Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Almanya GSYİH (4.Çeyrek): Euro bölgesinin lokomotif ülkesi olan Almanya'da 2022 yılının 4. çeyreğine ait olarak açıklanacak olan büyüme rakamında yükseliş yaşanması, kıtanın ortak para birimi olan Euro'nun değer kazanmasına neden olabilir. Almanya yıllık GSYİH büyüme beklentisi çeyreklik -%0.2,yıllık %0.5 olarak açıklandı. Verinin beklentilerin üzerine çıkması Euro'ya sert alım getirebilir. (10:00)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Ocak): ABD kişisel gelir ve harcamalarda azalma olması ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Aralık ayında %0.20 artış gösteren kişisel gelir oranının Ocak ayında %1 büyümesi bekleniyor. Aralık ayında -%0.20 daralma gösteren kişisel harcamaların ise Ocak ayında %1.3 büyümesi bekleniyor. (16:30)

ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Ocak): Yüksek önem derecesine sahip Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi 2022 yılı içerisinde ağırlıklı olarak %4,7 - %5,2 aralığında açıklandı. Ocak verisine yönelik piyasada oluşan beklenti aylık %0.4,yıllık %4.3 seviyesinde şekillenmiş durumda. (16:30)

ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Şubat): Tüketicilerin ekonomik hareketlerindeki güveni ölçen veri en son Ocak ayında 66.4 seviyesinde açıklanmıştı. Ocak ayına yönelik piyasa beklentisi verinin 66.4 seviyesinde geleceği yönünde şekillenmiş durumda. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararını açıkladı. Banka politika faizini 50 baz puan indirimle yüzde 8,50 seviyesine çekti. Karar metninde TCMB bu indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşünde olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılbaşında getirdiği yurt dışına spot döviz EFT ve havale işlemlerinde bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle bankalara yaklaşık 700 milyon liraya yaklaşan "ek ücret" uygulaması yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 17 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 39 milyon dolar azalarak 122 milyar 599 milyon dolara geriledi.

BDDK verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 483,4 milyar TL'den 1 trilyon 500 milyar TL'ye çıkarak rekor seviyeyi gördü.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye'de yerleşik yatırımcıları kurum tarafından yetkilendirilmemiş kaldıraçlı işlem yapanlara itibar edilmemesi ve bu yönde mağduriyetleri önlemek adına alınan önlemlerle ilgili uyarıda bulundu.

ABD
ABD'de ilk işsizlik maaşı başvuruları 3 bin düşüşle 192 bine gerilerken Bloomberg ekonomistler anketindeki medyan tahmin 200 bin olarak gerçekleşmişti.

ABD 2022 4. çeyrek büyümesi tüketici harcamalarının zayıflamasıyla beklentilerin altında yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen küresel ekonomik görünümün sonbaharda gerçekleşen G-20 toplantısından bu yana iyileştiğini belirtti.

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD'de faiz oranının yüzde 6'ya ulaşabileceğini öngördüğünü söyledi.

Avrupa
Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, enerji ürünlerinde genel üretici fiyatları, son dönemdeki enerji maliyetlerindeki düşüş eğilimine rağmen ocakta 2021'nin aynı ayına göre yüzde 32,9 arttı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'dan ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergileri ve kotaları 1 yıl için kaldıracak bir düzenleme teklif etti.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon Ocak'ta yüzde 5,2'den yüzde 5,3'e revize edilerek rekor seviyeye çıktı.

Asya
Japonya'nın çekirdek tüketici enflasyonu Ocak ayında 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Japonya Merkez Bankası başkanlığına aday gösterilen Ueda, bankanın gevşek para politikasının sürdürülmesinin uygun olduğu görüşünde.

Petrol
ABD ham petrol stokları 7.648 milyon varil açıklandı. Beklenti 2.083 milyon varil açıklanması yönündeydi.
Forex Yorumları

Altın sınırlı hareket alanında işlem görüyor
Dün ABD'de ilk işsizlik maaşı başvuruları 3 bin düşüşle 192 bine gerilerken Bloomberg ekonomistler anketindeki medyan tahmin 200 bin olarak gerçekleşmişti. Diğer taraftan ABD 2022 4. çeyrek büyümesi tüketici harcamalarının zayıflamasıyla beklentilerin altında yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Tüm bu veriler ardından altın fiyatlarının sınırlı fiyat hareket alanında işlem gördüğünü söylemek mümkün.

Teknik Analiz: Altın fiyatları Fed'e dair endişelerle sınırlı fiyat alanında hareket ediyor. Dolar endeksinde geri çekilme hareketine bağlı olarak 1864 seviyesini direnç olarak izliyor olacağız. Buna karşın olası satış baskısında 1818 seviyesi ilk destek seviyesi olabilir.

