Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi İmalat & Hizmet PMI (Mart): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Şubat ayına ait nihai Hizmetler PMI 55,5, İmalat PMI 58,2 seviyesinde açıklanmıştı. Mart ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI’ın 54,2, İmalat PMI’ın 56 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’ya etki edebilir. (12:00)

İngiltere İmalat & Hizmet PMI (Mart): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Şubat ayına ait nihai Hizmetler PMI 60,5, İmalat PMI 58 seviyesinde açıklanmıştır. . Mart ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI’ın 58, İmalat PMI’ın 56,7 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte Sterlin’de harekete sebep olabilir. (12:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 5 Mart ile biten haftada 1.419 bin seviyesinde açıklandı. 12 Mart ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının beklentisi 1.410 seviyesinde bulunuyor. İlk işsizlik başvuruları ise 12 Mart ile biten haftada 214 bin seviyesinde gerçekleşti. 19 Mart ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 212 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

ABD İmalat & Hizmet PMI (Mart): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Şubat ayına ait nihai Hizmetler PMI 56,5 İmalat PMI 57,3 seviyesinde açıklanmıştı. Mart ayına ait ilk okuma hizmet PMI’ın 56, imalat PMI’ın 56,3 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte ABD Doları’na etki edebilir. (16:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB bugün yılın ilk Yatırımcı Toplantısını saat 11:00'de videokonferans yöntemiyle gerçekleştirecek.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildiri yayınladı, yayınlanan bildiride Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtildi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicilerin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle ödeme araçları noktasında sorunlar yaşadığına dikkat çekti. Rublenin etkin şekilde kullanılabileceği sistemin devreye girmesi büyük önem taşıyor dedi.

ABD
Bugün Joe Biden G7 ve NATO zirvesinde görüşmelerde bulunacak.

Fed Başkanı Powell Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) İnovasyon Zirvesinde konuştu. Mevcut düzenleyici çerçevelerimiz dijital bir dünya düşünülerek oluşturulmamıştır. Sabitkoinler (stablecoin), merkez bankası dijital para birimleri ve daha genel olarak dijital finans, mevcut yasa ve düzenlemelerde veya hatta tamamen yeni kurallar ve çerçevelerde değişiklik yapılmasını gerektirecektir dedi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, önden yüklemeli faiz artışının gerekli olduğunu ve bu sene 50 baz puanlık faiz artışı olabileceğini söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız söyleminde bulundu.

Avrupa
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Mariupol kuşatması dahil sivil bölgelerin bombalanmasının gayriahlaki olduğunu ve uluslararası toplumdan bir yanıt talep ettiğini söyledi.

Başbakan Johnson, yarınki G7 ve NATO toplantılarını (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin rejimi üzerindeki baskıyı artırmak ve Ukrayna'ya savunma amaçlı öldürücü yardımın önemli ölçüde artırılması için ortaklarla birlikte çalışmak için kullanma niyetini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Enerji politikası aynı zamanda güvenlik politikasıdır. Bu nedenle Komisyon, Rusya'dan gaz ithalatımızı önemli ölçüde azaltmamızı sağlayacak önlemler teklif etti." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Ortadoğu ve Afrika'da "gıda krizine" neden olabileceği uyarısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya Federasyonu'nun güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmedi. Şimdi bile, sizin topraklarınıza değil, topraklarımızdaki halkımıza barışı geri getirmek için her şey yapıyoruz açıklamasında bulundu.

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, iç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ihracatına kota getirmek istediklerini belirtti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu Ukrayna'ya "insani yardım" tasarısına red geldi, gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmeyen tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke ise çekimser kaldı.

Dünya
İsrail, İran tarafından gelebilecek olası insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına karşı satın aldığı hava izleme ve uyarı sistemini teslim aldığı bildirildi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkeleriyle geçen yıl kötüleşen ikili ilişkilerdeki çatlağın kısa bir süre içerisinde ortadan kalacağını bildirdi.
 
