka sayıları ve enflasyon hakkında yetkili yorumları paritede hareketliliğe yol açabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1289 seviyesinde bulunan alçalan trend kanalının altında fiyatlanıyor. RSI göstergesi 30 seviyesinin altında olarak paritede bir tepki alımının oluşabileceğine işaret ediyor. Bu kapsamda 1,1289 ve 1,1376 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Buna karşın aşağıda 1,1200 ve 1,1188 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1289 / 1,1376 / 1,1450

Destekler: 1,1200 / 1,1188 / 1,1145
DolarTL’de yön yukarı olmaya devam ediyor
Dolar kuru dün yukarı yönlü seyrini hızlandırarak 13.49 seviyesini gördü. Bu sabah dolar kurunda işlemler 12.84 seviyesinden geçiyor. Oynaklık çok fazla ve zirve seviyeye göre kurda bir geri çekilme görülse de ana trendin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini takip ediyoruz. Dün kurda yaşanan sert yükselişin ardından TCMB açıklama yaptı. Döviz piyasasında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir dedi. Bugün veri açısından yoğun bir gün olacak. Yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksi takip edilecek. ABD’de ise 3. Çeyrek büyüme verisi, kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek. Aynı zamanda Fed’in Kasım ayı para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak.

Teknik Analiz: Dolar kurunda eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. Oynaklığın çok fazla olduğu kurda dün 13.49 zirve seviyesi görüldü. Yeniden bu seviyenin üzerindeki seyirler yukarı yönlü seyirlerin devam etmesinde etkili olabilir. Kurda geri çekilmelerin sınırlı kaldığı takip ediliyor. Olası geri çekilmelerde ise 12.45 ve 12.25 destek seviyeleri takip edilecek.

Destekler: 12.45 / 12.25 / 11.85
Dirençler: 12.93 / 13.00 / 13.50

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 14.25 / 14.00 /13.93
Dirençler: 14.50 / 14.56 / 15.05

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1910 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin devam etmesi halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1950 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. Ortalamalarından oldukça uzaklaşmış olan endekste teknik bir düzeltme yakın olabileceğinden 1910 seviyesinin altına geri çekilmelerde uzun pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. 18575 üzerinde kalındıkça da kısa pozisyonlar riskli olabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1950 / 1975 / 2000
Destekler : 1910 / 1875 / 1850

Dolar Kontratı
Dolar kurunda yükseliş eğilimi devam ediyor. 12.45 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Satış yönlü pozisyonlar için henüz uygun ortam bulunmuyor. Zirve seviye olan 13.49 seviyesinin aşılması durumunda yukarı yönlü seyirlerin devam etmesi beklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 12.45 / 12.25 / 11.85
Dirençler: 12.93 / 13.00 / 13.50

Ons Altın Kontratı
Değerli metal 1804 seviyesindeki destek çizgisinin altına geriledikten sonra 1782 seviyesine kadar geriledi. Gerçekleşen tepki alımları ile birlikte ons atın günü 22 günlük hareketli ortalamasının üstünde tamamladı. Ons altının 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1789 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde yukarı yönlü hareketler 1804 seviyesine kadar devam edebilir. 1804 seviyesinin üzerinde kalıcılık görmeden long pozisyonlar riskli olabilir

Dirençler: 1804 / 1820 / 1850

Destekler: 1789 / 1770 / 1752
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Kasım) 78,00%
10:00 TRY Orta Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Kasım) 109,6
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO Beklenti Endeksi (Kasım) 95,0 95,4
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Kasım) 99,0 100,1
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Kasım) 96,6 97,7
16:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ekim) 0,20% -0,30%
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (20 Kasım) 260K 268K
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (13 Kasım) 2033K 2080K
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ekim) 0,50% 0,50%
16:30 USD Yüksek ABD GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 2,20% 2,00%
16:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 5,70% 5,70%
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (3. Çeyrek) 5,30%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (3. Çeyrek) 4,50% 4,50%
18:00 USD Yüksek ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Kasım) 66,9 66,8
18:00 USD Yüksek ABD Yeni Konut Satışları (Ekim) 800K 800K
18:00 USD Yüksek ABD Kişisel Gelir (Aylık) (Ekim) 0,20% -1,00%
18:00 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Aylık) (Ekim) 1,00% 0,60%
18:00 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Ekim) 0,30%
18:00 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Ekim) 0,40% 0,20%
18:00 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Ekim) 3,60%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (19 Kasım) -0,950M -2.101M
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (19 Kasım) 0.216M
22:00 USD Yüksek Fed Kasım ayı para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.