Destekler:1818/1800/1797
Dirençler:1864/1874/1890

Petrolde riskler varlığını koruyor

Petrol 75$ üzerinde tutunmaya çalışıyor. Güçlü doların yarattığı korku havasıyla birlikte baskılanan petrol dün ABD'den gelen makroekonomik verilerin etkisiyle ivme kazandı. ABD Ekonomisi 2022 yılının son çeyreğinde %2,70 büyüme kaydetti. Petrol stokları ise artmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana artan ABD Ham Petrol Stokları 17 Şubat haftasında da artmaya devam etti. Dün açıklanan veriye göre ABD Ham Petrol Stokları 17 Şubat haftasında 7,648 Milyon varil artış kaydetti. Petrol stoklarının artmasının en büyük sebeplerinden biri ABD hükümetinin petrol rezervlerini güçlendirme hedefi. Bu hedefin yanı sıra Fed'in sıkı para politikasına devam edeceğini açıklaması yılın ilerleyen zamanlarında petrole olan talebi azaltabilir. Sıkı para politikasının beraberinde resesyonu getirmesi petrol için korkulu rüya olarak tanımlanabilir. Piyasa bugün ABD Kişisel Tüketim verilerini takip ediyor olacak.

WTI Teknik Analiz: WTI 75$'ın üzerinde fiyatlanıyor. 22 günlük hareketli ortalaması 76,93'ün altında fiyatlanan ham petrol yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 22 günlük ortalamasıyla karşılaşabilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması durumunda ise 72,64 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 73,62 / 72,64 / 70,68
Dirençler: 76,93 / 77,81 / 80,64

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 22 günlük hareketli ortalaması 83,51'in ve 50 günlük hareketli ortalaması 83,81'in altında fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde günlük ortalamalar direnç seviyesi olabilir. Satıcıların yoğun olması halinde 78,75 seviyesi destek olabilir.

Destekler: 81,80 / 78,75 / 75,73
Dirençler: 83,51 / 83,81 / 88,52

EURUSD'de Dolar Baskısı

EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.059 seviyesinde seyrediyor. Paritede dolar endeksinin güçlenmesinin etkisi yoğun bir şekilde hissediliyor. Geçtiğimiz gün açıklanan verilerde ABD büyümesinin beklenti (%2.9) altında %2.7 olarak gerçekleşirken, Çekirdek PCE Tüketici Harcamaları Fiyat Endeksinin %4.3 olarak açıklandı. PCE Fiyat Endeksi verisinde beklentiler %3.9 büyüme olarak belirlenmişti. Verinin öncü enflasyon verilerinden bir tanesi olarak dikkate alınması dolar endeksinin zayıflamasını engelledi. Euro bölgesinde ise TÜFE verisi açıklandı. Euro bölgesi TÜFE beklentilerle uyumlu olarak aylık -%0.2,yıllık %8.6 olarak açıklandı. Enerji fiyatlarındaki artış TÜFE'de birinciliğini korudu. Gün içerisinde ABD Kişisel Gelirler ve Harcama verisi açıklanacak. Veride aylık beklenti %0.2 iken kişisel harcamalar verisinde aylık beklenti %1.3 olarak açıklandı.

Teknik Analiz: Parite 1.060 seviyesinin üzerinde kalıcı olmaya çalışıyor. 1.060 desteğinin kırılması halinde paritede sırasıyla 1.057-1.053 seviyelerine çekilmeler beklenebilir. Yukarı yönlü tepkilerde ise 1.065 ve 1.07 seviyeleri takip edilebilir.

Destekler:1.060/1.057/1.053
Dirençler: 1.065/1.07/1.077

DolarTL faiz kararına da duyarsız
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararını açıkladı. Banka politika faizini 50 baz puan indirimle yüzde 8,50 seviyesine çekti. Karar metninde TCMB bu indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşünde olduğunu belirtti. Küresel tarafta ise açıklanan güçlü tarım dışı istihdam, enflasyon ve beklenti üstü ÜFE verisi küresel piyasalarda şahin görünümü artırmaya devam ediyor. Yine salı günü açıklanan güçlü PMI verileri de bu görünümü destekliyor. DolarTl'de uzun süredir izlediğimiz yatay bant aralığında fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 104,5, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,86 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.86 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.20 \ 20.73 \ 21.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki yatay seyirin ardında akşam seansındaki sınırlı alımlarla günü hafif yükselişle kapattı. Bugün spot BIST30 endeksinde 5700 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 5700 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın 5650 seviyesinin altında devam edebilecek fiyatlamalarda kontrattaki risk iştahının azaldığını görebiliriz. Olası geri çekilmelerde spot BIST30 endeksindeki 5550 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
 
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5650 / 5700 / 5800
Destekler: 5550 / 5500 / 5450

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,82 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça sığ bir şekilde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.86 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1818 seviyesinin altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 1864 seviyesi üzerindeki işlemlerde uzun pozisyonlar denenebilir.1890 seviyesi ve üzeri kapanışlarda ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1818/1800/1797
Dirençler: 1864/1874/1890

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH Çeyreklik (4.Çeyrek) -0,20% 0,50%
10:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH Yıllık (4.Çeyrek) 1,10% 1,40%
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Ocak) 1,00% 0,20%
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Ocak) 1,30% -0,20%
16:30 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Ocak) -0,30%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Ocak) 0,40% 0,30%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Ocak) 4,30% 4,40%
18:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Şubat) 66,40 66,90
18:00 USD Yüksek ABD Yeni Konut Satışları (Ocak) 620K 616K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.