Forex Yorumları
Altın yatay seyrini koruyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1934 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Altın güçlü Dolar ve savaş endişeleri arasında yatay seyrini koruyor. Fed üyelerinden gelen 50 baz puan faiz artışına destek açıklamaları Dolar'ı desteklemeye devam ediyor. Dolar Endeksi 98,80, ABD 10 yıllıkları %2,35 yakınlarında güçlü seyrini koruyor. Savaşa yönelik açıklamalar ise müzakerelerde hala zamana ihtiyaç olduğu yönünde. Bugün piyasalar Brüksel'de yapılacak NATO toplantısına odaklandı. Toplantıdan Rusya'ya yaptırımlarla ilgili yeni bir gelişme çıkabileceği öngörülüyor. Veri kanadında ise Euro Bölgesi ve ABD'den imalat-hizmet PMI'lar izlenecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1943 seviyesindeki 22 günlük ortalamasını direnç olarak kullanmayı sürdürüyor. Ons altın sabah saatlerinde yatay bant içerisinde hareketini koruyor. Dün 1920 altına sarkan değerli metal bu bölgede tepki alımlarıyla karşılaştı. 1920-1943 yatay bandı izleniyor. Değerli metal tekrar 1943 üzerinde kalıcı olması halinde tekrar yükselen ivme güçlenebilir. Düşüşlerde ise 1900 ve 1880 desteklerine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir.

Dirençler: 1943 / 1950 / 2000
Destekler: 1920 / 1900 / 1880

Petrolde kritik gün
Petrol için bugün kritik bir gün olabilir. ABD Başkanı Biden Rusya için yeni yaptırımları NATO ve G7 Zirvelerinde açıklamaya hazırlanıyor. Yükselen bir eğilimine devam eden petrol fiyatları için hareketli gündem sürüyor. Rusya - Ukrayna savaşına yönelik açıklanan haber akışları petrol üzerinde etkili oluyor. Şimdilik Rusya cephesinde gündem hala sıcak. Dolayısıyla petrol için gündem maddelerini izlemeye devam edeceğiz. Bununla birlikte Putin’in dost olmayan ülkelere gaz satışlarını ruble ile yapma planı petrol piyasasında da gerginlik yarattı. Ayrıca ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ABD'deki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 500 bin varil azalarak yaklaşık 413 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 25 bin varil artacağı yönündeydi. Petrol fiyatlarında ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Buna karşın gelebilecek haber akışlarının gücüne bağlı olarak yukarı ve aşağı yönlü dalgalanmalar izlenebilir. Kısa vadeli işlemler için temkinli olmakta yarar var.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde gün içi işlemlerde 113,90 seviyesi üzerindeki seyrini koruması halinde yükseliş eğilimi sürebilir. Buna karşın 113.90 seviyesinin altına geçilmesi halinde kısa vadeli satışlarda hızlanma olabilir. Bu durumda 111.70 seviyesinin altındaki seyirlerde alım yönlü pozisyonlarda zorlanma olabilir. Büyük resimde genel ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Yakın vadeli direnç olarak 116.50 seviyesi izlenebilir.
Destekler: 113.90 / 111.70 / 100
Dirençler: 116.50 / 118.90 / 124

Brent Teknik Analiz: Yükselen trend eğilimini sürdüren Brent petrol için kısa vadeli destek 120.20 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması halinde 118,10 seviyesine doğru satışlar hızlanabilir. Ancak 118.10 seviyesinden gelebilecek tepkiler düşüşleri sınırlı kılıyor. Dolayısıyla kısa pozisyon açmak için aceleci olunmamasında fayda var. Şayet gün içi işlemlerde 120.20 seviyesi üzerindeki seyirlerin korunması halinde 123,40 seviyesine doğru alımlar sürebilir.
Destekler: 120,40 / 118,10 / 117,20
Dirençler: 123,40 / 12790/ 130,60

EURUSD'de satıcılı seyir

Forex piyasalarında EURUSD haftanın dördünce işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,0980 seviyesinde işlem gören paritede bugün Almanya, ABD ve Euro Bölgesi PMI verileri ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Yatırımcılar gerçekleşecek olan G7 liderler toplantısını ve Biden'nın Brüksel ziyaretini yakından takip edecek. Olası Rusya yaptırım açıklamaları paritede baskı yaratabilir. İngiltere Başbakanı Johnson, yarınki G7 ve NATO toplantılarını Vladimir Putin rejimi üzerindeki baskıyı artırmak ve Ukrayna'ya savunma amaçlı öldürücü yardımın önemli ölçüde artırılması için ortaklarla birlikte çalışmak için kullanma niyetini belirtti. Diğer taraftan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız söyleminde bulundu.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde negatif-yatay seyir devam ediyor. Paritedeki satışlar 1,0945 seviyesindeki alçalan trend kanalına kadar devam edebilir. Bu kapsamda 1,0945 seviyesi bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yukarı yönlü seyirlerde ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1050 seviyesi direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1050 / 1,1095 / 1,1152
Destekler: 1,0945 / 1,0922 / 1,0900

DolarTL 14.80 üzerinde seyrini koruyor
DolarTL haftanın dördüncü işlem gününde de 14.80 üzerinde seyrini koruyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Mayıs ayındaki toplantıda 50 baz puan faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler ve jeopolitik risklerde bir çözülme olmaması doları güçlü tutarken gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturuyor. Fed Başkanı Powell’ın faiz artırımı konusunda agresif olunabilir açıklamasının ardından Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da Mayıs ayında 50 baz puan faiz artışını ve bilanço daraltılmasına başlanmasını destekledi. Diğer taraftan, bugün NATO Liderler zirvesi ve AB Liderler zirve de yakından takip edilecek. ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün Rus siyasilere ve oligarklara yönelik yeni yaptırım paketi açıklaması bekleniyor. Bugün yurt içinde TCMB PPK toplantı özeti takip edilecekken yurt dışında ABD dayanıklı mal siparişleri verisi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Aynı zamanda Euro Bölgesi, Almanya, İngiltere ve ABD’nin Mart ayı hizmet ve imalat PMI verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de işlemler bu sabah 14.82 seviyesinden geçmektedir. Dolar kuru teknik olarak yukarı yönlü görünümünü korumaya devam ediyor. 14.80 seviyesinin üzerinde psikolojik direnç seviyesi olan 15.00 seviyesi test edilebilir. 15 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi durumunda kurda yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. Diğer taraftan, 14.80 seviyesinin altındaki olası geri çekilmelerde 14.59 ve 14.40 destek seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 14.80 / 14.59 / 14.40
Dirençler: 15.00 / 15.10 / 15.28

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 16.19 / 16.03 / 15.88
Dirençler: 16.31 / 16.41 / 16.48

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2400 seviyesi üzerinde alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Mevcut alımlar için 2460 direnci yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilerek bu seviyenin aşılması halinde tekrar alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2460 / 2520 / 2600
Destekler: 2400 / 2320 / 2284

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 14.80 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması durumunda stop loss kullanımı kaydıyla uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 14.80 seviyesi üzerinde 15.00 seviyesi takip eidlebilir. Diğer taraftan, 14.59 seviyesine yönelik geri çekilmelerde ise stop loss kullanımı kaydıyla uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 14.80 / 14.59 / 14.40
Dirençler: 15.00 / 15.10 / 15.28


Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1943 altında satış yönlü pozisyonlar korunabilir. Spot 1943'ün kalıcı bir biçimde aşılması halinde temkinli olmak adına satış yönlü değerlendirmeler sonlandırılabilir. Alım yönlü değerlendirmeler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1943 / 1950 / 2000
Destekler: 1920 / 1900 / 1880

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
11:30 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Mart) 55,8 58,4
11:30 EUR Yüksek Almanya Hizmet PMI (Mart) 53,8 55,8
11:30 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Mart) 53,7 55,6
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Mart) 56 58,2
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmet PMI (Mart) 54,2 55,5
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Mart) 53,9 55,5
12:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Mart) 56,7 58
12:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Mart) 58 60,5
12:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Mart) 57,8 59,9
14:00 TRY Yüksek TCMB PPK Toplantı Özeti (17 Mart) Yayınlanacak
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (19 Mart) 212K 214K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (12 Mart) 1410K 1419K
15:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Şubat) -0,50% 1,60%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Şubat) 0,60% 0,70%
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Mart) 56,3 57,3
16:45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Mart) 56 56,5
16:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Mart) 55,4 55,9
* TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu saat 11:00'de yılın ilk yatırımcı toplantısını telekonferans yöntemiyle gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.